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國際動態(tài)

1、2023年1月，我國國際收支服務貿易進出口規(guī)模4595億元

國家外匯局：2023年1月，我國國際收支服務貿易進出口規(guī)模4595億元。其中，出口1774億元，進口2821億元，逆差1048億元。按美元計值，2023年1月，我國國際收支服務貿易出口261億美元，進口415億美元，逆差154億美元。

2、劉昆出席二十國集團財長和央行行長會議

2023年2月24日，二十國集團（G20）財長和央行行長會議在印度班加羅爾舉行。財政部部長劉昆以視頻出席會議并發(fā)言，財政部副部長王東偉陪同參會。 劉昆指出，G20成員應積極為發(fā)展中國家發(fā)展融資訴求尋求解決方案，重點督促發(fā)達國家盡快兌現氣候資金承諾。同時應堅持共同但有區(qū)別的責任和各自能力原則，堅持以人民為中心的發(fā)展思想，在發(fā)展框架內推進應對氣候變化合作。 劉昆表示，重視基礎設施在經濟社會發(fā)展的作用。G20財金渠道要充分發(fā)揮凝聚共識和動員資源的作用，平衡推動公共部門、私營部門以及多邊開發(fā)機構加大全球基礎設施投融資。

3、歐盟通過第十輪對俄制裁方案

當地時間24日晚，歐盟輪值主席國瑞典宣布，歐盟已通過第十輪對俄羅斯制裁方案。

4、美國宣布強化對俄制裁

當地時間2月24日，美國財政部宣布在新的對俄羅斯的制裁措施中對22名個人和83個法人實體實施限制措施。此外，美國白宮稱將從3月10日起對進口自俄羅斯的鋁和鋁制品征收200%的進口關稅，美國貿易部門還擴大了禁止向俄羅斯和白俄羅斯出口的高價值商品清單，目前清單上品目已達到276種。

5、美國通脹率小幅上升，1月消費者支出猛增

1月份通脹企穩(wěn)，消費者增加支出，這可能導致美聯儲在未來幾個月繼續(xù)加息，以冷卻價格壓力。美國商務部周五公布，1月美國家庭支出經季節(jié)性因素調整后較上月增長1.8%。支出數據進一步證明，美國經濟依然充滿活力。1月核心PCE環(huán)比上漲0.6%，許多經濟學家認為，核心指標能更好地預測未來通脹。豐業(yè)銀行資本市場經濟學主管Derek Holt表示，美國距離能夠宣布戰(zhàn)勝通脹還有很長的路要走。

6、研究顯示美聯儲需“大幅”加息

一項新的研究顯示，為了遏制通脹，美聯儲官員可能需要把利率上調到高達6.5%。這項研究嚴厲批評美聯儲最初對價格上漲反應遲緩。文中提到“研究分析后讓人懷疑美聯儲是否有能力引導經濟實現軟著陸，即到2025年底通脹率回到2%的目標，同時不會出現輕度衰退?！?/span>

7、市場預計歐央行存款利率峰值或達3.75%

在周五德國數據公布后，歐元區(qū)國債收益率小幅下滑，但仍接近十多年來的最高水平，因市場消化了央行存款利率將在3.75%左右見頂的預期。2022年第四季度德國經濟與上季度相比萎縮了0.4%。之后德國10年期和2年期國債收益率均有所下跌。而在此前強勁的經濟數據和歐洲央行官員的鷹派言論后，最近市場重塑了歐洲央行歐元短期利率(ESTR)的曲線。據數據顯示，ESTR將在11月達到3.65%的峰值，這意味著預期存款利率將在3.75%左右。

8、德國央行行長：歐洲央行可能需要在二季度大幅加息

本周的數據顯示出創(chuàng)紀錄的潛在價格壓力，歐洲央行計劃在下個月的會議上加息50個基點似乎已成定局。這將市場的注意力轉移到5月份的下一次會議上，Nagel的言論表明，他可能傾向于采取同樣的措施（加息50個基點）。

9、日本通脹率進一步上升

日本核心通脹率進一步上升，連續(xù)第二個月保持在4%或以上，凸顯出在政府補貼效應開始全面顯現之前物價上漲勢頭之猛。日本1月份不包括生鮮食品的核心消費價格同比上漲4.2%，高于去年12月的4%。并創(chuàng)1981年以來最大漲幅，預估為上漲4.3%。

10、巴基斯坦央行：外匯儲備增加至32.58億美元

巴基斯坦央行周四表示，截至2月17日當周，巴基斯坦央行持有的外匯儲備增加了6600萬美元，達到32.58億美元，流動外匯儲備總額為87.26億美元。巴基斯坦正面臨經濟動蕩，國際收支出現危機，外匯儲備僅夠支付三周的進口。近期在與國際貨幣基金組織 (IMF) 達成協(xié)議后，伊斯蘭堡預計會有外部資金流入。

