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國(guó)際動(dòng)態(tài)

1、RCEP生效帶動(dòng)跨境物流

今年前2個(gè)月，中越跨境貨物列車(chē)?yán)塾?jì)運(yùn)輸貨物14.55萬(wàn)噸，同比增加6.45萬(wàn)噸，增幅達(dá)80%。南寧貨運(yùn)中心南寧南營(yíng)業(yè)所所長(zhǎng)覃煜芳表示，RCEP生效實(shí)施以來(lái)，中國(guó)與東盟國(guó)家間鐵路跨境貨物運(yùn)輸需求旺盛，特別是出口貨物增幅明顯。

2、2月新興市場(chǎng)的外國(guó)投資組合資金凈流入176億美元

國(guó)際金融協(xié)會(huì)(IIF)周四發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2月新興市場(chǎng)的外國(guó)投資組合資金凈流入176億美元，而1月和2021年2月分別為81億美元和664億美元。數(shù)據(jù)顯示，2月數(shù)據(jù)并不包括俄羅斯的具體數(shù)字。從10月到1月，俄羅斯的非居民債務(wù)組合共計(jì)凈流出57億美元。

3、2月全球食品價(jià)格指數(shù)創(chuàng)歷史新高

聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織發(fā)布2月全球食品價(jià)格指數(shù)。2022年2月全球食品價(jià)格指數(shù)平均為140.7點(diǎn)，環(huán)比增長(zhǎng)3.9%，同比增長(zhǎng)24.1%，創(chuàng)歷史新高，相比2011年2月上一次峰值水平上升3.1點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，植物油和乳制品價(jià)格指數(shù)的大幅上漲帶動(dòng)了2月指數(shù)上揚(yáng)。此外，谷物和肉類(lèi)價(jià)格上漲，其中谷物價(jià)格指數(shù)環(huán)比增長(zhǎng)3.0%，主要谷物價(jià)格均較上月有所上漲。世界小麥價(jià)格漲幅為2.1%，原因是烏克蘭局勢(shì)可能會(huì)導(dǎo)致烏克蘭和俄羅斯這兩個(gè)小麥主要出口國(guó)的出口受阻。食糖價(jià)格指數(shù)則連續(xù)第三個(gè)月下跌。

4、瑞士進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)俄制裁

瑞士聯(lián)邦委員會(huì)宣布進(jìn)一步加強(qiáng)針對(duì)俄羅斯的制裁，采用歐盟3月1日出臺(tái)的制裁措施，將七家俄羅斯銀行排除在環(huán)球銀行間金融通信協(xié)會(huì)（SWIFT）支付系統(tǒng)之外，并停止瑞士與俄羅斯中央銀行的所有交易。

5、巴西2021年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)4.6%

巴西國(guó)家地理統(tǒng)計(jì)局（IBGE）當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月4日發(fā)布的報(bào)告顯示，2021年第四季度巴西經(jīng)濟(jì)同比增長(zhǎng)0.5%，全年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)4.6%，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）達(dá)到87000億雷亞爾（約合108129億元人民幣）。2021年巴西人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到40688.1雷亞爾（約合50781.4元人民幣），比上年增長(zhǎng)約3.9%。

6、歐盟成員國(guó)支持終止俄羅斯在世貿(mào)組織的最惠國(guó)待遇

歐盟成員國(guó)廣泛支持周五的一項(xiàng)提議，即終止俄羅斯在世界貿(mào)易組織(WTO)的最惠國(guó)待遇。這為向莫斯科對(duì)歐盟出口的950億歐元產(chǎn)品（1050億美元）課征新關(guān)稅打開(kāi)了大門(mén)。

7、德國(guó)1月進(jìn)出口均意外減少

德國(guó)聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局周五表示，在制造業(yè)持續(xù)存在供應(yīng)瓶頸的情況下，德國(guó)1月出口和進(jìn)口均意外減少。 1月經(jīng)季節(jié)調(diào)整出口較前月減少2.8%，經(jīng)濟(jì)分析師原本預(yù)測(cè)是增加1.0%。1月進(jìn)口減少4.2%，經(jīng)濟(jì)分析師原本平均預(yù)測(cè)為增加2.0%。 1月貿(mào)易順差為94億歐元(103.6億美元)，高于前月的81億歐元。

8、歐盟多國(guó)考慮恢復(fù)煤電

近日，在俄烏沖突驟然升級(jí)后，歐盟對(duì)自身能源安全的擔(dān)憂不斷加劇。歐盟及部分成員國(guó)政府正考慮重新使用煤電，以擺脫對(duì)俄羅斯天然氣的依賴(lài)。

