行業(yè)數(shù)據(jù)

東盟鋼鐵工業(yè)發(fā)展?fàn)顩r——菲律賓

2023年06月28日13:56   來(lái)源:世界鋼鐵協(xié)會(huì)
摘要:建筑業(yè)是菲律賓最重要的鋼材使用行業(yè),占該國(guó)總用鋼量的80%。其次是金屬制品行業(yè),占總用鋼量的15%。

菲律賓概況

菲律賓國(guó)土總面積為30萬(wàn)平方公里,全球排名第74位。它是位于菲律賓海和南海之間的一個(gè)群島國(guó)家,西與越南隔海相望。菲律賓大體上可以劃分為三大群島,即:呂宋島、維薩亞斯群島和棉蘭老島。馬尼拉市及其周邊地區(qū)的人口密度最大,占菲律賓人口總數(shù)的近八分之一。

菲律賓是東盟第三大經(jīng)濟(jì)體,排在印尼和泰國(guó)之后。但在最近二十年,與東盟其他成員國(guó)相比,菲律賓經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)緩慢。該國(guó)在2000-2019年間的GDP復(fù)合年增長(zhǎng)率為5.5%,在東盟排名第五。2020年,菲律賓的GDP收縮了9.6%(東盟最差)。

服務(wù)業(yè)在菲律賓的國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)主導(dǎo)地位。在過(guò)去的二十年時(shí)間里,菲律賓的工業(yè)和農(nóng)業(yè)在其國(guó)民經(jīng)濟(jì)中所占的比重(分別為28%和10%)均穩(wěn)步下降,而服務(wù)業(yè)的比重(62%)則大幅上升。私人消費(fèi)在菲律賓GDP中的占比高達(dá)75%。在最近十年,菲律賓的固定資產(chǎn)投資占GDP的比重從2009年的19%穩(wěn)步增長(zhǎng)到2019年的27%。菲律賓是一個(gè)凈進(jìn)口國(guó)。在過(guò)去的二十年時(shí)間里,海外菲律賓勞工匯款及調(diào)整后的貨幣和財(cái)政政策改善了菲律賓的貨幣狀況。2021年,菲律賓的外商直接投資五大來(lái)源國(guó)由高到低依次為:新加坡、荷蘭、日本、英國(guó)和美國(guó)。

菲律賓總?cè)丝诖蠹s為1.1億,是世界上人口最年輕的國(guó)家之一,2020年全國(guó)人口的中位數(shù)年齡為26歲。到2050年,預(yù)計(jì)全國(guó)67%的人口將達(dá)到工作年齡。菲律賓語(yǔ)和英語(yǔ)是菲律賓用于交流和教育目的的兩大官方語(yǔ)言。菲律賓近11%(大約1200萬(wàn))的人口都在國(guó)外工作,寄回國(guó)內(nèi)的匯款約占該國(guó)GDP總量的10%。在菲律賓的總?cè)丝谥校?0%以上為羅馬天主教徒。菲律賓的城市化率為47%,這一數(shù)字在1991年之后幾乎沒(méi)有發(fā)生變化。

2021年,菲律賓的鋼鐵表觀消費(fèi)量為950萬(wàn)噸,在東盟排第4位。然而,若按人均數(shù)據(jù)排名,菲律賓的人均GDP在東盟排第6位,人均鋼鐵表觀消費(fèi)量在東盟排第5位。

菲律賓的長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)政策重點(diǎn)都包含在“菲律賓雄心2040”(‘AmBisyonNatin2040’)戰(zhàn)略中。這是一項(xiàng)以社會(huì)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定、安全和良好治理三大支柱為重點(diǎn)的發(fā)展戰(zhàn)略。該戰(zhàn)略的長(zhǎng)期愿景確定了實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)的優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域,包括住房和城市發(fā)展、制造業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、教育、旅游、農(nóng)業(yè)、衛(wèi)生與健康以及金融服務(wù)等。

菲律賓的用鋼行業(yè)

建筑業(yè)是菲律賓最重要的鋼材使用行業(yè),占該國(guó)總用鋼量的80%。其次是金屬制品行業(yè),占總用鋼量的15%。

菲律賓建筑業(yè)對(duì)該國(guó)GDP的貢獻(xiàn)率從2005年的4.5%穩(wěn)步增長(zhǎng)到2019年的8.1%,創(chuàng)歷史新高。2017年4月18日,菲律賓推出了“建設(shè)、建設(shè)、再建設(shè)”(Build!Build!Build!)計(jì)劃。這是一項(xiàng)大規(guī)?;A(chǔ)設(shè)施發(fā)展計(jì)劃,預(yù)算支出為1800億美元(占菲律賓2017年GDP的51%)。在2016-18年和2019-21年期間,菲律賓用于公共建設(shè)的實(shí)際支出占GDP的比重分別為3.6%和5.8%,創(chuàng)該國(guó)歷史新高。2030年,菲律賓的該項(xiàng)比重目標(biāo)是7%。此外,菲律賓的私人建筑業(yè)也發(fā)揮著舉足輕重的作用,對(duì)該國(guó)建筑業(yè)總產(chǎn)值的貢獻(xiàn)率為75%。