11、越南：到2030年將新建16條鐵路線路

越南交通運輸部稱，為適應社會經濟發(fā)展和融入國際的需要，到2030年越南將新建16條鐵路線，總里程約4802公里。越南交通運輸部表示，鐵路網按照規(guī)劃投資完成后，將成為連接全國各地區(qū)、戰(zhàn)略經濟走廊、城市中心、國際海港、國際邊境口岸、機場以及主要交通樞紐等。

12、韓國：到2030年制造業(yè)空缺崗位或達30萬

根據韓國雇傭勞動部及其他行業(yè)人士周四提供的數據，去年下半年，擁有5名或以上工人的制造業(yè)設施共有131984個空缺崗位，較2019年的58521個增加一倍多。制造業(yè)空缺崗位到2030年可能達到30萬個。

13、日本造半導體制造設備銷售額2年多來首次同比下滑

日本半導體制造設備協(xié)會（SEAJ）的數據顯示，1月日本造半導體制造設備的銷售額（3個月移動平均，快報值）比上年同月減少2.1％，降至2997億日元。由于疫情帶動數字設備需求增長，半導體制造設備一直受益，本次是2020年12月以來、2年1個月來首次出現銷售額同比降低。

14、消息人士稱3月俄羅斯石油出口可能大幅削減

據外媒最新報道，三名俄羅斯消息人士對媒體透露，3月俄羅斯西部港口的石油出口削減幅度可能將達到25%，相當于62.5萬桶/日，這比此前宣布的減產消息的沖擊更大。消息人士指出，俄羅斯計劃在3月將其西部港口的石油出口量較2月份最多削減25%，以提振石油價格。 

15、新加坡航空3月起將加密北上廣往返新加坡航班

2月24日，據新加坡航空公司，新加坡航空將于3月1日起，逐步加密北京、上海、廣州往返新加坡的客運航班。新航在北京往返新加坡航線上將從原來的每周3班增加至每天1班，上海往返新加坡航線上將從原來的每周4班逐步增加至每天2班，廣州往返新加坡航線上將從原來的每周3班增加至每天1班。

16、凱德投資相繼設立投資中國的房地產基金

新加坡政府旗下房地產商凱德投資(CapitaLand Investment)在中國相繼設立房地產投資基金。計劃投資商業(yè)大樓和數據中心，向機構投資者等總計募集了逾16億新加坡元（約合人民幣82.5億元）。2月23日宣布設立了投資中國的辦公樓、零售設施和物流設施等 11億新元規(guī)模的基金。將對經營困難的企業(yè)出售的項目等展開集中投資。資金的80％向“一流全球機構投資者”募集，其余為自主出資。

17、中韓“四港聯動”整車運輸諒解備忘錄正式生效

24日，交通運輸部、海關總署與韓國國土交通部、關稅廳簽署的中韓“四港聯動”（威海-仁川）整車運輸諒解備忘錄正式生效，推動山東威海的海港、空港和韓國仁川海港、空港互聯互通、聯動發(fā)展。

18、美國新建住宅銷量升至近一年來最高水平

美國1月新屋銷售增至67萬戶，創(chuàng)最近約一年來新高這完全得益于南部的購房，顯示房地產市場繼過去一年表現糟糕之后出現企穩(wěn)。分析師預期會從61.6萬戶略微上升至62萬戶。

19、德國化工巨頭巴斯夫計劃全球裁員2600人

德國化工巨頭巴斯夫24日表示，鑒于2022年盈利大幅下降以及能源危機帶來的沉重負擔，公司計劃在全球范圍內裁員2600人。巴斯夫公司執(zhí)行董事會主席馬丁·布魯德米勒當天在一份聲明中表示，多年來，多重因素一直在減緩歐洲市場增長。此外，高能源價格拖累了歐洲盈利能力和競爭力。

20、愛立信將全球大裁員8500人，北美成重災區(qū)

雖然愛立信沒有透露哪個地區(qū)受影響最大，但分析師預測北美可能受影響最大，而印度等成長型市場受影響最小。除了愛立信之外，其他電信設備商日子也不好過。美國最大的電信公司之一Verizon今年計劃支出182.5億美元至192.5億美元，低于去年230億美元的資本支出預算。不過，愛立信的北歐競爭對手諾基亞尚未宣布任何裁員計劃。

21、美股三大股指集體收跌

美國PCE物價指數超預期，支持美聯儲在更長時間內維持利率不變的理據，亦增添加息壓力，美國兩年期國債收益率升穿4.8%水平，創(chuàng)2007年以來新高。道指周五早段挫逾500點，納指跌超2.2%。道指收跌約336點，納指收跌1.69%，標普500指數收跌1.05%。本周，道指累跌2.99%，納指累跌3.33%，標普500指數累跌2.67%。

