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國際動態(tài)

1、日本外匯儲備余額創(chuàng)出2001年以來最大降幅

日本財務省1月11日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，日本2022年底的外匯儲備余額為1.2275萬億美元，比2021年底減少1781億美元（12.7％）。這是6年來首次減少，并且創(chuàng)出有可比數(shù)據(jù)的2001年以后的最大降幅。時隔24年實施的買入日元、賣出美元的外匯干預動用了外匯儲備。此外，美國利率上升導致日本持有的美國國債的市價估值下降，這也產(chǎn)生影響。

2、歐盟2022年三季度經(jīng)常賬戶赤字達902億歐元

當?shù)貢r間1月11日，歐盟統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，剔除季節(jié)性因素后，歐盟2022年三季度國際收支經(jīng)常性賬戶赤字達902億歐元。2022年二季度，赤字為403億歐元。而2021年三季度，該賬戶則盈余743億歐元。

3、歐元區(qū)家庭儲蓄率連續(xù)6個季度下降

歐盟統(tǒng)計局周三（11日）公布數(shù)據(jù)顯示，2022年三季度，歐元區(qū)家庭儲蓄率為13.2%，繼2021年一季度達到21.5%以來連續(xù)6個季度下降。數(shù)據(jù)指出，家庭儲蓄率下降的主要原因是消費支出上漲幅度高于可支配收入漲幅。

4、美國抵押貸款利率降至6.42%

美國抵押貸款利率三周來首次回落，溫和提振了再融資活動。根據(jù)抵押貸款銀行家協(xié)會(MBA)周三公布的數(shù)據(jù)，在截至1月6日的一周中，30年期固定利率抵押貸款的合約利率下降16個基點至6.42%。這幫助推動當周的再融資申請增加5.1%。盡管上周有所上升，但再融資指數(shù)仍接近二十年來的最低水平。隨著美聯(lián)儲為遏制通脹而提高借貸成本，去年抵押貸款利率上漲了一倍多，抑制了房地產(chǎn)市場的活動。

5、無視美聯(lián)儲頻頻“放鷹” 市場仍押注年底降息

美聯(lián)儲官員正在全力說服投資者，他們在年底前不會下調(diào)基準利率，但并不管用。貨幣市場預計利率將達到4.9%左右的峰值，隨后美聯(lián)儲將在2023年底降息近50個基點。盡管最近幾天多位美聯(lián)儲官員發(fā)出了截然不同的信息：利率正朝著5%上方前進，并將全年保持在這一水平。

6、11月意大利銀行對企業(yè)的貸款增長持續(xù)下降

意大利銀行周三公布的數(shù)據(jù)顯示，11月意大利銀行對企業(yè)的貸款增長再次下滑。11 月份非金融企業(yè)貸款同比增長2.8%，而10月份為3.1%。數(shù)據(jù)還顯示，意大利居民在國內(nèi)銀行的存款從上月的2.77萬億歐元降至2.75萬億歐元。

7、巴基斯坦或得到沙特110億美元援助

據(jù)外媒11日消息，沙特周二表示正考慮向巴基斯坦提供至多110億美元的援助。對于正面臨違約的巴基斯坦而言，這筆錢可能會成為救命稻草。沙特提供的這一支持可能會令巴基斯坦在磋商重啟已陷入停滯的國際貨幣基金組織（IMF）紓困方案時更有底氣。到目前為止，巴基斯坦仍不愿接受IMF的協(xié)議條款，其中包括提高電力和汽油價格以及增加稅收。

8、歐盟機構(gòu)：2022年是歐洲有記錄以來第二熱年份

歐盟下屬的哥白尼氣候變化服務局10日發(fā)布報告說，2022年是歐洲有記錄以來第二熱的年份，僅次于2020年。除冰島外，整個歐洲2022年的氣溫都高于1991至2020年平均水平。2022年夏季是歐洲有記錄以來最熱的夏季，西歐和北歐深受數(shù)次持續(xù)且強烈的熱浪事件影響。2022年冬天歐洲氣溫比歷史平均水平高出約1攝氏度。

9、德國2022年煤炭發(fā)電量增加 危及氣候目標

德國阿戈拉能源轉(zhuǎn)型智庫近日發(fā)布的一項評估報告顯示，盡管德國2022年能源消耗降至30多年來最低水平，但仍連續(xù)兩年未能實現(xiàn)溫室氣體減排目標，重要原因之一是煤炭發(fā)電的占比增加。報告顯示，德國2022年能源消耗較前一年下降4.7%，降至1990年德國統(tǒng)一以來的最低水平，同時可再生能源在電力消耗中的占比達到46%的新高，但2022年德國溫室氣體排放總量約為7.61億噸二氧化碳，與基準年1990年相比減少近39%，連續(xù)第二年未能實現(xiàn)40%的減排目標。

