行業(yè)數(shù)據(jù)
2022年歐盟鋼材消費(fèi)及進(jìn)出口回顧和展望
2023年02月22日08:43 來(lái)源:世界金屬導(dǎo)報(bào)
根據(jù)歐洲鋼鐵協(xié)會(huì)(Eurofer)于2023年1月發(fā)布的報(bào)告,2022年三季度,歐盟鋼鐵表觀消費(fèi)量顯著下降,總量為3220萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)2023年鋼鐵表觀消費(fèi)量將繼續(xù)下降。2022年前11個(gè)月,歐盟成品鋼材進(jìn)口同比下降5%。2022年1月至11月,扁平材進(jìn)口下降9%,而長(zhǎng)材進(jìn)口上升10%;出口同比大幅下降12%,其中扁平材和長(zhǎng)材的出口雙雙下降,降幅分別為8%和21%。2022年前11個(gè)月,歐盟鋼材貿(mào)易逆差總量達(dá)到180萬(wàn)噸/月。
1 歐盟鋼材消費(fèi)
1.1歐盟鋼材表觀消費(fèi)
歐盟鋼材表觀消費(fèi)量在新冠肺炎疫情受到控制后出現(xiàn)的積極趨勢(shì),于2022年二季度結(jié)束。這主要是由于受到俄烏沖突、需求前景不佳以及能源價(jià)格和生產(chǎn)成本大幅上漲的三重影響。所有這些下行因素的影響預(yù)計(jì)將持續(xù)到2023年二季度末。與2022年二季度鋼材表觀消費(fèi)量下降4.7%相比,三季度鋼材表觀消費(fèi)量顯著下降11.2%。2022年三季度,歐盟表觀鋼材消費(fèi)量為3230萬(wàn)噸,這是自2020年三季度以來(lái)的最低水平。
俄烏沖突對(duì)下游用鋼行業(yè)的嚴(yán)重影響,以及整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)惡化,導(dǎo)致2022年2-4季度的歐盟鋼材表觀消費(fèi)量下降,并導(dǎo)致更嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)衰退。由于持續(xù)的下行因素(地緣政治沖突、能源價(jià)格、高通脹)以及2023年經(jīng)濟(jì)前景惡化,鋼材表觀消費(fèi)量也將在2023年繼續(xù)下降,預(yù)計(jì)年增長(zhǎng)率為-1.6%。這將是過(guò)去五年中的第四次年度衰退。到2024年,在工業(yè)前景向好的發(fā)展和鋼鐵需求改善的情況下,鋼材表觀消費(fèi)量應(yīng)該會(huì)溫和復(fù)蘇,年增長(zhǎng)率達(dá)到1.6%。預(yù)計(jì)至少截止到2023年上半年,鋼鐵需求的整體演變?nèi)源嬖诤艽蟮牟淮_定性,這可能會(huì)繼續(xù)削弱下游用鋼行業(yè)的需求。
1.2歐盟鋼材實(shí)際消費(fèi)
歐盟鋼材實(shí)際消費(fèi)在2022年二季度增長(zhǎng)2.2%后,三季度下降4.9%。
2019年和2020年歐盟鋼材實(shí)際消費(fèi)連續(xù)兩次衰退分別是由歐盟用鋼行業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)大幅放緩(制造業(yè)和貿(mào)易下滑)和新冠肺炎疫情及相關(guān)影響造成的。歐盟鋼材實(shí)際消費(fèi)在2021年強(qiáng)勁反彈增長(zhǎng)9.5%,預(yù)計(jì)2022年將繼續(xù)增長(zhǎng),但增速要低得多,僅為1.3%。由于需求前景不振,預(yù)計(jì)2023年歐盟鋼材實(shí)際消費(fèi)量將下降0.8%。預(yù)計(jì)2024年將出現(xiàn)反彈,增速達(dá)到2.5%。
