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國際動態(tài)

1、IMF駐華首席代表：預計明年全球經(jīng)濟的增長將放緩至2.7%

國際貨幣基金組織（IMF）中國首席代表史蒂文·艾倫·巴奈特（Steven Alan Barnett）在錢塘江論壇表示，全球增長乏力，預計今年或明年，占全球產(chǎn)出約1/3的經(jīng)濟體將有2個季度的GDP負增長，就增長而言，下行風險有所上升，“我們預計明年的增長將放緩至2.7%?！?/span>

2、機構(gòu)評歐元區(qū)11月CPI數(shù)據(jù)

11月歐元區(qū)通脹的緩和幅度遠超預期，令市場對物價漲幅已過峰值的預期升溫，并增強了歐洲央行下個月加息放緩的理由。然而，今日公布的數(shù)據(jù)顯示，整體情況更加微妙，因為能源價格占了放緩的大部分，而食品價格通脹這一關(guān)鍵的擔憂繼續(xù)加速。由于目前通貨膨脹率是其2%目標的五倍多，歐洲央行今年以有記錄以來最快的速度加息，而且在未來幾個月仍有可能進行一系列加息，因為物價上漲需要數(shù)年時間才能抑制。

3、美國三季度實際GDP年化季環(huán)比上修至2.9%

第三季GDP修正值超預估后，美債漲幅縮窄。美股三大股指期貨短線走低，道指轉(zhuǎn)跌，納指期貨、標普500指數(shù)期貨漲幅均收窄。

4、美聯(lián)儲主席鮑威爾：最快12月就會放緩加息步伐

美聯(lián)儲主席鮑威爾表示，美聯(lián)儲在“一段時間內(nèi)”將需要采取限制性政策，已經(jīng)向“足夠限制性”政策取得實質(zhì)性進展，還有更多的工作要做；最快12月就會放緩加息步伐；利率峰值可能“略高于”9月份的預期；在恢復物價穩(wěn)定方面，還有很長的路要走；歷史經(jīng)驗強烈警告不要過早放松政策。

5、美聯(lián)儲主席鮑威爾講話要點一覽

1. 利率將進一步上升，12月就會放慢加息步伐。2. 不想過度緊縮，不會馬上降息，將在安全的水平停止縮表。3. 有通往經(jīng)濟軟著陸的路徑，即勞動力市場走軟，商品和住房通脹下降。仍然認為不會出現(xiàn)嚴重衰退。4. 終端利率會略高于9月預期，并存在較大不確定性。5. 足夠嚴格的限制性政策取得了實質(zhì)性進展，并將保持一段時間。6. 只看到了勞動力需求和工資增長放緩的“初步”跡象。7. 市場反應(yīng)：美股全線上漲，10年期美債收益率下跌超7BP，美元指數(shù)累跌近100點。

6、美聯(lián)儲“褐皮書”：利率和通脹繼續(xù)對經(jīng)濟活動構(gòu)成壓力

美聯(lián)儲最新一期經(jīng)濟狀況“褐皮書”顯示，與上份報告比較，美國整體經(jīng)濟活動大致持平或略有上升，利率和通貨膨脹繼續(xù)對經(jīng)濟活動構(gòu)成壓力，促使中低收入消費者越來越多地購買低價商品，許多人對前景表示了更大的不確定性或悲觀情緒。報告顯示，汽車銷量平均略有下降。各地區(qū)的制造業(yè)活動參差不齊，大多數(shù)地區(qū)的就業(yè)人數(shù)溫和增長，勞動力需求總體疲軟。隨著消費者越來越尋求折扣，零售價格面臨下行壓力，食品價格在一些地區(qū)進一步上漲或保持高位。

7、歐盟稱已凍結(jié)俄羅斯中央銀行3000億歐元儲備

當?shù)貢r間11月30日，歐盟委員會主席馮德萊恩發(fā)表聲明，稱歐盟已凍結(jié)3000億歐元的俄羅斯中央銀行儲備。她還表示，建議創(chuàng)建一個機構(gòu)來管理這些資金并進行投資，將收益用于賠償烏克蘭的損失并支付重建國家的費用。

8、日本財務(wù)?。?1月份沒有干預外匯市場

在市場猜測美聯(lián)儲將在通脹見頂之際放緩加息步伐的同時，日本財務(wù)省周三表示，日本在11月三個月來首次避免干預匯市。今年9月，日本自1998年以來首次入市支撐日元。在上個月的干預行動中，日本買入創(chuàng)紀錄的6.35萬億日元日本國債。

9、印度取消大米出口限制

印度對外貿(mào)易總局發(fā)布公告說，取消今年9月對碎米等部分大米采取的出口限制措施。本財年上半年（2022年4月至9月），印度大米出口金額已達55億美元，而上一財年全年為97億美元。

