西本要聞

9月19日行業(yè)要聞早餐

2023年09月19日07:30   來源：鋼市早知道微信公眾號(hào)
摘要：中國(guó)持續(xù)減持美債，原油期貨繼續(xù)上漲。汽柴油價(jià)格即將上調(diào)，商品夜盤雙焦逞強(qiáng)。

國(guó) 際 動(dòng) 態(tài)  

1、中國(guó)7月減持136億美元美債

美國(guó)財(cái)政部數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)7月份持有的美國(guó)國(guó)債為8218億美元，環(huán)比減少136億美元，為連續(xù)第四個(gè)月減持。日本7月份持有的美國(guó)國(guó)債為1.1125萬億美元，環(huán)比增加69億美元。

2、美國(guó)國(guó)債總額首次超過33萬億美元

當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月18日，根據(jù)美國(guó)財(cái)政部發(fā)布的數(shù)據(jù)，美國(guó)國(guó)債總額于18日首次超過33萬億美元。《紐約時(shí)報(bào)》的報(bào)道稱，國(guó)債總額再創(chuàng)新高的數(shù)據(jù)正值聯(lián)邦支出再度引發(fā)爭(zhēng)議、政府面臨停擺之際，美國(guó)的財(cái)政前景堪憂。據(jù)悉，如果國(guó)會(huì)無法在9月30日之前通過長(zhǎng)期的撥款法案或者短期支出法案，政府將面臨停擺危機(jī)。(央視新聞)

3、歐元兌美元攀升 歐洲央行據(jù)稱將討論應(yīng)對(duì)流動(dòng)性過剩

歐元兌美元攀升，此前有媒體報(bào)道稱歐洲央行將很快討論如何應(yīng)對(duì)流動(dòng)性過剩。歐元兌美元上漲0.4%至1.0694，為9月14日以來最高。此前有媒體報(bào)道稱，一些決策者主張?zhí)岣邷?zhǔn)備金率。當(dāng)前歐元區(qū)的過剩流動(dòng)性仍超過3.5萬億歐元。

4、巴西：上調(diào)2023年GDP預(yù)期至增長(zhǎng)3.2%

巴西：上調(diào)2023年GDP預(yù)期至增長(zhǎng)3.2%，之前料增2.5%。維持2023年通脹預(yù)期在4.85%不變。維持2024年GDP預(yù)期在增長(zhǎng)2.3%，不變。上調(diào)2024年通脹預(yù)期至3.4%，之前料為3.3%。

5、德國(guó)經(jīng)濟(jì)萎縮 德國(guó)央行敦促進(jìn)行經(jīng)濟(jì)改革

數(shù)據(jù)顯示，德國(guó)經(jīng)濟(jì)本季度可能會(huì)萎縮，如果要提振長(zhǎng)期前景，官員們必須解決該國(guó)商業(yè)模式面臨的一系列深層次挑戰(zhàn)德國(guó)央行。德國(guó)央行表示，盡管通脹放緩，工資增長(zhǎng)強(qiáng)勁，勞動(dòng)力市場(chǎng)穩(wěn)固，但消費(fèi)者仍不愿支出。與此同時(shí)，制造業(yè)的疲軟正在加劇，融資成本的上升可能會(huì)加劇國(guó)內(nèi)外需求的壓力。德國(guó)央行表示，盡管企業(yè)已經(jīng)相對(duì)較好地消化了能源沖擊等近期的不利因素，而且沒有跡象表明制造業(yè)即將消亡，但“普遍需要采取行動(dòng)”以適應(yīng)新環(huán)境。德國(guó)央行在周一的月度報(bào)告中表示：需要解決的問題很復(fù)雜，而且在一定程度上是相互關(guān)聯(lián)的。需要采取一些經(jīng)濟(jì)改革措施來持續(xù)解決這些問題。

6、歐洲企業(yè)發(fā)債成本飆升 歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)恐遭更大損害