9、美股收跌 道指錄得連續(xù)第四周下滑

俄羅斯國(guó)防部確認(rèn)扎波羅熱核電站已被俄軍控制。美國(guó)2月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加67.8萬(wàn)，顯示就業(yè)市場(chǎng)火熱，但薪資增速明顯放緩。道指跌179.86點(diǎn)，跌幅為0.53%，報(bào)33614.80點(diǎn)；納指跌224.50點(diǎn)，跌幅為1.66%，報(bào)13313.44點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌34.62點(diǎn)，跌幅為0.79%，報(bào)4328.87點(diǎn)。本周道指下跌1.3%，為連續(xù)第四周下跌。標(biāo)普500指數(shù)跌1.3%，納指下跌2.8%。

10、油價(jià)周波幅創(chuàng)歷史新高

油價(jià)創(chuàng)歷史最大周漲幅，波動(dòng)幅度達(dá)到20美元，因俄烏局勢(shì)引發(fā)了供應(yīng)嚴(yán)重短缺的擔(dān)憂； 紐約原油期貨本周上漲超過(guò)24美元，漲幅金額為歷史單周最大。油價(jià)周五繼續(xù)上漲，因有消息稱(chēng)拜登政府考慮禁止美國(guó)進(jìn)口俄羅斯原油；布倫特波動(dòng)區(qū)間也是1988年期貨合約推出以來(lái)最大，超過(guò)2008年全球金融危機(jī)時(shí)期和新冠疫情導(dǎo)致需求暴跌的時(shí)候。

11、原油周五收高7.4%

原油期貨價(jià)格周五反彈。俄烏沖突升級(jí)。因擔(dān)心西方將針對(duì)俄羅斯石油出口采取制裁措施，油價(jià)得到支撐。紐約商品交易所4月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲8.01美元，漲幅為7.4%，收于每桶115.68美元。本周WTI原油上漲26.3%，創(chuàng)2020年以來(lái)的最大單周漲幅。

12、俄羅斯8300萬(wàn)桶石油的招標(biāo)即將結(jié)束

隨著俄羅斯石油越來(lái)越面臨事實(shí)上的禁運(yùn)，俄羅斯即將面臨最大考驗(yàn)：如何出售數(shù)千萬(wàn)桶原油。本周六，石油巨頭俄羅斯石油公司多達(dá)8300萬(wàn)桶原油的首輪招標(biāo)將截止。該招標(biāo)是出售4月至10月期間的俄羅斯旗艦石油烏拉爾原油。石油貿(mào)易商、煉油商、各國(guó)政府和船東都將密切關(guān)注招標(biāo)結(jié)果，來(lái)確切了解當(dāng)前制裁措施對(duì)俄羅斯海上運(yùn)輸?shù)挠绊憽?/span>

13、黃金期貨價(jià)格周五收高

盡管非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)顯示美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)狀況火熱，但對(duì)地緣政治因素的擔(dān)憂仍避險(xiǎn)情緒高漲，使金價(jià)得到支撐。紐約商品交易所黃金期貨市場(chǎng)4月黃金期貨價(jià)格上漲30.7美元，收于每盎司1966.6美元，漲幅為1.59%。本周黃金期貨價(jià)格上漲4.2%?，F(xiàn)貨鈀金突破每盎司3000美元，為2021年5月以來(lái)首次。

14、股市及外匯行情一覽表

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、人民銀行召開(kāi)2022年金融市場(chǎng)工作電視會(huì)議

會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要加快構(gòu)建金融有效支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的體制機(jī)制，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，更好支持國(guó)民經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)。要抓好金融支持中小微企業(yè)和保市場(chǎng)主體工作，做好兩項(xiàng)直達(dá)工具轉(zhuǎn)換后的接續(xù)工作，細(xì)化實(shí)化中小微企業(yè)金融服務(wù)能力提升工程，加大對(duì)受疫情影響較大的服務(wù)行業(yè)金融支持。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要堅(jiān)持房子是用來(lái)住的、不是用來(lái)炒的定位，穩(wěn)妥實(shí)施好房地產(chǎn)金融審慎管理制度，加大住房租賃金融支持，因城施策促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)良性循環(huán)和健康發(fā)展。要堅(jiān)持市場(chǎng)化、法治化、國(guó)際化原則，持續(xù)推進(jìn)金融市場(chǎng)改革開(kāi)放發(fā)展。

2、中國(guó)本外幣綠色貸款余額15.9萬(wàn)億元

中國(guó)央行研究局4日發(fā)文透露，截至2021年末，中國(guó)本外幣綠色貸款余額15.9萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)33%，存量規(guī)模居全球第一。2021年境內(nèi)綠色債券發(fā)行量超過(guò)6000億元，同比增長(zhǎng)180%，余額達(dá)1.1萬(wàn)億元。

3、銀保監(jiān)會(huì)、央行：支持住房租賃市場(chǎng)健康發(fā)展

中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行印發(fā)關(guān)于加強(qiáng)新市民金融服務(wù)工作的通知?！锻ㄖ诽岬?，支持住房租賃市場(chǎng)健康發(fā)展。支持商業(yè)銀行依法合規(guī)為專(zhuān)業(yè)化、規(guī)模化的住房租賃企業(yè)提供信貸支持，降低住房租賃企業(yè)資金成本，助力緩解新市民住房壓力。

