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國際動(dòng)態(tài)

1、今年上半年銀行結(jié)售匯順差852億美元

7月22日上午10時(shí)，國新辦舉行新聞發(fā)布會(huì)，國家外匯管理局副局長、新聞發(fā)言人王春英介紹2022年上半年外匯收支數(shù)據(jù)情況。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，銀行結(jié)售匯順差852億美元，銀行代客涉外收付款順差834億美元。國家外匯管理局副局長、新聞發(fā)言人王春英表示，上半年我國外匯市場韌性增強(qiáng)，人民幣匯率表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)健，跨境資金流動(dòng)總體穩(wěn)定。

2、歐元區(qū)7月制造業(yè)PMI創(chuàng)25個(gè)月新低

歐元區(qū)7月綜合PMI初值了錄得49.4，創(chuàng)17個(gè)月新低；歐元區(qū)7月服務(wù)業(yè)PMI初值錄得50.6，創(chuàng)15個(gè)月新低。

3、美國7月制造業(yè)PMI初值錄得52.3

美國7月制造業(yè)PMI初值錄得52.3，創(chuàng)2020年7月以來新低；服務(wù)業(yè)PMI初值錄得47，創(chuàng)2020年5月以來新低；綜合PMI初值錄得47.5，創(chuàng)26個(gè)月新低，表明經(jīng)濟(jì)顯著收縮并暗示技術(shù)性衰退迫在眉睫。盡管供應(yīng)限制仍然存在問題，限制了經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，但疲軟的需求環(huán)境有助于緩解通脹壓力。

4、歐洲央行行長承諾將不遺余力讓通脹回到2%的目標(biāo)水平

歐洲央行行長拉加德表示，為了讓通脹回到2%，利率需要提多高就會(huì)提多高。“我們正在向企業(yè)、員工和投資者發(fā)出一個(gè)明確的信息：通脹在中期內(nèi)將回到我們2%的目標(biāo)值，迄今為止采取的措施已經(jīng)對(duì)整個(gè)歐元區(qū)的利率產(chǎn)生了影響?！贝饲耙惶?，歐洲央行超預(yù)期幅度加息，結(jié)束了持續(xù)8年的負(fù)利率局面，以抗擊通貨膨脹。根據(jù)市場押注，投資者預(yù)計(jì)歐洲央行年底前還將加息約113個(gè)基點(diǎn)。拉加德補(bǔ)充說。管理委員會(huì)將“根據(jù)新的數(shù)據(jù)決定下一步行動(dòng)的適當(dāng)步伐?！?/span>

5、德國央行行長支持升息50基點(diǎn)

歐洲央行管理委員會(huì)成員，德國央行行長Joachim Nagel表示，他對(duì)央行周四加息50個(gè)基點(diǎn)的決定感到滿意，因?yàn)榇伺e最大化降低了日后采取更激進(jìn)行動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)?！拔艺J(rèn)為一開始就大幅度加息效果會(huì)比較好，負(fù)利率時(shí)代已經(jīng)結(jié)束?！?/span>

6、日本投資者連續(xù)8周減持海外債券

在全球通脹加速以及美聯(lián)儲(chǔ)加息的影響下，日本投資者對(duì)海外債券的需求降低，當(dāng)前已連續(xù)第八周減持海外債券。對(duì)美國通脹持續(xù)惡化以及美債價(jià)格的進(jìn)一步下跌的擔(dān)憂，抑制了他們購買海外債券的興趣，也有的人是為了減少損失而采取舉措。

7、澳大利亞國民銀行：澳洲聯(lián)儲(chǔ)年底前或?qū)⒓酉⒅?.85%

澳大利亞國民銀行表示，澳大利亞最近失業(yè)率降至3.5％，這個(gè)表現(xiàn)不容忽視，特別是考慮到下周第二季度CPI數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)顯示通脹進(jìn)一步上升。預(yù)計(jì)澳洲聯(lián)儲(chǔ)將在年底前將利率上調(diào)至2.85％，如果沒有輕微限制，這將是中性左右的水平，之后會(huì)暫停。預(yù)計(jì)接下來兩次會(huì)議都將加息50個(gè)基點(diǎn)，然后在10月和11月加息幅度放緩至25個(gè)基點(diǎn)。

8、印度央行行長：央行的目標(biāo)將繼續(xù)確保印度經(jīng)濟(jì)軟著陸

印度央行行長Das表示，印度經(jīng)濟(jì)看起來比較積極，總體需求有所改善。央行的目標(biāo)將繼續(xù)確保印度經(jīng)濟(jì)軟著陸。任何時(shí)候通脹目標(biāo)都很重要，設(shè)定通脹目標(biāo)并盡力實(shí)現(xiàn)將確保維持金融穩(wěn)定。流動(dòng)性一直在下滑，但仍高于新冠疫情前。央行有信心使通脹達(dá)到4%的水平，同時(shí)限制經(jīng)濟(jì)增長的損失。

9、經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測美聯(lián)儲(chǔ)下周加息75基點(diǎn)