10、EIA預測2024年全球石油消費創(chuàng)新高

美國能源情報署(EIA)預計，今年汽油、柴油和航空燃料等液體燃料的全球消費量將將自2019年以來首次超過1億桶/日，2024年將超過1.02億桶/日，創(chuàng)歷史新高。原油價格預計將在2023年和2024年下降，即使消費增加，主要是因為美國和海外原油產(chǎn)量將在未來兩年持續(xù)增長。EIA預測，2024年基準布倫特原油平均價格將低于每桶80美元，比2022年下跌20%以上。

11、美國預測今年全球石油日均需求將自2019年以來首次超過1億桶

美國能源情報署(EIA)稱，隨著新冠疫情消退和全球經(jīng)濟全面開放，全球汽油和柴油等液體燃料的消費量可能在2024年達到歷史最高水平。該預測顯示，今年全球石油日均需求將自2019年以來首次超過1億桶，2024年將超過1.022億桶。這一數(shù)字高于去年的9,940萬桶。

12、俄羅斯允許哈薩克斯坦過境向德國運輸石油

哈薩克斯坦能源部部長博拉特當?shù)貢r間11日表示，哈薩克斯坦計劃1月期間利用“友誼”石油運輸管道過境俄羅斯向德國出口2萬噸石油，已經(jīng)得到了俄羅斯方面的口頭允許。博拉特表示，首批出口量為2萬噸，總計劃將過境俄羅斯出口量約為150萬噸，而最大出口能力為600萬噸。2022年12月，德國表示2023年將不再從俄羅斯進口石油，但將從哈薩克斯坦進口石油。

13、CREA：油價上限使俄羅斯每天收入損失高達1.7億美元

總部位于赫爾辛基的能源與清潔空氣研究中心(CREA)在一份報告中表示，從2月5日起，當價格上限范圍擴大至成品油時，俄羅斯每天的收入損失將增至2.8億美元。這項研究進一步證明了七國集團(G7)施加的價格上限以及相關的歐盟制裁對俄羅斯的影響。目前，俄羅斯的旗艦原油的售價已經(jīng)不到國際油價的一半。

14、日本2022年進口電動汽車新車銷量首次突破1萬輛

日本汽車進口協(xié)會11日公布的數(shù)據(jù)顯示，2022年外國車商純電動汽車新車在日銷量為14341輛，較上年增長66.6%，首次突破1萬輛。同時公布的2022年新車總銷量為242,226輛，下滑6.7%。比亞迪將于今年1月在日本發(fā)售純電動汽車。

15、印度成為全球第三大汽車市場

根據(jù)印度汽車制造商協(xié)會的初步統(tǒng)計結(jié)果，2022年，印度新增汽車銷量為425萬輛。這一數(shù)字超過了日本今年的420萬臺，使得印度成為全球僅次于中國和美國的第三大汽車市場。

16、中老鐵路累計發(fā)送貨物超1300萬噸

今年開年以來，中老鐵路貨物運輸量實現(xiàn)穩(wěn)步上升，日均發(fā)送貨物2.5萬噸，較去年同期增長4倍，日均運輸跨境貨物8000多噸。自開通以來，截至1月10日，中老鐵路累計發(fā)送貨物突破1300萬噸。其中，國內(nèi)段發(fā)送貨物1044萬噸，國外段發(fā)送285萬噸，跨境貨物運輸246萬噸。

17、豐田在華新車銷量十年來首降

豐田汽車1月10日發(fā)布消息稱，該企業(yè)2022年在中國市場的新車銷量為194.06萬輛，較上年減少0.2%。這是豐田在華十年來首次同比下滑。豐田中國方面1月11日接受第一財經(jīng)采訪時稱，主要受疫情影響。

18、特斯拉第三家海外工廠即將在印尼落地

據(jù)知情人士透露，特斯拉即將與印尼政府達成一項在印尼建廠的初步協(xié)議，馬斯克一直希望能夠利用印尼國內(nèi)關鍵金屬的儲量來制造電池。如果建成，這家工廠每年將生產(chǎn)多達100萬輛汽車。如果能夠建成，印尼工廠將是特斯拉在美國本土市場以外的第三家海外工廠，另外兩家工廠分別位于上海和柏林。

19、美股四季度派息放緩

由于對宏觀經(jīng)濟的擔憂加劇，第四季度美國公司普通股的股息增長放緩。2022年第四季度美國企業(yè)普通股股息增加規(guī)模為163億美元，比2022年第三季度的191億美元下降14.6%，比2021年第四季度的20.6美元下降20.6%。