2019年和2020年連續(xù)出現(xiàn)兩次衰退,分別是由鋼鐵下游行業(yè)活動(dòng)大幅放緩和新冠肺炎疫情引發(fā)的。從2019年底開(kāi)始的逆周期去庫(kù)存趨勢(shì)一直持續(xù)到2020年,直到2021年一季度才出現(xiàn)逆轉(zhuǎn),反映了對(duì)鋼鐵需求持續(xù)增長(zhǎng)的預(yù)期。該趨勢(shì)在2022年一季度也很明顯,但在二季度由于俄烏沖突導(dǎo)致2022年剩余時(shí)間的工業(yè)前景迅速惡化而結(jié)束。由于地緣政治沖突、高通脹和能源價(jià)格的持續(xù)影響,以及全球前景的惡化,這一趨勢(shì)預(yù)計(jì)至少會(huì)持續(xù)到2023年二季度。
預(yù)計(jì)歐盟鋼材實(shí)際消費(fèi)量將在2023年下降0.8%,并在2024年反彈至2.5%,反映出在工業(yè)前景和鋼鐵需求方面預(yù)期的改善。
1.3歐盟本地和進(jìn)口鋼材供應(yīng)
歐盟本地鋼廠交付急劇下降10.5%,反映了2022年三季度的疲軟需求。這是繼二季度下降7.0%,一季度下降0.1%后,連續(xù)第三個(gè)季度下降。
伴隨著鋼鐵需求的持續(xù)快速惡化,歐盟進(jìn)口鋼材(包括半成品)繼二季度增長(zhǎng)1.6%后,三季度大幅下降17.2%。
2 歐盟鋼材進(jìn)出口
2.1進(jìn)口
2020年、2021年和2022年前11個(gè)月的進(jìn)口波動(dòng)較大,延續(xù)了2019年以來(lái)的趨勢(shì)。新冠肺炎疫情爆發(fā)后,某些產(chǎn)品的進(jìn)口再次激增,并在2020年下半年出現(xiàn)一定波動(dòng),但在2021年增長(zhǎng)更為明顯,特別是在二季度和三季度,達(dá)到了歷史高位。這一走勢(shì)反映出直到2021年底鋼鐵需求狀況依然強(qiáng)勁,而波動(dòng)在整個(gè)2021年四季度和2022年前11個(gè)月持續(xù)。反映出2022年一季度以來(lái)需求疲軟,2022年全年進(jìn)口量持續(xù)下降。
在2022年二季度歐盟鋼材進(jìn)口總量(包括半成品)溫和增長(zhǎng)1.6%之后,三季度同比下降17%。成品鋼材進(jìn)口在2022年二季度增長(zhǎng)2%之后,三季度下降12%。同期,板材進(jìn)口下降15%,而長(zhǎng)材進(jìn)口小幅增長(zhǎng)1%。
與2021年成品鋼材進(jìn)口量顯著上升35%相比,2022年前11個(gè)月成品鋼材進(jìn)口同比下降5%。2022年1月至11月,扁平材進(jìn)口下降9%,而長(zhǎng)材進(jìn)口上升10%。
1)進(jìn)口鋼材按來(lái)源分類(lèi)
2022年前11個(gè)月,歐盟市場(chǎng)成品鋼材進(jìn)口的主要原產(chǎn)國(guó)(地區(qū))為土耳其、印度、韓國(guó)、中國(guó)大陸和中國(guó)臺(tái)灣。由于歐盟制裁和俄烏沖突,俄羅斯和烏克蘭不再是歐洲前五大出口地區(qū)之一,從這兩個(gè)國(guó)家的鋼材進(jìn)口分別大幅下降68%和49%。前五個(gè)出口地區(qū)合計(jì)占?xì)W盟成品鋼進(jìn)口總量的51%。土耳其繼續(xù)成為歐盟最大的成品鋼材出口地區(qū),占15.2%,其次是韓國(guó),占10.2%,韓國(guó)已取代印度(9.5%)成為第二大出口地區(qū)。中國(guó)大陸是對(duì)歐盟的第四大出口地區(qū)占8.9%,中國(guó)臺(tái)灣是第五大出口地區(qū)占7.3%。
2)進(jìn)口鋼材按產(chǎn)品分類(lèi)
海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2022年前11個(gè)月,板材進(jìn)口下降9%,而長(zhǎng)材進(jìn)口增加10%。長(zhǎng)材占成品鋼材進(jìn)口總量的比重為24%。同期,板材進(jìn)口下降15%,而長(zhǎng)材進(jìn)口溫和增長(zhǎng)1%??傮w而言,制品進(jìn)口下降12%。
