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國際動態(tài)

1、歐元區(qū)5月CPI年率終值錄得8.1%

歐元區(qū)5月CPI年率終值錄得8.1%，續(xù)刷紀(jì)錄新高。機構(gòu)評歐元區(qū)CPI數(shù)據(jù)：歐元區(qū)5月CPI年率錄得8.1%，與初值相符，是歐洲央行目標(biāo)的四倍多，凸顯出歐洲央行下月將加息以抑制物價上漲失控的計劃。通脹最初是由新冠疫情后的供應(yīng)短缺和俄烏沖突后能源價格飆升推動的，現(xiàn)在已經(jīng)變得越來越廣泛，影響到從食品和服務(wù)到日常商品的一切。

2、日本央行：將在必要時毫不猶豫地加碼寬松

日本央行將基準(zhǔn)利率維持在歷史低點-0.1%，將10年期國債收益率目標(biāo)維持在0%附近，符合市場預(yù)期。出口、產(chǎn)出繼續(xù)呈上升趨勢，但供應(yīng)限制的影響加劇。日本的核心消費者通脹率一直在2%左右，主要原因是能源和食品價格上漲。需要關(guān)注貨幣和市場。日本的消費者通貨膨脹率暫時會在2%左右，但之后的增長速度會比較窄。隨著新冠疫情的影響和供應(yīng)方面的限制減弱，日本經(jīng)濟可能會復(fù)蘇。

3、美聯(lián)儲半年度貨幣政策報告

美聯(lián)儲表示：美聯(lián)儲將采取所有必要行動，以便讓美國的物價上漲勢頭得到控制。重申有必要通過物價穩(wěn)定性來支持一個強勁的勞動力市場，F(xiàn)OMC在遏制高通脹方面的承諾是“無條件的”。FOMC敏銳地感知到，通脹構(gòu)成的艱難處境是非常突出的，對那些最難獲得必需品的群體尤其如此。下周三和下周四（6月22-23日），美聯(lián)儲主席鮑威爾將先后出席國會參議院銀行委員會和眾議院金融服務(wù)委員會的聽證會。

4、美國制造業(yè)產(chǎn)值出人意料四個月來首次下滑

美國5月份制造業(yè)產(chǎn)值出人意料四個月來首次下降，不僅受制于持續(xù)的供應(yīng)挑戰(zhàn)，一些大宗消費品也出現(xiàn)需求降溫的跡象。周五發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，5月份制造業(yè)產(chǎn)值環(huán)比下降0.1%，而前兩個月都是增長了0.8%。包括礦業(yè)和公用事業(yè)在內(nèi)工業(yè)產(chǎn)值5月份環(huán)比增長0.2%。令人失望的制造業(yè)產(chǎn)值數(shù)據(jù)表明，借貸成本上升、對某些消費品的需求降溫以及經(jīng)濟放緩的擔(dān)憂正在開始抑制制造業(yè)的腳步。商業(yè)設(shè)備產(chǎn)值增長0.3%，為四個月來最小增幅。消費品產(chǎn)值增幅也下降，僅增長0.1%。在前兩個月大幅增長后，汽車產(chǎn)值攀升0.7%，進一步表明半導(dǎo)體供應(yīng)短缺正在緩解。

5、紐約聯(lián)儲：預(yù)計美國經(jīng)濟將萎縮兩年

紐約聯(lián)儲DSGE模型最新發(fā)布的經(jīng)濟預(yù)測顯示，美國經(jīng)濟今年將收縮0.6%，2023年將收縮0.5%，2022年和明年的核心通脹率分別為3.8%和2.5%。該模型的前景比3月份悲觀得多，因為預(yù)計由于貨幣緊縮政策以及成本上漲沖擊，軟著路的可能性更低了。

6、意大利5月消費者價格指數(shù)同比增長6.8%

意大利國家統(tǒng)計局16日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，該國5月消費者價格指數(shù)（含煙草）同比增長6.8%，創(chuàng)1990年11月以來最高紀(jì)錄?！百徫镘噧r格”（含食品、家居和個人用品）同比上漲6.7%，創(chuàng)1986年3月以來新高。漲幅最高的產(chǎn)品中機票、電價、葵花籽油及天然氣價格分別同比上漲103.3%、73.5%、70.2%、66.3%。

7、加拿大政府推出89億加元“支付能力計劃”以應(yīng)對通脹

當(dāng)?shù)貢r間16日，加拿大副總理兼財政部長克里斯蒂亞·弗里蘭在多倫多公布了一項“支付能力計劃”，以應(yīng)對日益嚴(yán)峻的通貨膨脹問題。這項一攬子計劃的主要目的是提高民眾的支付能力，其中包括增加某些福利開支、發(fā)放住房補助、提供保險等，加拿大政府計劃在今年為此提供89億加元的財政支持。

8、韓國今年第一季對外直接投資額同比翻番 

韓國企劃財政部17日發(fā)布的一份報告顯示，2022年第一季度韓國對外直接投資額同比增加123.9%，達(dá)254億美元。從投資對象國來看，對美直接投資額最多，為87.3億美元。其后依次是面向中國（42.6億美元）、開曼群島（20.6億美元）、盧森堡（16.1億美元）的直接投資。

9、日媒：調(diào)查顯示約七成日企因成本上升計劃漲價

據(jù)時事社東京報道，日本帝國數(shù)據(jù)庫公司15日公布的調(diào)查報告顯示，在接受調(diào)查的1701家國內(nèi)公司中，有68.5%在今年4月至明年6月前后計劃漲價，包括已經(jīng)開始實施相關(guān)計劃的公司。