22、WTI原油本周下跌0.3%

美國WTI原油周五收高。但其在本周錄得跌幅，為連續(xù)第二周下跌。紐約商品交易所4月交割的西德州中質原油（WTI）期貨價格上漲93美分，漲幅為1.23%，收于每桶76.32美元。本周WTI原油累計下跌0.3%，為連續(xù)第二周下跌，同時也是過去五周內的第四周下跌。過去兩周內，該期貨價格累計下跌3.40美元，跌幅為4.26%。

23、黃金期貨周五收跌0.5%

紐約黃金期貨價格周五收跌，并創(chuàng)8周以來的最低收盤價。紐約商品交易所4月交割的黃金期貨價格下跌0.53%，報收于每盎司1817.1美元。本周累計跌1.8%。

24、股市及外匯行情一覽表

國內財經

1、央行：穩(wěn)健的貨幣政策要精準有力

央行發(fā)布2022年第四季度中國貨幣政策執(zhí)行報告指出，下一階段，穩(wěn)健的貨幣政策要精準有力。要搞好跨周期調節(jié)，既著力支持擴大內需，為實體經濟提供更有力支持，又兼顧短期和長期、經濟增長和物價穩(wěn)定、內部均衡和外部均衡，堅持不搞“大水漫灌”，穩(wěn)固對實體經濟的可持續(xù)支持力度。保持流動性合理充裕，保持信貸總量有效增長，保持貨幣供應量和社會融資規(guī)模增速同名義經濟增速基本匹配，助力實現促消費、擴投資、帶就業(yè)的綜合效應。

2、央行：嚴控增量風險 加強金融、地方債務風險防控

央行發(fā)布2022年第四季度中國貨幣政策執(zhí)行報告指出，健全金融風險預防、預警、處置、問責制度體系，構建防范化解金融風險長效機制。繼續(xù)按照“穩(wěn)定大局、統(tǒng)籌協(xié)調、分類施策、精準拆彈”的方針，壓降存量風險、嚴控增量風險，加強金融、地方債務風險防控。進一步深化存款保險早期糾正和風險處置職能，不斷提升風險監(jiān)測預警能力，發(fā)揮風險差別費率的激勵約束作用，提高早期糾正的權威性。壓實金融機構及其股東的主體責任、地方屬地責任和金融管理部門的監(jiān)管責任，形成風險處置合力，確保處置措施有效執(zhí)行和落地。

3、央行、銀保監(jiān)會：穩(wěn)步發(fā)展房地產投資信托基金

穩(wěn)步推進房地產投資信托基金（REITs）試點工作，在把控風險前提下，募集資金用于住房租賃企業(yè)持有并經營長期租賃住房。支持房地產投資信托基金（REITs）份額交易流通，促進長期穩(wěn)定經營，防范短期炒作。

4、央行、銀保監(jiān)會：拓寬住房租賃企業(yè)債券融資渠道

央行、銀保監(jiān)會就《關于金融支持住房租賃市場發(fā)展的意見（征求意見稿）》公開征求意見，增強金融機構住房租賃貸款投放能力。支持商業(yè)銀行發(fā)行用于住房租賃的金融債券，籌集資金專門用于增加住房租賃開發(fā)建設貸款和經營性貸款的投放。拓寬住房租賃企業(yè)債券融資渠道。支持住房租賃企業(yè)發(fā)行債務融資工具、公司債券、企業(yè)債券，專項用于租賃住房建設、購買和經營。鼓勵優(yōu)化債券發(fā)行流程，提高住房租賃債券發(fā)行效率，為住房租賃企業(yè)提供融資便利。

5、銀保監(jiān)會：將繼續(xù)加大對違規(guī)使用經營用途貸款、消費貸違規(guī)流入房地產領域的監(jiān)管

銀保監(jiān)會將會同有關部門，繼續(xù)指導商業(yè)銀行依據合同約定做好房地產金融服務，暢通線上辦理渠道，加快審批處理效率，做到客戶少跑路、快辦理。同時，將繼續(xù)加大對違規(guī)使用經營用途貸款、消費貸違規(guī)流入房地產領域的監(jiān)管。銀保監(jiān)會有關部門負責人提醒，廣大消費者若有提前還貸或者其他金融業(yè)務需求，請向銀行等正規(guī)金融機構進行咨詢了解相關情況，避免被不法中介機構誤導，保障自身合法權益。