20、美股收高納指四連漲

美股周三收高，納指連續(xù)第四個交易日上漲。投資者越來越相信周四的CPI報告將顯示通脹降溫，并向美聯(lián)儲發(fā)出信號、表明之前的加息已經(jīng)產(chǎn)生了預期的影響。道指漲268.91點，漲幅為0.80%，報33973.01點；納指漲189.04點，漲幅為1.76%，報10931.67點；標普500指數(shù)漲50.36點，漲幅為1.28%，報3969.61點。

21、WTI原油周三收高3.1%

美國WTI原油期貨周三收高，并錄得連續(xù)第五個交易日上漲。紐約商品交易所2月交貨的美國基準原油——西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價格上漲2.29美元，漲幅接近3.1%，收于每桶77.41美元。

22、黃金期貨周三收高0.1%

紐約黃金期貨周三上漲并創(chuàng)八個月新高。周三，紐約商品交易所2月交割的黃金期貨價格上漲2.40美元，漲幅為0.1%，收于每盎司1878.90美元，為5月6日以來的最高收盤價。

23、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財經(jīng)

1、一季度各地擬新發(fā)地方債規(guī)模已超1.1萬億元

2023年初，地方政府專項債券發(fā)行工作延續(xù)“早發(fā)快用”節(jié)奏，專項債“開閘”日期再度前置。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至1月11日，一季度各地擬發(fā)行新增地方政府債券規(guī)模已超1.1萬億元，其中，擬發(fā)行的新增專項債規(guī)模已達9775.431億元。

2、發(fā)力早力度大，多地敲定今年投資計劃

2023年首月，多個省份相繼披露今年固定資產(chǎn)投資目標及重大項目投資計劃，其中不少省份今年計劃完成投資額度超萬億元。河南、安徽等地還積極推動重大項目快開工、快建設，力爭首季“開門紅”。專家表示，今年挑大梁的經(jīng)濟大省和中西部發(fā)展空間足的省份發(fā)力早、力度大，正成為地方穩(wěn)投資的主角。同時，各地投資結(jié)構(gòu)優(yōu)化，呈現(xiàn)出創(chuàng)新驅(qū)動、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級趨勢。

3、公安部：2022年全國機動車保有量達4.17億輛

據(jù)公安部統(tǒng)計，2022年全國機動車保有量達4.17億輛，其中汽車3.19億輛；機動車駕駛?cè)诉_5.02億人，其中汽車駕駛?cè)?.64億人。2022年全國新注冊登記機動車3478萬輛，新領證駕駛?cè)?923萬人。截至2022年底，全國新能源汽車保有量達1310萬輛，占汽車總量的4.10%，扣除報廢注銷量比2021年增加526萬輛，增長67.13%。

4、2022年國內(nèi)挖掘機銷量同比降四成

中國工程機械工業(yè)協(xié)會公布的最新數(shù)據(jù)顯示，根據(jù)對26家挖掘機制造企業(yè)的統(tǒng)計，去年12月銷售各類挖掘機總計1.69萬臺，同比下跌29.8%，時隔五個月后再度陷入負值。全年挖掘機銷量總計26.13萬臺，同比下降23.8%。其中，國內(nèi)市場銷量15.19萬臺，同比下降44.6%；出口銷量10.95萬臺，同比增長59.8%。

5、2023年四川GDP預期增長6%左右

1月11日上午9時，四川省第十四屆人民代表大會第一次會議開幕會在成都舉行。省長黃強代表四川省人民政府作工作報告。報告中提到，全省經(jīng)濟社會發(fā)展主要預期目標是：地區(qū)生產(chǎn)總值增長6%左右，盡最大努力爭取更好結(jié)果，確?？偭客黄?萬億元；城鎮(zhèn)新增就業(yè)85萬人；居民消費價格指數(shù)控制在103左右；地方一般公共預算收入、城鄉(xiāng)居民人均可支配收入與經(jīng)濟增長基本同步；糧食產(chǎn)量穩(wěn)定在715億斤以上。完成國家下達的節(jié)能減排和環(huán)境保護目標任務。

6、上海確定2023年GDP增長預期：5.5%以上

上海市市長龔正作《政府工作報告》。龔正說，綜合各方面因素，建議今年全市經(jīng)濟社會發(fā)展的主要預期目標是：全市生產(chǎn)總值增長5.5%以上，地方一般公共預算收入增長5.5%，全社會研發(fā)經(jīng)費支出相當于全市生產(chǎn)總值的比例達到4.3%左右，城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率5%以內(nèi)，居民人均可支配收入增長與經(jīng)濟增長基本同步，居民消費價格漲幅3%左右，環(huán)保投入相當于全市生產(chǎn)總值的比例保持在3%左右，單位生產(chǎn)總值能耗、單位生產(chǎn)總值二氧化碳排放量進一步下降，主要污染物重點工程減排量完成國家下達目標。