接受調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家稱，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾下周連續(xù)第二次加息75個(gè)基點(diǎn)之后，可能放慢加息步伐。他們預(yù)計(jì)，接下來美聯(lián)儲(chǔ)將在9月加息50基點(diǎn)，然后在剩余兩次會(huì)議上均加息25個(gè)基點(diǎn)。這將使利率上限到2022年底升至3.5％，為2008年初以來的最高水平。美聯(lián)儲(chǔ)將在23年初再加息25個(gè)基點(diǎn)，使利率達(dá)到3.75％的峰值，然后將停止加息并在年底前開始降息。此外，預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)最終將加快縮減資產(chǎn)負(fù)債表，最終達(dá)到每年1.1萬億美元。到年底，資產(chǎn)負(fù)債表規(guī)模將降至8.4萬億美元，到24年12月將降至6.5萬億美元。

10、英國企業(yè)稱7月份經(jīng)濟(jì)增長緩慢

一項(xiàng)受到密切關(guān)注的調(diào)查顯示，英國7月份一項(xiàng)衡量經(jīng)濟(jì)增長的指標(biāo)放緩至近乎停滯的水平，這表明英國經(jīng)濟(jì)還將面臨更黑暗的日子。標(biāo)普全球市場情報(bào)首席商業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Chris Williamson指出，英國央行加息以控制物價(jià)，其緊縮政策使經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張面臨風(fēng)險(xiǎn)。人們擔(dān)心的是，利率的上升將導(dǎo)致需求增長在未來幾個(gè)月進(jìn)一步減弱。

11、歐洲準(zhǔn)備在3個(gè)月內(nèi)從美國海灣接收大部分柴油

歐洲7月份從美國海灣進(jìn)口的柴油將攀升至3個(gè)月來的最高水平，8月份的訂單維持強(qiáng)勁。本月將有約30.4萬噸柴油從美國海灣運(yùn)抵歐洲，為4月份以來的最高水平。此外，從巴西運(yùn)來的汽油也達(dá)到3.8萬噸。8月份的燃料進(jìn)口可能會(huì)持續(xù)增長，目前已有三艘裝載量達(dá)13.6萬噸的油輪正在運(yùn)往歐洲。此外，20艘油輪已被臨時(shí)預(yù)訂，將在未來幾天裝載76萬噸燃料出發(fā)，下個(gè)月運(yùn)輸量預(yù)計(jì)會(huì)更多。

12、美國財(cái)政部下周將在歐洲聯(lián)絡(luò)盟國為俄羅斯石油設(shè)定價(jià)格上限

美國財(cái)政部二把手下周將在歐洲接力游說，拉攏更多盟國支持對(duì)俄羅斯石油設(shè)定價(jià)格上限，以這種新方法限制俄羅斯的石油收入。財(cái)政部周五公告稱，副財(cái)長Wally Adeyemo將于7月24日至25日訪問巴黎，7月26日至27日前往布魯塞爾參加歐盟委員會(huì)的會(huì)議。公告稱，他將討論現(xiàn)有的制裁、對(duì)烏克蘭的援助以及“俄羅斯石油價(jià)格上限方案的設(shè)計(jì)和實(shí)施”。

13、德總理公布對(duì)德國最大天然氣進(jìn)口商援助方案

當(dāng)?shù)貢r(shí)間22日，德國總理朔爾茨宣布，聯(lián)邦政府已與德國最大的天然氣進(jìn)口商Uniper能源集團(tuán)就援助方案達(dá)成一致。聯(lián)邦政府將持有該集團(tuán)30%的股份，同時(shí)將該集團(tuán)的貸款額度由20億歐元提高至90億歐元。

14、美股周五收跌

投資者繼續(xù)評(píng)估密集出爐的企業(yè)財(cái)報(bào)。社交媒體Snap公布財(cái)報(bào)后股價(jià)重挫，令社交媒體板塊與整個(gè)科技股承壓，拖累納指走低。7月綜合PMI指數(shù)表明美國經(jīng)濟(jì)顯著收縮，并暗示技術(shù)性衰退迫在眉睫。道指跌137.61點(diǎn)，跌幅為0.43%，報(bào)31899.29點(diǎn)；納指跌225.50點(diǎn)，跌幅為1.87%，報(bào)11834.11點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌37.32點(diǎn)，跌幅為0.93%，報(bào)3961.63點(diǎn)。

15、原油期貨周五收低

其中美國WTI原油期貨收在每桶100美元以下，但近月合約本周仍錄得較小漲幅。紐約商品交易所9月交割的西德克薩斯中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格下跌1.65美元，跌幅為1.7%，收于每桶94.70美元。按照最活躍合約計(jì)算，9月WTI原油期貨價(jià)格比上周五的8月WTI期貨價(jià)格下跌了2.9%。9月WTI期貨在本周三成為最新近月合約。本周該期貨價(jià)格上漲了0.1%。

16、黃金期貨周五收高0.8%

紐約黃金期貨周五上漲并創(chuàng)7月13日以來的最高收盤價(jià)。受美元走低推動(dòng)，本周黃金期貨價(jià)格累計(jì)上漲1.4%，結(jié)束了此前連續(xù)5周下跌的行情。紐約商品交易所8月交割的黃金期貨價(jià)格收漲14美元，漲幅為0.82%，報(bào)收于每盎司1727.40美元。黃金期貨本周累漲1.4%，結(jié)束五周連跌。

17、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、國常會(huì)：部署持續(xù)擴(kuò)大有效需求的政策舉措

李克強(qiáng)主持召開國務(wù)院常務(wù)會(huì)議，部署持續(xù)擴(kuò)大有效需求的政策舉措，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展拉動(dòng)力。會(huì)議指出，我國經(jīng)濟(jì)正處于企穩(wěn)回升關(guān)鍵窗口，三季度至關(guān)重要。要貫徹黨中央、國務(wù)院部署，高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，推動(dòng)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策進(jìn)一步生效，下大力氣鞏固經(jīng)濟(jì)恢復(fù)基礎(chǔ)，著力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，優(yōu)先保障穩(wěn)就業(yè)穩(wěn)物價(jià)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

