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國際動態(tài)

1、6月全球制造業(yè)PMI為52.3%

中國物流與采購聯(lián)合會7月6日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年6月份全球制造業(yè)PMI為52.3%，較上月下降1.2個百分點，沒有延續(xù)上月的上升趨勢，且創(chuàng)出年內(nèi)新低。二季度，全球制造業(yè)PMI均值為53%，較一季度下降1.6個百分點。分區(qū)域看，6月份，亞洲制造業(yè)PMI較上月微幅上升，歐洲、美洲和非洲制造業(yè)PMI較上月均有不同程度下降，降幅均在2個百分點左右。

2、IMF總裁稱不能排除明年全球經(jīng)濟衰退的可能

國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃7月6日表示，自4月以來，全球經(jīng)濟前景“明顯變暗”，鑒于風(fēng)險升高，不能排除明年可能出現(xiàn)全球經(jīng)濟衰退的可能性。格奧爾基耶娃表示，國際貨幣基金組織將在未來幾周內(nèi)下調(diào)對2022年全球經(jīng)濟增長3.6%的預(yù)測，國際貨幣基金組織經(jīng)濟學(xué)家仍在敲定新預(yù)期。

3、美聯(lián)儲公布6月貨幣政策會議紀(jì)要

美聯(lián)儲官員預(yù)計第二季度經(jīng)濟增長將反彈。與會者認(rèn)為，迄今為止幾乎沒有證據(jù)表明供應(yīng)限制的緩解程度足以幫助控制通脹。6月政策會議的與會者“同意”通脹前景惡化，因此有理由加息75個基點。許多人認(rèn)為通脹根深蒂固的風(fēng)險很大。大多數(shù)參與者認(rèn)為經(jīng)濟增長存在下行風(fēng)險，包括美聯(lián)儲加息可能產(chǎn)生“超出預(yù)期”的影響。美聯(lián)儲官員認(rèn)為7月FOMC會議上將加息50個基點或75個基點。如果通貨膨脹持續(xù)下去，美聯(lián)儲認(rèn)為“更限制性的”利率水平是有可能的。美聯(lián)儲許多官員擔(dān)憂長期價格預(yù)期可能會上升。美聯(lián)儲官員“高度關(guān)注”通脹風(fēng)險?？赡苄枰欢螘r間才能將通脹率降至2%。美聯(lián)儲多數(shù)官員認(rèn)為，增長風(fēng)險偏向下行。

4、美國5月工廠訂單增幅超預(yù)期

美國5月制造業(yè)新訂單增幅超過預(yù)期，盡管近期公布的一系列數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟正走向疲軟，且市場普遍預(yù)計美聯(lián)儲將繼續(xù)大幅收緊金融環(huán)境，該項數(shù)據(jù)似乎顯示市場對工業(yè)產(chǎn)品的需求依然強勁。但一些分析人士認(rèn)為，工廠訂單數(shù)據(jù)并不像看起來那樣樂觀，該數(shù)據(jù)增長歸因于價格大幅上漲的與石油相關(guān)產(chǎn)品。

5、巴西今年5月工業(yè)產(chǎn)值環(huán)比微增0.3%

當(dāng)?shù)貢r間5日公布的數(shù)據(jù)顯示，今年5月，巴西工業(yè)產(chǎn)值環(huán)比微增0.3%，為連續(xù)四個月環(huán)比增長。目前，該國制造業(yè)產(chǎn)值仍低于新冠疫情暴發(fā)前水平。與去年同期相比，5月巴西工業(yè)產(chǎn)值增長0.5%。其中，焦炭、石油產(chǎn)品和生物燃料業(yè)同比增長15.3%，飲料業(yè)同比增長6.3%，機械設(shè)備業(yè)同比增長5.5%。不過，采礦業(yè)同比下降8.2%，冶金業(yè)同比下降5.5%。

6、越韓計劃提高雙邊貿(mào)易額至1000億美元

越南政府6日在一份聲明中稱，本周二，韓國總理韓德洙和越南總理范明政在電話中就貿(mào)易目標(biāo)達(dá)成一致，雙方有意加強貿(mào)易合作，將兩國雙邊貿(mào)易額從去年的780億美元提高到1000億美元，望在2030年提高至1500億美元。韓國是越南的重要經(jīng)濟伙伴，也是越南最大的外國直接投資來源國。