10、花旗：預計2023年全球經(jīng)濟增速將放緩至2%以下

花旗集團預測，明年全球經(jīng)濟增長將放緩至2%以下，與高盛、巴克萊和摩根大通等主要金融機構(gòu)的預測一致?；ㄆ觳呗詭熤赋觯鹿诜窝缀投頌鯖_突帶來的持續(xù)挑戰(zhàn)是上述預測背后的原因。盡管花旗預計美國經(jīng)濟今年將增長1.9%，但預計明年將下降一半以上至0.7%。該行預計，明年美國通脹同比增長4.8%，預計美聯(lián)儲最終利率在5.25%至5.5%之間?；ㄆ祛A計英國和歐元區(qū)將在今年年底前陷入衰退，因為這兩個經(jīng)濟體都面臨能源供應(yīng)和需求方面的限制，以及收緊的貨幣和財政政策?；ㄆ祛A計，2023年英國和歐元區(qū)經(jīng)濟將分別收縮1.5%和0.4%。

11、土耳其經(jīng)濟第三季度同比增長3.9%

土耳其周三官方數(shù)據(jù)顯示，土耳其經(jīng)濟在2022年第三季度同比增長3.9%。土耳其統(tǒng)計研究所表示，按當前價格計算，該國7月至9月期間的國內(nèi)生產(chǎn)總值達到4.26萬億土耳其里拉。

12、日本10月工礦業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)環(huán)比下降

日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省11月30日公布的初步統(tǒng)計結(jié)果顯示，受海外需求下降影響，日本10月工礦業(yè)生產(chǎn)連續(xù)第二個月環(huán)比下降。數(shù)據(jù)顯示，日本10月工礦業(yè)生產(chǎn)指數(shù)環(huán)比下降2.6%至95.9。全部15個行業(yè)中，8個行業(yè)環(huán)比下降，7個行業(yè)環(huán)比上升。其中，生產(chǎn)用機械工業(yè)環(huán)比下降5.4%，電子部件及裝置環(huán)比下降4.1%。

13、澳大利亞首次向歐洲供應(yīng)液化天然氣

據(jù)德國《法蘭克福匯報》網(wǎng)站近日報道，首艘來自西澳大利亞的液化天然氣船已?？吭跉W洲最大的港口鹿特丹港?？偛课挥阽晁沟奈榈沦惖履茉垂緩陌拇罄麃單鞅贝箨懠茼椖颗沙龃唬叫屑s1.1萬海里（約合2萬公里），前往歐洲北部。船上載有約7.5萬噸液化天然氣。買方是尤尼珀公司。

14、尼日利亞計劃明年停止進口石油產(chǎn)品

尼日利亞石油部長Timipre Sylva周二表示，尼日利亞預計將從2023年第三季度開始停止進口石油產(chǎn)品。Sylva表示，到今年12月底，位于尼日爾三角洲產(chǎn)油區(qū)哈科特港市的一家新煉油廠將每天提供60,000桶精煉原油。

15、歐盟禁運令推升油船運價飆漲

由于歐盟對俄羅斯石油的禁運令生效在即導致油船不得不重新調(diào)整航線，造成航程拉長，運價飆漲，油船港口滯留費更是突破了10萬美元大關(guān)。航程拉長擠壓了油船需求，相應(yīng)地推高了運價。根據(jù)克拉克森的數(shù)據(jù)，過去4個月一般油船日費率超過4萬美元，寫下過去15年來維持此價位的最長時間。VLCC單日運價在11月18日已經(jīng)超過了11.51萬美元，比去年平均水平高出11倍。

16、歐盟從俄進口液化天然氣創(chuàng)紀錄

據(jù)塔斯社報道，歐洲國家今年1月至10月進口俄羅斯液化天然氣總量較2021年同期增長42%。據(jù)英國《金融時報》報道，2022年前10個月，俄羅斯對歐洲國家的液化天然氣供應(yīng)量達到創(chuàng)紀錄的178億立方米。據(jù)該報計算，俄液化天然氣占到報告期內(nèi)歐洲國家海運天然氣進口總量的16%。俄液化天然氣的主要買家是比利時、西班牙、荷蘭和法國。此外，今年以來，歐洲還通過天然氣管道接收了621億立方米俄羅斯天然氣，表明還沒有準備好完全放棄俄羅斯天然氣。

17、美國上周原油庫存降幅創(chuàng)三年多最大

美國上周EIA原油庫存大減1258萬桶，創(chuàng)2019年6月以來最大單周降幅。美國原油和成品油出口達到380萬桶/日，創(chuàng)歷史新高。WTI原油期貨日內(nèi)漲幅擴大至3.4%。同日消息顯示，歐盟關(guān)鍵的成員國們考慮將俄油出口價格上限設(shè)在每桶60美元，低于此前報道。

18、新西蘭11月房價同比降2.9%

由于新西蘭聯(lián)儲以創(chuàng)紀錄的加息幅度加大了對抗通脹的力度，新西蘭房價在11月出現(xiàn)了13年多以來的最大同比跌幅。新西蘭房產(chǎn)研究機構(gòu)CoreLogic New Zealand周四公布的數(shù)據(jù)顯示，新西蘭11月平均房價同比下跌2.9%至958，622新西蘭元（約合595，000美元），為2009年7月以來最大同比跌幅；環(huán)比下跌0.6%，為連續(xù)第八個月下跌。