2、國常會(huì)：因城施策促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展

李克強(qiáng)主持召開國務(wù)院常務(wù)會(huì)議，會(huì)議指出，消費(fèi)與民生息息相關(guān)，仍應(yīng)成為經(jīng)濟(jì)主拉動(dòng)力。要支持金融機(jī)構(gòu)對(duì)受疫情影響的個(gè)人消費(fèi)貸款采取更靈活安排。因城施策促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展，保障住房剛性需求，合理支持改善性需求。出臺(tái)支持平臺(tái)經(jīng)濟(jì)規(guī)范健康發(fā)展的具體措施，發(fā)揮好平臺(tái)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)造就業(yè)、促進(jìn)消費(fèi)作用。加大金融對(duì)進(jìn)出口支持。

3、工信部召開中小企業(yè)發(fā)展形勢(shì)及政策建議專家座談會(huì)

工業(yè)和信息化部副部長徐曉蘭帶隊(duì)赴中國人民大學(xué)召開中小企業(yè)發(fā)展形勢(shì)及政策建議專家座談會(huì)。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，做好促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展工作，要加強(qiáng)問題導(dǎo)向，及時(shí)掌握中小企業(yè)發(fā)展面臨的苗頭性、傾向性問題，挖掘問題產(chǎn)生的根源，提出有針對(duì)性和可行性的政策建議；要推動(dòng)鏈?zhǔn)絽f(xié)同，發(fā)揮龍頭企業(yè)帶動(dòng)作用，促進(jìn)大中小企業(yè)融通創(chuàng)新；要加強(qiáng)產(chǎn)權(quán)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，不斷完善優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)梯度培育體系，提升中小企業(yè)核心競爭力。

4、國家發(fā)改委印發(fā)《關(guān)中平原城市群建設(shè)“十四五”實(shí)施方案》

近期，國家發(fā)改委印發(fā)《關(guān)中平原城市群建設(shè)“十四五”實(shí)施方案》，到2025年，關(guān)中平原城市群綜合實(shí)力和整體競爭力顯著提升，一體化發(fā)展水平明顯提高，常住人口城鎮(zhèn)化率達(dá)到65%。空間格局持續(xù)優(yōu)化，中心城市輻射帶動(dòng)作用進(jìn)一步發(fā)揮，西安都市圈同城化發(fā)展取得明顯進(jìn)展。綜合立體交通運(yùn)輸網(wǎng)更加完善，基本建成“米”字型高鐵網(wǎng)，基本實(shí)現(xiàn)地級(jí)城市高鐵全覆蓋，新增高速公路通車?yán)锍?000公里。

5、國家稅務(wù)總局：新增減稅降費(fèi)及退稅緩稅緩費(fèi)超3萬億元

國家稅務(wù)總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至7月20日，合計(jì)新增減稅降費(fèi)及退稅緩稅緩費(fèi)超3萬億元，有效發(fā)揮了助企紓困、穩(wěn)住宏觀經(jīng)濟(jì)大盤的作用。據(jù)介紹，今年以來已有20005億元增值稅留抵退稅款退到納稅人賬戶，超過去年全年退稅規(guī)模的3倍。另外，上半年全國新增減稅降費(fèi)5074億元。今年以來累計(jì)辦理緩稅緩費(fèi)5533億元。

6、國家開發(fā)銀行上半年1815億元貸款推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)

國家開發(fā)銀行周五表示，上半年發(fā)放1,815億元貸款支持產(chǎn)城融合、城鄉(xiāng)融合等重點(diǎn)領(lǐng)域發(fā)展，加大對(duì)地下綜合管廊、城市燃?xì)獾裙艿览匣赂脑斓然A(chǔ)設(shè)施中長期信貸支持，積極服務(wù)以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)。下一步，開發(fā)銀行將繼續(xù)加大信貸支持力度，扎實(shí)做好“十四五”時(shí)期支持城市基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域建設(shè)等各項(xiàng)工作。

7、工信部：2021年中國家電行業(yè)營收超萬億

工業(yè)和信息化部相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，我們國家是一個(gè)家電的生產(chǎn)、消費(fèi)和出口的大國，下一步國家將多舉措挖掘消費(fèi)熱點(diǎn)，增強(qiáng)供給對(duì)需求的適配性。數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國的家用電器行業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.74萬億元，出口突破了1000億美元，中國的家電產(chǎn)品暢銷全球160多個(gè)國家和地區(qū)，全世界有20多億家庭在使用中國的產(chǎn)品。

8、乘聯(lián)會(huì)：7月狹義乘用車零售預(yù)計(jì)177.0萬輛

據(jù)乘聯(lián)會(huì)，7月狹義乘用車零售銷量預(yù)計(jì)177.0萬輛，同比增長17.8%。新能源零售銷量預(yù)計(jì)45.0萬輛，同比增長102.5%。