7、上海市長：上海GDP連續(xù)兩年突破4萬億元

上海市第十六屆人大一次會議1月11日上午在世博中心開幕。上海市市長龔正作《政府工作報告》。龔正說，過去五年，上海城市綜合實力躍上新臺階。全市生產(chǎn)總值突破4萬億元大關，人均生產(chǎn)總值達到17.8萬元左右。地方一般公共預算收入達到7608.2億元。金融市場交易總額從2017年的1428.4萬億元增加到近3000萬億元。

8、上海外貿(mào)進出口總額連續(xù)兩年超4萬億

上海市第十六屆人大一次會議1月11日上午在世博中心開幕。上海市市長龔正作《政府工作報告》。報告顯示，過去五年間，上海外貿(mào)進出口總額連續(xù)兩年超過4萬億元，實際使用外資五年累計達到1030億美元左右、比上個五年增長15.8%左右，跨國公司地區(qū)總部、外資研發(fā)中心分別新增266家和105家，累計分別達到891家和531家。

9、上海居民人均可支配收入5年增長2萬元

上海市第十六屆人大一次會議1月11日上午在世博中心開幕。上海市市長龔正作《政府工作報告》。龔正說，過去五年，人民生活水平持續(xù)提升。居民人均可支配收入從2017年的5.9萬元增加到7.9萬元左右。居民消費價格保持平穩(wěn)，年均上漲1.9%。年均新增就業(yè)崗位58.8萬個，年均城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率4.7%左右。

10、龔正：五個新城已開工建設544個重大項目

上海市市長龔正作《政府工作報告》。龔正說，過去五年，城市數(shù)字化轉(zhuǎn)型全面推進。率先建成5G和固定寬帶“雙千兆”城市，聚力打造“張江在線”等在線新經(jīng)濟生態(tài)園，形成便捷就醫(yī)服務等一批數(shù)字生活場景，成為首個榮獲世界智慧城市大獎的中國城市。城市空間格局優(yōu)化重塑。五個新城建設全面推進，開工建設544個重大項目、總投資8415.6億元。南北轉(zhuǎn)型邁入快車道。

11、龔正：上海今年要完成投資2150億元

上海市第十六屆人大一次會議1月11日上午在世博中心開幕。上海市市長龔正作《政府工作報告》?！墩ぷ鲌蟾妗凤@示，上海將持續(xù)推進重大工程建設，全年完成投資2150億元。加快高端制造業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)擴投資、提產(chǎn)能、增效益，推動一批引領性強、帶動性大、示范性好的高能級產(chǎn)業(yè)項目落地。開工建設13號線東延伸、21號線東延伸等軌道交通線，加快建設上海示范區(qū)線、崇明線、機場聯(lián)絡線等軌道交通線，推進滬蘇湖鐵路上海段、滬渝蓉鐵路上海段、北橫通道東段等重要基礎設施建設。啟動建設原水西環(huán)線，推進楊樹浦、長橋等水廠深度處理改造。低效建設用地減量15平方公里。

12、江西GDP突破3萬億元

2023年江西兩會，江西曬出過去五年經(jīng)濟發(fā)展成績單，全省GDP突破3萬億元，全國排名由第18位前移至第15位。剛剛過去的2022年，江西預計GDP增長5％左右，2023年目標增長7％左右。

13、2023年天津GDP預期目標增長4%左右

根據(jù)報告，2023年天津市經(jīng)濟社會發(fā)展的主要預期目標是：全市地區(qū)生產(chǎn)總值增長4%左右，一般公共預算收入、居民人均可支配收入保持與經(jīng)濟增長基本同步，固定資產(chǎn)投資增長3%左右，社會消費品零售總額增長6%左右，外貿(mào)進出口持平略增，城鎮(zhèn)新增就業(yè)35萬人，城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率5.5%左右，居民消費價格漲幅控制在3%左右，節(jié)能減排降碳完成國家下達目標。

14、河北：2023年GDP預期目標增長6%左右

河北省第十四屆人民代表大會第一次會議11日正式召開，省長王正譜代表河北省人民政府向大會作政府工作報告。根據(jù)報告，河北省今年經(jīng)濟社會發(fā)展的主要預期目標是：地區(qū)生產(chǎn)總值增長6%左右，一般公共預算收入增長6%左右，規(guī)模以上工業(yè)增加值增長5.5%以上，固定資產(chǎn)投資增長6.5%左右，社會消費品零售總額增長6%以上，進出口總值增長5%；居民人均可支配收入增長6.5%；居民消費價格指數(shù)漲幅控制在3%左右；城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率控制在5.5%左右；PM2.5平均濃度持續(xù)改善，單位GDP能耗下降2%。