10、美國將成為LNG協(xié)議供應(yīng)量增長最多的國家

機構(gòu)分析稱，美國將成為LNG協(xié)議供應(yīng)量增長最多的國家，其協(xié)議供應(yīng)總量有可能超過卡塔爾，并在2026年排位第二，僅次于澳大利亞。預(yù)期隨著歐洲和亞洲買家已有的協(xié)議即將到期，靈活供應(yīng)量將有可能比全球供應(yīng)增長更快。由于東南亞產(chǎn)量減少，未來亞洲買家將可能更加依賴來自非太平洋盆地的供應(yīng)。如果亞洲接收更多中東地區(qū)的供應(yīng)，歐洲市場應(yīng)當(dāng)能從大西洋盆地獲得更多靈活供應(yīng)量。

11、歐佩克+開始研究下一步產(chǎn)量行動

歐佩克+在新冠疫情開始時啟動的石油產(chǎn)量協(xié)議接近尾聲。到今年8月，該組織2020年削減的所有產(chǎn)量都將恢復(fù)，23國代表們表示，他們現(xiàn)在正在努力探討下一步行動。知情人士透露，美國總統(tǒng)拜登準(zhǔn)備訪問歐佩克+事實上的領(lǐng)導(dǎo)國沙特之際，美國官員正在為沙特及其鄰國阿聯(lián)酋從8月產(chǎn)量水平進一步提高做鋪墊，希望以此來幫助油價降溫。波斯灣石油出口國尋求在以歷史罕見的高水平生產(chǎn)石油之前獲得對地區(qū)安全的保證，目前他們?nèi)栽跈?quán)衡各種選擇。

12、美國汽油平均價格連續(xù)第六周創(chuàng)下歷史新高

周一有史以來首次攀升至5.00美元/加侖。在過去的十二個月里，汽油價格飆升了逾60%，讓數(shù)百萬依賴汽車的美國人承受著前所未有的痛苦。據(jù)美國能源信息署數(shù)據(jù)，目前美國幾個州和西海岸城市的油價最高，普通汽油平均價格在加利福尼亞州達(dá)到6.27美元，其中在舊金山達(dá)到6.38美元。

13、2026年俄羅斯向歐洲的三條管道輸氣量將大幅減少

機構(gòu)預(yù)計，2026年俄羅斯向歐洲的三條管道輸氣量將減少至僅有140億立方米——比2021年水平低約87%；而在2022-2026年間，歐盟仍可在每年11月初達(dá)到90%的強制庫存水平。要實現(xiàn)上述預(yù)期，2025-2026年，歐洲每年需要吸引超過1,000億立方米LNG，比2018-2021年的平均水平大約高出90%。挪威產(chǎn)量穩(wěn)定、英國天然氣供應(yīng)降幅減緩以及北非進口增加，都有助于LNG在未來五年內(nèi)代替俄羅斯天然氣。

14、南非稱正考慮購買俄羅斯石油

隨著國際油價持續(xù)走高，全球通脹壓力不斷擴大，俄羅斯的低價原油對于很多國家的吸引力，可能已經(jīng)超過了歐美制裁的潛在風(fēng)險。據(jù)外媒報道，南非表示，正在考慮從俄羅斯進口石油，以幫助應(yīng)對飆升的能源通脹。

15、嘉能可稱其半年利潤已實現(xiàn)全年目標(biāo)

國際大宗商品巨頭嘉能可周五（6月17日）發(fā)布一份聲明，稱年初至今，公司營銷部門的半年調(diào)整后息稅前利潤將超過32億美元，已實現(xiàn)其2022年22-32億美元的年度利潤指導(dǎo)目標(biāo)。公司還預(yù)計下半年市場情況將更加健康。

16、豐田6月全球產(chǎn)量降至近75萬輛

豐田汽車16日發(fā)布消息稱，17日至7月8日在日本國內(nèi)7家工廠的11條生產(chǎn)線設(shè)置最多11天的停工日，受影響數(shù)約為4萬輛。豐田把6月的全球生產(chǎn)計劃從約80萬輛下調(diào)至約75萬輛。上年同期為83萬輛多。豐田將維持約970萬輛的2022年度全球生產(chǎn)計劃。7月的計劃將在今后公布。

17、美股周五收盤漲跌不一

盤中局面動蕩。對美聯(lián)儲激進緊縮造成經(jīng)濟衰退的擔(dān)憂使三大股指均錄得較大跌幅。周五是四重魔力日，股市成交量與波動性通常會被放大。道指跌38.29點，跌幅為0.13%，報29888.78點；納指漲152.25點，漲幅為1.43%，報10798.35點；標(biāo)普500指數(shù)漲8.07點，漲幅為0.22%，報3674.84點。

18、原油期貨周五重挫6.8%

紐約原油期貨價格周五收跌近7%。由于擔(dān)心多個大國央行加息可能減緩全球經(jīng)濟增長并削減能源需求，原油期貨價格大幅下跌。紐約商品交易所7月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價格下跌8.02美元，跌幅為6.82%，收于每桶109.56美元。