9、中電聯(lián)：預(yù)計(jì)下半年全社會(huì)用電量同比增長7.0%左右

中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的《2022年上半年全國電力供需形勢(shì)分析預(yù)測報(bào)告》顯示，上半年，全國全社會(huì)用電量4.10萬億千瓦時(shí)，同比增長2.9%。第一、第二季度全社會(huì)用電量同比分別增長5.0%、0.8%。展望下半年，《報(bào)告》預(yù)計(jì)下半年全社會(huì)用電量同比增長7.0%左右，增速比上半年明顯回升。預(yù)計(jì)2022年全年的全社會(huì)用電量增速處于年初預(yù)測的5%-6%預(yù)測區(qū)間的下部。

10、7月挖掘機(jī)國內(nèi)銷量9200臺(tái)左右

經(jīng)草根調(diào)查和市場研究，CME預(yù)估2022年6月挖掘機(jī)（含出口）銷量18700臺(tái)左右，同比增速8%左右，高基數(shù)邊際效應(yīng)改善，銷量增速大概率在7月轉(zhuǎn)正。分市場來看：國內(nèi)市場預(yù)估銷量9200臺(tái)，增速-25%左右，降幅環(huán)比上月有所收窄，但仍處于下降周期；出口市場預(yù)估銷量9500臺(tái)，增速89%左右，增幅環(huán)比上月有所降低。

11、江蘇出臺(tái)政策多舉措提升船舶與海工裝備產(chǎn)業(yè)競爭力

江蘇省人民政府印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步提升全省船舶與海工裝備產(chǎn)業(yè)競爭力的若干政策措施》提出，到2025年，培育1家豪華郵輪制造企業(yè)、1家大型LNG運(yùn)輸船制造企業(yè)和1家新型油氣裝備制造企業(yè)，打造一批主流船型名牌產(chǎn)品、單項(xiàng)冠軍企業(yè)和一批船舶海工裝備高質(zhì)量發(fā)展示范區(qū)，率先建成世界級(jí)船舶海工先進(jìn)制造業(yè)集群。

12、66個(gè)重大項(xiàng)目集中簽約落戶重慶

第四屆中國西部國際投資貿(mào)易洽談會(huì)22日舉行重大項(xiàng)目集中簽約，66個(gè)重大項(xiàng)目簽約落戶重慶，正式合同投資額達(dá)2228.5億元。簽約項(xiàng)目平均投資額34億元，其中100億元級(jí)項(xiàng)目9個(gè)、50億元級(jí)項(xiàng)目6個(gè)、30億元級(jí)項(xiàng)目7個(gè)。簽約項(xiàng)目涉及智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車、電子信息、生物醫(yī)藥、新材料、節(jié)能環(huán)保、消費(fèi)品、現(xiàn)代金融等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。

13、上海第二批次集中供地共32幅涉宅地塊

上海市土地交易市場7月22日公布今年上海第二批次集中供地現(xiàn)場交易活動(dòng)安排。32幅涉宅地塊中，有9幅地塊獲一名競價(jià)人報(bào)名，涉及浦東新區(qū)（1幅）、靜安區(qū)（1幅）、楊浦區(qū)（2幅）、松江區(qū)（1幅）、青浦區(qū)（1幅）、奉賢區(qū)（3幅）。其余23幅獲多名競買人報(bào)名的地塊將于7月25日至7月28日舉行現(xiàn)場交易會(huì)。

14、重慶、福州等49城買房首付最低兩成

貝殼研究院市場分析師劉麗杰稱，執(zhí)行首套商貸最低20%的首付的中大城市就有24個(gè)，包括重慶、武漢、石家莊、烏魯木齊、長春、銀川、南昌、南寧、哈爾濱、貴陽、福州、包頭、株洲、珠海、中山、煙臺(tái)、唐山、蕪湖、溫州、泉州、綿陽、臨沂、廊坊、贛州。據(jù)貝殼研究院數(shù)據(jù)顯示，截至目前，監(jiān)測的103個(gè)重點(diǎn)城市中，包括武漢、南昌、長春、哈爾濱等省會(huì)城市在內(nèi)的49個(gè)城市執(zhí)行首套商貸最低20%的首付。

15、長沙住房公積金貸款提取新政

長沙市住房公積金管理委員會(huì)今日發(fā)布《關(guān)于優(yōu)化住房公積金業(yè)務(wù)政策和流程的通知》?！锻ㄖ访鞔_，將長沙市住房公積金貸款最高貸款額度從60萬元提高至70萬元，生育三孩的家庭住房公積金貸款最高貸款額度提高至80萬元。降低二套房首付比例。為支持職工改善居住環(huán)境，職工家庭購買二套房申請(qǐng)住房公積金貸款的，最低首付款比例由60%調(diào)整至40%。

16、廣東韶關(guān)：使用住房公積金貸款購買住房最低首付款比例20%

7月22日，廣東省韶關(guān)市住房公積金管理中心消息，對(duì)于符合住房公積金貸款條件的，購買首套房或第二套改善型住房，購房人公積金繳存地和所購房產(chǎn)面積均不設(shè)限制，最低首付比例均為20%。按照要求，貸款對(duì)象為連續(xù)正常足額繳存住房公積金滿6個(gè)月的住房公積金繳存人，并在韶關(guān)市行政區(qū)域內(nèi)購買住房。

17、多家房企密集披露融資計(jì)劃

5家房企集中披露了最新的融資計(jì)劃。其中，萬科宣布完成發(fā)行30億綠色中票利率3%，建發(fā)完成配售3000萬股，另外新城控股61.72億元公司債獲證監(jiān)會(huì)批復(fù)同意發(fā)行，金茂投資和金科分別擬發(fā)行20億和10億中票。