4、湖北省鐵路一月完成投資增長(zhǎng)6.5倍

新年伊始，湖北省荊荊、襄荊、西十、沿江等多個(gè)高鐵在建項(xiàng)目開(kāi)足馬力、加速推進(jìn)。3月4日從湖北鐵路集團(tuán)獲悉，今年一季度開(kāi)門(mén)紅計(jì)劃完成投資27.9億元，其中1月已完成投資8.78億元，同比增長(zhǎng)650.7%。

5、2022年武漢市級(jí)重大建設(shè)項(xiàng)目清單出爐

從武漢市發(fā)改委獲悉，2022年武漢市市級(jí)重大項(xiàng)目清單出爐：今年，武漢市安排市級(jí)重大項(xiàng)目433項(xiàng)，其中在建項(xiàng)目266項(xiàng)、新開(kāi)工項(xiàng)目101項(xiàng)、前期項(xiàng)目66項(xiàng)，年度計(jì)劃投資超過(guò)2800億元，支撐全市投資30%以上。

6、今年長(zhǎng)三角鐵路下達(dá)投資計(jì)劃686億元

記者從中國(guó)鐵路上海局集團(tuán)有限公司獲悉，今年，長(zhǎng)三角鐵路建設(shè)投資保持高位運(yùn)行，目前下達(dá)投資計(jì)劃686億元。2022年，長(zhǎng)三角鐵路計(jì)劃開(kāi)通湖杭鐵路(設(shè)計(jì)時(shí)速350公里)，并有序推進(jìn)南沿江城際鐵路、滬蘇湖鐵路、杭溫鐵路等17個(gè)項(xiàng)目工程建設(shè)，確保滬渝蓉高鐵上海至南京至合肥段、滬渝蓉高鐵合肥至武漢段、通蘇嘉甬、合肥至宿遷鐵路、寧蕪擴(kuò)能改造等5個(gè)項(xiàng)目年內(nèi)開(kāi)工建設(shè)。2021年長(zhǎng)三角鐵路完成基建投資901.9億元，連續(xù)六年居全國(guó)鐵路首位。截至2021年年底，長(zhǎng)三角鐵路營(yíng)業(yè)里程達(dá)13374.3公里，其中高鐵里程6329公里、位居全路第一。

7、浙江寧波計(jì)劃2022年集裝箱海鐵聯(lián)運(yùn)破140萬(wàn)標(biāo)箱

日前，從2022年浙江省寧波市海鐵聯(lián)運(yùn)工作會(huì)議上獲悉，2022年該市集裝箱海鐵聯(lián)運(yùn)量力爭(zhēng)完成140萬(wàn)標(biāo)箱，新布局內(nèi)陸無(wú)水港2家，支撐世界一流強(qiáng)港建設(shè)，助力碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)。

8、山東德州下調(diào)購(gòu)房首付比，昆明放寬要求、利率同步降低

山東德州市數(shù)家銀行下調(diào)了個(gè)人住房貸款首付比例，首套房首付比由之前的最低30%降至最低20%。同時(shí)，云南昆明市也放寬首付比要求，能享受20%低首付的購(gòu)房人增多。

9、唐山推出公積金貸款新政

4日唐山市住房公積金管理中心宣布，職工購(gòu)買(mǎi)第二套自住住房的，最低首付款比例由原來(lái)的不低于60%調(diào)整為不低于30%。本次調(diào)整自2022年3月15日起執(zhí)行。

10、安徽宣城提高引進(jìn)人才住房公積金貸款額

安徽省宣城市住房公積金管理中心發(fā)布《關(guān)于調(diào)整住房公積金貸款政策的通知》。其中提到，提高引進(jìn)人才住房公積金貸款上限方面，對(duì)適用于《關(guān)于進(jìn)一步加快人才集聚推動(dòng)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的八條措施》的引進(jìn)人才，經(jīng)認(rèn)定，其職工家庭在本地購(gòu)買(mǎi)新建商品房的，首次使用公積金貸款的最高限額在現(xiàn)有基礎(chǔ)上增加10萬(wàn)元。

11、南昌提高住房公積金貸款最高額度

南昌公積金管理中心正式發(fā)布《關(guān)于優(yōu)化住房公積金使用政策的通知》，將南昌市現(xiàn)行住房公積金貸款最高額度（市城區(qū)雙繳存職工60萬(wàn)元、單繳存職工50萬(wàn)元，南昌縣雙繳存職工50萬(wàn)元、單繳存職工40萬(wàn)元，進(jìn)賢縣、安義縣雙繳存職工40萬(wàn)元、單繳存職工30萬(wàn)元）統(tǒng)一調(diào)增至雙繳存職工80萬(wàn)元、單繳存職工70萬(wàn)元。