15、云南：預計2022年地區(qū)生產(chǎn)總值增長4%左右

云南省第十四屆人民代表大會第一次會議11日開幕，云南省省長王予波在政府工作報告中介紹，預計2022年地區(qū)生產(chǎn)總值增長4%左右、跑贏全國平均水平，規(guī)模以上工業(yè)增加值增長7.5%左右，地方一般公共預算收入同口徑增長2%，居民人均可支配收入增長4.5%左右。

16、今年江蘇交通建設投資2000億元

據(jù)中國江蘇網(wǎng)消息，1月10日召開的2023年全省交通運輸工作會議上獲悉，今年江蘇交通基礎設施建設投資2000多億元，同比增長10.7%。其中，要確保南沿江城際鐵路建成通車，開工建設濰坊至宿遷鐵路，力爭開工合肥至宿遷鐵路宿遷至泗縣段。加快構(gòu)建現(xiàn)代綜合交通運輸體系，奮力打造“人民滿意交通”。

17、河北雄安新區(qū)建設加速

從河北省“兩會”上了解到，河北堅持高標準高質(zhì)量推進雄安新區(qū)建設，積極承接北京非首都功能疏解，已有140多家央企機構(gòu)注冊新區(qū)。2023年河北將堅持建設服從規(guī)劃、進度服從質(zhì)量，集中力量抓好啟動區(qū)、起步區(qū)和重點片區(qū)建設，加快R1線、雄商高鐵等重大工程建設進度，年內(nèi)完成投資2000億元以上。

18、黃石新港2022年吞吐量2930萬噸

據(jù)鹽田港集團官微，2022年，黃石新港年吞吐量2930萬噸（含集裝箱），營業(yè)收入2.44億元，利潤6083萬元，分別同比增長44%、28%、126%，超額完成年度目標，各項指標均創(chuàng)開港運營以來歷史新高。黃石新港全年散件雜貨吞吐量2744.9萬噸，同比增長42%，穩(wěn)居長江中上游單體港區(qū)第二大港。

19、紹興：上調(diào)住房公積金貸款最高額度至100萬元

1月11日，據(jù)浙江省紹興市住房公積金管理中心網(wǎng)站，紹興市住房公積金管理委員會印發(fā)《住房公積金“惠民生、促共富”十條舉措》的通知。支持繳存職工剛性和改善性住房需求，進一步上調(diào)全市住房公積金貸款最高額度，即三區(qū)及諸暨市單職工家庭貸款最高額度由60萬元上調(diào)至70萬元，雙職工家庭貸款最高額度由80萬元上調(diào)至100萬元；嵊州市、新昌縣單職工家庭貸款最高額度由35萬元上調(diào)至50萬元，雙職工家庭貸款最高額度由60萬元上調(diào)至80萬元。

證券期貨

1、創(chuàng)業(yè)板指沖高回落跌逾1% 

1月11日，三大指數(shù)全天沖高回落，創(chuàng)業(yè)板指領跌?？傮w上個股跌多漲少，兩市超3800只個股下跌。滬深兩市今日成交額7418億，較上個交易日縮量54億。截至收盤，滬指跌0.24%，深成指跌0.59%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.13%。北向資金尾盤加速吸籌，全天大幅凈買入76.14億元，連續(xù)6日做多A股，其中滬股通凈買入48.23億元，深股通凈買入27.91億元。1月以來累計加倉超410億元。

2、兩市融資余額減少2.47億元

截至1月10日，上交所融資余額報7649.95億元，較前一交易日增加1.71億元；深交所融資余額報6862.11億元，較前一交易日減少4.18億元；兩市合計14512.06億元，較前一交易日減少2.47億元。

3、逾200家公司發(fā)布年報業(yè)績預告

據(jù)Wind數(shù)據(jù)，截至發(fā)稿，披露2022年度業(yè)績預告的公司數(shù)量已超過200家。按照已發(fā)布2022年度業(yè)績預告公司的預告類型來看，預增、略增、續(xù)盈、扭虧等業(yè)績預喜公司合計超過150家，占比約3/4。從已發(fā)布預喜業(yè)績預告的公司所屬行業(yè)來看，醫(yī)藥生物、電力設備等行業(yè)公司較多，均在10家以上。

4、43家公司已獲A股“入場券”，計劃募資419.97億元

目前有43家公司已經(jīng)拿到“入場券”，但尚未上市，計劃募資（含實際募資）合計419.97億元。另外有897家企業(yè)處于上市申請排隊中。綜合來看，目前A股待入場企業(yè)940家，計劃募資超過6447億元。2022年上市新股424家，合計募資5868億元，同比增長2.64%，刷新歷史新高。專家表示，2023年經(jīng)濟回暖，資本市場對實體企業(yè)的支持力度將繼續(xù)加大，隨著注冊制改革的推進，新股融資規(guī)模有望再創(chuàng)新高。