今年以來，在各大央行開始大舉加息以遏制不斷飆升的通脹之后，企業(yè)的融資成本大幅上升?，F(xiàn)在的風(fēng)險(xiǎn)是，舉債成本可能會(huì)給商業(yè)活動(dòng)踩剎車，對(duì)歐洲經(jīng)濟(jì)造成更大損害。此前公布的數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)上月企業(yè)活動(dòng)下滑速度快于最初預(yù)期，因歐元區(qū)主要服務(wù)業(yè)開始萎縮。

7、韓國(guó)今年稅收缺口恐超3200億元 創(chuàng)歷史新高

據(jù)分析，產(chǎn)生稅收缺口的主要原因是半導(dǎo)體等企業(yè)業(yè)績(jī)不振和韓國(guó)資產(chǎn)市場(chǎng)萎縮，進(jìn)而導(dǎo)致了法人稅和轉(zhuǎn)讓所得稅驟減。按主要稅種來看，法人稅減少25.4萬億韓元，占全體稅收缺口的四成以上。其后依次是資本利得稅12.2萬億韓元、增值稅9.3萬億韓元、綜合所得稅3.6萬億韓元、關(guān)稅3.5萬億韓元、繼承和贈(zèng)與稅3.3萬億韓元等。

8、英國(guó)制造業(yè)貿(mào)易團(tuán)體調(diào)降今明兩年制造業(yè)增長(zhǎng)前景

英國(guó)制造業(yè)貿(mào)易團(tuán)體Make UK周一下調(diào)了對(duì)今明兩年制造業(yè)增長(zhǎng)前景的預(yù)測(cè)，理由是工廠產(chǎn)出大幅下降以及經(jīng)濟(jì)不確定性。Make UK預(yù)計(jì)，2023年產(chǎn)出將下降0.5%，低于其6月預(yù)測(cè)的下降0.3%，預(yù)計(jì)2024年僅增長(zhǎng)0.5%。

9、印度央行：印度經(jīng)濟(jì)正因國(guó)內(nèi)驅(qū)動(dòng)因素而增強(qiáng)

供應(yīng)方面正在改善，總體通脹有所緩解。我們的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)指數(shù)（EAI）預(yù)測(cè)2023-24年第二季度的GDP增長(zhǎng)率為6.6%。印度央行在7月份的現(xiàn)貨外匯市場(chǎng)上凈購買了34.7億美元。蔬菜價(jià)格調(diào)整尚未完成；預(yù)計(jì)還將有更多調(diào)整以推動(dòng)9月份的零售通脹下降。蔬菜價(jià)格調(diào)整尚未完成；預(yù)計(jì)還將有更多調(diào)整以推動(dòng)9月份的零售通脹下降。

10、法國(guó)將允許商家賠本銷售燃油

法國(guó)總理博爾內(nèi)在接受《巴黎人報(bào)》采訪時(shí)表示，法國(guó)政府計(jì)劃解除相關(guān)禁令，允許零售商以低于成本價(jià)出售車用燃油，以遏制通脹給法國(guó)家庭帶來的壓力。法國(guó)總理博爾內(nèi)表示，將在未來幾個(gè)月內(nèi)解除禁止零售商以低于成本價(jià)出售車用燃油的禁令。博爾內(nèi)說，這是一項(xiàng)前所未有的措施，可能會(huì)持續(xù)數(shù)月時(shí)間，此舉可以讓加油站之間形成一定的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，并通過銷售其他產(chǎn)品和服務(wù)來彌補(bǔ)損失的利潤(rùn)。

11、高盛將英國(guó)央行終端利率預(yù)期下調(diào)至5.5%

高盛將英國(guó)央行終端利率預(yù)期下調(diào)25個(gè)基點(diǎn)至5.5%，并預(yù)計(jì)英國(guó)央行將在11月維持利率不變，因?yàn)榈?1月，薪資和物價(jià)壓力可能充分降溫，允許英國(guó)央行按兵不動(dòng)。不過，以Sven Jari Stehn為首的高盛經(jīng)濟(jì)學(xué)家仍預(yù)計(jì)，英國(guó)央行將在9月貨幣政策會(huì)議上加息25個(gè)基點(diǎn)。