近年來(lái),菲律賓的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)在很大程度上是借助本國(guó)資金來(lái)完成的(包括私人企業(yè)的參與)。今后,菲律賓的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作將是數(shù)量和質(zhì)量并重,資金來(lái)源包括國(guó)內(nèi)資金和借款。根據(jù)《菲律賓建筑行業(yè)發(fā)展路線圖(2020-2030年)》,菲律賓2020年的建筑業(yè)總產(chǎn)值為2.5萬(wàn)億菲律賓比索,在2030年有望達(dá)到23萬(wàn)億菲律賓比索。

汽車業(yè)對(duì)菲律賓GDP的貢獻(xiàn)率很小,始終保持在1%左右。菲律賓的汽車生產(chǎn)采用CKD配套元件組裝模式(全散件組裝)。2016年,菲律賓推出了“全面汽車振興戰(zhàn)略”(CARS)計(jì)劃,以便吸引原始汽車制造商(OEMs)在菲律賓國(guó)內(nèi)生產(chǎn)汽車。然而,由于菲律賓的汽車進(jìn)口稅較低,而且國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)沒(méi)有形成規(guī)模經(jīng)濟(jì),導(dǎo)致菲律賓從國(guó)外進(jìn)口汽車通常比在國(guó)內(nèi)組裝汽車更加便宜,所以只有豐田和三菱兩家公司參與了該計(jì)劃。近年來(lái),許多原始汽車制造商紛紛關(guān)閉了在菲律賓的汽車組裝廠(福特2012年、五十鈴2019年、本田2020年、尼桑2021年)。

作為一個(gè)群島國(guó)家,菲律賓的貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)發(fā)展高度依賴其海運(yùn)業(yè),這也使得該國(guó)成為僅次于中國(guó)、韓國(guó)和日本的世界第四大航運(yùn)國(guó)。2019年,在菲律賓韓進(jìn)蘇比克船廠(HanjinSubicShipyard)(2019年之前是菲律賓最大的造船廠)停止運(yùn)營(yíng)后,常石集團(tuán)菲律賓宿務(wù)公司(TsuneishiHeavyIndustries(Cebu)inPhilippines)成為東盟最大的造船廠,同時(shí)也是世界著名的中型造船廠。韓進(jìn)蘇比克船廠現(xiàn)已出售給美國(guó)股權(quán)投資公司瑟伯羅斯資本管理公司(CerberusManagementCapital),運(yùn)營(yíng)商為AgilaNaval公司,希望此次收購(gòu)會(huì)使菲律賓重新登上造船業(yè)強(qiáng)國(guó)的寶座。

鋼鐵行業(yè)

菲律賓鋼鐵產(chǎn)能為200萬(wàn)噸左右,全部采用電弧爐(EAF)生產(chǎn)工藝。菲律賓的主要鋼鐵企業(yè)有:亞洲鋼鐵制造公司(SteelAsia,產(chǎn)能50萬(wàn)噸)、Stronghold鋼鐵公司(產(chǎn)能50萬(wàn)噸)和Treasure煉鋼廠(產(chǎn)能50萬(wàn)噸)。

由于可靠性、效率和成本等原因,菲律賓的鋼鐵產(chǎn)能利用率始終不是很高,但近年來(lái)有了很大提升。菲律賓通過(guò)進(jìn)口來(lái)滿足其國(guó)內(nèi)大部分鋼鐵需求(占總需求量的60%)。中國(guó)、俄羅斯和日本是是菲律賓的前三大鋼鐵進(jìn)口來(lái)源國(guó),而日本、印尼和中國(guó)是其前三大鋼鐵出口目的地國(guó)。

原材料

菲律賓礦產(chǎn)資源豐富。它不僅是全世界最大的鎳礦石供應(yīng)國(guó)之一,而且其銅和金的儲(chǔ)量也很豐富。但是據(jù)菲律賓政府估計(jì),該國(guó)95%的礦產(chǎn)資源尚未得到開發(fā)利用。由于菲律賓的基礎(chǔ)設(shè)施不完善、監(jiān)管方面的挑戰(zhàn)和環(huán)境問(wèn)題等因素,采礦活動(dòng)對(duì)該國(guó)GDP的貢獻(xiàn)率很小。

在菲律賓,鎳、金、銅、鐵礦石、鉛、鋅和鉻鐵礦等金屬礦物大多是從呂宋島和棉蘭老島上的大型礦床開采出來(lái)的。維薩亞斯群島是石灰?guī)r、煤炭、大理石、瀝青、鹽、硫、石棉、石膏、磷酸鹽、硅土等非金屬礦產(chǎn)的主要來(lái)源。石油和天然氣則從巴拉望島西北海岸的油田開采。

2021年12月,菲律賓政府解除了已經(jīng)實(shí)施四年的新露天礦開采禁令,以便重振該國(guó)被新冠疫情重創(chuàng)的經(jīng)濟(jì)。

鋼鐵需求有望增長(zhǎng)

菲律賓是擁有有利人口結(jié)構(gòu)的發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體,因此該國(guó)鋼鐵需求有望出現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。到2035年,菲律賓的鋼鐵表觀消費(fèi)量將達(dá)到2500萬(wàn)噸左右。屆時(shí),菲律賓的人均鋼材消費(fèi)量有望達(dá)到200公斤左右。

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