5、公募基金正積極參與A股上市公司定向增發(fā)

公募基金正在掀起參與A股上市公司定向增發(fā)的熱潮。Wind數(shù)據(jù)顯示，2023年以來，已有十余家公募基金旗下的50余只產(chǎn)品成功獲配上市公司定增發(fā)行，其中大消費、基礎化工等領域受到重點關注。展望2023年，不少機構(gòu)預計，伴隨著市場行情的回暖，定增市場也將迎來新的增長。作為“嗅覺”敏銳的公募機構(gòu)，2023年在定增項目參與上或更加密集。

6、開年多只基金下調(diào)費率吸引投資者

2023年伊始，公募基金積極通過下調(diào)基金費率（包括管理費率、托管費率、銷售服務費率等）的方式讓利投資者、提升投資者信心和持有體驗。今年以來已有8只基金調(diào)整費率，其中6只為債券型基金，而債券型基金普遍將管理費率調(diào)整至0.3%。

7、1.72萬只私募基金僅三成去年實現(xiàn)正收益

1月11日，私募排排網(wǎng)發(fā)布的2022年年度私募基金業(yè)績榜單顯示，有業(yè)績更新的1.72萬只私募證券投資基金，去年全年平均收益率為-8.03%。其中，有5080只私募基金取得了正收益，占比為29.49%。從策略分類來看，債券型基金去年整體業(yè)績領先，而股票多類策略基金表現(xiàn)偏弱。多位業(yè)內(nèi)人士表示，2022年權益市場整體走弱，市場風險偏好下行，驅(qū)動部分資金流入債券市場，因此債券型基金全年業(yè)績表現(xiàn)尚可。

8、六大期貨期權明日引入境外交易者

近期，證監(jiān)會確定鄭州商品交易所的菜籽油、菜籽粕、花生期貨和期權為境內(nèi)特定品種，這些品種于2023年1月12日引入境外交易者。隨著鄭商所6個油脂油料期貨期權品種獲批成為境內(nèi)特定品種，我國期貨市場境內(nèi)特定品種將達23個，境外客戶日益成為我國期貨市場交易和競價的重要力量。

1、中國煉焦行業(yè)協(xié)會：2022年11月會員企業(yè)焦炭產(chǎn)量1803.90萬噸

據(jù)中國煉焦行業(yè)協(xié)會1月11日消息，2022年11月份，納入統(tǒng)計的會員企業(yè)焦炭產(chǎn)量1803.90萬噸，同比增長3.85%，煤焦油產(chǎn)量為72.42萬噸，同比增長7.62%；粗苯產(chǎn)量為19.60萬噸，同比增長10.79%；輕苯產(chǎn)量為1.56萬噸，同比增長1.97%；硫酸銨產(chǎn)量為19.02萬噸，同比增長10.96%；甲醇產(chǎn)量為31.11萬噸，同比增長17.09%；苯處理量為14.09萬噸，同比降低5.47%；煤焦油處理量為36.13萬噸，同比增長0.27%。

2、山西：做好煤炭增產(chǎn)保供和新增產(chǎn)能核增

1月10日上午，山西省委副書記、代省長金湘軍在省能源局調(diào)度全省能源保供工作。在聽取發(fā)言后，金湘軍就做好今年能源保供工作提出要求。一是扎實做好煤炭增產(chǎn)保供和新增產(chǎn)能核增。二是確保電力和天然氣安全穩(wěn)定供應。三是全力做好能源運輸保障。四是推動煤炭行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。五是牢牢守住安全生產(chǎn)底線。六是強化責任落實和監(jiān)測調(diào)度。

3、山西開展專項檢查 責令停產(chǎn)整頓煤礦33座

據(jù)山西省應急管理廳獲悉消息，2022年5—11月，山西省組織省、市、縣應急管理部門分別對轄區(qū)煤礦開展了“一通三防”和機電管理專項檢查。專項檢查期間，山西省、市、縣成立檢查組102個，各級部門檢查煤礦共計788座，發(fā)現(xiàn)各類安全隱患和問題20722條，其中重大隱患26條，責令停產(chǎn)整頓煤礦33座，責令局部停止采掘工作面24處，暫扣安全生產(chǎn)許可證23個，實施行政處罰5223.3萬元。

4、2022年中煤集團簽訂煤炭中長期合同1.6億噸

2022年，中煤集團壓實責任，全力以赴做好重點時段、重點區(qū)域、重點行業(yè)保供穩(wěn)價工作。2022年商品煤產(chǎn)量同比增長4%，全年中長期合同履約率94%，其中7月份以來電煤中長期合同均按100%安排兌現(xiàn)，有力保障了發(fā)電、供熱企業(yè)的用煤需求。