19、韓產(chǎn)電動汽車今年前10月本土銷量首破10萬 

據(jù)韓國汽車產(chǎn)業(yè)協(xié)會（KAMA）30日消息，韓國五大車企今年前10個月的電動汽車本土銷量突破10萬大關(guān)，為10.7783萬輛，同比增加80%。這是韓產(chǎn)電動汽車本土全年銷量首破10萬輛。

20、高盛：美聯(lián)儲明年二季度或結(jié)束本輪加息

高盛當前觀點認為，美聯(lián)儲今年12月份有望加息50個基點，本輪加息將到明年二季度結(jié)束，聯(lián)邦基金利率終值有望在5%-5.2%區(qū)間。

21、馬士基即將開通中美空運直航航班

馬士基在11月28日發(fā)布的最新市場分析報告中表示，將加速其航空貨運公司Maersk Air Cargo的業(yè)務(wù)發(fā)展。根據(jù)計劃，未來幾周，Maersk Air Cargo將大幅拓展航空貨運網(wǎng)絡(luò)，包括將于今年12月底，開通中國和美國之間的空運直航航班，將中國東部的制造業(yè)和商業(yè)中心，與美國東海岸和中西部的制造業(yè)和商業(yè)中心相連接。同時，還將推出中國杭州、重慶至丹麥比?。˙illund）的空運航班。

22、韓國土部和貨運工會第二次談判破裂

韓國國土交通部和全國民主勞動組合總聯(lián)盟旗下貨運工會“貨物連帶本部”30日就貨物安全運費制度等問題進行第二場談判，但談判僅進行40分鐘就破裂。貨物連帶方面在談判結(jié)束后表示，貨物連帶方面提出了富有誠意的建議，但政府仍堅持沒有協(xié)商余地的立場。據(jù)分析，第二場談判無果而終，疊加政府正考慮將開工令的適用范圍擴大至鋼鐵、精油等領(lǐng)域不斷加大施壓力度等因素，雙方短期內(nèi)很難通過對話解決問題。

23、鮑威爾暗示放緩加息 美股周三收高

美股周三收高，科技股領(lǐng)漲。美國11月ADP就業(yè)人數(shù)增幅遠遜預期，三季度GDP增長2.9%超預期。鮑威爾表示可能會從12月開始放緩加息步伐。道指漲737.24點，漲幅為2.18%，報34589.77點；納指漲484.22點，漲幅為4.41%，報11468.00點；標普500指數(shù)漲122.47點，漲幅為3.09%，報4080.10點。

24、美國WTI原油期貨周三收高3%

美國WTI原油期貨周三收高。美國上周原油庫存大幅下降，令原油價格得到支撐。紐約商品交易所1月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價格上漲2.35美元，漲幅為3%，報收于每桶80.55美元，創(chuàng)11月22日以來的最高收盤價。按照最活躍合約計算，WTI原油期貨在11月份累計下跌約6.9%。

25、紐約黃金期貨周三收跌0.2%

黃金期貨價格周三小幅收跌，但主力合約在11月份累計上漲7.3%，創(chuàng)3月份以來的最大單月漲幅。白銀期貨價格在11月份同樣錄得漲幅，且創(chuàng)2020年12月以來的最大漲幅。紐約商品交易所2月價格的黃金期貨結(jié)算價下跌3.80美元，跌幅為0.2%，報收于每盎司1759.90美元。按照最活躍合約計算，主力黃金期貨合約在11月份累計上漲7.3%，創(chuàng)3月份以來最大單月漲幅，同時也是8個月來的首個月度漲幅。

26、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財經(jīng)

1、財政部：10月全國發(fā)行地方政府債券合計6807億元

2022年10月，全國發(fā)行新增地方政府債券4555億元，其中一般債券156億元、專項債券4399億元。1-10月，全國發(fā)行新增地方政府債券46977億元，其中一般債券7146億元、專項債券39831億元。

2、地方債余額首超35萬億

財政部11月30日發(fā)布《2022年10月地方政府債券發(fā)行和債務(wù)余額情況》。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年10月末，全國地方政府債務(wù)余額35.2萬億，控制在全國人大批準的限額之內(nèi)，相比9月末增長約5000億。財政部解釋稱，地方政府債券余額與上月相比存在變化，主要是在經(jīng)國務(wù)院批準下達的2022年新增地方政府債務(wù)限額內(nèi)，地方相應(yīng)發(fā)行了新增地方政府債券。三年來新增地方債發(fā)行規(guī)模約14萬億。

3、中國11月制造業(yè)PMI為48%

中國11月官方制造業(yè)PMI為48，預期49，前值49.2。中國11月非制造業(yè)PMI 46.7，預期48，前值48.7。中國11月綜合PMI 47.1，前值49。國家統(tǒng)計局服務(wù)業(yè)調(diào)查中心高級統(tǒng)計師趙慶河：11月份，受國內(nèi)疫情點多面廣頻發(fā)，國際環(huán)境更趨復雜嚴峻等多重因素影響，中國采購經(jīng)理指數(shù)回落，其中制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)、非制造業(yè)商務(wù)活動指數(shù)和綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)分別為48.0%、46.7%和47.1%，低于上月1.2、2.0和1.9個百分點，我國經(jīng)濟景氣水平總體有所回落。