12、美國(guó)住宅建筑商信心指數(shù)跌至五個(gè)月低點(diǎn)

隨著抵押貸款利率上升持續(xù)令許多潛在買家望而卻步，9月份美國(guó)住宅建筑商信心指數(shù)跌至五個(gè)月低點(diǎn)。全國(guó)住宅建筑商協(xié)會(huì)(NAHB)/富國(guó)銀行的住宅建筑商信心指數(shù)下滑5點(diǎn)至45，此前8月份下滑6點(diǎn)，創(chuàng)近一年來最大連續(xù)兩個(gè)月環(huán)比降幅。

13、美股周一小幅收高

美聯(lián)儲(chǔ)本周將召開貨幣政策會(huì)議，市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)該機(jī)構(gòu)將維持利率不變。投資者正在評(píng)估UAW大罷工造成通脹上漲的可能性與美國(guó)聯(lián)邦政府關(guān)門風(fēng)險(xiǎn)。道指漲6.06點(diǎn)，漲幅為0.02%，報(bào)34624.30點(diǎn)；納指漲1.90點(diǎn)，漲幅為0.01%，報(bào)13710.24點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲3.21點(diǎn)，漲幅為0.07%，報(bào)4453.53點(diǎn)。

14、WTI原油周一收高0.8%

美國(guó)WTI原油期貨價(jià)格周一收高。市場(chǎng)正在權(quán)衡對(duì)未來需求的擔(dān)憂與沙特阿拉伯和俄羅斯延長(zhǎng)減產(chǎn)導(dǎo)致的供應(yīng)短缺的預(yù)期。紐約商品交易所10月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲71美分，漲幅為0.8%，收于每桶91.48美元。至此美國(guó)WTI原油已連續(xù)第三個(gè)交易日收高，并刷新年內(nèi)最高收盤價(jià)紀(jì)錄。

15、紐約黃金期貨周一收高0.4%

紐約黃金期貨價(jià)格周一收高。美元小幅回落，令金價(jià)得到支撐。紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價(jià)格上漲7.20美元，漲幅為0.4%，收于每盎司1953.40美元，為9月1日以來的最高收盤價(jià)。

國(guó) 內(nèi) 財(cái) 經(jīng) 

1、中國(guó)人民銀行、國(guó)家外匯管理局召開外資金融機(jī)構(gòu)與外資企業(yè)座談會(huì)

中國(guó)人民銀行黨委書記、行長(zhǎng)，國(guó)家外匯管理局黨組書記、局長(zhǎng)潘功勝主持召開外資金融機(jī)構(gòu)和外資企業(yè)座談會(huì)，聽取有關(guān)意見建議，研究加大金融支持穩(wěn)外貿(mào)穩(wěn)外資力度，進(jìn)一步優(yōu)化外商投資環(huán)境有關(guān)工作。摩根大通銀行、匯豐銀行、德意志銀行、法國(guó)巴黎銀行、瑞銀證券、三菱日聯(lián)銀行、特斯拉、巴斯夫、托克、施耐德等外資金融機(jī)構(gòu)和外資企業(yè)參加座談會(huì)。國(guó)家外匯管理局副局長(zhǎng)陸磊及中國(guó)人民銀行、國(guó)家外匯管理局有關(guān)司局負(fù)責(zé)同志參加座談會(huì)。座談會(huì)上，外資金融機(jī)構(gòu)和外資企業(yè)負(fù)責(zé)人介紹了在華展業(yè)情況，普遍認(rèn)為近年來中國(guó)金融業(yè)開放穩(wěn)步推進(jìn)，金融服務(wù)外資外貿(mào)能力持續(xù)提升，希望進(jìn)一步完善相關(guān)政策安排，持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。