12、重慶將為保障性租賃住房融資超800億元

“十四五”期間，國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行重慶市分行、中國(guó)建設(shè)銀行重慶市分行將對(duì)重慶市保障性租賃住房項(xiàng)目分別提供不低于400億元的融資總量，利率可根據(jù)具體項(xiàng)目按照基準(zhǔn)利率下浮，以提供最優(yōu)惠支持。

13、青島即墨區(qū)松綁限售 

從青島市即墨區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心獲悉，該不動(dòng)產(chǎn)登記中心3月3日接到通知，對(duì)即墨區(qū)限售政策進(jìn)行松綁，新房由原來(lái)的取得不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書(shū)滿5年，變更為網(wǎng)簽后滿五年便可交易，二手房則是拿證滿兩年即可交易，目前該政策已經(jīng)開(kāi)始執(zhí)行。

15、三亞市房協(xié)拿地調(diào)研：中小民營(yíng)房企意愿不強(qiáng)

三亞市房協(xié)稱(chēng)，從走訪調(diào)研過(guò)程中企業(yè)反映的情況看，盡管當(dāng)前三亞市房地產(chǎn)市場(chǎng)面臨嚴(yán)峻的考驗(yàn)，但三亞市房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)仍抱有拿地意愿，尤其是央企和國(guó)企背景的開(kāi)發(fā)企業(yè)，普遍看好海南自貿(mào)港下三亞未來(lái)的發(fā)展前景，為了完成總部下達(dá)的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃拿地意愿較強(qiáng)。相比之下，中小企業(yè)民營(yíng)開(kāi)發(fā)企業(yè)拿地意愿不強(qiáng)，主要原因是在當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下開(kāi)發(fā)建設(shè)和銷(xiāo)售周期延長(zhǎng)，資金壓力較大，開(kāi)發(fā)成本增加。

16、華夏幸福全國(guó)33個(gè)區(qū)域近80個(gè)項(xiàng)目同步復(fù)工

獲悉，華夏幸福在今日舉行2022年春季集體開(kāi)工大會(huì)，本次開(kāi)工覆蓋京南、京東、南京、杭州、合肥、鄭州、武漢等全國(guó)33個(gè)區(qū)域近80個(gè)住宅項(xiàng)目。華夏幸?？偛妹象@表示，2022年將保障近80個(gè)住宅項(xiàng)目、超70000套約1000萬(wàn)平米工程按期交付。

證券期貨

1、創(chuàng)業(yè)板指日線4連陰

3月4日，大盤(pán)低開(kāi)震蕩走低，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌，日線4連陰?？傮w上今日個(gè)股跌多漲少，兩市超3500只個(gè)股下跌。滬深兩市今日成交額10063億，較上個(gè)交易日縮量38億。截止收盤(pán)，滬指跌0.96%，深成指跌1.37%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.55%。北向資金全天凈買(mǎi)入4.57億元，其中滬股通凈買(mǎi)入1.72億元，深股通凈買(mǎi)入2.86億元。

2、證監(jiān)會(huì)擬對(duì)《首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市管理辦法》進(jìn)行修改

為完善資本市場(chǎng)基礎(chǔ)制度，切實(shí)維護(hù)市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)秩序，提高發(fā)行上市公開(kāi)透明度，證監(jiān)會(huì)擬對(duì)《首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市管理辦法》進(jìn)行修改。本次《首發(fā)辦法》修改后總體架構(gòu)不變，仍分為總則、發(fā)行條件、發(fā)行程序、信息披露、監(jiān)管和處罰、附則6章，共59條，修改內(nèi)容為：第九條第一款修改為：“發(fā)行人自股份有限公司成立后，持續(xù)經(jīng)營(yíng)時(shí)間應(yīng)當(dāng)在3年以上?！?/span>

3、全國(guó)股轉(zhuǎn)公司優(yōu)化分層管理制度

全國(guó)股轉(zhuǎn)公司對(duì)《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)分層管理辦法》進(jìn)行了修訂，并根據(jù)公開(kāi)征求意見(jiàn)情況進(jìn)行了修改完善，同時(shí)配套修訂了《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)分層調(diào)整業(yè)務(wù)指南》，相關(guān)規(guī)則自2022年3月4日起發(fā)布實(shí)施。全國(guó)股轉(zhuǎn)公司同步發(fā)布通知，明確了2022年創(chuàng)新層進(jìn)層實(shí)施工作安排。

4、今年以來(lái)53只新股已發(fā)行 共募資805億元

統(tǒng)計(jì)顯示，以發(fā)行日期為基準(zhǔn)，截至3月4日，今年以來(lái)共有53家公司首發(fā)募資，累計(jì)募資金額達(dá)805.19億元，單家公司平均募集資金15.48億元。分區(qū)間來(lái)看，募資金額超10億元的有26家，其中，募資金額超百億元的有1家，募資金額5億元至10億元的有16家，募集資金在5億元以下的有10家。

5、鄭商所：調(diào)整部分合約交易手續(xù)費(fèi)和保證金標(biāo)準(zhǔn)