4、11月份建筑業(yè)商務(wù)活動指數(shù)為55.4%

國家統(tǒng)計局服務(wù)業(yè)調(diào)查中心高級統(tǒng)計師趙慶河表示，建筑業(yè)商務(wù)活動指數(shù)為55.4%，連續(xù)6個月位于較高景氣區(qū)間，建筑業(yè)總體保持較快增長。其中，土木工程建筑業(yè)商務(wù)活動指數(shù)為62.3%，高于上月1.5個百分點，企業(yè)施工進度有所加快。從市場預期看，業(yè)務(wù)活動預期指數(shù)為59.6%，位于較高景氣區(qū)間，企業(yè)對行業(yè)發(fā)展預期總體保持樂觀。

5、財政部：10月全國發(fā)行地方政府債券合計6807億元

據(jù)財政部11月30日消息，2022年10月，全國發(fā)行新增地方政府債券4555億元，其中一般債券156億元、專項債券4399億元。1-10月，全國發(fā)行新增地方政府債券46977億元，其中一般債券7146億元、專項債券39831億元。

6、工信部公布45個國家先進制造業(yè)集群名單

 45個國家級集群涉及19個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）、3個計劃單列市，其中東部地區(qū)30個、中部地區(qū)8個、西部地區(qū)5個、東北地區(qū)2個，京津冀、長三角、珠三角、成渝4個重點區(qū)域集群數(shù)量達30個，占2/3，國家級集群成為引領(lǐng)區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的重要引擎。

7、財政部：進一步加大對小微企業(yè)貸款延期還本付息支持力度

財政部發(fā)布關(guān)于進一步加大對小微企業(yè)貸款延期還本付息支持力度的通知：合理確定貸款延期及還款安排。對于2022年第四季度到期的、因新冠肺炎疫情影響暫時遇困的小微企業(yè)貸款（含個體工商戶和小微企業(yè)主經(jīng)營性貸款），鼓勵銀行業(yè)金融機構(gòu)與借款人按市場化原則共同協(xié)商延期還本付息，延期貸款正常計息，免收罰息。還本付息日期原則上最長可延至2023年6月30日。各銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)根據(jù)借款人生產(chǎn)周期及資金回籠周期等，合理確定延期貸款的到期日及結(jié)息方式，避免集中到期。

8、國家發(fā)改委17天內(nèi)三開金融工具項目調(diào)度會

政策性開發(fā)性金融工具（市場也稱基礎(chǔ)設(shè)施投資基金）正成為四季度穩(wěn)投資、穩(wěn)經(jīng)濟的關(guān)鍵。央行本月公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2022年10月末，兩批金融工具合計已投放7400億元，各銀行為金融工具支持的項目累計授信額度已超3.5萬億元。資金到位只是第一步。為此國家發(fā)改委在17天內(nèi)3次召開金融工具項目調(diào)度會，督促基金項目加快開工建設(shè)，盡快形成實物工作量。多個省份則在11月30日前實現(xiàn)項目開工率100%的目標。

9、商業(yè)銀行綠色金融債“井噴”

截至11月30日，Wind數(shù)據(jù)顯示，11月以來各類金融機構(gòu)發(fā)行債券總額達8757.6億元，較上月增長超1257.2億元。其中，商業(yè)銀行債、商業(yè)銀行次級債合計發(fā)行26只，發(fā)行規(guī)模達2767.4億元，環(huán)比增長近20%。此外，記者注意到，今年以來商業(yè)銀行發(fā)行綠色金融債券呈“井噴”趨勢，發(fā)行規(guī)模為1972.57億元，已達去年全年的5倍。

10、乘聯(lián)會：上周乘用車市場零售37.0萬輛

乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，11月21-27日，乘用車市場零售37.0萬輛，同比下降31%，環(huán)比上周增長0%，較上月同期下降32%；乘用車市場批發(fā)47.2萬輛，同比下降30%，環(huán)比上周增長16%，較上月同期下降34%。11月1-27日，乘用車市場零售123.0萬輛，同比去年下降14%，較上月同期下降15%；全國乘用車廠商批發(fā)140.3萬輛，同比去年下降17%，較上月同期下降17%。

11、1-10月國有企業(yè)利潤總額同比下降3.3%

財政部：1-10月全國國有及國有控股企業(yè)營業(yè)總收入同比保持增長，利潤總額降幅較1-9月有所擴大。1-10月，國有企業(yè)營業(yè)總收入664199.6億元，同比增長8.9%。國有企業(yè)利潤總額36196.9億元，同比下降3.3%。

12、前三季度云南省綜合交通投資逾2253億元

近日，云南省交通運輸廳發(fā)布的云南省綜合運輸發(fā)展指數(shù)（TDI）顯示，前三季度全省綜合交通投資規(guī)模持續(xù)高位運行，累計完成投資2253.58億元，占全年目標任務(wù)的75.1%；綜合運輸生產(chǎn)穩(wěn)步上升。