證券期貨

1、兩市高開低走創(chuàng)指跌超0.5%

7月22日，兩市高開低走，臨近午盤指數(shù)集體翻綠，尾盤指數(shù)略有回暖跌幅收窄，北向資金轉(zhuǎn)為流入。截至收盤，滬指微跌0.06%報(bào)3269.97點(diǎn)，深成指跌0.49%報(bào)12394.02點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.51%報(bào)2737.31點(diǎn)，上證50指數(shù)漲0.42%；兩市合計(jì)成交9414億元。北向資金本周累計(jì)成交4725.96億元，成交凈賣出37.36億元。其中，滬股通合計(jì)凈賣出2.78億元，深股通合計(jì)凈賣出34.58億元。從單日看，北向資金22日成交額為937.79億元，成交凈買入16.45億元。

2、兩市融資余額減少4.81億元

截至7月21日，上交所融資余額報(bào)8201.2億元，較前一交易日增加8.29億元；深交所融資余額報(bào)7104.93億元，較前一交易日減少13.1億元；兩市合計(jì)15306.13億元，較前一交易日減少4.81億元。

3、易會(huì)滿：完善試點(diǎn)注冊(cè)制安排

中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)主席易會(huì)滿出席科創(chuàng)板企業(yè)座談會(huì)并講話。易會(huì)滿指出，下一步，證監(jiān)會(huì)將堅(jiān)守科創(chuàng)板定位，不斷深化改革創(chuàng)新，著力提升科創(chuàng)板科技引領(lǐng)力和國際競爭力。一是完善支持“硬科技”制度安排，加快做市商制度落地，豐富科創(chuàng)板指數(shù)及產(chǎn)品體系，引入更多中長期資金，推動(dòng)科創(chuàng)板做優(yōu)做強(qiáng)。二是完善試點(diǎn)注冊(cè)制安排，加快監(jiān)管轉(zhuǎn)型，扎實(shí)做好全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制的各項(xiàng)準(zhǔn)備。三是持續(xù)加強(qiáng)科創(chuàng)板監(jiān)管，壓實(shí)發(fā)行人、中介機(jī)構(gòu)責(zé)任，依法嚴(yán)懲欺詐發(fā)行、財(cái)務(wù)造假等違法違規(guī)行為。

4、三部門：依法嚴(yán)肅查處欺詐發(fā)行、虛假信息披露、惡意“逃廢債”等違法違規(guī)行為

中國證監(jiān)會(huì)、國家發(fā)展改革委、全國工商聯(lián)發(fā)布通知推動(dòng)債券市場更好支持民營企業(yè)改革發(fā)展。通知提到，開展聯(lián)合獎(jiǎng)懲工作。依法嚴(yán)肅查處欺詐發(fā)行、虛假信息披露、惡意“逃廢債”等違法違規(guī)行為，對(duì)蓄意損害投資者利益且情節(jié)嚴(yán)重、造成重大損失的發(fā)行人，依法依規(guī)限制其債券融資；支持獎(jiǎng)勵(lì)守信企業(yè)，各級(jí)工商聯(lián)加強(qiáng)對(duì)守信典型的宣傳引導(dǎo)，在相關(guān)推薦工作中優(yōu)先重點(diǎn)推介。

5、科創(chuàng)高裝指數(shù)和科創(chuàng)材料指數(shù)將發(fā)布

上海證券交易所和中證指數(shù)有限公司今日宣布了上證科創(chuàng)板高端裝備制造指數(shù)和上證科創(chuàng)板新材料指數(shù)的發(fā)布安排，兩條科創(chuàng)板主題指數(shù)將于8月15日正式發(fā)布。至此，包括科創(chuàng)信息、科創(chuàng)生物、科創(chuàng)芯片在內(nèi)的反映科創(chuàng)板特色戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的主題指數(shù)體系即將完成基本覆蓋。

6、中期協(xié)：2022年6月期貨公司總體凈利潤環(huán)比增加47.94%

截至2022年6月末，全國共有150家期貨公司，分布在31個(gè)轄區(qū)。2022年6月交易額47.83萬億元，交易量5.71億手，營業(yè)收入44.30億元，凈利潤15.92億元，凈利潤環(huán)比增加47.94%，同比增加16.64%。

1、2022年7月22日西本鋼材價(jià)格指數(shù)走勢(shì)預(yù)警

摘要：經(jīng)過前期大幅殺跌之后，市場恐慌情緒得到釋放，在期螺止跌反彈的帶動(dòng)下，本周國內(nèi)建筑鋼價(jià)格低位回升——行情走勢(shì)與我們上周預(yù)判的“創(chuàng)下新低，跌勢(shì)見緩”基本相符。受不確定因素?cái)_動(dòng)，市場對(duì)下周行情缺少一致的預(yù)期，主要體現(xiàn)在：在宏觀面，雖然國內(nèi)經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)企穩(wěn)回升態(tài)勢(shì)，但回升的基礎(chǔ)并不牢固，導(dǎo)致市場情緒偏向謹(jǐn)慎；在需求端，雖然基建和水利投資穩(wěn)步發(fā)力，但房地產(chǎn)行業(yè)疲態(tài)尚未扭轉(zhuǎn)，導(dǎo)致淡季需求特征依然明顯。在行業(yè)面，因虧損加劇，鋼廠減產(chǎn)、停產(chǎn)范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，建筑鋼產(chǎn)量更是持續(xù)下降；隨著供給端的收縮，鋼廠庫存和社會(huì)庫存雙雙回落，廠家挺價(jià)現(xiàn)象明顯增多。綜合來看，目前國內(nèi)鋼市供需矛盾有所緩解，在信心恢復(fù)的前提下，鋼價(jià)有低位回升的動(dòng)力，但消化壓力需要時(shí)間和契機(jī)。因此，我們對(duì)下周市場行情持中性評(píng)價(jià)——藍(lán)色預(yù)警：情緒修復(fù)，區(qū)間震蕩。