在扁平材細(xì)分市場(chǎng)中,2022年前11個(gè)月幾乎所有扁平材的進(jìn)口量與2021年同期相比都有所下降。唯一的例外是鍍錫產(chǎn)品增加43%、有機(jī)涂層板增加22%和冷軋板增加2%的進(jìn)口。其他扁平材產(chǎn)品的進(jìn)口量均有所下降,尤其是熱軋寬帶鋼(-19%)、四開(kāi)板(-17%)、熱浸鍍鋅板卷(-16%)和涂層板(-10%)。
與此同時(shí),2022年前11個(gè)月,所有長(zhǎng)材產(chǎn)品進(jìn)口量均有所增加。具體而言,螺紋鋼的進(jìn)口量增加尤其明顯(+22%)。商用棒材(+11%)、線材(+4%)和大型型材(+1%)的漲幅較為溫和。
2.2出口
2022年前11個(gè)月,歐盟對(duì)第三國(guó)的鋼鐵產(chǎn)品出口總額大幅下降15%,成品鋼材出口也大幅下降12%。尤其是扁平材和長(zhǎng)材的出口雙雙下降,降幅分別為8%和21%。2022年三季度,成品出口下降9%,原因是板材和長(zhǎng)材出口均下降,分別為6%和15%。
1)出口鋼材按出口目的地分類(lèi)
2022年前11個(gè)月,歐盟成品鋼材出口的主要目的地是英國(guó)、土耳其、美國(guó)、瑞士和中國(guó),其次是挪威、埃及、巴西和印度。前五個(gè)目的地的成品鋼材出口合計(jì)占?xì)W盟成品鋼材出口總額的58%。
在2022年前11個(gè)月的主要出口目的地中,對(duì)巴西的成品鋼材出口增加了49%,對(duì)美國(guó)增加了9%,以及對(duì)埃及增加了5%。相比之下,對(duì)中國(guó)和英國(guó)的出口錄得兩位數(shù)下降,降幅分別為35%和16%,而對(duì)印度、瑞士和挪威的出口下降幅度較小,分別為-7%、-6%和-4%。
2)出口鋼材按產(chǎn)品分類(lèi)
2022年前11個(gè)月,板材和長(zhǎng)材的出口分別下降8%和21%。2022年三季度,扁平材和長(zhǎng)材的出口量也有所下降,降幅分別為6%和15%。
2022年前11個(gè)月,板材占成品出口總量的69%。值得注意的是,有機(jī)涂層板材下降26%、熱浸鍍鋅板下降16%、鍍錫產(chǎn)品下降16%以及冷軋板材下降9%,均出現(xiàn)下降。相比之下,熱軋寬帶鋼和四開(kāi)板的出口量有所增加,但增幅不大,分別為6%和3%。
在長(zhǎng)材產(chǎn)品中,所有產(chǎn)品的出口均下降。其中,小型材下降24%、線材下降22%、大型型材下降19%和螺紋鋼下降16%。
3)鋼材貿(mào)易平衡情況
2022年前11個(gè)月,歐盟鋼材(成品鋼材加半成品鋼材)貿(mào)易逆差總量達(dá)到180萬(wàn)噸/月。2021年,貿(mào)易逆差總量為150萬(wàn)噸/月。成品鋼材方面,2022年前11個(gè)月貿(mào)易逆差達(dá)到120萬(wàn)噸/月。2021年全年貿(mào)易逆差90.8萬(wàn)噸。
2022年前八個(gè)月,板材產(chǎn)出現(xiàn)100萬(wàn)噸/月的逆差(2021年逆差為92.4萬(wàn)噸)。長(zhǎng)材產(chǎn)品也出現(xiàn)逆差,為20.1萬(wàn)噸,而2021年則是1.7萬(wàn)噸的順差。
2022年前11個(gè)月歐盟與貿(mào)易伙伴的最大鋼材貿(mào)易逆差(包括半成品)分別是與俄羅斯逆差44.9萬(wàn)噸、印度27.3萬(wàn)噸、韓國(guó)25.6萬(wàn)噸、土耳其20.4萬(wàn)噸、烏克蘭19.7萬(wàn)噸和中國(guó)臺(tái)灣18.7萬(wàn)噸。
2022年前11個(gè)月歐盟與鋼材出口目的地國(guó)家的貿(mào)易順差主要是美國(guó)23.5萬(wàn)噸、瑞士8.7萬(wàn)噸和英國(guó)5.2萬(wàn)噸。
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