19、黃金期貨價格周五收跌0.5%

紐約黃金期貨價格周五收跌，使其本周累計跌幅達(dá)到約1.9%。盡管經(jīng)濟衰退的擔(dān)憂迫在眉睫，但美元走強、全球多家央行發(fā)出鷹派訊號，仍令金價承壓。紐約商品交易所8月價格的黃金期貨價格下跌0.5%，報收于每盎司1840.60美元。本周黃金期貨價格累跌約1.9%。

20、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財經(jīng)

1、2021年底中央企業(yè)資產(chǎn)總額達(dá)75.6萬億元

國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會副主任翁杰明介紹：中央企業(yè)資產(chǎn)總額從2012年底的31.4萬億元增長至2021年底的75.6萬億元，年均增長10.3%，進入世界500強的中央企業(yè)從2012年的43家增加到2021年的49家。2012—2021年，中央企業(yè)利潤總額從1.3萬億元增長至2.4萬億元，年均增長7.5%；凈利潤從0.9萬億元增長至1.8萬億元，年均增長7.9%；營業(yè)收入從22.3萬億元增長至36.3萬億元，年均增長5.5%。

2、交通運輸部：適度超前加強交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

交通運輸部部長李小鵬主持召開部務(wù)會。會議要求，積極做好擴大交通有效投資工作。適度超前加強交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，統(tǒng)籌推進102項國家重大工程涉及交通項目，加快推動打通“斷頭路”、水運通道項目等開工建設(shè)，啟動新一輪農(nóng)村公路建設(shè)和改造，加大以工代賑力度，盡快形成實物工作量，確保今年交通固定資產(chǎn)投資高位運行、穩(wěn)中有增。

3、4月1日至6月14日留抵退稅已退15553億元

國家稅務(wù)總局網(wǎng)站6月17日消息，6月16日，國家稅務(wù)總局、公安部、最高人民檢察院、海關(guān)總署、中國人民銀行、國家外匯管理局在北京召開全國六部門聯(lián)合打擊留抵騙稅和出口騙稅工作交流推進會。會議稱，自4月1日實施大規(guī)模留抵退稅政策以來，截至6月14日，已有15553億元退稅款退到納稅人賬上，再加上第一季度繼續(xù)實施此前出臺的留抵退稅老政策1233億元，累計已有16786億元退稅款退到納稅人賬戶。

4、國資委：截至2021年底國資系統(tǒng)監(jiān)管企業(yè)總資產(chǎn)達(dá)259.3萬億元

國資委副主任翁杰明介紹，截至2021年底，全國國資系統(tǒng)監(jiān)管企業(yè)資產(chǎn)總額達(dá)到259.3萬億元，比2012年底增長2.6倍，年均增長15.4%。2012-2021年，全國國資系統(tǒng)監(jiān)管企業(yè)累計實現(xiàn)增加值111.4萬億元，年均增長9%，超過GDP年均增速2.3個百分點。

5、乘聯(lián)會：5月份皮卡市場銷售4.2萬輛

根據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，2022年5月份皮卡市場銷售4.2萬輛，同比下降8%，環(huán)比增長24%。疫情影響逐步緩解，皮卡生產(chǎn)受阻形勢改善，促進2022年5月皮卡的產(chǎn)銷表現(xiàn)回暖，這也共同體現(xiàn)上海地區(qū)疫情改善后，對行業(yè)的促進特征。5月皮卡廠商銷量排名相對穩(wěn)定，長城汽車保持行業(yè)強勢領(lǐng)軍地位，江淮皮卡走勢較強。

6、上海1-5月固定資產(chǎn)投資同比下降21.2%

據(jù)上海市統(tǒng)計局官網(wǎng)6月17日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，1-5月，上海市固定資產(chǎn)投資比去年同期下降21.2%。三大投資領(lǐng)域中，城市基礎(chǔ)設(shè)施投資比去年同期下降41.3%；工業(yè)投資下降22.1%；房地產(chǎn)開發(fā)投資下降18.0%。全市三大產(chǎn)業(yè)投資中，第一產(chǎn)業(yè)投資比去年同期下降57.3%；第二產(chǎn)業(yè)投資下降22.1%；第三產(chǎn)業(yè)投資下降21.0%。

7、上海1-5月社會消費品零售總額下降18.7%

據(jù)上海市統(tǒng)計局官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，1-5月，上海市實現(xiàn)社會消費品零售總額6047.54億元，比去年同期下降18.7%。分行業(yè)看，1-5月批發(fā)和零售業(yè)實現(xiàn)零售額5643.15億元，比去年同期下降17.5%；住宿和餐飲業(yè)實現(xiàn)零售額404.39億元，下降32.2%。

8、前5月上海商品房新開工面積下降61.8%

據(jù)上海市統(tǒng)計局6月17日消息，1-5月，上海市房地產(chǎn)開發(fā)投資比去年同期下降18.0%。商品房新開工面積476.93萬平方米，下降61.8%。其中，住宅新開工面積248.72萬平方米，下降54.3%。商品房銷售面積461.66萬平方米，下降23.0%。其中，住宅銷售面積377.15萬平方米，下降18.2%。

9、《上海市促進汽車消費補貼實施細(xì)則》印發(fā)

上海印發(fā)促進汽車消費補貼實施細(xì)則，6月1日至12月31日，個人用戶報廢或者轉(zhuǎn)讓本人名下在上海注冊登記的非營業(yè)性小客車，且在上海市場監(jiān)督管理部門注冊的汽車銷售機構(gòu)購買純電動小客車新車，注冊使用性質(zhì)為非營運的，給予個人用戶一次性10000元購車補貼。