2、國家能源局召開持續(xù)推進(jìn)煤炭增產(chǎn)保供視頻會(huì)議

7月22日，國家能源局召開持續(xù)推進(jìn)煤炭增產(chǎn)保供視頻會(huì)議，總結(jié)上半年煤炭增產(chǎn)保供情況，分析研判當(dāng)前煤炭供需形勢(shì)，研究部署進(jìn)一步做好煤炭增產(chǎn)保供工作。會(huì)議指出，上半年全國規(guī)模以上企業(yè)煤炭產(chǎn)量21.94億噸，同比增長11%，連續(xù)5個(gè)月保持兩位數(shù)快速增長，推動(dòng)電廠、港口存煤水平大幅提升，煤炭增產(chǎn)保供取得顯著成效。當(dāng)前，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)措施帶動(dòng)煤炭消費(fèi)持續(xù)增長，國際煤炭進(jìn)口壓力仍然存在，煤炭增產(chǎn)保供不能松懈。會(huì)議要求，全力保障煤炭安全穩(wěn)定供應(yīng)，以實(shí)際行動(dòng)迎接黨的二十大勝利召開。要加強(qiáng)煤炭產(chǎn)量調(diào)度，協(xié)調(diào)解決增產(chǎn)保供難題，不折不扣完成增產(chǎn)保供任務(wù)。要強(qiáng)化電煤中長期合同簽約履約監(jiān)管，確保量價(jià)執(zhí)行到位。要做好進(jìn)口煤資源對(duì)接、合同簽訂等工作，努力保持煤炭進(jìn)口格局。

3、國資委：截至7月12日中央企業(yè)累計(jì)產(chǎn)煤5.7億噸

國務(wù)院國資委秘書長、新聞發(fā)言人彭華崗22日在國新辦新聞發(fā)布會(huì)上表示，中央煤炭企業(yè)全力增產(chǎn)增供增效，帶頭執(zhí)行電煤中長期合同。截止到7月12日，中央企業(yè)累計(jì)產(chǎn)煤5.7億噸，同比增產(chǎn)8.1%。電煤的中長期合同履約率超過了96%，向下游企業(yè)讓利超過600億元。

4、中平原城市加大鋼鐵、焦化、鑄造等重點(diǎn)行業(yè)提升改造力度

近日，國家發(fā)展改革委印發(fā)《關(guān)中平原城市群建設(shè)“十四五”實(shí)施方案》的通知，涉及鋼鐵行業(yè)內(nèi)容如下：推進(jìn)生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控體系落地，建立健全跟蹤評(píng)估和動(dòng)態(tài)調(diào)整工作機(jī)制。強(qiáng)化汾渭平原大氣污染協(xié)同治理，加強(qiáng)重污染天氣應(yīng)急聯(lián)動(dòng)，位于國家大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域的城市完成國家下達(dá)的煤炭消費(fèi)總量控制任務(wù)。加大鋼鐵、焦化、鑄造等重點(diǎn)行業(yè)提升改造力度，加快淘汰落后煤電機(jī)組，實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)區(qū)域的平原地區(qū)散煤基本清零。實(shí)施秸稈焚燒管控，進(jìn)一步加大細(xì)顆粒物和臭氧污染防治力度，深入推進(jìn)揮發(fā)性有機(jī)物綜合治理。

5、預(yù)告：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)第六屆會(huì)員大會(huì)第四次會(huì)議7月29日召開

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)第六屆會(huì)員大會(huì)第四次會(huì)議2022年7月29日召開，深入分析今年以來國際國內(nèi)形勢(shì)對(duì)我國鋼鐵行業(yè)的影響，總結(jié)上半年行業(yè)和協(xié)會(huì)工作，認(rèn)真研判下半年行業(yè)面臨的形勢(shì)并提出行業(yè)重點(diǎn)工作任務(wù)。

6、韶鋼：過好“緊日子” 堅(jiān)決打贏新一輪生存保衛(wèi)戰(zhàn)

一是認(rèn)清形勢(shì)的嚴(yán)峻性，做好長期過“緊日子”的準(zhǔn)備；二是工作方法要有效，以有力措施從危機(jī)中突圍；三是態(tài)度要堅(jiān)決，執(zhí)行要有力‘

7、普陽鋼鐵、潞寶聯(lián)合體收購山西晉柳能源

7月20日，山西晉柳能源有限公司與山西潞寶集團(tuán)、河北普陽鋼鐵有限公司兩家戰(zhàn)略投資者正式簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，標(biāo)志著晉柳能源公司引入戰(zhàn)投邁出了實(shí)質(zhì)性步伐。據(jù)悉，正式簽約后，山西普陽潞寶能源科技有限公司將受讓山西晉柳能源將近70%的股權(quán)，受讓方將以100多億的現(xiàn)金進(jìn)行收購。