2、8月債券通北向通交易量與日均成交量雙雙創(chuàng)下歷史新高

債券通北向通熱度持續(xù)攀升，8月交易量與日均成交量雙雙創(chuàng)下歷史新高。9月18日，債券通公司發(fā)布8月債券通運(yùn)行報(bào)告顯示，債券通北向通8月交易量環(huán)比增長(zhǎng)36%，達(dá)10897億元人民幣，月度日均成交量攀升至474億元人民幣，兩項(xiàng)數(shù)據(jù)均創(chuàng)歷史新高。其中，國(guó)債及政策性金融債交易量最大，分別占月交易量的33%和51%。（上證報(bào)）

3、周三油價(jià)調(diào)整 部分地區(qū)95#或?qū)⑼黄?元/升

按照國(guó)內(nèi)成品油零售價(jià)格調(diào)整機(jī)制，9月20日24時(shí)，國(guó)內(nèi)油價(jià)將迎來年內(nèi)第19輪調(diào)整。按照國(guó)內(nèi)成品油零售價(jià)格調(diào)整機(jī)制，9月20日24時(shí)，國(guó)內(nèi)油價(jià)將迎來年內(nèi)第19輪調(diào)整。而在上一輪調(diào)整擱淺后，隨著近期國(guó)際油價(jià)的走高，本輪油價(jià)上調(diào)幾乎已無懸念。據(jù)測(cè)算，9月18日國(guó)內(nèi)第8個(gè)工作日，參考原油變化率為7.52%，預(yù)計(jì)汽柴油上調(diào)355元/噸，折算為0.27-0.30元/升。若每升上漲0.3元，部分地區(qū)的95#汽油將進(jìn)入“9元時(shí)代”。

4、業(yè)界預(yù)計(jì)9月份LPR將“原地踏步”

9月份貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）發(fā)布在即，分析人士普遍預(yù)計(jì)本月LPR將維持不變，即1年期LPR為3.45%，5年期以上LPR為4.2%。央行在9月15日開展中期借貸便利（MLF）時(shí)，操作利率維持2.5%不變就已在很大程度上預(yù)示了本月LPR也將“原地踏步”。自2019年8月份LPR改革以來，在MLF操作利率不變的情況下，只在2021年12月份1年期LPR和2022年5月份5年期以上LPR進(jìn)行過兩次單獨(dú)下調(diào)，其他月份LPR均與當(dāng)月MLF操作利率保持聯(lián)動(dòng)。

5、8月中國(guó)四大家電產(chǎn)量出爐

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年8月中國(guó)空調(diào)產(chǎn)量1643.4萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)5.9%；1-8月累計(jì)產(chǎn)量17745萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)16.5%。8月全國(guó)冰箱產(chǎn)量838.3萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)20.8%；1-8月累計(jì)產(chǎn)量6297.3萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)14.5%。8月全國(guó)洗衣機(jī)產(chǎn)量917.1萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)40.9%；1-8月累計(jì)產(chǎn)量6460.7萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)23.6%。8月全國(guó)彩電產(chǎn)量1706.7萬臺(tái)，同比下降5.2%；1-8月累計(jì)產(chǎn)量12614.3萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.8%。

6、海關(guān)總署：2023年前8個(gè)月部分機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口情況

海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2023年8月中國(guó)出口機(jī)床147.8萬臺(tái)，同比下降11%。2023年1-8月累計(jì)出口機(jī)床1147.3萬臺(tái)，同比下降23.3%，降幅較1-7月縮小1.5個(gè)百分點(diǎn)。2023年8月中國(guó)出口拖拉機(jī)11171臺(tái)，同比增長(zhǎng)48.1%。2023年1-7月累計(jì)出口拖拉機(jī)100817臺(tái)，同比增長(zhǎng)16.4%。

7、1-8月中國(guó)挖掘機(jī)產(chǎn)量下降22.1%

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示，2023年8月，我國(guó)挖掘機(jī)產(chǎn)量13354臺(tái)，同比下降37.4%。2023年1-8月，我國(guó)挖掘機(jī)累計(jì)產(chǎn)量163049臺(tái)，同比下降22.1%，降幅較1-7月擴(kuò)大1.8個(gè)百分點(diǎn)。拖拉機(jī)方面，2023年8月，大中小型拖拉機(jī)產(chǎn)量分別為8071臺(tái)、17022臺(tái)、1.4萬臺(tái)，同比分別下降35.3%、下降16.7%、增長(zhǎng)27.3%。2023年1-8月，大中小型拖拉機(jī)累計(jì)產(chǎn)量分別為71598臺(tái)、185476臺(tái)、11.8萬臺(tái)，同比分別下降0.5%、下降5.9%、增長(zhǎng)24.2%。