7、歐盟將召開緊急會議 討論冬季天然氣應(yīng)急計劃

對俄羅斯切斷天然氣供應(yīng)的擔(dān)憂日增之際，歐盟國家將在7月26日召開的緊急會議上討論如何改進(jìn)其冬季應(yīng)急計劃。兩名以政策為由不愿具名的歐盟外交官表示，談判很可能會聚焦于歐盟委員會有關(guān)協(xié)同降低天然氣需求、加大節(jié)能和更好地準(zhǔn)備應(yīng)對俄羅斯供應(yīng)完全停止的提議。歐盟委員會將于7月20日公布其計劃；歐盟今冬面臨的最大挑戰(zhàn)是要確保有足夠的天然氣庫存以度過供暖和電力需求的高峰。

8、美國及其盟國討論將俄羅斯油價限制在40至60美元

美國及其盟友已討論將俄羅斯石油價格限制在40至60美元/桶左右的措施。在七國集團峰會前夕開始的討論中，美國和其盟國一直在探索幾種限制俄羅斯石油收入的方法，同時將其對本國經(jīng)濟的影響降至最低。6月28日在德國舉行的峰會上，G7領(lǐng)導(dǎo)人同意探討各種限制價格的方案，禁止運輸俄羅斯原油和石油產(chǎn)品所需的保險和運輸服務(wù)，除非石油購買價格低于協(xié)議價格。知情人士說，這個區(qū)間包括據(jù)信是俄羅斯的邊際生產(chǎn)成本，以及2月24日俄烏沖突爆發(fā)之前的俄羅斯石油價格。

9、美國抵押貸款申請量繼續(xù)下降

當(dāng)?shù)貢r間7月6日，據(jù)美國抵押貸款銀行家協(xié)會（MBA）發(fā)布的數(shù)據(jù)，抵押貸款申請量于上周繼續(xù)下降，抵押貸款總需求比前一周下降了5.4%。數(shù)據(jù)顯示，在需求下降的同時，抵押貸款利率在前兩周下降了24個基點。貸款余額符合要求的30年期固定利率抵押貸款的平均利率為5.74%，比前一周下降了10個基點。

10、德銀：預(yù)計美國二季度陷入技術(shù)性衰退

德意志銀行表示，美國經(jīng)濟部分領(lǐng)域的問題蔓延到勞動力市場以及服務(wù)業(yè)的可能性正在上升，這將造成人員失業(yè)，令美聯(lián)儲對抗通脹的工作更加艱難。德意志銀行的經(jīng)濟學(xué)家現(xiàn)在預(yù)計，第二季度美國GDP折合年率萎縮0.6%，這將意味著連續(xù)美國第二個季度經(jīng)濟萎縮，從而使美國經(jīng)濟陷入技術(shù)性衰退。他們?nèi)匀活A(yù)計美國全年經(jīng)濟將實現(xiàn)增長，增幅為0.6%，但是到2023年中期美國經(jīng)濟將陷入全面衰退。

11、美國30年期國債收益率自5月以來首次跌破3%

期限最長的美國國債收益率自5月份以來首次跌破3%的重要心理關(guān)口，對經(jīng)濟衰退風(fēng)險的擔(dān)憂提高了投資者對避險資產(chǎn)的興趣。美國國債全線上漲，30年期國債收益率一度下跌4.7個基點至2.9926%。

12、美國汽油價格21天連跌

2022年以來，美國汽油價格一路上漲。6月中旬，美國所有州的油價都在每加侖4.40美元以上，其中超出每加侖5美元的州已不占少數(shù)，加州不少城鎮(zhèn)超出了6.4美元，加州門多西諾（Mendocino County）一間加油站甚至掛出了9.45美元/加侖的油價，直逼10美元的位置。根據(jù)美國汽車協(xié)會（AAA）的數(shù)據(jù)，目前汽油價格已經(jīng)連續(xù)21天下降，這是自2020年4月以來最長的連跌。

13、6月德國汽車銷量下降18%

德國汽車運輸管理局KBA公布的數(shù)據(jù)顯示，6月份該國新車注冊量同比下降了18%，至224,558輛。作為歐洲最大的汽車消費市場，德國上個月的新車供應(yīng)量有限，原因是俄烏沖突和中國疫情管控造成的零部件短缺問題持續(xù)對生產(chǎn)造成了影響。

14、委內(nèi)瑞拉受益于恢復(fù)向歐洲出口石油

根據(jù)委內(nèi)瑞拉國家石油公司(PDVSA)的油輪跟蹤數(shù)據(jù)和文件，由于兩年來委內(nèi)瑞拉首次向歐洲出口石油，在今年6月，該國的石油出口量環(huán)比增加61%，與去年同期持平;PDVSA及其合資企業(yè)平均每天出口63.05萬桶原油和燃料。