8、安永：中國鋼鐵行業(yè)未來有望繼續(xù)推進(jìn)兼并重組

7月22日，安永發(fā)布的《中國上市鋼鐵公司2021年回顧及未來展望》顯示，去年上市鋼鐵公司實(shí)現(xiàn)凈利潤合計(jì)1192.12億元，同比增長79.33%，凈利潤增速較2020年上升77.89個(gè)百分點(diǎn)。行業(yè)內(nèi)不同類型的上市公司的凈利潤增幅出現(xiàn)分化，整體呈現(xiàn)“板強(qiáng)長弱”和“特強(qiáng)普弱”的特點(diǎn)。此外,中國鋼鐵行業(yè)在未來的一段時(shí)間內(nèi)會(huì)繼續(xù)推進(jìn)企業(yè)兼并重組以打造若干世界一流超大型的鋼鐵企業(yè)集團(tuán)。

9、寶鋼股份胡宏：7月、8月將是經(jīng)營最困難的2個(gè)月

7月20日，寶鋼股份黨委常委、副總經(jīng)理胡宏表示，就下半年市場走勢(shì)來看，三季度尤其是7月、8月兩個(gè)月，鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營會(huì)更加困難，可能是今年最為艱難的時(shí)期。后續(xù)市場行情會(huì)有所反彈，但鋼材價(jià)格和市場需求很難再回到年初的高點(diǎn)。為此，我們對(duì)面臨的形勢(shì)要有深刻的認(rèn)知，要做好過緊日子的準(zhǔn)備，寶鋼股份也將快速行動(dòng)，在本次沖擊面前堅(jiān)決跑贏大盤，體現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的實(shí)力。

10、中國鐵合金工業(yè)協(xié)會(huì)錳系專業(yè)委員會(huì)最新倡議書

7月22日，中國鐵合金工業(yè)協(xié)會(huì)錳系專業(yè)委員會(huì)發(fā)布倡議，鐵合金工業(yè)協(xié)會(huì)錳系專業(yè)委員會(huì)召集全國40余家錳系會(huì)員單位7月22日上午緊急召開了視頻會(huì)議，會(huì)議達(dá)成如下決議：1、從即日起，嚴(yán)格限、減產(chǎn)60%以上；2、最大程度地減少外礦采購，避免高礦價(jià)帶來的風(fēng)險(xiǎn)；3、全行業(yè)做好3年過苦日子、難日子的準(zhǔn)備，苦練內(nèi)功，降低成本。

11、太鋼極薄規(guī)格高牌號(hào)無取向硅鋼退火線建成

近日，太鋼冷軋硅鋼廠CA1機(jī)組熱負(fù)荷過鋼，標(biāo)志著太鋼極薄規(guī)格高牌號(hào)無取向硅鋼退火線建成。該廠在CA4機(jī)組極薄規(guī)格高牌號(hào)無取向硅鋼項(xiàng)目73天改造成功的基礎(chǔ)上，賡續(xù)“極致效率”，持續(xù)發(fā)力，新建CA1機(jī)組極薄規(guī)格高牌號(hào)無取向硅鋼項(xiàng)目歷時(shí)8個(gè)半月，最終取得了一次性通過氣密性檢測、一次性烘爐、一次性穿帶、一次性高速運(yùn)行不跑偏、一次性熱負(fù)荷過鋼的良好效果。

12、上半年本鋼集團(tuán)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營利潤17.02億元

上半年，本鋼集團(tuán)主要產(chǎn)品產(chǎn)量創(chuàng)歷史最好水平，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營利潤17.02億元、凈利潤13.12億元，實(shí)現(xiàn)奮斗目標(biāo)，銷售利潤率跑贏行業(yè)；資產(chǎn)負(fù)債率、經(jīng)濟(jì)增加值完成階段性目標(biāo)，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營各項(xiàng)工作取得顯著成效。

13、玉鋼公司成功軋制Q355B帶鋼新產(chǎn)品

為進(jìn)一步提高帶鋼市場占有率，拓展帶鋼產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，生產(chǎn)出適銷對(duì)路的產(chǎn)品，玉鋼公司主動(dòng)作為，拓寬產(chǎn)銷研渠道，針對(duì)客戶需求，成功試軋了Q355B厚2.75mm系列帶鋼新產(chǎn)品。Q355B是一種低合金高強(qiáng)度結(jié)構(gòu)鋼，可代替Q345B，綜合力學(xué)性能、低溫性能、冷沖壓性能、焊接和可切割性能好。

14、河鋼邯鋼公司首批鋅鋁鎂產(chǎn)品成功下線

7月17日20時(shí)，河鋼邯鋼公司第一卷鋅鋁鎂產(chǎn)品在冷軋廠冷鍍鋅線成功下線。本次試制鋅鋁鎂產(chǎn)品共計(jì)2000噸，產(chǎn)品性能、板形及表面質(zhì)量均達(dá)到一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，為公司高端產(chǎn)品創(chuàng)效再添新亮點(diǎn)。

15、上半年山西4戶省屬煤炭企業(yè)煤炭產(chǎn)量達(dá)3.7億余噸

據(jù)統(tǒng)計(jì)，上半年山西4戶省屬煤炭企業(yè)煤炭產(chǎn)量達(dá)37188.7萬噸，同比增長9.68%，完成全年產(chǎn)量任務(wù)的50.96%。