10、上海浦東機場貨班、貨量均已恢復(fù)至疫情前的九成

民航局運輸司司長梁楠表示，近期全國航空物流保通保暢工作持續(xù)向好的局面進一步鞏固。梁楠介紹，近一周（6.9-6.15），全國日均貨運航班已突破800班，達(dá)到807班，環(huán)比上周增長4.4%。重點監(jiān)測的全國主要國際貨運樞紐口岸和重點區(qū)域樞紐口岸運行良好。其中，上海浦東機場貨運保障能力快速恢復(fù)，日均貨班保障架次已突破215架次，貨郵保障量達(dá)到8770噸，貨班、貨量均已恢復(fù)至疫情前的九成。

11、今年前5個月黑龍江省進出口總值超千億

據(jù)哈爾濱海關(guān)統(tǒng)計，今年前5個月，黑龍江省貨物貿(mào)易進出口總值1005.8億元人民幣，比去年同期增長34.9%，進出口增速高于全國同期增速26.6個百分點，居全國第4位。其中，出口185.6億元，增長17.5%；進口820.2億元，增長39.5%。前5個月，進口鐵礦砂36億元，增長28.1%。

12、江蘇電網(wǎng)最高調(diào)度用電負(fù)荷今夏首破億

2022年夏季首次最高負(fù)荷破億，相比于2021年夏季負(fù)荷首次破億早了19天。2017年至今，江蘇電網(wǎng)夏季用電最高負(fù)荷均突破1億千瓦。自2020年起，江蘇電網(wǎng)冬季用電最高負(fù)荷破億，負(fù)荷破億成為江蘇電網(wǎng)的常態(tài)。此次負(fù)荷破億是江蘇電網(wǎng)首次在六月份出現(xiàn)負(fù)荷破億現(xiàn)象，也是歷史上迎峰度夏階段電網(wǎng)最早進入負(fù)荷破億狀態(tài)，超過了同期電力負(fù)荷水平。

13、前5月天津口岸進出口值增長19.6%

從天津海關(guān)獲悉，據(jù)統(tǒng)計，今年前5月天津口岸進出口保持良好增勢，進出口總值7494.6億元(人民幣，下同)，增長19.6%；其中出口3728.2億元，增長27.7%；進口3766.4億元，增長12.6%。其中，對東盟進出口增長33.3%，在主要貿(mào)易伙伴中增幅最大。

14、京杭大運河京冀段預(yù)計6月底通航

近日，從北京市水務(wù)部門了解到，京杭大運河進出北京的通航門戶船閘——楊洼船閘目前已完成最后的調(diào)試工作，初步具備通航條件。預(yù)計到本月底，京杭大運河京冀段將實現(xiàn)旅游通航。

15、亞洲最大鐵路樞紐客站北京豐臺站即將開通運營

經(jīng)過4年的改擴建，百年老站北京豐臺站將于20日以全新面貌開通運營。改建后的北京豐臺站是亞洲最大鐵路樞紐客站，將安排京廣高速鐵路，京滬、京九普速鐵路等多條線路的列車始發(fā)終到作業(yè)，運營初期安排旅客列車120列。

16、合肥加大房地產(chǎn)開發(fā)貸款投放 提高對優(yōu)質(zhì)建筑企業(yè)的授信額度

安徽省合肥市發(fā)布《關(guān)于印發(fā)穩(wěn)住經(jīng)濟一攬子政策措施的通知》?！洞胧饭财邆€部分、34條，主要涵蓋助企紓困財稅政策、金融支持政策、穩(wěn)投資促消費政策、保糧食能源安全政策、保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定政策、保基本民生政策及保障措施等方面。其中提到，在加大金融機構(gòu)對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和重大項目的支持力度方面，支持房地產(chǎn)企業(yè)合理貸款需求，加大房地產(chǎn)開發(fā)貸款投放，不盲目抽貸、斷貸、壓貸，提高對優(yōu)質(zhì)建筑企業(yè)的授信額度。

17、鄭州航空港區(qū)：鼓勵選擇棚改貨幣化安置 

鄭州航空港區(qū)發(fā)布《關(guān)于加快人才集聚促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展的通知》，其中提出，支持剛需和改善性需求。允許區(qū)內(nèi)戶籍家庭和來區(qū)工作生活人員購買自住型商品住房。鼓勵選擇棚改貨幣化安置。對已拆遷未安置和尚未納入安置計劃的群眾，允許自主選擇實物安置或貨幣化安置模式。引導(dǎo)商業(yè)銀行調(diào)整貸款首付比例，對貸款購買首套住房的家庭，首付款比例最低為20%。

證券期貨

1、兩市低開高走滬指收復(fù)3300點  

17日，三大指數(shù)全天低開高走，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲，上證指數(shù)收復(fù)3300點整數(shù)關(guān)口。滬深兩市今日成交額10934億，較上個交易日放量126億。截止收盤，滬指漲0.96%，深成指漲1.48%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.77%。北向資金全天凈買入91.68億元；其中滬股通凈買入57.45億元；深股通凈買入34.23億元。

2、兩市融資余額增加36.07億元

截至6月16日，上交所融資余額報7957.57億元，較前一交易日增加21.47億元；深交所融資余額報6832.74億元，較前一交易日增加14.6億元；兩市合計14790.31億元，較前一交易日增加36.07億元。