13、三亞一批項目集中簽約、開工，總投資超300億元

 三亞市2022年“雙統(tǒng)籌”百日攻堅大行動集中簽約和第三批建設(shè)項目集中開工儀式在海棠區(qū)舉行。當天，集中開工46個項目，總投資161.5億元；集中簽約項目10個，總投資額約155億元，涵蓋民生、教育、環(huán)境保護、商業(yè)、科研等多個領(lǐng)域。這些項目的建成將對三亞完善基礎(chǔ)設(shè)施，提升城市功能，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增強發(fā)展后勁，起到更加重要的作用，為全面推進高質(zhì)量發(fā)展提供有力的支撐。

14、南通至寧波高鐵開工建設(shè)

從中國國家鐵路集團有限公司獲悉，11月30日，南通至寧波高鐵開工建設(shè)，將助力長三角一體化發(fā)展。南通至寧波高鐵線路自鹽城至南通高鐵南通西站起，向南經(jīng)江蘇省蘇州市，浙江省嘉興市、寧波市，引入寧波樞紐寧波站，新建線路長301公里，設(shè)計時速350公里，建設(shè)工期5年。全線設(shè)南通西、張家港、常熟西、蘇州北、蘇州南、嘉善北、嘉興南、海鹽、慈溪、莊橋10座車站，其中常熟西、蘇州南、嘉善北、海鹽、慈溪5座車站為新建車站，其他為既有車站。

15、西延高鐵西銅段 西渝高鐵陜西段開工建設(shè)

國家“十四五”規(guī)劃的重點建設(shè)項目，西延高鐵西安到銅川段，西渝高鐵陜西段和西安東站三個高鐵項目正式開工建設(shè)。同時，建筑總規(guī)模39.40萬平方米，擁有13個站臺，27條線路的西安東站也同時開工。三個高鐵項目總投資超過545.8億元。將進一步完善國家“八縱八橫”包海高鐵通道，為鄉(xiāng)村振興和區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展提供新引擎。

16、上海金山：近期將啟動南楓線、滬乍杭、金平線三條鐵路建設(shè)

11月30日，“轉(zhuǎn)型新發(fā)展·塑造新形象”2022上海灣區(qū)城市推介大會召開。從會上獲悉，今年6月，上海市政府印發(fā)了《關(guān)于加快推進南北轉(zhuǎn)型發(fā)展的實施意見》，金山區(qū)交通委積極落實“南北轉(zhuǎn)型”戰(zhàn)略要求，構(gòu)建內(nèi)通外聯(lián)的交通網(wǎng)絡(luò)體系，正在加快建設(shè)南北兩個城市級綜合交通樞紐，規(guī)劃建設(shè)濱?？焖俾?，三大鐵路建設(shè)項目也將于近期啟動。

17、中指研究院：1-11月TOP100房企銷售額同比下降42%

11月30日，中指研究院發(fā)布的報告顯示，2022年1-11月，TOP100房企銷售總額為67268.1億元，同比下降42.1%，降幅較上月收窄1.3個百分點，其中TOP100房企單月銷售額同比下降34.4%，環(huán)比下降4.9%。銷售額超千億房企19家，較去年同期減少16家；超百億房企100家，較去年同期減少51家。

18、首套房貸利率累計下調(diào)140個BP

融360最新發(fā)布的房貸利率報告顯示， 2022年11月，全國首套房貸款平均利率為4.17%，比全國房貸利率下限高7BP；二套房貸款平均利率為4.95%，比全國房貸利率下限高5BP。從降幅來看，首套房利率今年累計降幅140BP，二套房貸利率累計降幅90BP。42個一二線城市中，有8個城市的首套房貸目前低于4%，分別是溫州、石家莊、貴陽、武漢、天津、泉州、昆明和大連，其中溫州、石家莊和泉州的首套房貸利率的主流利率已經(jīng)降至3.8%。而全國首套房貸最低的城市為清遠，僅有3.7%。

19、克而瑞：逾4成百強房企單月環(huán)比增長

克而瑞地產(chǎn)研究公布1-11月TOP100房企銷售榜單。數(shù)據(jù)顯示，2022年11月百強房企中有近4成企業(yè)單月業(yè)績環(huán)比增長，其中21家企業(yè)的環(huán)比增幅在0%至30%之間，19家企業(yè)環(huán)比增幅超過30%。整體來看，2022年行業(yè)格局變動加劇、規(guī)模房企表現(xiàn)分化明顯，央國企及部分優(yōu)質(zhì)房企相對堅挺、表現(xiàn)出較強的抗周期韌性，如華潤、建發(fā)、越秀、華發(fā)、濱江、仁恒等。