6、2022年全國社會物流總額為347.6萬億元

中國物流與采購聯合會24日公布2022年物流運行數據。2022年，在復雜的國際環(huán)境和國內疫情影響下，物流行業(yè)展現了較強韌性，物流需求規(guī)模再上新臺階。2022年，全國社會物流總額為347.6萬億元，同比增長3.4%。從年內走勢看，一季度物流運行實現平穩(wěn)開局，二季度回落明顯，三季度企穩(wěn)回暖，四季度穩(wěn)中趨緩，社會物流總額增速基本延續(xù)恢復態(tài)勢，全年實現恢復性增長。

7、中物聯：2023年社會物流總額有望實現5.5-6.5%的增長

中國物流與采購聯合會分析2022年物流運行情況：展望2023年，隨著疫情防控轉入新階段，國民經濟有望整體好轉，物流發(fā)展迎來良好發(fā)展機遇。數據顯示，2023年1月份中國物流業(yè)景氣指數中的業(yè)務活動預期指數回升0.7個百分點，顯示物流市場信心有所提振，企業(yè)預期向好，全年物流運行將實現加速恢復的發(fā)展態(tài)勢，社會物流總額有望實現5.5-6.5%左右的增長。

8、王一鳴：今年經濟增長有望達到5%以上

中國國際經濟交流中心副理事長、央行貨幣政策委員會委員王一鳴2月24日在第五屆全球財富管理論壇上表示， “當前隨著優(yōu)化疫情防控措施的積極效應逐步顯現，我國經濟明顯轉暖，多項指標反彈回升，市場預期持續(xù)改善，國際組織和市場機構普遍對中國經濟轉向樂觀，紛紛調高全年經濟增長的預期。總體判斷，今年中國有望實現5%以上的增長，如果能夠加大改革開放的力度，政策措施落實到位，市場預期持續(xù)改善，實際的增速有望高于預期。”

9、1月上海轄內銀行業(yè)金融機構本外幣總資產余額23.37萬億元

上海銀保監(jiān)局發(fā)布2023年1月轄內銀行業(yè)保險業(yè)主要監(jiān)管指標數據情況。2023年1月，上海轄內銀行業(yè)金融機構本外幣總資產余額23.37萬億元，同比增長10.45%。商業(yè)銀行本外幣總資產余額20.50萬億元，同比增長11.05%，其中大型商業(yè)銀行本外幣資產余額8.50萬億元，同比增長12.20%；股份制商業(yè)銀行本外幣資產余額5.76萬億元，同比增長13.00%。

10、乘聯會：預測2023年乘用車市場零售約增長2% 

乘聯會崔東樹秘書長做《2022年中國汽車市場分析及2023年展望》報告，展望2023年，乘聯會保持謹慎樂觀，預測乘用車市場零售約增長2%，新能源乘用車批售850萬。

11、多地銀監(jiān)機構開出重磅罰單，兩家銀行被罰800萬元

2月24日，多地銀保監(jiān)機構集體開具重磅罰單！對渤海銀行、廈門國際銀行北京分行給予超800余萬元的罰款，同時，平安銀行上海分行、湖北大冶農商行、湖北當陽農商行也被開具處罰金額超百萬的罰單。此外，還有5名銀行從業(yè)人員被給予禁止一定期限的從業(yè)資格。

12、湖北省今年建筑業(yè)總產值錨定2.24萬億

據湖北日報，2月23日，湖北省建筑業(yè)發(fā)展與管理工作視頻會議上提出，2023年全省建筑業(yè)總產值目標為突破2.24萬億元，同比增長12%以上。據介紹，全省建筑行業(yè)今年將繼續(xù)強化政策支撐，壯大產業(yè)規(guī)模。鼓勵和支持本地企業(yè)以聯合體等方式與大型央企、國企合作，承接本地重大基礎設施項目，大力支持企業(yè)開拓省外、境外建筑市場。發(fā)揮重點培育企業(yè)示范引領和帶動作用，開展重點企業(yè)培育，建立“一企一議”幫扶機制。依托行業(yè)協(xié)會搭建交流合作平臺，探索試點國企與民企結對幫帶、合作共贏的工作機制。

13、2022年云南對東盟國家貿易額實現1273.7億元

2022年，云南外貿進出口總額實現3342.4億元，增長6.3%，2019-2021年3年內連續(xù)跨上2000億元、3000億元兩個臺階。貿易市場增至200多個，2022年對東盟國家貿易額實現1273.7億元，占全省外貿總額比重達38.1%，東盟第一大貿易伙伴地位持續(xù)鞏固。中緬新通道海公鐵聯運已累計運輸20批次，貨運量超過2萬噸，極大地優(yōu)化了我國內陸地區(qū)出海的國際物流模式和路線。