3、深交所：本周共對67起證券異常交易行為采取了自律監(jiān)管措施

深交所發(fā)布本周深市監(jiān)管動態(tài)：6月13日至6月17日，本所共對67起證券異常交易行為采取了自律監(jiān)管措施，涉及盤中拉抬打壓、虛假申報等異常交易情形；共對20起上市公司重大事項進行核查，并上報證監(jiān)會1起涉嫌違法違規(guī)案件線索。

4、中基協(xié)印發(fā)《基金管理公司聲譽風(fēng)險管理指引（試行）》

中國證券投資基金業(yè)協(xié)會印發(fā)《基金管理公司聲譽風(fēng)險管理指引（試行）》。基金管理公司應(yīng)將聲譽風(fēng)險管理納入全面風(fēng)險管理體系，建立健全聲譽風(fēng)險管理制度和機制，有效防范和控制聲譽風(fēng)險，妥善處置聲譽事件，減少對投資者造成的損失和對行業(yè)造成的負(fù)面影響。

5、百元股數(shù)量達(dá)155只

統(tǒng)計顯示，截至6月17日收盤，滬指報收3316.79點，上漲0.96%，A股平均股價為11.42元，個股股價分布看，兩市股價超過100元的有155只，股價在50元至100元之間的有253只，股價在30元至50元的有418只。

6、前4個月險資配置股票與基金進一步縮水

銀保監(jiān)會6月17日披露今年前4個月保險業(yè)的經(jīng)營情況。備受資本市場和保險業(yè)關(guān)注的是，截至4月末，險資配置股票與證券投資基金余額及比例較3月末出現(xiàn)進一步縮水。據(jù)銀保監(jiān)會披露，截至4月末，險資運用余額達(dá)23.63萬億元，其中，配置股票與證券投資基金的余額達(dá)2.81萬億元，較3月末的2.86萬億元出現(xiàn)進一步縮水，配置占比也從3月末的12.13%降至4月末的11.89%，這一配置比刷新了2019年以來的新低。

7、券商2021年經(jīng)營指標(biāo)排名重磅出爐

2021年證券業(yè)“期末考”成績單公布。6月17日晚間，中證協(xié)發(fā)布2021年證券公司經(jīng)營業(yè)績排名情況，對證券公司經(jīng)審計數(shù)據(jù)及業(yè)務(wù)情況進行了統(tǒng)計排名，共涉及38項指標(biāo)。據(jù)記者梳理，“券商一哥”中信證券奪得20項指標(biāo)的第一名，中金公司也拿下了4項指標(biāo)的第一名。

8、A股成避風(fēng)港，北上資金連續(xù)3周加倉

近期A股明顯走出獨立行情，成為資金的避風(fēng)港，北上資金本周再度凈買入逾174億元，連續(xù)第3周加倉。其中滬股通凈買入124億元，深股通凈買入50億元。銀行業(yè)本周獲得北上資金凈買入25.8億元，成為加倉最多的行業(yè)；本周北上資金還凈買入食品飲料行業(yè)21.51億元，醫(yī)藥生物、采掘、傳媒等五個行業(yè)則獲得超10億元凈買入。化工、有色金屬、公用事業(yè)三個行業(yè)本周被凈賣出超10億元，另外，本周大紅大紫的非銀金融行業(yè)被北上資金逢高減持了6.1億元。

1、2022年6月17日西本鋼材價格指數(shù)走勢預(yù)警

摘要：本周，受多地高溫和集中降雨等因素影響，國內(nèi)建筑鋼需求端表現(xiàn)低迷，成交量繼續(xù)下滑，疊加黑色系大宗商品走弱，區(qū)域鋼廠輪番下調(diào)出廠報價，市場悲觀情緒蔓延，建筑鋼價格整體下行，部分區(qū)域跌幅較大——整體跌幅也超出了我們上周的預(yù)判。對于下周行情走勢，市場預(yù)期相對悲觀，提醒關(guān)注一些因素的變化，積極方面：其一，近期宏觀面一直在提振市場信心，5月份單月經(jīng)濟數(shù)據(jù)環(huán)比有所修復(fù)；其二，當(dāng)前鋼廠虧損加劇，為實現(xiàn)全年粗鋼產(chǎn)量負(fù)增長的目標(biāo)，廠家有主動減產(chǎn)、檢修等現(xiàn)象，據(jù)中鋼協(xié)數(shù)據(jù)，6月上旬重點企業(yè)粗鋼日均產(chǎn)量環(huán)比下降；其三，原料價格漲跌不一，進口鐵礦石主動回調(diào)，焦炭第二輪提漲已經(jīng)落地，廢鋼價格高位回落。消極方面：其一，因下游資金緊缺，房地產(chǎn)行業(yè)復(fù)蘇緩慢，被疫情延誤的需求遲遲未見啟動；其二，全國多地迎來高溫多雨天氣，工地施工受到影響，需求面臨淡季制約；其三，庫存去化并不順利，鋼廠庫存和社會庫存不降反升，供需矛盾進一步積累。綜合來看，供求失衡和預(yù)期落空是導(dǎo)致價格大幅下跌的主要原因，隨著殺跌情緒的釋放，成本能否支撐值得關(guān)注，如果鋼廠大面積減產(chǎn)，后期現(xiàn)貨價格有望跌勢放緩。因此，我們對下周市場行情持消極評價——綠色預(yù)警：情緒不穩(wěn)，尋求支撐。