20、濟南第四批集中推出12幅住宅用地

濟南市發(fā)布國有建設(shè)用地使用權(quán)網(wǎng)上掛牌出讓公告，集中推出歷下區(qū)、市中區(qū)、槐蔭區(qū)、天橋區(qū)和起步區(qū)共27幅地塊，出讓總面積約766340平方米。其中，12幅城鎮(zhèn)住宅用地出讓面積共計378698平方米，起拍總價約54.36億元，分布在歷下區(qū)、市中區(qū)和起步區(qū)。這是濟南年內(nèi)第四批次集中供地，也是今年最后一次集中供地。

21、河南商丘：購買商品房按契稅總額15%予以補貼

商丘市財政局、商丘市住建局等多部門日前聯(lián)合發(fā)布通告，凡在2022年12月1日至2023年2月28日內(nèi)繳納商品房契稅（以完稅憑證所載開具日期為準）的購房人，可按繳納契稅總額的15%給予補貼，補貼適用范圍為，在商丘市市轄區(qū)內(nèi)購買商品房（不含二手房）尚未繳納契稅的購房人。通告顯示，契稅補貼采取“先征后補”的方式，每套商品房只能享受一次補貼。

證券期貨

1、三大指數(shù)窄幅震蕩微漲 

11月30日，大盤全天沖高回落，三大指數(shù)小幅收紅?？傮w上個股跌多漲少，兩市超3000只個股下跌。滬深兩市今日成交額9317億，較上個交易日縮量364億。截至收盤，滬指漲0.05%，深成指漲0.18%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.24%。北向資金尾盤大幅進場掃貨，全天凈買入49.17億元，11月累計加倉近600億元。MSCI半年度指數(shù)調(diào)整今日盤后生效。

2、兩市融資余額增加18.7億元

截至11月29日，上交所融資余額報7738.18億元，較前一交易日增加9.49億元；深交所融資余額報6922.79億元，較前一交易日增加9.21億元；兩市合計14660.97億元，較前一交易日增加18.7億元。

3、高盛：2023年A股估值將明顯回升

11月30日從高盛2023中國宏觀經(jīng)濟展望及資本市場動態(tài)視頻會上獲悉，高盛繼續(xù)給予A股市場“高配”的建議，其預計2023年A股估值會有明顯回升，北向資金將凈流入約300億美元。關(guān)于投資方向，高盛認為，中國專精特新“小巨人”企業(yè)和優(yōu)質(zhì)國企股有望提供更高的回報。

4、上交所：調(diào)整優(yōu)化權(quán)益分派新增流通股份上市日

11月30日，為優(yōu)化權(quán)益分派業(yè)務(wù)流程，進一步提高市場運行效率，上交所修訂了《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第2號—業(yè)務(wù)辦理》，對其中《第五號 權(quán)益分派》規(guī)定的上市公司權(quán)益分派業(yè)務(wù)中新增流通股份的上市日安排進行了調(diào)整，即調(diào)整因權(quán)益分派產(chǎn)生新增流通股份的上市日，由股權(quán)登記日（R日）后第二個交易日（R+2日）提前至第一個交易日（R+1日），自發(fā)布之日起施行。

5、11月全國期貨交易市場成交量為699848592手

中國期貨業(yè)協(xié)會最新統(tǒng)計資料表明，以單邊計算，11月全國期貨交易市場成交量為699848592手，成交額為527939.15億元，同比分別下降0.83%和增長3.95%，環(huán)比分別增長55.68%和58.09%。1—11月全國期貨市場累計成交量為6106469087手，累計成交額為4869319.23億元，同比分別下降11.74%和9.23%。

6、大商所就部分期貨和期權(quán)合約引入境外交易者相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則修改向市場公開征求意見

11月30日，大商所發(fā)布公告，就黃大豆1號、黃大豆2號、豆粕、豆油期貨合約和期權(quán)合約引入境外交易者相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則修改向市場公開征求意見。此次規(guī)則修改主要圍繞相關(guān)品種引入境外交易者的業(yè)務(wù)需求，旨在為境外交易者參與相關(guān)品種提供明確的規(guī)則依據(jù)和制度保障。此次向市場公開征求意見后，大商所將根據(jù)各方反饋進一步完善相關(guān)規(guī)則及制度，為黃大豆1號、黃大豆2號、豆粕、豆油期貨合約和期權(quán)合約順利引入境外交易者和平穩(wěn)運行奠定堅實基礎(chǔ)。

7、豆類期貨和期權(quán)引入境外交易者向市場公開征求意見

11月30日，大商所發(fā)布公告，就黃大豆1號、黃大豆2號、豆粕、豆油期貨合約和期權(quán)合約引入境外交易者相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則修改向市場公開征求意見。此次規(guī)則修改主要圍繞相關(guān)品種引入境外交易者的業(yè)務(wù)需求，旨在為境外交易者參與相關(guān)品種提供明確的規(guī)則依據(jù)和制度保障。

1、國家發(fā)改委運行局持續(xù)加強電煤中長期合同不履約案例歸集整改

為保障電煤安全穩(wěn)定供應(yīng)，確保電煤中長期合同嚴格履約，今年以來，國家發(fā)展改革委運行局會同有關(guān)地方督促供需企業(yè)按要求每月在全國煤炭交易中心線上報送月度履約情況，持續(xù)加大不履約案例歸集查處力度，對履約情況較差的企業(yè)統(tǒng)一予以核實通報，重點查處一批執(zhí)行“欠一補三”合同條款的典型案例。