5、沙鋼永興特鋼4#高爐年度大修完成

1月10日早晨5時30分，隨著第一爐鐵水的奔涌而出，標志著沙鋼永興特鋼公司4#高爐年度大修完美收官，順利復產(chǎn)。經(jīng)過11個多小時的精心冶煉，1月10日早晨5時30分，4#高爐順利流出第一爐火紅滾燙的鐵水。據(jù)了解，煉鐵廠4#高爐于2022年12月21日正式停爐大修。

6、寶鋼股份羅涇園一期項目正式開工

1月9日上午，寶鋼股份羅涇先進材料低碳智造園一期工程、數(shù)智寶地·羅涇園項目一期正式開工建設。該項目用地面積約216畝，新建總建筑面積約126589平方米，總投資5.08億元，屋頂及光伏設備投資6000余萬元，將同步建成，建設周期365天。

7、本鋼礦業(yè)歪頭山礦超額完成2022年鐵精礦生產(chǎn)任務

2022年，本鋼礦業(yè)歪頭山礦通過建立保障機制、深挖采場潛力、強化生產(chǎn)管控等措施，完成鐵精礦產(chǎn)量2814567噸，超額完成全年生產(chǎn)任務。

9、南芬鐵礦提前一個月完成年度計劃

2022年初以來，本鋼礦業(yè)南芬鐵礦廠科學合理制訂年、季、月、旬的礦石產(chǎn)量和質(zhì)量計劃，確保采場可采礦石儲量充足，并定期統(tǒng)計采礦量和儲礦量，建立配礦模型，確保各部位、各品類礦石比例均衡。截至2022年11月30日，該礦累計完成采剝總量9868.62萬噸，超計劃564.62萬噸，提前一個月完成2022年采剝總量指標。

10、鄭州煤電：2022年煤炭收入40.13億元

鄭州煤電1月11日公告，2022年第四季度煤炭收入10.81億元，同比增長12.09%；毛利4.16億元，同比增長2.60%。2022年全年煤炭收入40.13億元，同比增長41.37%；毛利15.31億元，同比增長68.43%。

11、包鋼白云鄂博鐵礦2022年完成礦石采剝總量2406萬噸

2022年，包鋼白云鄂博鐵礦全年完成礦石采剝總量2406萬噸，超年基礎計劃54萬噸，礦石輸出完成1062萬噸，超年基礎計劃33萬噸，累計輸出含鐵巖184.9265萬噸，全年實現(xiàn)利潤27億元。

12、淡水河谷擬在中東建設巨型樞紐，為鋼鐵行業(yè)提供脫碳方案

近期，淡水河谷宣布，該公司已與沙特阿拉伯王國、阿拉伯聯(lián)合酋長國和阿曼蘇丹國的當?shù)卣涂蛻艉炇鹑梻渫?，就于當?shù)亻_發(fā)工業(yè)化綜合運營區(qū)（巨型樞紐）從而為鋼鐵行業(yè)提供低碳產(chǎn)品共同進行研究。簽約各方正尋求在這些巨型樞紐開發(fā)方面開展合作，以期為當?shù)厥袌黾昂＿\市場生產(chǎn)并供應可顯著減少二氧化碳排放的熱壓塊鐵（HBI）和鋼鐵產(chǎn)品。

13、安賽樂米塔爾宣布卷材提價80歐元/噸

安賽樂米塔爾已將對歐洲客戶的熱軋卷報價上調(diào)至760歐元/噸交貨價，冷軋卷上調(diào)至860歐元/噸交貨價，熱鍍鋅上調(diào)至880歐元/噸交貨價。自12月以來，包括安賽樂米塔爾在內(nèi)的歐洲板材生產(chǎn)商一直堅持提價。價格漲幅將取決于歐洲的需求水平和國際卷材市場的價格趨勢。

14、挪威初創(chuàng)鋼鐵公司Blastr計劃投資40億歐元（合42.67億美元）在芬蘭建造綠色鋼廠

挪威初創(chuàng)綠色鋼鐵公司Blastr Green Steel（Blastr）計劃投資40億歐元（合42.67億美元），在芬蘭的因科港（Inkoo）建立一家配備綜合制氫設備的綠色鋼廠。Blastr已與北歐能源公司Fortum簽訂了一份意向書，為Blastr提供位于赫爾辛基以西55公里的芬蘭Inkoo Joddbole現(xiàn)有工業(yè)用地的獨家使用權。綠色鋼鐵將成為開發(fā)風力渦輪機等可再生能源基礎設施以及建筑、汽車工業(yè)和消費品等領域的關鍵原材料。