15、AFS：上周全球因缺芯減產(chǎn)約16.7萬輛車

據(jù)汽車行業(yè)數(shù)據(jù)預(yù)測公司AFS最新報告顯示，截至7月3日，由于芯片短缺導(dǎo)致今年全球汽車市場累計減產(chǎn)量約為250萬輛。AFS稱，上周全球汽車制造商因缺少芯片減產(chǎn)16.7萬輛車。其中，歐洲地區(qū)削減約6.8萬輛汽車的產(chǎn)量，北美大約減產(chǎn)3.6萬輛。預(yù)測到今年年底，全球汽車制造商將因缺少芯片減產(chǎn)331萬輛汽車。

16、日產(chǎn)汽車：6月中國區(qū)乘用車和輕型商用車銷量環(huán)比增長58.4%

日產(chǎn)汽車公告，中國區(qū)含乘用車和輕型商用車兩大事業(yè)板塊在內(nèi)的銷量突破109,051臺，環(huán)比增長58.4%，同比微降4.8%；1-6月銷量為546,020臺，同比下降22.7%。

17、美股周三小幅收高

美聯(lián)儲會議紀(jì)要稱，如果通脹未能下降，美聯(lián)儲可能會采取“更嚴(yán)格”的政策，暗示7月或加息75個基點。市場關(guān)注衰退訊號與不斷下跌的油價。布倫特原油跌破100美元。美國30年期國債收益率自5月份以來首次跌破3%。道指漲69.86點，漲幅為0.23%，報31037.68點；納指漲39.61點，漲幅為0.35%，報11361.85點；標(biāo)普500指數(shù)漲13.69點，漲幅為0.36%，報3845.08點。

18、國際油價跌入熊市

國際油價6日下跌，并在技術(shù)上跌入熊市。截至當(dāng)天收盤，紐約商品交易所8月交貨的輕質(zhì)原油期貨價格下跌0.97美元，收于每桶98.53美元，跌幅為0.97%；9月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格下跌2.08美元，收于每桶100.69美元，跌幅為2.02%。與今年3月8日的收盤價高點相比，紐約原油期貨首行合約價格累積下跌20.35%，布倫特原油期貨首行合約累計跌幅為21.32%，兩者均跌入熊市。

19、黃金期貨周三收跌1.6%

紐約黃金期貨價格周三錄得連續(xù)第七個交易日下跌，創(chuàng)2019年3月5日以來的最長連續(xù)下跌時間紀(jì)錄。分析師認(rèn)為，造成黃金價格疲軟的基本面因素仍然存在，其中包括貨幣政策急劇收緊以及央行對黃金的需求疲軟等。紐約商品交易所8月黃金交割的期貨價格收跌27.40美元，跌幅為1.6%，報收于每盎司1736.50美元，創(chuàng)2021年9月以來的最低收盤價。

20、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財經(jīng)

1、李克強主持召開國務(wù)院常務(wù)會議

李克強主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，部署中央預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題整改工作。會議指出，穩(wěn)住經(jīng)濟大盤，既要實施好宏觀政策，又要持續(xù)推進(jìn)“放管服”改革，更大激發(fā)市場主體活力。（央視新聞）

2、中電聯(lián)：預(yù)計今年全社會用電量增速在5%-6%之間

中國電力企業(yè)聯(lián)合會7月6日發(fā)布《中國電力行業(yè)發(fā)展報告2022》顯示，考慮國際形勢、疫情防控、燃料供應(yīng)等多方面因素，2022年全國電力供需總體平衡，迎峰度夏、迎峰度冬期間部分區(qū)域電力供應(yīng)偏緊，預(yù)計2022年全社會用電量增速在5%-6%之間。預(yù)計2025年我國全社會用電量為9.5萬億千萬時，“十四五”期間年均增速為4.8%。

3、中汽協(xié)：6月汽車行業(yè)銷量預(yù)計完成244.7萬輛

中汽協(xié)：2022年6月，汽車行業(yè)銷量預(yù)計完成244.7萬輛，環(huán)比增長34.4%，同比增長20.9%；2022年1-6月，銷量預(yù)計完成1200.2萬輛，同比下降7.1%。

4、中內(nèi)協(xié)：1-5月內(nèi)燃機出口額82億美元

由于內(nèi)燃機行業(yè)受國際貿(mào)易影響和自身企業(yè)規(guī)模的特性，其進(jìn)出口表現(xiàn)不及國家整體情況。1-5月內(nèi)燃機行業(yè)進(jìn)出口總額118.37億美元，同比下降4.02%。其中，進(jìn)口36.38億美元，同比下降23.20%；出口81.99億美元，同比增長7.95%。