鄭商所：自2022年3月8日結(jié)算時(shí)起，強(qiáng)麥期貨合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為12%；PTA期貨2205合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為8%，漲跌停板幅度調(diào)整為7%；花生期貨2204合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為10%。強(qiáng)麥期貨合約的交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為30元/手，日內(nèi)平今倉(cāng)交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為30元/手；尿素期貨2205合約的交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為10元/手，日內(nèi)平今倉(cāng)交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)仍為15元/手。

6、鄭商所：調(diào)整部分動(dòng)力煤期貨合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)

鄭商所：動(dòng)力煤期貨2303合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)為40%，漲跌停板幅度為10%，非期貨公司會(huì)員或者客戶在動(dòng)力煤期貨2303合約上單日開(kāi)倉(cāng)交易的最大數(shù)量為50手。

7、上期所調(diào)整鋁、燃料油和紙漿期貨交易保證金比例和漲跌停板幅度

上期所公告，自2022年3月7日（周一）收盤(pán)結(jié)算時(shí)起，交易保證金比例和漲跌停板幅度調(diào)整如下：鋁期貨2203、2204、2205、2206合約的交易保證金比例調(diào)整為12%，漲跌停板幅度調(diào)整為10%；燃料油期貨2204、2205、2206合約的交易保證金比例調(diào)整為12%，漲跌停板幅度調(diào)整為10%；紙漿期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為10%，漲跌停板幅度調(diào)整為8%。

8、上海國(guó)際能源交易中心：部分原油期貨合約交易保證金比例調(diào)整為12%

上海國(guó)際能源交易中心公告，經(jīng)研究決定，自2022年3月7日（周一）收盤(pán)結(jié)算時(shí)起，交易保證金比例和漲跌停板幅度調(diào)整如下：原油期貨2204、2205、2206合約的交易保證金比例調(diào)整為12%，漲跌停板幅度調(diào)整為10%；低硫燃料油期貨2204、2205、2206合約的交易保證金比例調(diào)整為12%，漲跌停板幅度調(diào)整為10%。

9、4日全國(guó)碳市場(chǎng)收盤(pán)價(jià)57.90元/噸

4日全國(guó)碳市場(chǎng)碳排放配額（CEA）掛牌協(xié)議交易成交量150噸，成交額8685.00元，開(kāi)盤(pán)價(jià)57.90元/噸，最高價(jià)57.90元/噸，最低價(jià)57.90元/噸，收盤(pán)價(jià)57.90元/噸，收盤(pán)價(jià)與前一日持平。當(dāng)日無(wú)大宗協(xié)議交易，當(dāng)日全國(guó)碳排放配額（CEA）總成交量150噸，總成交額8685.00元。

1、3月4日西本鋼材價(jià)格指數(shù)走勢(shì)預(yù)警報(bào)告

進(jìn)入本周后，隨著氣溫的回升，全國(guó)市場(chǎng)復(fù)工加快，終端需求整體回升，尤其是在北方地區(qū)，交易量環(huán)比明顯增長(zhǎng)；與此同時(shí)，俄烏沖突加劇，國(guó)際大宗商品價(jià)格普漲，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)上行，鐵礦石、焦炭和廢鋼等原料價(jià)格反彈，市場(chǎng)炒作情緒也有升溫——受這些因素影響，本周?chē)?guó)內(nèi)建材價(jià)格整體上行。對(duì)于后期行情走勢(shì)，需要關(guān)注以下幾點(diǎn)：首先，近期國(guó)際形勢(shì)復(fù)雜多變，避險(xiǎn)情緒影響大宗商品價(jià)格，資本市場(chǎng)的波動(dòng)比較頻繁，對(duì)現(xiàn)貨引導(dǎo)作用明顯；其次，進(jìn)入三月，部分區(qū)域高爐復(fù)產(chǎn)節(jié)奏加快，但電爐鋼產(chǎn)能受到抑制，供給端沒(méi)有全面提升；再次，近期原料價(jià)格持續(xù)反彈，成本重心再次上移，但鐵礦石、焦炭大漲又受到政策面的壓制；最后，三月是傳統(tǒng)需求旺季，隨著北方地區(qū)施工的恢復(fù)，全國(guó)需求將回歸常態(tài)，但房地產(chǎn)行業(yè)元?dú)獯髠?，需求的?qiáng)度會(huì)受到抑制。總體來(lái)看，當(dāng)前市場(chǎng)處于供需雙升態(tài)勢(shì)，其中需求釋放力度或大于供給上升幅度，因此短期內(nèi)行情有望偏強(qiáng)運(yùn)行，其間還會(huì)受到不確定因素的干擾（如，俄烏沖突進(jìn)展，大宗商品走勢(shì)等），因此，我們對(duì)下周市場(chǎng)行情持偏積極評(píng)價(jià)——紅色預(yù)警：供需雙向回升，價(jià)格震蕩走高。