8、今年前8個(gè)月上海市進(jìn)出口2.79萬億元

據(jù)上海海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年前8個(gè)月上海市進(jìn)出口總值2.79萬億元人民幣，比去年同期（下同）增長(zhǎng)3.6%，較2021年同期增長(zhǎng)8.4%，創(chuàng)同期歷史新高。其中，出口1.14萬億元，增長(zhǎng)4.9%；進(jìn)口1.65萬億元，增長(zhǎng)2.8%?！靶氯龢印庇辛瓌?dòng)出口增長(zhǎng)，集成電路、船舶等高附加值貨物出口表現(xiàn)亮眼。前8個(gè)月，上海市出口機(jī)電產(chǎn)品7867.5億元，增長(zhǎng)8.6%，占全市出口總值的69.1%。其中，電動(dòng)載人汽車、鋰電池、太陽能電池等“新三樣”出口分別增長(zhǎng)98%、90%、30%，合計(jì)拉動(dòng)出口總體增速5.1個(gè)百分點(diǎn)；集成電路出口增長(zhǎng)15.7%，船舶出口增長(zhǎng)39.3%。

9、江蘇多地要求不得新增定融

去年四季度，江蘇省委對(duì)22個(gè)縣（市、區(qū)）開展巡視，今年9月以來各地公布了巡視整改進(jìn)展的情況。債務(wù)融資方面，巡視反饋多地存在債務(wù)增長(zhǎng)較快、融資成本高、中介機(jī)構(gòu)收取巨額融資費(fèi)用等問題。地方公布的巡視整改情況也蘊(yùn)含諸多債務(wù)化解思路。據(jù)梳理主要包括壓降融資平臺(tái)數(shù)量、追繳中介機(jī)構(gòu)違規(guī)獲利、清退高成本融資、設(shè)定債務(wù)增速上限和融資成本上限等。其中尤其值得關(guān)注的是，多個(gè)地方提出不得新增定融，個(gè)別地方提出將融資成本上限定在5.5%。（21財(cái)經(jīng)）

10、上海單周新房成交面積環(huán)比增五成

9月18日，據(jù)上海中原地產(chǎn)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，上周（9.11－9.17），上海新建商品住宅成交面積8.68萬平方米，環(huán)比增加53.32%。上海中原地產(chǎn)市場(chǎng)分析師盧文曦指出，上周新建商品住宅雖然成交出現(xiàn)回升，但并非所有區(qū)域都有反彈意愿。根據(jù)上海中原地產(chǎn)監(jiān)測(cè)，全市有2個(gè)區(qū)的新建商品住宅成交面積過萬。一個(gè)是浦東，成交面積為3.67萬平方米，環(huán)比增加42.8%，主要是北蔡、周康有項(xiàng)目進(jìn)入簽約期，推高交易上行。另一個(gè)成交面積過萬的區(qū)為青浦區(qū)，成交面積1.63萬平方米。

11、天津優(yōu)化個(gè)人住房貸款中住房套數(shù)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

天津市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委、中國(guó)人民銀行天津市分行、國(guó)家金融監(jiān)督管理總局天津監(jiān)管局三部門聯(lián)合發(fā)布通知，對(duì)天津市個(gè)人住房貸款中住房套數(shù)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行優(yōu)化，居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）在住房限購或非限購區(qū)域申請(qǐng)貸款購買商品住房時(shí)，家庭成員在相應(yīng)區(qū)域名下無成套住房的，不論是否已利用貸款購買過住房，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)均按首套住房執(zhí)行住房信貸政策。本通知自2023年9月19日起施行，現(xiàn)行政策與本通知不一致的，以本通知為準(zhǔn)。