5、我國新能源汽車數(shù)量突破1000萬輛

公安部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2022年6月底，全國機動車保有量達(dá)4.06億輛，其中新能源汽車數(shù)量已突破千萬。截至6月底，全國新能源汽車保有量達(dá)1001萬輛，占汽車總量的3.23%。據(jù)最新統(tǒng)計，今年上半年新注冊登記新能源汽車220.9萬輛，與去年上半年新注冊登記量相比增加110.6萬輛，增長100.26%，創(chuàng)歷史新高。

6、乘聯(lián)會：6月全國乘用車市場零售192.6萬輛

乘聯(lián)會：初步統(tǒng)計，6月1—30日，全國乘用車市場零售192.6萬輛，同比去年增長22%，較上月同期增長42%；全國乘用車廠商批發(fā)211.1萬輛，同比去年增長37%，較上月增長33%。

7、“十四五”安徽省將完成交通建設(shè)投資5000億元

“十四五”時期是安徽交通基礎(chǔ)設(shè)施“大建設(shè)”的戰(zhàn)略機遇期，全省謀劃公路、水運、民航、樞紐等重點項目419個，總投資約8844.89億元；儲備項目215個，涉及投資3899.51億元。據(jù)測算，僅“十四五”期間安徽省將完成5000億元交通建設(shè)投資。安徽銀行業(yè)保險業(yè)大力支持交通運輸業(yè)發(fā)展，至今年5月末，交通運輸行業(yè)貸款余額達(dá)到4049億元，較年初增加173億元。

8、湖北省6大鐵路項目 年內(nèi)將開通或開工

從湖北鐵路集團獲悉，今年1至5月，湖北鐵路集團完成鐵路項目投資為去年同期近3倍。除已開通的2個鐵路項目外，年內(nèi)還有6個鐵路項目將實現(xiàn)開通或開工。

9、上海：進(jìn)一步吸引國內(nèi)外各類資源向五個新城集聚 推動新城功能提升

上海市人民政府辦公廳印發(fā)《關(guān)于推動向新城導(dǎo)入功能的實施方案》，進(jìn)一步吸引國內(nèi)外各類資源向嘉定、青浦、松江、奉賢和南匯五個新城集聚，推動新城功能提升?！斗桨浮分攸c任務(wù)提出，導(dǎo)入企業(yè)總部功能，提升新城綜合功能能級。發(fā)揮市屬國有企業(yè)示范帶動作用，按照新城產(chǎn)業(yè)定位和需求，結(jié)合市屬國資國企布局優(yōu)化調(diào)整，推動一批市屬國企與五個新城開展結(jié)對合作，“十四五”期間，每個新城引入至少2家市屬國有企業(yè)總部或總部型機構(gòu)落戶。

10、京冀曹妃甸協(xié)同發(fā)展示范區(qū)簽約投資額超200億

近日，京冀曹妃甸協(xié)同發(fā)展示范區(qū)招商推介會暨簽約儀式舉行，現(xiàn)場簽約項目15個，總投資額207.3億元。推介會采用線下+線上直播連線方式舉行，來自首鋼京唐鋼鐵公司、中石油巨龍鋼管有限公司、中國通用咨詢投資有限公司等18家企業(yè)現(xiàn)場參會，中國船舶集團、中國建材集團等100多家企業(yè)、協(xié)會的代表通過線上方式參加會議。

11、福州新區(qū)27個重大項目開工，總投資106億

近日，福州新區(qū)舉行2022年第三批重大項目集中開工活動。此次福州新區(qū)集中開工重大項目27個，總投資105.81億元。其中基礎(chǔ)配套項目10個、總投資61.11億元，社會事業(yè)項目1個、總投資0.6億元，產(chǎn)業(yè)項目16個、總投資44.1億元。

12、河南簽約開工投產(chǎn)2536個項目

近日，河南省舉行第五期“三個一批”項目建設(shè)活動。其中洛陽設(shè)主會場，各省轄市、濟源示范區(qū)、航空港區(qū)和各縣（市、區(qū)）同步舉行。此次全省集中簽約項目618個，總投資5569億元；集中開工項目1033個，總投資6233億元；集中投產(chǎn)項目885個，總投資4096億元。

