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從中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會(huì)調(diào)查、發(fā)布的鋼鐵行業(yè)PMI來看，2023年6月份為49.9%，環(huán)比上升14.7個(gè)百分點(diǎn)，結(jié)束了連續(xù)3個(gè)月的環(huán)比下降態(tài)勢(shì)，鋼市運(yùn)行有所回升。分項(xiàng)指數(shù)變化顯示，鋼鐵需求階段性釋放，鋼企生產(chǎn)有所回升，供需兩端均有改善。原材料采購(gòu)活動(dòng)有所恢復(fù)，原材料價(jià)格和產(chǎn)成品價(jià)格均有所上漲。預(yù)計(jì)7月份，需求或?qū)⒂兴袎?，生產(chǎn)也將相應(yīng)下降，原材料價(jià)格有所回落，鋼材價(jià)格震蕩下行。

圖1  2019年以來鋼鐵行業(yè)PMI變化情況

6月份，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)需求呈現(xiàn)階段性釋放狀態(tài)。主要原因一是宏觀經(jīng)濟(jì)恢復(fù)勢(shì)頭經(jīng)過連續(xù)2個(gè)月的放緩后，逐步進(jìn)入平穩(wěn)階段，帶動(dòng)鋼鐵市場(chǎng)趨穩(wěn)運(yùn)行；二是基建仍在穩(wěn)步推進(jìn)，對(duì)鋼鐵需求有所支撐；三是市場(chǎng)對(duì)于穩(wěn)增長(zhǎng)政策預(yù)期增強(qiáng)，也在一定程度上帶動(dòng)鋼材市場(chǎng)回升。新訂單指數(shù)為51.5%，環(huán)比上升24.1個(gè)百分點(diǎn)，重新回歸擴(kuò)張區(qū)間。需要注意的是，指數(shù)明顯上升，是建立在前期基數(shù)較低的基礎(chǔ)上，實(shí)際上需求回升仍較為溫和。終端需求方面，據(jù)上海卓鋼鏈了解，6月份上海終端采購(gòu)變化不大，監(jiān)測(cè)的滬市終端線螺采購(gòu)數(shù)據(jù)月均微降1.72%，相較前幾年有較為明顯的縮水。

圖2  2019年以來鋼鐵新訂單指數(shù)變化情況

圖3  2018年以來滬市終端線螺每周采購(gòu)量監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)變化情況    

6月份，隨著需求階段性釋放，加上前期高爐檢修基本結(jié)束，生產(chǎn)端也較上月有所回升。生產(chǎn)指數(shù)為49.9%，環(huán)比上升22.4個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，6月上旬，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)粗鋼日產(chǎn)223.11萬噸，環(huán)比增長(zhǎng)6.48%，生鐵日產(chǎn)200.36萬噸，環(huán)比增長(zhǎng)3.56%，鋼材日產(chǎn)206.35萬噸，環(huán)比下降4.23%。到6月中旬時(shí)，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)粗鋼日產(chǎn)226.27萬噸，環(huán)比增長(zhǎng)1.42%，生鐵日產(chǎn)201.81萬噸，環(huán)比增長(zhǎng)0.73%。鋼材日產(chǎn)216.75萬噸，環(huán)比增長(zhǎng)5.04%。結(jié)合來看，當(dāng)前鋼鐵生產(chǎn)整體較上月有所增加。但結(jié)合生產(chǎn)指數(shù)水平以及產(chǎn)量的同比變化來看，當(dāng)前鋼鐵供給端釋放速度仍相對(duì)緩和。鋼廠生產(chǎn)回升導(dǎo)致原材料采購(gòu)活動(dòng)也有所恢復(fù)。采購(gòu)量指數(shù)為43.7%，環(huán)比上升6.2個(gè)百分點(diǎn)，結(jié)束連續(xù)3個(gè)月環(huán)比下降態(tài)勢(shì)。此外，生產(chǎn)指數(shù)也結(jié)束連續(xù)7個(gè)月高于新訂單指數(shù)態(tài)勢(shì)，供需矛盾有所緩解。