2、七部門印發(fā)《減污降碳協(xié)同增效實施方案》

生態(tài)環(huán)境部等七部門發(fā)布關(guān)于印發(fā)《減污降碳協(xié)同增效實施方案》的通知，其中提到，大氣污染防治重點區(qū)域嚴(yán)禁新增鋼鐵、焦化、煉油、電解鋁、水泥、平板玻璃（不含光伏玻璃）等產(chǎn)能?！斗桨浮芬笸七M工業(yè)領(lǐng)域協(xié)同增效，2025年和2030年，全國短流程煉鋼占比分別提升至15%、20%以上。2025年再生鋁產(chǎn)量達(dá)到1150萬噸，2030年電解鋁使用可再生能源比例提高至30%以上。

3、中鋼協(xié)：5月國內(nèi)市場鋼材價格由升轉(zhuǎn)降

據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會17日消息，5月份，我國經(jīng)濟呈現(xiàn)恢復(fù)向好勢頭，國內(nèi)市場鋼材需求雖有所啟動，但仍不及預(yù)期；受原燃材料價格回落影響，鋼材價格也有所下降。隨著國家穩(wěn)增長政策措施陸續(xù)落地，疫情防控形勢持續(xù)好轉(zhuǎn)，后期下游行業(yè)鋼材需求將進一步釋放，鋼材市場供需有望保持平穩(wěn)，鋼價將呈小幅波動走勢。

4、前5月規(guī)模以上企業(yè)生產(chǎn)原煤18.1億噸 

據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2022年1-5月，規(guī)模以上企業(yè)生產(chǎn)原煤18.1億噸，同比增長10.4%。其中，5月份生產(chǎn)原煤3.7億噸，同比增長10.3%，增速比上月放緩0.4個百分點，日均產(chǎn)量1187萬噸。1-5月，進口煤炭9595萬噸，同比下降13.6%。據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計與信息部統(tǒng)計，排名前10家企業(yè)原煤產(chǎn)量合計為9.4億噸，同比增加0.4億噸，占規(guī)模以上企業(yè)原煤產(chǎn)量的51.9%。

5、6月湖南煤價將呈窄幅波動態(tài)勢

湖南省商務(wù)廳重要生產(chǎn)資料市場監(jiān)測系統(tǒng)顯示，2022年1-5月全省煤炭銷售均價最低點為2月20日1132.78元/噸，最高點為3月20日1295.38元/噸，創(chuàng)近五個月內(nèi)新高，最高點與最低點之間價差162.6元/噸，震幅14.4%。

6、中國神華：5月煤炭銷售量3530萬噸

中國神華公告，5月煤炭銷售量3530萬噸，同比減少12.8%。本年累計煤炭銷量1.778億噸，同比減少10.8%。

7、廣匯能源投資20億加速煤礦開采

廣匯能源近日公告：為進一步加速公司“新疆伊吾縣淖毛湖礦區(qū)馬朗露天勘查區(qū)”和“新疆伊吾縣淖毛湖礦區(qū)馬朗一號煤礦整體開發(fā)的實質(zhì)進展，公司根據(jù)項目實際需求，投資20億元新成立全資子公司，主營馬朗煤礦開發(fā)、運營等業(yè)務(wù)。

8、國資委：2021年國有企業(yè)在鋼鐵、能源等領(lǐng)域打造了行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)

國資委副主任翁杰明17日表示，2021年進入世界500強的國有企業(yè)從2012年的65家增長到96家，在船舶、鋼鐵、能源、建筑、水運、裝備制造等領(lǐng)域打造了一批具有較強競爭力的行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。大力推進鋼鐵、有色、建材、石化等行業(yè)企業(yè)的節(jié)能降碳改造，電網(wǎng)企業(yè)開展綠電交易試點，電力企業(yè)積極參與碳減排市場機制建設(shè)，建材企業(yè)打造玻璃生產(chǎn)零排放示范線，引領(lǐng)行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型。

9、陳德榮：國際化必須堅定不移加快推進

陳德榮近日表示，經(jīng)濟全球化是社會生產(chǎn)力發(fā)展的客觀要求和科技進步的必然結(jié)果。國際化關(guān)乎寶武的生存和發(fā)展，迫在眉睫、刻不容緩，已經(jīng)不是“要不要”的問題，而是“不得不”的形勢所迫。寶武要堅定不移實施國際化戰(zhàn)略，把握全球鋼鐵業(yè)未來逐步從中國向其它新興市場和發(fā)展中國家、向新能源資源豐富地區(qū)轉(zhuǎn)移的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移變遷規(guī)律和趨勢，深度參與融入全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)的資產(chǎn)布局和重構(gòu)。

10、云南省發(fā)改委關(guān)于大理大鋼鋼鐵有限公司年產(chǎn)45萬噸合金鋼產(chǎn)能置換項目節(jié)能報告延期批復(fù)

云南省發(fā)展改革委于2020年6月10日下發(fā)《云南省發(fā)展和改革委員會關(guān)于大理大鋼鋼鐵有限公司年產(chǎn)45萬噸合金鋼產(chǎn)能置換項目（結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級項目）節(jié)能報告的審查意見》（云發(fā)改資環(huán)〔2020〕598號），因項目目前正在辦理環(huán)評手續(xù),致使項目不能按原計劃開工建設(shè)，大理州發(fā)展改革委于2022年5月7日申請將該項目節(jié)能審查意見延期，經(jīng)省發(fā)展改革委審查情況屬實，同意延期1年。

11、冷水江：做強鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈 力保經(jīng)濟穩(wěn)增長