13、深圳市人民政府印發(fā)關(guān)于扎實推動經(jīng)濟穩(wěn)定增長若干措施的通知

深圳市人民政府印發(fā)《關(guān)于扎實推動經(jīng)濟穩(wěn)定增長的若干措施》，其中提出，實施“首貸戶”貸款貼息。加快拓展“首貸戶”，鼓勵銀行降低貸款利率，實施“銀行減免+政府貼息”，對2022年6—12月從深圳轄內(nèi)商業(yè)銀行首次獲得貸款的企業(yè)，給予2%的貼息補助，單戶企業(yè)貼息金額最高20萬元。2022年新增“首貸戶”2萬戶。其中提出，落實車輛購置稅減免政策。對購置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期間內(nèi)且單車價格（不含增值稅）不超過30萬元的2.0升及以下排量乘用車，減半征收車輛購置稅。對購置列入工業(yè)和信息化部《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》的新能源汽車，免征購置稅。

14、重慶中心城區(qū)二輪供地

7月6日，重慶市公共資源交易中心出讓中心城區(qū)第二批次集中供地。據(jù)中指研究院統(tǒng)計，重慶此次共推出12宗商住用地，合計1844畝，可建體量約225.7萬平方米，較第一批次供地增長53%。持續(xù)20天的公告報名時間于7月6日中午截止，僅有1宗地塊登上拍賣臺，其他地塊均底價出讓。至此，重慶中心城區(qū)第二批次集中出讓的所有地塊均順利成交，總成交金額為136.7億元。

15、深圳調(diào)整公積金政策

深圳住建局發(fā)布關(guān)于向社會公開征求《深圳市住房公積金貸款管理規(guī)定（征求意見稿）》意見的通告，修訂的主要內(nèi)容包括精簡公積金貸款的定義，調(diào)整共同申請人的范圍。擬在本次修訂中明確申請人的配偶、父母、子女不論有無繳存住房公積金均可以作為共同申請人；同時還明確申請人的配偶、父母、子女是購房人的，應(yīng)當(dāng)作為共同申請人。

證券期貨

1、滬指跌1.43%再度失守3400點 

6日大盤全天震蕩調(diào)整，滬指盤中回補3356點附近缺口并下探至20日均線，尾盤有所反彈，但反彈力度有限，最終再度失守3400點整數(shù)關(guān)口?？傮w上個股跌多漲少，兩市超3300只個股下跌。滬深兩市今日成交額10867億，較上個交易日縮量943億。截止收盤，滬指跌1.43%，深成指跌1.25%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.79%。北向資金全天凈賣出13.83億元；其中滬股通凈賣出22.81億元，深股通凈買入8.98億元。

2、工信部：促進(jìn)中小企業(yè)直接融資

工信部發(fā)布《“十四五”促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，其中提到，促進(jìn)中小企業(yè)直接融資。穩(wěn)步開展區(qū)域性股權(quán)市場制度和業(yè)務(wù)創(chuàng)新試點,優(yōu)化新三板市場化融資機制和并購重組機制，持續(xù)優(yōu)化企業(yè)上市條件。完善和發(fā)揮好上海、深圳、北京三個證券交易所功能和作用，拓寬優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)上市融資渠道。

3、兩市融資余額2連升

截止7月5日，上交所融資余額報8134.44億元，較前一交易日增加19.50億元；深交所融資余額報7052.88億元，較前一交易日增加14.14億元；兩市合計1.52萬億元，較前一交易日增加33.64億元。

4、121只科創(chuàng)板股破發(fā)

統(tǒng)計顯示，已上市的432只科創(chuàng)板股中，最新收盤價較發(fā)行價平均溢價117.83%，其中，收盤價較發(fā)行價溢價的有311只，溢價幅度最高的是美迪西，最新收盤價較發(fā)行價溢價1214.60%，奧特維、固德威、天奈科技等緊隨其后，分別溢價1163.59%、1121.07%、970.99%。最新收盤價較發(fā)行價出現(xiàn)折價的有121只，也即是破發(fā)。

5、年內(nèi)退市公司將達(dá)46家

上交所7月7日將對退市濟堂、退市金泰2家公司股票摘牌。后續(xù)，退市海創(chuàng)、退市海醫(yī)也將陸續(xù)退市。今年1月1日至7月6日，已經(jīng)有42家A股上市公司退市，加上上述4家公司，年內(nèi)退市公司數(shù)量將達(dá)到46家。從退市原因來看，46家退市公司中，42家為強制退市，3家為重組退市，1家為主動退市。

6、年內(nèi)8家“A拆A”上市公司落地

自2021年2月底首只分拆上市股誕生以來，截至7月5日，A股已有17只分拆上市股，其中在創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板上市的分別為8只和7只，另外2只在主板上市。進(jìn)一步看，今年通過“A拆A”上市的有8只，7只在創(chuàng)業(yè)板上市，1只在主板。