2、國家發(fā)改委：存煤保持在1.75億噸左右的歷史高位

據(jù)國家發(fā)改委消息，全面進入供暖期以來，全國統(tǒng)調(diào)電廠電煤供應(yīng)量保持高位，連續(xù)多日大于電煤消耗量，存煤保持在1.75億噸左右的歷史高位。大秦鐵路運輸秩序全面恢復，日運煤量回升至百萬噸水平。秦皇島港存煤持續(xù)提升，截至11月29日已達582萬噸。

3、發(fā)改委：10月份全國天然氣表觀消費量305.3億立方米

國家發(fā)改委：2022年10月，全國天然氣表觀消費量305.3億立方米，同比增長1.8%。1—10月，全國天然氣表觀消費量2999.3億立方米，同比下降1.1%。

4、2022年11月鋼鐵PMI為40.1%

從中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會調(diào)查、發(fā)布的鋼鐵行業(yè)PMI來看，2022年11月份為40.1%，環(huán)比下降4.2個百分點，連續(xù)2個月環(huán)比下降，鋼鐵行業(yè)承壓運行。分項指數(shù)變化顯示，11月份新訂單指數(shù)為34.5%，較上月下降8.9個百分點；生產(chǎn)指數(shù)為39.3%，環(huán)比上升0.5個百分點，連續(xù)2個月位于40%以下的較低水平；新出口訂單指數(shù)為45.8%，環(huán)比下降1.9個百分點；產(chǎn)成品庫存指數(shù)為37.4%，環(huán)比上升1.3個百分點；原料庫存指數(shù)為36%，環(huán)比下降5.7個百分點；購進價格指數(shù)為38%，環(huán)比下降1.9個百分點，連續(xù)3個月環(huán)比下降。鋼材需求整體下滑，生產(chǎn)端也有所下降，鋼材價格觸底反彈，原材料也整體有所下降。預計12月份，鋼材市場需求或?qū)⑦M一步減弱，鋼廠生產(chǎn)小幅下滑，鋼材價格低位運行，原材料價格也將繼續(xù)下行。

5、10月鋼鐵企業(yè)在達到供需平衡方面取得了階段性成效

1、鋼鐵企業(yè)長材、板帶材銷售量同比均上升；2、通過分銷銷售長材量同比上升，銷售板帶材量同比下降；3、鋼鐵企業(yè)鋼材直接出口量環(huán)比下降；4、華東地區(qū)鋼鐵企業(yè)鋼材銷售同比上升幅度最大。

6、10月份進口量達31.1萬噸，時隔8個月再現(xiàn)不銹鋼凈進口

近日，海關(guān)總署發(fā)布了10月份我國不銹鋼進出口統(tǒng)計數(shù)據(jù)。10月份，我國不銹鋼進口量和出口量均環(huán)比增加，時隔8個月再現(xiàn)凈進口。具體來看，在進口方面，10月份，我國不銹鋼進口量為31.1萬噸，環(huán)比增加3.87萬噸、增幅為14.23%，同比增加4.86萬噸、增幅為18.54%。其中，自印尼進口不銹鋼27.2萬噸，環(huán)比增長15.84%，同比增長26.86%。1月—10月份，我國不銹鋼進口量累計為275.66萬噸，同比增加33.7萬噸、增幅為13.93%。

7、山鋼股份完成10月份利潤目標

決戰(zhàn)四季度，堅決打贏生存保衛(wèi)戰(zhàn)，山鋼股份持續(xù)推進攻堅創(chuàng)效“真金白銀”干出來。10月份，利潤完成基礎(chǔ)目標可比成本降低率大幅降低，政策創(chuàng)效1.46億元，順利完成生產(chǎn)任務(wù)目標。

8、攀鋼成功開發(fā)冷鐓鋼熱軋盤條

日前，攀鋼多家單位聯(lián)手，在攀鋼金屬制品公司成功開發(fā)出ML08Al冷鐓鋼熱軋盤條。經(jīng)檢驗分析，該產(chǎn)品化學成分、力學性能、脫碳層等指標均滿足用戶要求，達到預期效果。目前，產(chǎn)品已發(fā)往用戶試用。冷鐓鋼是用冷鐓加工方法制造緊固件、連接件用鋼。ML08Al盤條屬低碳冷鐓鋼，是生產(chǎn)標準件及各類復雜外形非標零件的主要鋼種。

9、昆鋼安寧基地軋鋼廠首次成功開發(fā)29U礦用U型鋼

今年以來，為進一步做強昆鋼精品長材，根據(jù)公司營銷中心的市場調(diào)研數(shù)據(jù)，安寧基地軋鋼廠圍繞產(chǎn)品市場差異化，緊盯市場需求，抓住機遇開展29U礦用U型鋼產(chǎn)品的開發(fā)工作。11月24日，安寧基地軋鋼廠首次成功開發(fā)29U礦用U型鋼。