2、統(tǒng)計(jì)局：2月下旬液化天然氣價(jià)格環(huán)比上漲32.8%

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布2022年2月下旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況，據(jù)對(duì)全國(guó)流通領(lǐng)域9大類(lèi)50種重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格的監(jiān)測(cè)顯示，2月下旬與2月中旬相比，27種產(chǎn)品價(jià)格上漲，23種下降。其中，液化天然氣（LNG）價(jià)格環(huán)比上漲32.8%，硫酸（98%）價(jià)格上漲6.5%。

3、工信部：稀土辦公室就稀土產(chǎn)品價(jià)格問(wèn)題約談重點(diǎn)企業(yè)

針對(duì)稀土產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)上漲、居高不下的情況，3月3日，稀土辦公室約談中國(guó)稀土集團(tuán)、北方稀土集團(tuán)、盛和資源公司等重點(diǎn)稀土企業(yè)。會(huì)議要求，有關(guān)企業(yè)要切實(shí)增強(qiáng)大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)，正確把握當(dāng)前與長(zhǎng)遠(yuǎn)、上游與下游的關(guān)系，確保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定；要加強(qiáng)行業(yè)自律，進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、產(chǎn)品交易和貿(mào)易流通等行為，不得參與市場(chǎng)炒作和囤積居奇；要充分發(fā)揮示范帶頭作用，推動(dòng)健全稀土產(chǎn)品定價(jià)機(jī)制，共同引導(dǎo)產(chǎn)品價(jià)格回歸理性，促進(jìn)稀土產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

4、國(guó)資委：加強(qiáng)油氣及關(guān)鍵礦產(chǎn)資源勘探開(kāi)發(fā)和高效利用

國(guó)資委黨委召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要支持引導(dǎo)國(guó)有企業(yè)把準(zhǔn)戰(zhàn)略方向，圍繞事關(guān)國(guó)家安全、產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力、民生改善的重大戰(zhàn)略任務(wù)，面向科技革命和產(chǎn)業(yè)變革重大方向，在新一代信息技術(shù)、人工智能、新材料等前沿領(lǐng)域超前布局，加強(qiáng)基礎(chǔ)研究和應(yīng)用基礎(chǔ)研究、產(chǎn)業(yè)共性關(guān)鍵技術(shù)研究，在集成電路、油氣及關(guān)鍵礦產(chǎn)資源勘探開(kāi)發(fā)和高效利用、關(guān)鍵儀器設(shè)備、疫苗和高端醫(yī)療器械等領(lǐng)域加大重要產(chǎn)品和關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)力度，不斷強(qiáng)化原創(chuàng)技術(shù)供給。

5、2月下旬重點(diǎn)鋼企粗鋼日均產(chǎn)量回升

據(jù)中鋼協(xié)數(shù)據(jù)，2022年2月下旬，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)共生產(chǎn)粗鋼1662.25萬(wàn)噸、生鐵1463.34萬(wàn)噸、鋼材1672.55萬(wàn)噸。其中，粗鋼日產(chǎn)207.78萬(wàn)噸，環(huán)比增加9.42%；生鐵日產(chǎn)182.92萬(wàn)噸，環(huán)比增加8.65%；鋼材日產(chǎn)209.07萬(wàn)噸，環(huán)比增加15.57%。截至2月下旬，重點(diǎn)企業(yè)鋼材庫(kù)存量1610.07萬(wàn)噸，比上一旬減少80.28萬(wàn)噸，下降4.75%。比上月底增加241.80萬(wàn)噸，增幅為17.67%；比年初增加480.38萬(wàn)噸，增幅為42.52%；比去年同期減少31.01萬(wàn)噸，下降1.89%。

6、昆鋼新區(qū)二期80萬(wàn)噸棒材試生產(chǎn)連創(chuàng)佳績(jī)

步入2月以來(lái)，昆鋼新區(qū)二期80萬(wàn)噸棒材生產(chǎn)線以朝氣蓬勃的姿態(tài)迅速投入生產(chǎn)，呈現(xiàn)出一派欣欣向榮的景象。繼2月17日試生產(chǎn)3天，實(shí)現(xiàn)日產(chǎn)量突破1000噸后，新區(qū)二期80萬(wàn)噸棒材試生產(chǎn)連創(chuàng)佳績(jī)，班產(chǎn)突破1000噸，日產(chǎn)登上2000噸。

7、2021年無(wú)錫市鋼鐵去產(chǎn)能情況

021年以來(lái)，無(wú)錫市認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家和省的決策部署，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，明確職責(zé)分工，對(duì)已去產(chǎn)能進(jìn)行復(fù)核，并積極開(kāi)展去產(chǎn)能“銷(xiāo)號(hào)”工作，嚴(yán)防“地條鋼”死灰復(fù)燃，積極開(kāi)展各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)，統(tǒng)籌考慮鋼鐵行業(yè)兼并重組、結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)等工作，深入推進(jìn)化解鋼鐵行業(yè)過(guò)剩產(chǎn)能。