冷水江市作為傳統(tǒng)工業(yè)城市，近年來充分發(fā)揮“鋼”優(yōu)勢，全力做強鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈，力保經(jīng)濟平穩(wěn)增長。除了助企紓困，冷水江市還依托擁有年產(chǎn)300萬噸鐵、300萬噸鋼、600萬噸鋼制品的產(chǎn)能優(yōu)勢，進行全鏈條招商，先后引進了天強金屬制品、正通緊固、鑄鑫五金等企業(yè)，形成了“冶煉—加工—型（管）材—精密配件—終端產(chǎn)品”的產(chǎn)業(yè)體系。今年1到4月，該市鋼鐵產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)總產(chǎn)值72.2億元，占規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值的比重為64.2%。

12、攀鋼國貿(mào)公司綜合產(chǎn)銷率超100%

今年以來，攀鋼國貿(mào)公司積極應(yīng)對常態(tài)化疫情防控和錯綜復(fù)雜的國際環(huán)境帶來的新挑戰(zhàn)，以開局即是決戰(zhàn)、起步就是沖刺的奮斗姿態(tài)，科學(xué)研判、精準(zhǔn)施策，搶抓機遇、快速銷售，營銷工作創(chuàng)出佳績。1至5月，該公司綜合產(chǎn)銷率超100%，攀鋼鋼鐵產(chǎn)品存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率處于行業(yè)領(lǐng)先水平。

13、攀長特罩式爐三期項目投產(chǎn)

6月14日15點，攀鋼集團長城特鋼有限公司舉行連軋生產(chǎn)線新增罩式退火爐項目（三期）全面投產(chǎn)授旗儀式，對中冶南方熱工公司總承包建設(shè)的該項目予以表彰并授予錦旗。攀長特連軋生產(chǎn)線罩式爐三期項目5月27日全部投產(chǎn)，共新增4座罩式爐機組，與原一期二期機組具備完全通用條件，可達(dá)成10座罩式爐機組的產(chǎn)能規(guī)模，主要用于馬氏體不銹鋼、氣閥鋼等鋼種的退火，產(chǎn)品應(yīng)用于航空航天、海洋開發(fā)等高科技領(lǐng)域。項目投產(chǎn)，將進一步增強攀長特在國內(nèi)高科技領(lǐng)域鋼種市場的競爭力。

14、本鋼北營軋鋼廠成功開發(fā)軋制線材Φ6.5mm規(guī)格低碳低硅熱軋盤條兩個新品種

近日，本鋼北營軋鋼廠成功開發(fā)軋制線材Φ6.5mm規(guī)格低碳低硅熱軋盤條HFY380、HFY400兩個新品種，進一步豐富了本鋼線材產(chǎn)品種類，填補了此鋼種生產(chǎn)空白，使本鋼線材產(chǎn)品在日趨激烈的市場競爭中添加“新籌碼”。

15、多家紙企通知：7月起白卡紙價格上調(diào)300元/噸

記者獲悉，17日，晨鳴紙業(yè)、博匯紙業(yè)等數(shù)家紙企發(fā)布漲價通知，表示因生產(chǎn)成本居高不下，從7月1日起，旗下白卡紙系列上調(diào)300元/噸（含稅）。今年6月，白卡紙剛剛經(jīng)歷了一輪集體漲價，幅度在200元/噸(含稅)左右。

16、墨西哥對華涂鍍鋼板發(fā)起反傾銷日落復(fù)審調(diào)查

6月2日，墨西哥經(jīng)濟部在官方日報發(fā)布公告，決定對原產(chǎn)于中國的進口涂鍍鋼板啟動反傾銷日落復(fù)審調(diào)查。涉案產(chǎn)品的墨西哥海關(guān)稅號為7210.30.02、7210.41.01、7210.41.99、7210.49.99、7210.61.01、7210.70.02、7212.20.03、7212.30.03、7212.40.04、7225.91.01、7225.92.01、7226.99.99、9802.00.01、9802.00.02、9802.00.03、9802.00.04、9802.00.06、9802.00.07、9802.00.10、9802.00.13、9802.00.15和9802.00.19。

17、印度奧里薩邦政府批準(zhǔn) 9700 萬美元的鋼鐵相關(guān)項目

印度東部奧里薩邦政府已批準(zhǔn)價值9700萬美元的鋼鐵相關(guān)項目。其中包括投資4900萬美元的Konark Ispat Limited的150,000噸軋機、600,000噸/年的球團廠和煤氣化廠。ASL Enterprises已獲得奧里薩邦政府的批準(zhǔn)，其耗資2200萬美元建設(shè)50萬噸/年的螺紋鋼設(shè)施。

18、安賽樂米塔爾發(fā)布全球低碳排放鋼鐵標(biāo)準(zhǔn)

隨著對鋼鐵脫碳的日益關(guān)注，日前，安賽樂米塔爾發(fā)布了一項全球低碳排放鋼鐵標(biāo)準(zhǔn)的概念，旨在激發(fā)全球煉鋼脫碳并支持創(chuàng)造市場對低碳排放和最終接近零排放的鋼鐵產(chǎn)品的需求。該標(biāo)準(zhǔn)包括由成品LCA值和脫碳評級系統(tǒng)組成的雙重評分系統(tǒng)，旨在促進鋼鐵行業(yè)的技術(shù)轉(zhuǎn)移，而不是簡單地通過現(xiàn)有技術(shù)提高廢鋼消耗來實現(xiàn)低碳鋼制造。