14、廣西國資國企主要經濟指標保持較快增長

從自治區(qū)政府新聞辦舉行的“廣西貫徹黨的二十大和中央經濟工作會議精神，扎實推動一季度經濟工作”系列主題第十二場新聞發(fā)布會獲悉，今年以來，廣西國資國企各項主要經濟指標保持較快增長。數據顯示，截至1月底，全區(qū)國資委系統(tǒng)國有企業(yè)累計實現利潤7.6億元，同比增長3.8倍；累計完成固定資產投資305.6億元，同比增長5.3%；出口銷售收入12.82億元，同比增長62.2%。

15、湖北開展“十大行動”穩(wěn)住經濟增長預期

近日，湖北省政府辦公廳印發(fā)《2023年全省“穩(wěn)預期、擴內需、促消費”工作方案》。方案圍繞增強信心穩(wěn)預期、降本減負優(yōu)環(huán)境、消費恢復和擴大、樓市保穩(wěn)促轉型、投資攻堅提質效、穩(wěn)崗就業(yè)保增收、金融助企惠融資、供應鏈物流暢通、提升質量育品牌、外貿保穩(wěn)促增長等十大行動，提出33項具體任務，旨在推動2023年全省經濟整體好轉，確保主要經濟指標實現預期目標。

16、上海：到2025年上海市商業(yè)建筑總面積達1億平方米

據上海市商務委員會消息，《上海市商業(yè)空間布局專項規(guī)劃（2022-2035年）》公布。規(guī)劃提出，著眼長遠，在滿足建設國際消費中心城市需要的前提下，做好總量調控，到2025年，上海市商業(yè)建筑總面積達1億平方米，到2035年，規(guī)劃商業(yè)建筑總量控制在1.2億平方米左右。

17、合肥發(fā)布今年首批宅地出讓清單

安徽省合肥市發(fā)布市轄區(qū)2023年普通商品住房用地擬出讓詳細清單(第一批)。合肥第一批擬出讓詳細清單共包含42宗地塊，占地面積3615畝（241.024萬平方米），涉及包河區(qū)12宗、蜀山區(qū)10宗、瑤海區(qū)7宗、廬陽區(qū)5宗、高新區(qū)3宗、經開區(qū)1宗、新站區(qū)4宗；最晚擬供應時間為5月23日。

證券期貨

1、兩市震蕩調整創(chuàng)指跌1% 

2月24日，大盤全天震蕩調整，創(chuàng)業(yè)板指領跌?？傮w上個股跌多漲少，兩市超2900只個股下跌。滬深兩市今日成交額7258億，較上個交易日縮量815億。截至收盤，滬指跌0.61%，深成指跌0.81%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.16%。北向資金全天凈賣出50.97億元，連續(xù)3日凈賣出；本周累計減倉超41億元，結束連續(xù)14周凈買入態(tài)勢。

2、308份年報業(yè)績快報率先亮相

截至2月24日收盤，A股市場共有308家公司發(fā)布了2022年年報業(yè)績快報。從營業(yè)收入同比增幅來看，308家公司中有222家公司去年營業(yè)收入實現同比增長。從凈利潤同比增幅來看，有198家公司去年凈利潤實現同比增長。有171家公司營業(yè)收入和凈利潤均實現同比增長，占已經發(fā)布業(yè)績快報上市公司總數的五成以上。

3、兩融余額創(chuàng)逾5個月新高

本周（2月20日至2月23日），體現投資者信心的重要風向標，兩融規(guī)模保持增長態(tài)勢。同花順數據顯示，截至2月23日，滬深京三市兩融余額達15852.78億元，較2月17日的15720.82億元增加131.96億元，且已連續(xù)5天持續(xù)增加，創(chuàng)逾5個月以來新高，且滬深京三市本周融資凈買入達114.65億元，較上周的60.98億元大幅增加。

4、北上資金結束連續(xù)14周凈買入

本周，北上資金終結了此前連續(xù)14周的凈買入，凈賣出41.25億元。交投意愿急劇下降，本周五僅成交749億元，創(chuàng)年內新低。北上資金防御風格再占上風，本周凈買入銀行股逾13億元，為加倉最多的行業(yè)；受豬肉收儲利好影響，豬肉股本周獲得北上資金近12億元凈買入?；馃岬娜斯ぶ悄芟嚓P軟硬件股則被大幅減持，電子行業(yè)被凈賣出近26億元，為本周減倉最多的行業(yè)，計算機行業(yè)也被凈賣出逾5億元。

5、北交所市場流動性明顯改善

數據顯示，今年春節(jié)以后，北交所市場流動性迎來明顯改善。從二級市場表現看，春節(jié)后至今，北交所日均成交額10.9億元，較春節(jié)前增長198.19%，北證50指數穩(wěn)步上漲，年初至今累計上漲8.17%。從新股發(fā)行上市看，年初以來，北交所共有13只新股申購，平均申購倍數超過230倍，較去年12月平均提高2.7倍。