8、沙鋼永興煉鋼廠3#連鑄機(jī)圓滿完成檢修工作順利復(fù)產(chǎn)

3月2日17時(shí)30分，沙鋼永興煉鋼廠3#連鑄機(jī)調(diào)試順利進(jìn)行，成功開(kāi)全8個(gè)流，澆注過(guò)程各工藝細(xì)節(jié)、設(shè)備參數(shù)完全符合要求，鑄坯表觀質(zhì)量良好，標(biāo)志著3#連鑄機(jī)為期25天的檢修圓滿結(jié)束，順利復(fù)產(chǎn)，為隨后應(yīng)對(duì)三座高爐鐵水供應(yīng)，提供了強(qiáng)有力的保障。

9、天鋼公司1號(hào)高爐順利開(kāi)爐

3月3日上午10:06，布置一新的天鋼公司1號(hào)高爐主控室內(nèi)，新天鋼集團(tuán)執(zhí)行總裁、天鋼公司總經(jīng)理闞永海親自點(diǎn)動(dòng)鼠標(biāo)，為1號(hào)高爐成功點(diǎn)火，標(biāo)志著天鋼公司煉鐵廠1號(hào)高爐歷經(jīng)105天的大修，順利開(kāi)爐。

10、首鋼長(zhǎng)鋼6號(hào)轉(zhuǎn)爐順利開(kāi)爐復(fù)產(chǎn)

首鋼長(zhǎng)鋼歷時(shí)19天的6號(hào)轉(zhuǎn)爐檢修于日前順利結(jié)束并開(kāi)爐復(fù)產(chǎn)，較原計(jì)劃提前47小時(shí)。目前，已正式投入生產(chǎn)序列，為后續(xù)8號(hào)轉(zhuǎn)爐、7號(hào)轉(zhuǎn)爐檢修創(chuàng)造了有利條件。

11、年修圓滿完成 太鋼2250線一次過(guò)鋼成功 

經(jīng)過(guò)連日的奮戰(zhàn)，熱連軋廠2250線年修工作終于安全圓滿完成。該廠2250線已于3月3日凌晨5點(diǎn)一次過(guò)鋼成功，比計(jì)劃節(jié)點(diǎn)提前了7個(gè)小時(shí)。

12、3月第一周內(nèi)蒙古能源價(jià)格小幅上漲

據(jù)各盟市上報(bào)的能源價(jià)格監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2022年3月第一周（3月2日），全區(qū)（內(nèi)蒙古自治區(qū)，下同）動(dòng)力煤、焦炭、天然氣價(jià)格均小幅上漲。3月2日，全區(qū)動(dòng)力煤平均坑口價(jià)格為434.00元/噸，與2月第四周相比（下稱(chēng)環(huán)比）價(jià)格上漲2.22%，與2021年3月第一周相比（下稱(chēng)同比）上漲67.15%。

13、陜西煤業(yè)運(yùn)銷(xiāo)集團(tuán)榆中銷(xiāo)售公司單月煤炭鐵路運(yùn)量突破370萬(wàn)噸

日前，陜西煤業(yè)運(yùn)銷(xiāo)集團(tuán)榆中銷(xiāo)售公司發(fā)布2月份銷(xiāo)售數(shù)據(jù)，煤炭鐵路運(yùn)量等多項(xiàng)指標(biāo)均創(chuàng)歷史新高。2月份，該公司全力以赴抓煤炭銷(xiāo)售運(yùn)行，單日最高發(fā)車(chē)量達(dá)51列，當(dāng)月鐵路發(fā)運(yùn)煤炭370.01萬(wàn)噸，各項(xiàng)數(shù)據(jù)呈現(xiàn)良好勢(shì)頭，為提高經(jīng)濟(jì)效益提供有力保障。

14、我國(guó)東部最大天然氣儲(chǔ)氣庫(kù)單日供氣量破2400萬(wàn)立方米

從國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)了解到，我國(guó)東部地區(qū)最大的天然氣地下儲(chǔ)氣庫(kù)——文23儲(chǔ)氣庫(kù)，單日供氣量峰值突破2400萬(wàn)立方米，與往年同期相比增長(zhǎng)近一倍，創(chuàng)歷史新高。

15、必和必拓與中國(guó)寶武通過(guò)區(qū)塊鏈完成首單鐵礦石跨境結(jié)算

近日，必和必拓與中國(guó)寶武在EFFITRADE區(qū)塊鏈平臺(tái)上完成了價(jià)值約1100萬(wàn)美元的跨境鐵礦石試點(diǎn)交易結(jié)算。EFFITRADE區(qū)塊鏈平臺(tái)是中國(guó)寶武旗下?lián)碛械膮^(qū)塊鏈技術(shù)跨境貿(mào)易服務(wù)平臺(tái)。