圖4  2019年以來鋼鐵生產(chǎn)指數(shù)變化情況

隨著鋼鐵生產(chǎn)活動(dòng)回升，原材料需求相應(yīng)增加，原材料價(jià)格也有一定反彈。購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)為42.9%，環(huán)比上升24.5個(gè)百分點(diǎn)。分品類來看，6月各類原料價(jià)格漲跌互現(xiàn)，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格低位反彈，反彈力度較強(qiáng)，但上漲幅度脫離基本面，有資金炒作的可能性。廢鋼價(jià)格隨著鋼材價(jià)格水漲船高。焦炭?jī)r(jià)格則繼續(xù)呈現(xiàn)下跌走勢(shì)。整體來看，企業(yè)煉鋼成本有所上升。

圖5  2019年以來鋼鐵購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)變化情況

在穩(wěn)增長(zhǎng)預(yù)期以及鋼鐵需求階段性釋放的帶動(dòng)下，鋼材價(jià)格也隨之上漲。上海螺紋鋼價(jià)格指數(shù)顯示，6月1日價(jià)格為3494元/噸，為當(dāng)月最低點(diǎn)，此后震蕩上漲，到6月19日時(shí)升至月內(nèi)最高點(diǎn)3722元/噸，月內(nèi)上漲超200元/噸。月末受高溫多雨天氣影響，預(yù)期有所回落，價(jià)格小幅下降。雖然成材價(jià)格上行，但原材料采購(gòu)成本同步上升，對(duì)成材盈利空間有所抵消，企業(yè)利潤(rùn)空間受到一定擠壓，也是導(dǎo)致供應(yīng)端釋放速度相對(duì)緩和的一個(gè)重要因素。

 圖6  2018年以來上海螺紋鋼價(jià)格指數(shù)變化情況

預(yù)計(jì)7月份，鋼材市場(chǎng)需求或?qū)⒂兴袎骸?/span>6月份市場(chǎng)需求恢復(fù)超出預(yù)期，但進(jìn)入7月份以后，高溫多雨天氣將給市場(chǎng)需求帶來一定影響，鋼材市場(chǎng)傳統(tǒng)消費(fèi)淡季特征將有所加強(qiáng)。房地產(chǎn)市場(chǎng)近期表現(xiàn)不佳，房地產(chǎn)市場(chǎng)投資動(dòng)力不強(qiáng)，后續(xù)房地產(chǎn)市場(chǎng)保持偏弱運(yùn)行概率較大，拖累大宗商品需求釋放，相關(guān)的鋼鐵市場(chǎng)需求也將長(zhǎng)期保持減量態(tài)勢(shì)。6月份需求恢復(fù)還有一個(gè)重要原因是受政策端預(yù)期所致，后續(xù)如果沒有相應(yīng)的政策出臺(tái)，需求或?qū)㈦y以繼續(xù)維持當(dāng)前勢(shì)頭。資金方面，結(jié)合當(dāng)前鋼鐵產(chǎn)業(yè)來看，中上端資金的寬松無法有效向中下端轉(zhuǎn)移，一定程度上制約了需求端的釋放。

生產(chǎn)端或?qū)㈦S著需求承壓而有所下降。7月份生產(chǎn)端可能呈現(xiàn)先揚(yáng)后抑態(tài)勢(shì)，月初由于需求仍有一定支撐，加上利潤(rùn)水平波動(dòng)不大，企業(yè)仍有一定生產(chǎn)意愿，但后半月隨著需求逐漸收縮，供需矛盾再度突出，企業(yè)利潤(rùn)下降，生產(chǎn)端可能相應(yīng)下降。

原材料價(jià)格有所回落，鋼材價(jià)格震蕩下行。7月份，由于鋼材生產(chǎn)預(yù)計(jì)有所下降，加上前期鐵礦石上漲幅度過大，后市難有基本面對(duì)其進(jìn)行支撐，原材料價(jià)格或?qū)⒂兴芈洹ｄ摬膬r(jià)格方面，由于需求端可能趨弱運(yùn)行，供需矛盾重新顯現(xiàn)，原材料價(jià)格的支撐也趨于減弱， 7月份鋼價(jià)或繼續(xù)震蕩下行。

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