行業(yè)數(shù)據(jù)
2022年全球煉鋼產(chǎn)能24.591億噸
2023年08月01日16:52 來(lái)源:世界金屬導(dǎo)報(bào)
在2018年下降之后,全球煉鋼產(chǎn)能在2019-2022年期間連續(xù)四年增長(zhǎng)。目前全球煉鋼產(chǎn)能高于2014年達(dá)到的上一個(gè)峰值,并達(dá)到了歷史最高水平。根據(jù)經(jīng)合組織2023年7月發(fā)布的報(bào)告,在考慮新增和關(guān)閉產(chǎn)能的情況下,到2022年底,全球煉鋼產(chǎn)能達(dá)到24.591億噸,比2021年增加3210萬(wàn)噸,增幅1.3%。
各地區(qū)煉鋼產(chǎn)能情況
2022年,亞洲煉鋼產(chǎn)能在全球排在第一位,達(dá)到16.306億噸,同比增長(zhǎng)0.5%。其次是歐洲,產(chǎn)能為2.915億噸,同比增長(zhǎng)0.6%,其中歐盟國(guó)家為2.136億噸,同比增長(zhǎng)0.1%,歐洲其他國(guó)家產(chǎn)能為7790萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)1.9%。北美產(chǎn)能位列第三,為1.649億噸,同比增長(zhǎng)4.6%。獨(dú)聯(lián)體國(guó)家產(chǎn)能為1.451億噸,同比增長(zhǎng)0.8%,拉美地區(qū)產(chǎn)能為7390萬(wàn)噸,同比基本持平。中東地區(qū)國(guó)家的煉鋼產(chǎn)能為9830萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)10.4%。非洲地區(qū)產(chǎn)能為4840萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)11.3%。大洋洲煉鋼產(chǎn)能為640萬(wàn)噸,同比持平。
2023-2025年產(chǎn)能增長(zhǎng)潛力
根據(jù)經(jīng)合組織梳理的投資項(xiàng)目信息,在2023-2025年期間,如果所有正在建設(shè)中的項(xiàng)目最終實(shí)現(xiàn)運(yùn)行,且不抵消被關(guān)閉的產(chǎn)能,則預(yù)計(jì)全球有5990萬(wàn)噸粗鋼產(chǎn)能投產(chǎn),其中亞洲最多,為3540萬(wàn)噸(東南亞國(guó)家達(dá)到2050萬(wàn)噸),占全球處于建設(shè)中產(chǎn)能的59.1%;其次是歐洲,為840萬(wàn)噸(歐盟國(guó)家以外的達(dá)到590萬(wàn)噸);中東國(guó)家為770萬(wàn)噸;獨(dú)聯(lián)體為280萬(wàn)噸;拉美為270萬(wàn)噸;北美為210萬(wàn)噸。
同樣在此期間,全球有1.062億噸粗鋼產(chǎn)能處于規(guī)劃建設(shè)中,其中亞洲為6530萬(wàn)噸,占比為61.5%;北美為1100萬(wàn)噸;歐洲為980萬(wàn)噸;中東地區(qū)國(guó)家為960萬(wàn)噸;拉美國(guó)家500萬(wàn)噸;獨(dú)聯(lián)體250萬(wàn)噸,非洲300萬(wàn)噸。處于規(guī)劃中的項(xiàng)目要么處于可行性研究或早期規(guī)劃階段,要么尚未獲得國(guó)家相關(guān)財(cái)政支持,因此具有很大的不確定性。
按處于建設(shè)中的產(chǎn)能計(jì)算,到2025年,全球煉鋼產(chǎn)能將達(dá)到25.190億噸,比2022年預(yù)計(jì)的產(chǎn)能高2.4%??紤]建設(shè)中和計(jì)劃建設(shè)中的產(chǎn)能,則到2025年,全球粗鋼產(chǎn)能將增長(zhǎng)1.661億噸,達(dá)到26.252億噸,比2022年預(yù)計(jì)的產(chǎn)能高6.8%。
重點(diǎn)地區(qū)新增產(chǎn)能情況