7、年內(nèi)定增事項遇冷

據(jù)統(tǒng)計，年內(nèi)共有112家上市公司共計完成了3888億元的定增事項，這兩組數(shù)據(jù)在去年同期分別為233家與7085億元，雖然有寧德時代450億元巨額定增“撐場”，但在弱勢行情中無論是公司發(fā)行還是機構(gòu)參與的熱情均大打折扣。

8、多只場內(nèi)基金演繹“過山車”走勢

近日，多只場內(nèi)規(guī)模不大、流動性欠缺的LOF產(chǎn)品的二級市場交易坐上“過山車”，價格在多個交易日內(nèi)暴漲暴跌。多家基金公司緊急發(fā)布相關(guān)溢價風(fēng)險提示，提醒投資者不要盲目追高，否則可能會遭遇較大損失。

9、券商IPO再次拉開擴容大幕

從2022年各家券商反饋的上市進(jìn)程來看，券商IPO有望提速。截至目前，A股上市券商共計41家，東莞證券、信達(dá)證券分別于今年2月、6份實現(xiàn)首發(fā)過會，成為上半年兩家拿到A股上市資格的券商。其余排隊券商中，首創(chuàng)證券為預(yù)披露更新狀態(tài)，渤海證券已反饋；萬聯(lián)證券于今年3月份主動撤回A股IPO申請后，表示未來還將擇機重啟上市。

10、8只碳中和主題ETF合計認(rèn)購逾130億

易方達(dá)基金、廣發(fā)基金、富國基金、南方基金、匯添富基金、招商基金、工銀瑞信基金、大成基金8家基金公司旗下的中證上海環(huán)交所碳中和ETF于7月4日開售。多位渠道人士透露，8只產(chǎn)品合計認(rèn)購規(guī)模已過130億元，其中易方達(dá)基金、南方基金和富國基金是8只產(chǎn)品中認(rèn)購規(guī)模最大的3只產(chǎn)品。

11、上海黃金交易所：全球大宗商品價格出現(xiàn)大幅波動 市場風(fēng)險明顯加劇

上海黃金交易所公告，近期受國際因素影響，全球大宗商品價格出現(xiàn)大幅波動，市場風(fēng)險明顯加劇。請各會員單位提高風(fēng)險防范意識，做細(xì)做好風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案，提示投資者做好風(fēng)險防范工作，合理控制倉位，理性投資。交易所將根據(jù)市場情況采取適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險控制措施，防范市場風(fēng)險，維護(hù)市場穩(wěn)定，保護(hù)投資者利益。

1、6月下旬重點鋼企日產(chǎn)粗鋼下滑

據(jù)中鋼協(xié)，2022年6月下旬，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)共生產(chǎn)粗鋼2099.09萬噸、生鐵1939.60萬噸、鋼材2157.65萬噸。其中，粗鋼日產(chǎn)209.91萬噸，環(huán)比下降7.03%；生鐵日產(chǎn)193.96萬噸，環(huán)比下降4.42%；鋼材日產(chǎn)215.77萬噸，環(huán)比下降2.13%。當(dāng)旬末，鋼材庫存量1694.86萬噸，比上一旬減少357.46萬噸，減幅17.42%。比上月同旬減少99.38萬噸，減幅5.54%；比年初增加565.17萬噸，增幅為50.03%；比去年同期增加318.25萬噸，增幅為23.12%。

2、5月份中國20家鉬鐵生產(chǎn)商減產(chǎn)

5月份中國共計20家鉬鐵生產(chǎn)商減產(chǎn)，上個月為9家。5月份減產(chǎn)鉬鐵生產(chǎn)商分布為遼寧12家，河南7家，陜西1家。5月份上述20家減產(chǎn)生產(chǎn)商共計生產(chǎn)鉬鐵8,960.00公噸，比上月下滑1,960.00公噸，平均每家下滑98.00公噸。

3、山東：明年年底前全面完成水泥、焦化行業(yè)超低排放改造

近日，山東省生態(tài)環(huán)境廳，省生態(tài)環(huán)境廳、省發(fā)展改革委等8部門近日聯(lián)合印發(fā)《山東省水泥行業(yè)超低排放改造實施方案》《山東省焦化行業(yè)超低排放改造實施方案》，促進(jìn)水泥、焦化行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，持續(xù)改善環(huán)境空氣質(zhì)量。根據(jù)兩個《實施方案》，明年年底前，山東將全面完成水泥行業(yè)、焦化行業(yè)超低排放改造;新建(含搬遷)水泥企業(yè)、擬建焦化產(chǎn)能投產(chǎn)時全面實現(xiàn)超低排放。 