10、酒鋼集團11月份收入產(chǎn)值利潤全面完成計劃

11月份，酒鋼集團公司持續(xù)推進止滑減虧增盈攻堅行動，落實落細各項措施，全力以赴推進全年任務(wù)目標高質(zhì)量完成，將疫情對生產(chǎn)經(jīng)營的影響降到最低，保持生產(chǎn)經(jīng)營平穩(wěn)有序。鋼材產(chǎn)量、電解鋁產(chǎn)量、發(fā)電量等主要生產(chǎn)任務(wù)全部完成，鋼鋁電三大主業(yè)成本基本保持穩(wěn)定，集團公司收入、產(chǎn)值、利潤全面完成計劃。

11、江蘇：加強煤炭清潔高效利用，有序淘汰煤電落后產(chǎn)能

近日江蘇省十三屆人大常委會第三十三次會議審議通過了關(guān)于推進碳達峰碳中和的決定。其中提到，完善能源消耗總量和強度調(diào)控，重點控制化石能源消費，逐步轉(zhuǎn)向碳排放總量和強度“雙控”制度。加強煤炭清潔高效利用，有序淘汰煤電落后產(chǎn)能，大力推動煤電節(jié)能降耗改造、靈活性改造、供熱改造“三改聯(lián)動”。合理控制油品消費總量，保持天然氣消費適度增長。遏制高耗能、高排放、低水平項目盲目發(fā)展，對“兩高”項目實行清單管理、分類處置，建立完善能耗預警機制，進一步強化對相關(guān)行業(yè)的常態(tài)化管控，形成長效工作機制。

12、四川主網(wǎng)火電企業(yè)儲煤達598萬噸

從四川經(jīng)信廳獲悉，截至目前，四川全省主網(wǎng)火電企業(yè)儲煤已達598萬噸，提前超額完成“11月底達到580萬噸”的預定目標。598萬噸儲煤，這意味著在今冬明春枯水期，也就是今年12月1日至明年4月底，四川迎峰度冬電煤保供有了“定心丸”，全省燃煤火電企業(yè)將完全可以實現(xiàn)滿產(chǎn)頂峰發(fā)電。

13、Seapeak確認在三星重工訂造5艘大型LNG船訂單

全球最大的獨立液化氣船船東Seapeak（原Teekay LNG）近日確認在韓國三星重工下單訂造5艘LNG船。三星重工在11月23日宣布與一家大洋洲船東簽署5艘LNG船訂單，價值1.46萬億韓元（約合10.8億美元），新船計劃在2027年6月底前交付運營。

14、力拓將向可再生能源領(lǐng)域再投資6億美元

力拓集團周三表示，公司計劃在西澳大利亞富含鐵礦石的皮爾巴拉地區(qū)再投資6億美元用于可再生能源生產(chǎn)。該公司在一份聲明中表示，到2026年，這筆投資將用于在皮爾巴拉建設(shè)兩個100兆瓦(MW)的太陽能發(fā)電廠和一個200兆瓦時(MWh)的并網(wǎng)電池存儲系統(tǒng)。力拓是世界上最大的鐵礦石開采商，去年宣布了一項耗資75億美元的計劃，稱到2030年將其碳排放量減少50%。

15、秘魯拉斯班巴斯礦恢復銅生產(chǎn)

消息人士表示，在抗議活動解除后，中國五礦資源旗下的秘魯大型銅礦拉斯班巴斯恢復了銅生產(chǎn)，但是從銅礦到港口的銅運輸依然受到另一場沖突的阻撓。消息人士稱，Challhuahuacho的抗議活動已被取消，從而使該銅礦的生產(chǎn)得以恢復。但是另外一個發(fā)生在丘比維爾卡斯省一帶的抗議活動導致將銅運至海港的道路被堵。

16、LME期銅收漲202美元

LME期銅收漲202美元，報8239美元/噸。LME期鋁收漲98美元，報2478美元/噸。LME期鋅收漲103美元，報3038美元/噸。LME期鉛收漲58美元，報2193美元/噸。LME期鎳收漲126美元，報26987美元/噸。LME期錫收漲133美元，報22921美元/噸。

17、BDI指數(shù)升至近三周高位

波羅的海干散貨運價指數(shù)周三升至近三周高位，因海岬型船和巴拿馬型船運價指數(shù)上漲。波羅的海干散貨運價指數(shù)上漲28點或2.1%，至1355點，觸及11月11日以來高點。海岬型船運價指數(shù)上漲54點或3.4%，至1643點。海岬型船日均獲利增加447美元，至13624美元。巴拿馬型船運價指數(shù)上漲44點或2.9%，至1568點。巴拿馬型船日均獲利增加394美元，至14112美元。超靈便型散貨船運價指數(shù)下跌5點至1172點。

18、國內(nèi)期貨夜盤收盤化工板塊領(lǐng)漲

國內(nèi)期貨夜盤收盤普遍上漲，化工板塊領(lǐng)漲。苯乙烯、20號膠、LPG漲2%，橡膠、純堿、乙二醇、瀝青漲1%。

19、部分商品價格走勢一覽表