6、北交所兩融業(yè)務帶來資金持續(xù)流入

北交所兩融業(yè)務于今年2月13日上線后，為市場流動性帶來的資金流入效應明顯。數據顯示，自該項業(yè)務啟動以來，北交所每日融資買入額、兩融余額持續(xù)提升，至第二周每日融資買入額總體達到1000萬元以上。截至2月23日，兩融余額達到7362.86萬元，占標的股票日均成交金額的比例已達19.53%。目前，兩融余額仍在持續(xù)提升，制度效應還在逐步釋放。

7、1月底我國境內共有基金管理公司142家

截至2023年1月底，我國境內共有基金管理公司142家，其中，外商投資基金管理公司47家，內資基金管理公司95家；取得公募基金管理資格的證券公司或證券公司資產管理子公司13家、保險資產管理公司1家。以上機構管理的公募基金資產凈值合計27.25萬億元。

8、中基協(xié)發(fā)布修訂后的《私募投資基金登記備案辦法》及配套指引

修訂后的《辦法》共六章八十三條，主要內容包括：一是適度完善登記規(guī)范標準，對私募基金管理人及其出資人、實際控制人、高管人員等關鍵主體作出規(guī)范要求。二是明確基金業(yè)務規(guī)范，把握募、投、管、退等關鍵環(huán)節(jié)，強化行業(yè)合規(guī)運作。三是健全制度機制，強化穿透式核查，加強信息披露和報送等事中事后自律管理。四是實施差異化自律管理，落實扶優(yōu)限劣理念，增加行業(yè)獲得感。五是完善自律手段，加強對“偽、劣、亂”私募的有效治理，遏制行業(yè)亂象，凈化行業(yè)生態(tài)。

1、2023年3月西本鋼材價格指數走勢預警報告

綜合觀點：回顧2月份，國內建筑鋼行情呈先抑后揚走勢：前半月，期螺震蕩走弱，需求啟動緩慢，價格偏弱運行；后半月，期螺低位反彈，工地復工加速，價格穩(wěn)步回升?？傮w來看，預期與現實的博弈貫穿整個2月，前低后高的價格反映了廠商心態(tài)變化，隨著國內經濟不斷恢復向好，3月份的市場走勢也充滿了變數和希望，具體來看：在宏觀面，穩(wěn)增長的措施不斷落地，基建和水利投資有望加速，房地產行業(yè)得到呵護，預期仍然處于回暖過程之中；在供給面，鋼廠復產增多，電爐鋼供應量繼續(xù)回升，建筑鋼產量將進一步增加；在需求端，天氣全面回暖，北方工地加快復蘇，終端消耗量仍有提升空間；在成本端，鐵礦石價格偏強，焦炭盤整為主，廢鋼資源偏緊，原料成本下行的動力不足。綜合來看，3月份國內建筑鋼市供需兩端仍將繼續(xù)上升，在國內經濟復蘇的背景下，成本和需求不支持鋼價大幅走弱；在國際市場，土耳其地震等因素有利于國內鋼鐵出口，進而緩解產量回升的壓力；鑒于此，我們對3月份國內建筑鋼行情持以下判斷：消化存貨，波動上行。

2、多地短流程煉鋼不再被列入“兩高”目錄

截至當前，已有3個省份在其“兩高”項目管理范圍清單中對電爐短流程煉鋼開了“綠燈”，不再將其納入“兩高”項目管理，雖然相關政策文件表述略有不同，但不納入管理的前置條件逐步松動，表明從產業(yè)政策上，支持電爐短流程煉鋼發(fā)展的政策紅利逐步釋放，電爐鋼產業(yè)發(fā)展趨勢向好。

3、應急管理部：立即開展礦山重大安全隱患專項整治

央視新聞消息，2月24日下午，應急管理部召開全國安全防范工作視頻會議，會議強調，要深刻吸取內蒙古露天煤礦坍塌等重特大事故教訓，主動研判、精準辨識本地區(qū)安全風險變化，落細落實各項防范應對措施，全力以赴打好安全防范攻堅戰(zhàn)。要嚴抓嚴管礦山安全，立即開展礦山重大安全隱患專項整治，重拳治理違反設計規(guī)定改造、災害治理不到位、露天礦山邊坡角超設計等重大風險隱患。

4、駱鐵軍：建議對回收環(huán)節(jié)前端實行核定征收所得稅

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長駱鐵軍赴四川調研，并出席全國廢鋼鐵大會。駱鐵軍表示，發(fā)展廢鋼行業(yè)必須基于戰(zhàn)略資源高度，要統(tǒng)籌研究和綜合施策。一是建議對回收環(huán)節(jié)前端實行核定征收所得稅，稅率不高于1%，以提高回收企業(yè)納稅積極性，增加國家稅收，鼓勵社會更多回收廢鋼；二是建議修訂再生鋼鐵原料標準，將夾雜物指標給予適當放寬，兼顧環(huán)保性和目標導向，發(fā)揮標準“最大公約數”的作用，促進擴大進口。