16、土耳其方坯價(jià)格大幅上漲

3月3日土耳其國(guó)國(guó)內(nèi)方坯出廠評(píng)估價(jià)為780-800美元/噸，周環(huán)比上漲65-85美元/噸； 3月3日土耳其方坯進(jìn)口評(píng)估價(jià)為800美元/噸（CFR），周環(huán)比上漲80-105美元/噸；3月3日土耳其方坯出口評(píng)估價(jià)為790-820美元/噸（FOB），周環(huán)比上漲85-90美元/噸。

17、土耳其廢鋼進(jìn)口價(jià)大幅上漲

3月3日土耳其源自北歐及美國(guó)的1&2重廢（80:20）進(jìn)口價(jià)格指數(shù)分別為581.24美元/噸（CFR）及587.86美元/噸（CFR），較3月2日均大幅上漲64.24美元/噸。自俄、烏沖突爆發(fā)以來(lái)，土耳其的廢鋼價(jià)格就持續(xù)上漲，且漲幅要超過(guò)螺紋鋼價(jià)格漲幅。

18、浦項(xiàng)等6家韓國(guó)企業(yè)將合作建立清潔能源生產(chǎn)廠

近日，浦項(xiàng)制鐵總公司和三星物產(chǎn)等6家韓國(guó)公司共同簽署了一份諒解備忘錄，并計(jì)劃在韓國(guó)東部建設(shè)1座清潔能源生產(chǎn)廠，聯(lián)手實(shí)現(xiàn)綠氫、綠氨等清潔能源的穩(wěn)定供應(yīng)。據(jù)悉，其他參與的公司包括浦項(xiàng)制鐵下屬能源公司、韓國(guó)國(guó)家石油公司、GS能源公司和韓國(guó)南方電力公司。

19、哥倫比亞1月煤炭出口量環(huán)比降26.8%

哥倫比亞國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年1月份，哥倫比亞煤炭出口量為476.98萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)23.03%，環(huán)比下降26.78%。2021年1月份，哥倫比亞煤炭出口量為387.69萬(wàn)噸，而去年12月份出口量為651.39萬(wàn)噸。

20、2月第四周美國(guó)煤炭預(yù)估產(chǎn)量環(huán)比降9.86%

美國(guó)能源信息署（EIA）3月3日公布的數(shù)據(jù)顯示，2月第四周（截至2月26日當(dāng)周），美國(guó)煤炭預(yù)估產(chǎn)量為1120.37萬(wàn)短噸（1016.38萬(wàn)噸），較前一周下降9.86%，較上年同期增長(zhǎng)13.54%。

21、2月印度煤炭公司產(chǎn)量同比增長(zhǎng)4%

據(jù)報(bào)道，印度煤炭公司（CIL）2月份生產(chǎn)6430萬(wàn)噸煤炭，平均日產(chǎn)量增加到230萬(wàn)噸，與去年同期相比增長(zhǎng)近4%。印度煤炭公司稱(chēng)，公司的所有努力都是為了在2022財(cái)年結(jié)束時(shí)年產(chǎn)量達(dá)到6.3億噸。2021年4月-2022年2月，印度煤炭公司的產(chǎn)量為5.424億噸，是這一時(shí)期的歷史新高。與去年相比，煤炭產(chǎn)量增長(zhǎng)了2730萬(wàn)噸。

22、LME期銅收漲323美元

LME期銅收漲323美元，報(bào)10674美元/噸。LME期鋁收漲132美元，報(bào)3849美元/噸。LME期鋅收漲130美元，報(bào)4051美元/噸。LME期鉛收漲51美元，報(bào)2459美元/噸。LME期鎳收漲2022美元，報(bào)28919美元/噸。LME期錫收漲1128美元，報(bào)47540美元/噸。

23、鎳自2008年以來(lái)首次突破30000美元

倫敦鎳期貨價(jià)格大漲，自2008年以來(lái)首次突破每噸3萬(wàn)美元大關(guān)，供應(yīng)本就緊張，價(jià)格飆升又引發(fā)軋空走勢(shì)。 倫敦金屬交易所鎳價(jià)周五一度上漲13%至每噸30295美元，結(jié)算價(jià)報(bào)28,919美元。該金屬本周大漲19%，創(chuàng)出2009年以來(lái)最大單周漲幅。

24、周五黑色系夜盤(pán)繼續(xù)收漲

螺紋期貨夜盤(pán)收漲1.62%，熱卷收漲1.26%；鐵礦石期貨收漲1.54%。焦炭夜盤(pán)收漲2.77%，焦煤收漲2.77%，動(dòng)力煤收漲3.29%。國(guó)際銅夜盤(pán)收漲2.48%，滬銅收漲1.70%，滬鋁收跌0.17%，滬鋅收漲0.79%，滬鉛收漲1.10%，滬鎳收漲3.75%，滬錫收漲1.09%。不銹鋼夜盤(pán)收漲2.49%。

25、全球商品價(jià)格走勢(shì)一覽表