近年來(lái),隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和工業(yè)化進(jìn)程的推進(jìn),在一些多年來(lái)一直是鋼材凈進(jìn)口的國(guó)家,鋼鐵產(chǎn)能呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。中東、東盟和非洲一些國(guó)家是鋼鐵產(chǎn)能高速增長(zhǎng)的國(guó)家。在過(guò)去的六年中,伊朗煉鋼產(chǎn)能增加了2500萬(wàn)噸,達(dá)到2022年的6280萬(wàn)噸,粗鋼產(chǎn)能排名世界第七,僅次于韓國(guó)。越南煉鋼產(chǎn)能達(dá)到2600萬(wàn)噸,正在引領(lǐng)區(qū)域產(chǎn)能擴(kuò)張,其半成品和成品鋼材的一半產(chǎn)量用于出口。津巴布韋仍然是一個(gè)很小的鋼鐵生產(chǎn)國(guó),但在過(guò)去六年中,其煉鋼產(chǎn)能增加了140%。
按產(chǎn)能類型劃分的新增產(chǎn)能情況
考慮在建和計(jì)劃建設(shè)的產(chǎn)能,在2023-2025年有可能形成的1.661億噸新增產(chǎn)能中,采用轉(zhuǎn)爐工藝流程的占比為55.4%,采用電弧爐工藝流程的占比為40.6%,采用其他工藝流程的占比為4%。采用的技術(shù)路線與所在地區(qū)有關(guān)。在亞洲和拉丁美洲,采用高爐轉(zhuǎn)爐工藝流程的占比在73%以上,大多數(shù)在印度和中國(guó);其他地區(qū)新增產(chǎn)能主要采用電弧爐工藝流程。預(yù)計(jì)在2023-2025年期間,非洲、獨(dú)聯(lián)體、歐洲、中東、北美和大洋洲不會(huì)啟動(dòng)新的轉(zhuǎn)爐煉鋼廠。
按投資類型劃分的新增產(chǎn)能情況
通過(guò)對(duì)全球新增的329個(gè)正在進(jìn)行或計(jì)劃開展的煉鋼項(xiàng)目進(jìn)行的分析,屬于一國(guó)國(guó)內(nèi)投資者所有的項(xiàng)目有294個(gè),占總數(shù)的89%,產(chǎn)能達(dá)到4.484億噸;屬于基于一個(gè)或多個(gè)外國(guó)投資者的跨境投資項(xiàng)目有23個(gè),占7%,產(chǎn)能達(dá)到8120萬(wàn)噸;屬于國(guó)內(nèi)外投資者合資開展的項(xiàng)目有12個(gè),占4%,產(chǎn)能達(dá)到2450萬(wàn)噸。
對(duì)于跨境投資,亞洲是最大的投資目的地,有13個(gè)跨境投資項(xiàng)目,產(chǎn)能達(dá)到6730萬(wàn)噸,有12個(gè)合資項(xiàng)目,產(chǎn)能達(dá)到2450萬(wàn)噸,北美跨境項(xiàng)目有5個(gè),產(chǎn)能達(dá)到470萬(wàn)噸,非洲跨境項(xiàng)目有4個(gè),產(chǎn)能達(dá)到520萬(wàn)噸。中東地區(qū)有1個(gè)跨境投資項(xiàng)目,產(chǎn)能為400萬(wàn)噸。
東南亞地區(qū)是吸引投資的熱點(diǎn)地區(qū)。根據(jù)東南亞鋼鐵協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù),到2030年,該地區(qū)將有9080萬(wàn)噸新增產(chǎn)能,屆時(shí)該地區(qū)煉鋼產(chǎn)能將提高到1.626億噸,而印度尼西亞、越南和馬來(lái)西亞是產(chǎn)能快速增長(zhǎng)的國(guó)家。該地區(qū)面臨鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)需值得關(guān)注。
產(chǎn)能利用率情況
2022年全球煉鋼產(chǎn)能利用率從2021年的78.9%下降4.4個(gè)百分點(diǎn)至74.5%。全球煉鋼產(chǎn)能與粗鋼產(chǎn)量之間的差距從2021年的5.126億噸升至2022年的6.277億噸,反映在產(chǎn)能持續(xù)增加的情況下,世界鋼鐵需求偏弱的趨勢(shì),同時(shí)這也受到高能源成本的影響,由于能源成本高,許多鋼鐵廠不得不停產(chǎn)。較低的產(chǎn)能利用率對(duì)鋼鐵行業(yè)的持續(xù)發(fā)展帶來(lái)挑戰(zhàn)。
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