5、鉬價觸及近17年高位，下游需求正受到抑制

去年四季度以來，金鉬股份股價近乎翻番，洛陽鉬業(yè)也收獲了最大超55%的漲幅。伴隨小金屬鉬價格“起飛”，資本市場對相關概念股充分展示了“傾鉬之情”。作為鋼鐵行業(yè)上游一重要小金屬原材料，鉬金屬價格在市場供給縮減、下游需求擴增的雙重預期下，近月來走出大漲態(tài)勢，已達到近17年高位。但行業(yè)分析人士認為，雖然當前鉬精礦價格維持堅挺，但鉬鐵價格已出現跌勢。在前期漲勢過猛背景下，市場需警惕利好預期被證偽帶來的價格下行風險。

6、包鋼集團實現首月開門紅

包鋼集團2023年1月份生產經營成績喜人，生產經營保持穩(wěn)中有進良好態(tài)勢，收入、產值、利潤和產品產量全面完成計劃，實現了首月生產經營“開門紅”。包鋼股份實現首月安全穩(wěn)定生產，為“開門紅”注入鋼鐵力量。全月預計完成鐵110.99萬噸、粗鋼115.56萬噸、商品坯材104.42萬噸，全部超額完成目標計劃。期間，創(chuàng)日產紀錄4次、月產紀錄1次。

7、包鋼股份：2023年公司營業(yè)收入預算目標859億元

包鋼股份公告，2023年計劃生產生鐵1477萬噸、粗鋼1600萬噸、商品坯材1514萬噸、稀土精礦32萬噸、螢石50萬噸。2023年公司營業(yè)收入預算目標859億元。2023年公司基建技改投資計劃安排項目156項，計劃投資442240萬元。2023年度公司股權投資計劃項目共計3項，其中結轉2項，新增1項；計劃投資額約44384.95萬元，其中以資產出資約41884.95萬元，以現金出資2500萬元。

8、酒鋼生產出0.5毫米厚中高碳鋼65錳產品

今年春節(jié)期間，酒鋼集團宏興股份公司碳鋼薄板廠傳出好消息：第1卷0.5毫米厚度中高碳鋼65錳產品在酸連軋機組成功下線，較之前最薄厚度0.8毫米減薄了0.3毫米，這標志著酒鋼在中高碳鋼研究、生產方面邁上新臺階。

9、八鋼中厚板ACC及中間冷卻改造工程項目和新上3500mm熱矯直機項目熱試成功

日前，八鋼公司重點技改工程項目中厚板ACC及中間冷卻改造工程和新上3500mm熱矯直機項目熱試成功。八鋼中厚板ACC及中間冷卻改造工程項目由新疆鋼鐵設計院有限責任公司EPC總承包，該工程于2022年4月初開工，6月底設備到貨并完成停產前施工內容。按照八鋼公司生產計劃，中厚板于2022年12月17日停產施工。經過40多天奮戰(zhàn)，于1月25日成功實現熱負荷試車。

10、本鋼礦業(yè)北臺鐵礦鐵精礦產量超挑戰(zhàn)計劃

1月份，本鋼礦業(yè)北臺鐵礦本著“起步就要提速、開局就要爭先”的原則，精心組織，周密安排，精準發(fā)力，鐵精礦產量超挑戰(zhàn)計劃1570噸，是去年同期的1.57倍；土場回收礦石量是去年同期的1.9倍；壓降成本、利潤均完成考核計劃，實現首月“開門紅”。

11、JMU交付第10艘新一代182000載重噸散貨船

近日，日本造船聯合(JMU)有明事業(yè)所交付了最新一艘182000載重噸節(jié)能型散貨船“CAPE DIVERSITY”號。這是JMU開發(fā)的新一代G-Series181BC設計好望角型散貨船的第10艘，符合最新的結構共同規(guī)范(CSR-H)和NOx Tier III標準，是滿足法國敦刻爾克港要求的最大船型尺寸。該船全長292米，寬45米，深24.55米，吃水18.234米，載重量182236噸，總噸位93660噸。

12、德國政府部門決定資助蒂森克虜伯綠色鋼鐵項目

據外媒消息，在瑞典駐德國大使Per Th?resson訪問德國杜伊斯堡期間，德國北威州經濟、工業(yè)、氣候保護及能源部部長莫娜·鮑爾（Mona Neubaur）提交了一項價值620萬歐元（約合664萬美元）的資助決定，用于支持蒂森克虜伯與德國鋼鐵協(xié)會下屬鋼鐵研究中心的合作項目。該項目將研究如何使直接還原鐵廠生產的海綿鐵在創(chuàng)新的冶煉爐中液化，并進一步生產出鐵水。