12、天津靜海區(qū)：年底前購新房最高補(bǔ)貼5萬元

天津市靜安區(qū)發(fā)布實(shí)施《天津市靜海區(qū)購房補(bǔ)貼政策》。自2023年9月18日（含當(dāng)日）至2023年12月31日（含當(dāng)日），在靜海區(qū)購買新建商品住宅（以商品房買賣合同網(wǎng)簽備案時(shí)間為準(zhǔn)），且在2023年12月31日（含當(dāng)日）前足額繳納購房契稅，根據(jù)購房人申請(qǐng)，按照總購房款的1%給予購房補(bǔ)貼。補(bǔ)貼金額最高不超過5萬元（含5萬元）。

證 券 期 貨 

1、滬指震蕩反彈漲0.26%

9月18日，大盤早間低開后震蕩反彈，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲?？傮w來看，個(gè)股漲多跌少，超3300只個(gè)股飄紅。滬指漲0.26%，收?qǐng)?bào)3125.93點(diǎn)；深證成指漲0.55%，收?qǐng)?bào)10200.04點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指漲0.89%，收?qǐng)?bào)2020.47點(diǎn)。市場(chǎng)成交額依然低迷，僅有6985億元。向資金全天凈買入28.29億元，結(jié)束連續(xù)4日凈賣出；其中滬股通凈買入3.89億元，深股通凈買入24.4億元。

2、兩市融資余額5連升 較上一日增加15.18億

截止9月15日，上交所融資余額報(bào)7994.09億元，較前一交易日增加11.64億元；深交所融資余額報(bào)7167.33億元，較前一交易日增加3.53億元；兩市合計(jì)1.52萬億元，較前一交易日增加15.18億元。

3、證監(jiān)會(huì)：主板上市公司分紅未達(dá)到一定比例的需披露解釋原因

9月18日，記者獲悉，證監(jiān)會(huì)近期擬對(duì)《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》《上市公司章程指引》等一系列規(guī)則進(jìn)行修改，交易所將同步修訂規(guī)范運(yùn)作指引。具體來看，擬對(duì)不分紅或分紅少的公司加強(qiáng)制度約束督促分紅。據(jù)悉，有關(guān)部門將強(qiáng)化信息披露監(jiān)管。對(duì)于主板上市公司分紅未達(dá)到一定比例的，要求披露解釋原因。（中證報(bào)）

4、A股333股跌破每股凈資產(chǎn)

A股共有333只個(gè)股股價(jià)跌破每股凈資產(chǎn)。其中ST世茂、民生銀行、華夏銀行市凈率最低，分別為0.310倍、0.321倍、0.337倍。

5、中基協(xié)：截至8月末存續(xù)私募基金管理人21948家

中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年8月末，存續(xù)私募基金管理人21948家，管理基金數(shù)量152961只，管理基金規(guī)模20.82萬億元。其中，私募證券投資基金管理人8561家，私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人13107家，私募資產(chǎn)配置類基金管理人9家；其他私募投資基金管理人271家。2023年8月，新備案私募基金數(shù)量1738只，新備案規(guī)模559.69億元。其中，私募證券投資基金1121只，新備案規(guī)模260.14億元；私募股權(quán)投資基金182只，新備案規(guī)模125.84億元；創(chuàng)業(yè)投資基金435只，新備案規(guī)模173.72億元。

6、中基協(xié)：8月新備案私募基金規(guī)模559.69億元

據(jù)中基協(xié)消息，2023年8月，新備案私募基金數(shù)量1738只，新備案規(guī)模559.69億元。其中，私募證券投資基金1121只，新備案規(guī)模260.14億元；私募股權(quán)投資基金182只，新備案規(guī)模125.84億元；創(chuàng)業(yè)投資基金435只，新備案規(guī)模173.72億元。截至2023年8月末，存續(xù)私募基金152961只，存續(xù)基金規(guī)模20.82萬億元。