15、安米（波蘭）重啟3號高爐

安塞樂米塔爾（ArcelorMittal）子公司安米（波蘭）其Dabrowa Gornicza工廠的2號高爐關停前的各項準備工作正有序推進，預計將于2023年3月開始檢修，檢修時間2-3個月，總費用將超過1億歐元。目前正在重啟3號高爐，預計在未來2-3周內(nèi)達到最大產(chǎn)能。兩個高爐年度粗鋼產(chǎn)能均為230萬噸左右。

16、Cyclone Metals收購全球最大的未開發(fā)磁鐵礦項目

Cyclone Metals Ltd（ASX：CLE）是一家澳大利亞的礦產(chǎn)開發(fā)和投資公司。近日該公司收購了加拿大Block 103項目，該項目是世界上最大的未開發(fā)磁鐵礦鐵礦項目，符合NI 43-101標準的礦產(chǎn)資源超過72億噸，鐵品位為29.2%。該項目位于加拿大紐芬蘭和拉布拉多的世界級鐵礦省，周圍有IOC（力拓）、塔塔鋼鐵和Champion Iron等眾多主要鐵礦石生產(chǎn)商。

17、巴西于12月恢復向中國出口鋁土礦

巴西外貿(mào)統(tǒng)計系統(tǒng)Comex Stat數(shù)據(jù)顯示，巴西12月鋁土礦出口總量為489406噸，環(huán)比上漲51.08%，同比上漲40%。值得注意的是，當月巴西出口至中國174831噸鋁土礦，這是該國自2019年10月以來首次出口鋁土礦至中國。此外，12月巴西出口至加拿大21萬噸鋁土礦，出口至希臘10萬噸。

18、斯洛伐克鋁生產(chǎn)商Slovalco在經(jīng)營70年后將關閉

斯洛伐克唯一的鋁生產(chǎn)商Slovalco在運營了70年后關閉了其冶煉廠。Slovalco表示，經(jīng)過幾十年的運營，它再也無力運營剩下的十座熔爐。在原鋁生產(chǎn)關閉后，Slovalco將繼續(xù)運營去年 6 月建立的處理鋁廢料的重熔設施。

19、塔洛斯能源公司在墨西哥灣發(fā)現(xiàn)深水油田

塔洛斯能源公司（Talos Energy）于近日宣布，在2022年第四季度的連續(xù)鉆井作業(yè)中，公司在Lime Rock和Venice的兩個深水勘探項目均發(fā)現(xiàn)具有商業(yè)開采價值的石油和天然氣。 這兩口井預計綜合總產(chǎn)量與鉆前估計的一致，約為15萬～20萬桶/日。總可采資源量與鉆前估計的2000萬～3000萬桶/日也基本一致。

20、BDI指數(shù)跌至逾4個月低點

波羅的海干散貨運價指數(shù)周三跌至逾四個月低點，受各類型船舶需求疲軟打壓。波羅的海干散貨運價指數(shù)下跌53點或4.8%，至1043點，為去年9月1日以來的最低水平。海岬型船運價指數(shù)下跌66點或4.3%，至1470點。海岬型船日均獲利減少553美元，至12188美元。巴拿馬型船運價指數(shù)自12月中旬以來連續(xù)下跌，今日下降63點或5.3%，至1126點。巴拿馬型船日均獲利減少568美元，至10137美元。超靈便型散貨船運價指數(shù)下跌41點，至762點，為連續(xù)第14個交易日下跌。

21、LME期銅收漲212美元

LME期銅收漲212美元LME期銅收漲212美元，報9124美元/噸。LME期鋁收漲46美元，報2510美元/噸。LME期鋅收漲46美元，報3207美元/噸。LME期鉛收跌8美元，報2192美元/噸。LME期鎳收跌427美元，報27039美元/噸。LME期錫收漲953美元，報26813美元/噸。

22、國內(nèi)期貨夜盤收盤普遍上漲

國內(nèi)期貨夜盤收盤普遍上漲，低硫燃料油（LU）漲超3%，瀝青、純堿漲超2%，苯乙烯（EB）、燃料油、PTA、液化石油氣（LPG）漲超1%；跌幅方面，橡膠跌超1%。上期所原油期貨2303合約夜盤收漲1.51%，報530.30元人民幣/桶。滬金夜盤收跌0.36%，滬銀收跌0.88%。國際銅夜盤收漲2.27%，滬銅收漲2.08%，滬鋁收漲0.71%，滬鋅收漲0.86%，滬鉛收跌0.45%，滬鎳收跌1.51%，滬錫收漲2.41%。不銹鋼夜盤收漲0.15%。

23、部分商品價格走勢一覽表