16、商務(wù)部：對(duì)日韓和歐盟進(jìn)口取向電工鋼繼續(xù)征收反傾銷稅

7月23日，商務(wù)部發(fā)布2016年第33號(hào)公告，決定自2016年7月23日起對(duì)原產(chǎn)于日本、韓國和歐盟的進(jìn)口取向電工鋼征收反傾銷稅,實(shí)施期限為五年。各公司稅率為：日本公司39.0%-45.7%；韓國公司37.3%，歐盟公司46.3%。2018年6月5日，商務(wù)部發(fā)布年度第11號(hào)公告，決定接受株式會(huì)社POSCO的價(jià)格承諾申請(qǐng)，并于2018年6月9日起執(zhí)行該價(jià)格承諾。

17、墨西哥對(duì)華六邊形電鍍鋼絲網(wǎng)進(jìn)行第四次反傾銷日落復(fù)審調(diào)查

7月20日，墨西哥經(jīng)濟(jì)部在官方公報(bào)發(fā)布公告，對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國的六邊形電鍍鋼絲網(wǎng)進(jìn)行第四次反傾銷日落復(fù)審調(diào)查。案件調(diào)查期間，現(xiàn)行反傾銷稅持續(xù)有效。本案傾銷調(diào)查期為2021年4月1日～2022年3月31日，損害調(diào)查期為2017年4月1日～2022年3月31日。涉案產(chǎn)品的墨西哥海關(guān)編碼為7314.19.03、7314.19.99、7314.31.01、7314.41.01和7314.49.99。

18、青山集團(tuán)非洲開建鋼廠

7月15日上午8:18分，在津巴布韋Chivhu鼎森鋼鐵有限公司建設(shè)工地，機(jī)修車間鋼構(gòu)框架吊裝工程正式開始。鼎森鋼鐵副總經(jīng)理董士虎帶領(lǐng)各項(xiàng)目部員工以及監(jiān)理單位、外協(xié)單位領(lǐng)導(dǎo)和一同出席了開工儀式。

19、歐洲短期內(nèi)將增加300萬噸長材軋制產(chǎn)能

幾家歐洲鋼鐵制造商宣布了擴(kuò)大長材軋制產(chǎn)能的計(jì)劃，其中一些公司即將完成新軋制設(shè)施的建設(shè)。新型可持續(xù)性設(shè)備將為市場提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，滿足建筑和汽車行業(yè)用戶日益嚴(yán)格的要求。

20、5月份加拿大鐵精粉產(chǎn)量環(huán)比增長14.5%

根據(jù)加拿大統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，加拿大5月份鐵精礦產(chǎn)量為604萬噸，環(huán)比增長14.5%，同比增長59.1%。加拿大5月鐵精粉發(fā)運(yùn)278.1萬噸，環(huán)比減少19.3%，同比增長1.9%。加拿大5月末鐵精粉庫存為848萬噸，環(huán)比增長22.7%，同比增長68.2%。

21、Gold Vally獲得GWR鐵礦的采礦權(quán)

GWR集團(tuán)已將其在西澳大利亞州的C4鐵礦采礦權(quán)以及與JWD鐵礦項(xiàng)目有關(guān)的剩余權(quán)利轉(zhuǎn)讓給Gold Vally，總價(jià)值為3000萬美元，外加礦區(qū)使用費(fèi)用。此外，Gold Vally正在以500萬美元收購采礦設(shè)備、倉庫和C4礦石庫存。

22、波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周五上漲，因各船型運(yùn)價(jià)均增加。波羅的海整體干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)漲28點(diǎn)，或1.3%，至2146點(diǎn)，本周微跌0.2%。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)漲43點(diǎn)，或1.6%，至2696點(diǎn)，結(jié)束了連續(xù)三天的跌勢(shì)，本周下跌7.6%，為6月底以來跌幅最大的一周。海岬型船日均獲利增加363美元，至22362美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)漲42點(diǎn)或2.1%，至2093點(diǎn)，創(chuàng)10日以來新高位，本周上漲11%，為四個(gè)月以來最高單周漲幅。巴拿馬型船日均獲利增加383美元，至18838美元。超靈便型散貨船運(yùn)價(jià)指數(shù)漲7點(diǎn)，至2080點(diǎn)，單周漲超2%，為5月20日以來首次。

23、LME期銅收漲130美元

LME期銅收漲130美元，報(bào)7452美元/噸。LME期鋁收漲55美元，報(bào)2476美元/噸。LME期鋅收漲56美元，報(bào)2992美元/噸。LME期鉛收漲6美元，報(bào)2018美元/噸。LME期鎳收漲644美元，報(bào)22122美元/噸。LME期錫收漲106美元，報(bào)24947美元/噸。

24、國內(nèi)期貨主力合約幾乎全線上漲

鐵礦漲超8%，焦煤、PTA、橡膠漲超4%，焦炭、棉花、燃油、聚氯乙烯（PVC）、短纖、甲醇、瀝青漲超3%，純堿、塑料、菜油、菜粕、豆二、聚丙烯（PP）、棉紗漲超2%；跌幅方面，白糖跌超2%。國際銅夜盤收漲1.78%，滬銅收漲1.70%，滬鋁收漲1.31%，滬鋅收漲1.57%，滬鉛收漲0.66%，滬鎳收漲3.82%，滬錫收漲2.70%。不銹鋼夜盤收漲0.97%。滬金主力合約收漲0.44%，報(bào)376元/克，滬銀主力合約收跌0.98%，報(bào)4133元/千克，SC原油主力合約收漲0.23%，報(bào)653元/桶。

25、全球商品價(jià)格走勢(shì)一覽表