19、印度金達(dá)爾鋼鐵預(yù)計5月份粗鋼產(chǎn)量增長1%

印度金達(dá)爾鋼鐵電力有限公司(JSPL)于6月16日星期四發(fā)表聲明稱，今年5月粗鋼產(chǎn)量達(dá)到698,000噸，同比增長1%。該公司報告稱，本月的鋼材銷售量為520,000噸，增長5%，而出口占本月總銷售額的21%。

20、惠譽上調(diào)對鐵礦石、焦煤和動力煤、鎳和鋅的短期價格預(yù)期

惠譽已上調(diào)了對鐵礦石、焦煤和動力煤、鎳和鋅的短期價格預(yù)期，以反映疫情后的供需擾動，尤其是俄羅斯的供應(yīng)中斷。隨著新礦供應(yīng)的增加，預(yù)計2023年金屬和礦產(chǎn)價格將放緩；預(yù)計全球金屬和礦產(chǎn)產(chǎn)量將在2022年晚些時候增長，以抵消供應(yīng)中斷的影響。

21、俄羅斯鋼鐵制造商正在失去歐美銷售市場

近日，俄羅斯鋼鐵協(xié)會表示，截至目前，各國對俄羅斯的大小制裁次數(shù)已高達(dá)10128次，俄羅斯已經(jīng)成為了世界上受到制裁最多的國家，該國境內(nèi)的鋼鐵制造商也正在失去歐美銷售市場。俄羅斯鋼鐵協(xié)會指出，由于受到歐美等西方國家制裁，該國鋼鐵企業(yè)不得不將市場轉(zhuǎn)向亞洲國家。然而，俄羅斯鋼鐵產(chǎn)品在這些國家被要求以折扣價出售，在某些情況下售價甚至低于成本。

22、浦項制鐵宣布停止部分生產(chǎn)線運轉(zhuǎn)

6月13日7時，浦項制鐵宣布停止其位于慶尚北道鋼廠的部分生產(chǎn)線運轉(zhuǎn)。這些生產(chǎn)線主要生產(chǎn)用作家用電器和高質(zhì)量建筑材料的鋼鐵產(chǎn)品。為此，該鋼廠將減少約7500噸盤條、4500噸冷軋鋼板的日產(chǎn)量。據(jù)悉，此次浦項制鐵停止部分生產(chǎn)線運轉(zhuǎn)的主要原因是，韓國全國民主勞動組合總聯(lián)盟旗下貨運工會于6月7日開展罷工，導(dǎo)致該國各地物流運輸受阻。

23、俄克麥羅沃州計劃將煤炭出口從西方轉(zhuǎn)向亞洲國家

俄羅斯克麥羅沃州州長謝爾蓋?齊維廖夫在圣彼得堡國際經(jīng)濟論壇期間向衛(wèi)星通訊社表示，該州的目標(biāo)是將煤炭出口從歐盟國家轉(zhuǎn)向亞太地區(qū)國家，歐盟國家自2022年8月起對俄羅斯的煤炭實施禁運。

24、力拓庫戴德利礦山投產(chǎn)

近日，力拓投資約31億美元，西澳大利亞皮爾巴拉礦區(qū)10多年來的首個綠地鐵礦項目——庫戴德利礦山（Gudai-Darri）于近期成功出產(chǎn)首批鐵礦石，該項目的投產(chǎn)將為力拓旗艦產(chǎn)品皮爾巴拉混合礦（Pilbara BlendTM）的生產(chǎn)提供有力支撐。

25、倫銅本周累跌逾5%

LME期銅收跌113美元，報8962美元/噸，本周累跌逾5.14%。LME期鋁收跌6美元，報2498美元/噸。LME期鋅收跌54美元，報3524美元/噸。LME期鉛收跌40美元，報2062美元/噸。LME期鎳收漲410美元，報25669美元/噸。LME期錫收跌816美元，報31184美元/噸。

26、BDI指數(shù)錄得周線上漲

波羅的海干散貨運價指數(shù)周五連續(xù)第四日走高，為近四周內(nèi)首周錄得上漲，因船舶需求強勁。波羅的海整體干散貨運價指數(shù)上漲116點或4.7%，至2578點，本周累計漲11.1%。海岬型船運價指數(shù)上漲285點或10.6%，至2987點，本周累計漲26%。海岬型船日均獲利增加2365美元，至24776美元。巴拿馬型船運價指數(shù)上漲72點或2.6%，至2862點，本周累計漲近9%。巴拿馬型船日均獲利上漲644美元，至25757美元。超靈便型散貨船運價指數(shù)上漲7點，至2467點。

27、期貨夜盤收盤多數(shù)走弱

國內(nèi)期貨主力合約多數(shù)下跌，黑色系商品大面積飄綠。鐵礦跌近6%，焦炭跌超4%，焦煤跌超3%，燃油、熱卷、棕櫚、螺紋跌超2%；漲幅方面，玻璃漲超1%。國際銅夜盤收跌1.61%，滬銅收跌1.36%，滬鋁收跌0.38%，滬鋅收跌1.52%，滬鉛收跌0.83%，滬鎳收漲0.19%，滬錫收跌2.68%。不銹鋼夜盤收漲0.03%。上期所原油期貨2207合約夜盤收跌4.66%，報696.000元人民幣/桶。滬金夜盤收漲0.13%，滬銀收跌0.40%。

28、全球商品價格走勢一覽表