4、深圳大鵬灣LNG樞紐港接卸量突破億噸大關(guān)

7月6日，在深圳海事部門24小時全程安全保障下，滿載6.5萬噸LNG（液化天然氣）的LNG船舶“尼羅河之鷹”輪在深圳大鵬灣LNG樞紐港完成卸載作業(yè)。此次LNG卸載作業(yè)的完成，標(biāo)志著深圳大鵬灣LNG樞紐港接卸量累計突破1億噸大關(guān)，自此深圳大鵬灣LNG樞紐港成為國內(nèi)首個超億噸LNG港口。

5、山鋼超高強海洋工程用鋼板順利通過中國船級社認(rèn)證

近日，萊鋼銀山型鋼超高強海洋工程用鋼板順利通過中國船級社認(rèn)證，最高認(rèn)證等級達(dá)到EH690Z35級別，最大厚度達(dá)80毫米。截至5月底，山鋼股份營銷總公司已成功接單本次認(rèn)證通過的EH550（Z35）、EH690（Z35）超高強海工鋼板2000余噸，并實現(xiàn)批量穩(wěn)定供貨。

6、太鋼精密帶鋼公司3號軋機項目開工

山西太鋼不銹鋼精密帶鋼有限公司3號軋機及配套項目經(jīng)過廣泛調(diào)研、項目設(shè)計和前期準(zhǔn)備，于6月正式開工，預(yù)計2022年底建成投運。項目建成后，公司總產(chǎn)能將達(dá)到3.3萬噸，精帶產(chǎn)品供不應(yīng)求局面有望得到緩解，太鋼高端精品材料支撐先進(jìn)制造能力將進(jìn)一步增強。

7、建龍集團在黑龍江區(qū)域謀劃3大重點項目

7月2日，2022全國工商聯(lián)主席高端峰會暨全國優(yōu)強民營企業(yè)助推黑龍江高質(zhì)量發(fā)展大會在黑龍江哈爾濱市舉行。會上，建龍集團分別與哈爾濱市道里區(qū)政府、伊春市金林區(qū)政府就建龍（黑龍江）總部研發(fā)基地項目、建龍西鋼釩鈦產(chǎn)業(yè)項目進(jìn)行簽約；集團與中國物流集團的合資子公司——中鐵物建龍供應(yīng)鏈科技有限公司與哈爾濱新區(qū)管委會就中鐵物建龍供應(yīng)鏈項目進(jìn)行簽約。上述項目規(guī)劃投資合計超過200億元。

8、中國五冶中標(biāo)遼寧本溪北營焦化二區(qū)、三區(qū)焦?fàn)t大型化改造項目

近日，中國五冶中標(biāo)遼寧本溪北營焦化二區(qū)、三區(qū)焦?fàn)t大型化改造項目。該項目位于遼寧省本溪市平山區(qū)北臺鎮(zhèn)，年產(chǎn)焦炭371萬噸，是本鋼集團“十四五”期間實施的112個超低排放改造項目之一。

9、東大RAL助力大厚度止裂鋼實現(xiàn)100%國產(chǎn)化

近日，全球最大24000TEU（標(biāo)準(zhǔn)集裝箱）超大型集裝箱船在上海交付，國內(nèi)多艘同級別集裝箱船同時在建，實現(xiàn)了中國創(chuàng)造的新跨越。在中國船舶工業(yè)具有里程碑意義的突破中，東北大學(xué)軋制技術(shù)及連軋自動化國家重點實驗室用實力在超大型集裝箱船用大厚度、高止裂韌性鋼板全面國產(chǎn)化道路上貢獻(xiàn)著力量。

10、浦項制鐵加大在澳大利亞的原料投資

日前，浦項制鐵董事長崔正友前往澳大利亞，與包括漢考克（Hancock）等礦業(yè)巨頭在內(nèi)的原材料供應(yīng)商探討相關(guān)合作事宜。據(jù)悉，浦項制鐵旗下浦項控股公司與漢考克簽署了一份合作協(xié)議，內(nèi)容涉及礦山開發(fā)和電動汽車（EV）電池所用原材料開發(fā)。截至目前，浦項制鐵已在澳大利亞投資超過4萬億韓元（約合30.9億美元），用于開發(fā)鐵礦石、鋰礦和鎳礦等原材料。

11、淡水河谷將于2024年實現(xiàn)球團廠100%使用天然氣

根據(jù)淡水河谷近期簽署的合同，位于巴西馬拉尼昂州的淡水河谷圣路易斯球團廠將自2024 年起獲得天然氣供應(yīng)，自此，淡水河谷所有球團廠將全部使用天然氣作為燃料。此舉有助于淡水河谷實現(xiàn)到 2030 年前將“范圍一”和“范圍二”的碳排放量減少 33%的目標(biāo)。