7、百億私募越跌越買 倉位再次刷新年內(nèi)新高

私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至9月8日，股票私募倉位指數(shù)為81.70%，依舊維持在高位運(yùn)行，且連續(xù)2周站上80%大關(guān)。其中，百億私募倉位再次刷新年內(nèi)新高，繼上周加倉8.6個(gè)百分點(diǎn)后，再次加倉2.38個(gè)百分點(diǎn)。滿倉百億私募占比65.48%，這也意味著，越來越多的中等倉位百億私募更傾向于將倉位加至滿倉水平。

8、超700家上市公司參與證券投資

據(jù)現(xiàn)有的半年報(bào)披露情況來看，截至今年6月末，共計(jì)超700家上市公司合計(jì)持有證券數(shù)量約2900個(gè)（不剔除重復(fù)的投資標(biāo)的），累計(jì)投資金額超1.2萬億元。而去年同期參與證券投資的上市公司約500家，合計(jì)持有證券數(shù)量約2200個(gè)。面對(duì)今年以來震蕩加劇的市場(chǎng)，不少公司所持股票出現(xiàn)虧損。

9、券商集合理財(cái)年內(nèi)平均收益率達(dá)3.14%

Wind資訊數(shù)據(jù)顯示，有數(shù)據(jù)可查的2675只券商集合理財(cái)產(chǎn)品今年以來的平均收益率為3.14%，中位數(shù)為3.63%，78%的產(chǎn)品保持正收益，有8只產(chǎn)品收益率超100%。同期，券商旗下有數(shù)據(jù)可查的838只公募產(chǎn)品的平均收益率為-2%，中位數(shù)為1.08%。其中，60%的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)正收益，有8只產(chǎn)品的收益率在10%以上。

10、近200只基金今年已清盤

今年以來，基金產(chǎn)品清盤數(shù)量明顯增加。Wind數(shù)據(jù)顯示，今年以來截至9月18日，全市場(chǎng)基金清盤數(shù)量為190只，比上年同期的138只增長(zhǎng)38%。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著公募基金行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)愈加劇烈，清盤是基金行業(yè)優(yōu)勝劣汰的合理表現(xiàn)，客觀上起到了維護(hù)行業(yè)生態(tài)健康的作用。還有多只基金徘徊在清盤邊緣。9月以來，已經(jīng)有超過30只基金基金發(fā)布了可能觸發(fā)基金合同終止情形的提示性公告。

  行 業(yè) 縱 覽  

1、國(guó)家礦山安監(jiān)局：抓緊修訂《礦山外包工程安全管理辦法》

9月18日，國(guó)新辦就《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)礦山安全生產(chǎn)工作的意見》舉行發(fā)布會(huì)。國(guó)家礦山安全監(jiān)察局安全基礎(chǔ)司司長(zhǎng)孫慶國(guó)在發(fā)布會(huì)上表示，下一步，將嚴(yán)格落實(shí)《意見》部署要求，堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向、問題導(dǎo)向，在《非煤礦山外包工程安全管理暫行辦法》的基礎(chǔ)上，抓緊修訂《礦山外包工程安全管理辦法》，持續(xù)加強(qiáng)和改進(jìn)非煤礦山外包工程安全管理，不斷提升外包工程管理制度化、規(guī)范化水平。

2、8月份中國(guó)出口未鍛軋鋁及鋁材49.01萬噸

海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，2023年8月，中國(guó)出口未鍛軋鋁及鋁材49.01萬噸，同比下降9.2%；1-8月累計(jì)出口378.56萬噸，同比下降19.4%。8月中國(guó)出口氧化鋁15萬噸，同比增長(zhǎng)26.1%；1-8月累計(jì)出口84萬噸，同比增長(zhǎng)17.5%。8月中國(guó)進(jìn)口未鍛軋鋁及鋁材27.86萬噸，同比增長(zhǎng)38.9%；1-8月累計(jì)進(jìn)口171.05萬噸，同比增長(zhǎng)15.8%。8月中國(guó)進(jìn)口鋁礦砂及其精礦1163萬噸，同比增長(zhǎng)9.0%；1-8月累計(jì)進(jìn)口鋁礦砂及其精礦9662萬噸，同比增長(zhǎng)11.8%。