13、塔塔鋼鐵計劃在英國參與Flue2Chem減排計劃

近日，塔塔鋼鐵、英國化工協(xié)會（Society of Chemical Industry）、聯合利華（Unilever）、巴斯夫、謝菲爾德大學、薩里大學、英國造紙行業(yè)聯合會等15家企業(yè)、機構、學院簽署了一項合作協(xié)議，將成立產業(yè)合作共同體，計劃推出Flue2Chem減排計劃，旨在創(chuàng)造一個新的價值鏈，將工業(yè)廢氣轉化為消費品行業(yè)所需要的碳源，并減少消費品行業(yè)廢棄物排放。

14、安賽樂米塔爾計劃向波士頓金屬公司投資3600萬美元促鋼鐵脫碳

近日，安賽樂米塔爾宣布向波士頓金屬公司（Boston Metal）投資3600萬美元。該交易是安米迄今為止通過XCarb?創(chuàng)新基金進行的最大一筆初始投資。

15、日本1月粗鋼產量環(huán)比增4.6% 生鐵增5.2%

日本鋼鐵聯合會發(fā)布數據顯示，2023年1月份，日本粗鋼產量為722.2萬噸，環(huán)比增4.6%，同比降6.9%。 其中，普通鋼材產量為560.2萬噸，環(huán)比增4.7%，同比降5.0%；特殊鋼材產量為162.0萬噸，環(huán)比增4.5%，同比降12.9%。 1月，日本轉爐鋼產量為543.1萬噸，環(huán)比增6.8%，同比降6.9%；電爐鋼產量為179.1萬噸，環(huán)比降1.4%，同比降6.9%。

16、2月第三周美國煤炭預估產量環(huán)比降3.59% 

美國能源信息署（EIA）2月23日公布的數據顯示，2023年2月第三周（截至2月18日當周），美國煤炭預估產量為1170.74萬短噸（1062.08萬噸），較前一周減少3.59%，較上年同期下降5.81%。

17、LME：將于3月20日恢復鎳合約亞洲交易時段

2月23日，LME官網發(fā)布通告23/032，宣布LME 鎳市場 將于2023年3月20日開始恢復亞洲時段交易。GTC和GTD的掛單將在3月20日將恢復正常， 但請所有參與者在開市前確認在電子盤工作單的準確性。漲跌停板將保持在15%不變（參照此前的通告22/092）。

18、鋁差價創(chuàng)最近八年最大，LME倉庫供應激增

現貨鋁/基準LME三個月鋁期貨貼水擴大至47.25美元/噸，意味著價差創(chuàng)2015年以來最大。最近數周，超過20萬噸鋁已經被增加至倫敦金屬交易所（LME）倉庫的立即可交割庫存，造成現貨價格面臨下行壓力。融資成本上漲，也利空現貨鋁價格。

19、LME期銅收跌188美元

LME期銅收跌188美元，報8716美元/噸。LME期鋁收跌60美元，報2336美元/噸。LME期鋅收跌70美元，報2964美元/噸。LME期鉛收漲15美元，報2071美元/噸。LME期鎳收跌833美元，報24554美元/噸。LME期錫收跌520美元，報25651美元/噸。

20、BDI指數終結七周連跌走勢

波羅的海干散貨運價指數終結七周連跌走勢，并錄得周線漲幅第二紀錄高位，因各型船需求均在反彈。波羅的海干散貨運價指數上漲67點或8.2%，至883點，為逾一個月來最高水平；周線錄得大漲64%，為2020年6月中旬以來最大漲幅。海岬型船運價指數上漲63點或11%，至636點；周線錄得上漲135%，為2020年6月19日當周以來最大漲幅。海岬型船日均獲利上漲517美元，至5271美元。巴拿馬型船運價指數上漲102點或8.7%，至1271點，為七周以來最高水平；周線錄得上漲57%，為2009年6月6日當周以來最大漲幅。巴拿馬型船日均獲利上漲919美元，至11439美元。超靈便型散貨船運價指數上漲56點，至996點；周線錄得大漲43%，創(chuàng)周線漲幅的紀錄高位。

21、夜盤收盤 鐵礦石跌逾1%

大商所、鄭商所夜盤收盤，多數下跌，鐵礦石、棉紗等跌逾1%，塑料、純堿等小幅下跌；棕櫚油、豆油等小幅上漲。國際銅夜盤收跌1.73%，滬銅收跌1.44%，滬鋁收跌1.34%，滬鋅收跌1.68%，滬鉛收漲0.16%，滬鎳收跌0.92%，滬錫收跌0.93%。 不銹鋼夜盤收跌0.42%

22、部分商品價格走勢一覽表