12、印尼擬對鎳初級產(chǎn)品出口征收關(guān)稅

據(jù)中國特鋼企業(yè)協(xié)會不銹鋼分會，繼2019年印尼禁止鎳礦石出口后，今年以來，印尼政府多次提及限制鎳產(chǎn)品出口，表示將對鎳出口產(chǎn)品征收累進(jìn)稅，該政策從2022年開始對鎳生鐵（NPI）和鎳鐵兩種鎳產(chǎn)品征收2%的稅率，主要涉及原材料鎳含量低于70％的商品。此舉目的是為了限制印尼初級鎳產(chǎn)品出口，鼓勵投資具有更高附加值、汽車電池生態(tài)系統(tǒng)所需的鎳產(chǎn)品，目前已有多家公司投資印尼汽車電池行業(yè)。

13、馬來西亞棕櫚油期貨價格全線滑落

當(dāng)?shù)貢r間7月6日報道，由于國際大宗商品市場泡沫破滅，國際油價昨日一度暴跌超過10%，加之印尼近期增加棕櫚油出口的沖擊，馬來西亞棕櫚油期貨價格6日全線滑落。馬來西亞衍生產(chǎn)品交易所當(dāng)日的8、9、10、11和12月棕櫚油期貨合約，均下跌10%至跌停板價位。其中，基準(zhǔn)9月棕櫚油合約跌破每噸4000林吉特（約合1000美元）關(guān)口，為一年以來最低水平。截至6日中午共跌9.99%或417林吉特，至每噸3757林吉特的跌停板水平。

14、澳大利亞煤炭運輸主要鐵路線因暴雨關(guān)閉

澳大利亞鐵路運營商表示，向澳大利亞紐卡斯?fàn)柛圻\送煤炭的主要鐵路線因暴雨于周二晚些時候已經(jīng)關(guān)閉，預(yù)計將在未來48小時內(nèi)重新開放。澳大利亞鐵路軌道公司（ARTC）表示，在降雨和洪水影響煤炭、貨運和客運服務(wù)后，它關(guān)閉了新南威爾士州的亨特山谷煤礦鐵路網(wǎng)。這一關(guān)閉不僅影響了向世界上最大的煤炭出口港口紐卡斯?fàn)柕拿禾抗?yīng)，還影響了目前需要鐵路運輸?shù)碾娬荆驗殡娬靖浇V井的正常供應(yīng)已經(jīng)中斷。

15、摩根士丹利：鋼鐵價格下跌速度超預(yù)期

摩根士丹利分析師Carlos De Alba將紐柯鋼鐵(NUE.N)的目標(biāo)價從144美元下調(diào)至121美元，并保持對該股的持股觀望評級；將美國鋼鐵(X.N)目標(biāo)價從27美元降至20美元，并保持對持股觀望評級。鋼鐵價格從3月高點下跌的速度超過了分析師的預(yù)期，他正在按市價對2022年和2023年的鋼鐵和廢鋼價格進(jìn)行預(yù)測，由此降低了對美洲鋼鐵業(yè)的估計和目標(biāo)價格。

16、BDI指數(shù)跌至12周低點

波羅的海干散貨運價指數(shù)周三下跌，因所有型船運價指數(shù)均下跌。波羅的海干散貨運價指數(shù)下跌55點，或近2.6%，至2043點，為4月12日以來最低。海岬型船運價指數(shù)下跌84點，或4%，至2000點。海岬型船日均獲利下跌695美元，至16588美元。巴拿馬型船運價指數(shù)下跌78點或3.2%，至2363點。巴拿馬型船日均獲利下降695美元，至21270美元。超靈便型散貨船運價指數(shù)下跌18點，至2247點。

17、夜盤收盤焦煤漲超3%

夜盤收盤，能源化工領(lǐng)跌，PTA、菜籽油跌超2%，苯乙烯、棕櫚油等跌逾1%，棉花、棉紗等小幅下跌；焦煤漲超3%，鐵礦石、焦炭漲逾2%，玻璃、乙二醇等漲超1%，菜粕、玉米等小幅上漲。上海能源交易所LU跌超8%，上期所燃料油跌近4%。國際銅夜盤收漲0.16%，滬銅收漲0.43%，滬鋁收漲0.71%，滬鋅收漲1.75%，滬鉛收漲1.04%，滬鎳收跌0.81%，滬錫收跌1.54%。不銹鋼夜盤收漲0.51%。

18、商品價格走勢一覽表