3、2023年8月中國(guó)出口鋼鐵板材561萬噸

海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，2023年8月，中國(guó)出口鋼鐵板材561萬噸，同比增長(zhǎng)49.3%；1-8月累計(jì)出口3819萬噸，同比增長(zhǎng)26.0%。8月，中國(guó)出口鋼鐵棒材100萬噸，同比增長(zhǎng)56.2%；1-8月累計(jì)出口736萬噸，同比增長(zhǎng)50.0%。

4、海關(guān)總署：8月中國(guó)進(jìn)口煤及褐煤4433萬噸

海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，2023年8月，中國(guó)出口煤及褐煤51萬噸，同比增長(zhǎng)9.5%；1-8月累計(jì)出口274萬噸，同比下降1.2%。8月，中國(guó)出口焦炭及半焦炭87萬噸，同比下降13.3%；1-8月累計(jì)出口556萬噸，同比下降7.7%。8月，中國(guó)進(jìn)口煤及褐煤4433萬噸，同比增長(zhǎng)50.8%；1-8月累計(jì)進(jìn)口30551萬噸，同比增長(zhǎng)82.0%。

5、國(guó)家礦山安全監(jiān)察局：嚴(yán)格限制災(zāi)害嚴(yán)重煤礦開采

中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)礦山安全生產(chǎn)工作的意見》指出，嚴(yán)格限制災(zāi)害嚴(yán)重煤礦開采。一方面提高災(zāi)害嚴(yán)重礦井開采規(guī)模，《意見》明確要求，停止新建產(chǎn)能低于90萬噸/年的煤與瓦斯突出、沖擊地壓、水文地質(zhì)類型極復(fù)雜的煤礦。這些煤礦產(chǎn)能規(guī)模過小，必然會(huì)嚴(yán)重影響企業(yè)安全投入和安全管理，極易發(fā)生重大人員傷亡事故。另一方面提高自動(dòng)化水平，明確要求新建煤與瓦斯突出、沖擊地壓、水文地質(zhì)類型極復(fù)雜的煤礦原則上應(yīng)按采煤掘進(jìn)智能化設(shè)計(jì)，體現(xiàn)少人則安、無人則安理念。

6、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：8月中國(guó)鋼筋產(chǎn)量1877.9萬噸

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示，2023年8月份，中國(guó)鋼筋產(chǎn)量為1877.9萬噸，同比下降1.7%；1-8月累計(jì)產(chǎn)量為15602.8萬噸，同比增長(zhǎng)1.9%。8月份，中國(guó)中厚寬鋼帶產(chǎn)量為1801.2萬噸，同比增長(zhǎng)33.2%；1-8月累計(jì)產(chǎn)量為13575.2萬噸，同比增長(zhǎng)12.0%。8月份，中國(guó)線材（盤條）產(chǎn)量為1190.6萬噸，同比下降2.9%；1-8月累計(jì)產(chǎn)量為9489.6萬噸，同比增長(zhǎng)1.2%。8月份，中國(guó)鐵礦石原礦產(chǎn)量為8633.3萬噸，同比增長(zhǎng)1.3%；1-8月累計(jì)產(chǎn)量為65916.9萬噸，同比增長(zhǎng)7.0%。

7、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：1-8月中國(guó)原煤產(chǎn)量30.5億噸

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示，2023年8月份，中國(guó)原煤產(chǎn)量為38217.4萬噸，同比增長(zhǎng)2.0%；1-8月累計(jì)產(chǎn)量305083.9萬噸，同比增長(zhǎng)3.4%。8月份，中國(guó)焦炭產(chǎn)量為4157.9萬噸，同比增長(zhǎng)6.0%；1-8月累計(jì)產(chǎn)量32592.9萬噸，同比增長(zhǎng)2.3%。

8、湖北省2023-2024年秋冬季大氣污染防治專項(xiàng)行動(dòng)方案

鋼鐵方面：加快推進(jìn)鋼鐵行業(yè)超低排放改造。全省22家鋼鐵企業(yè)強(qiáng)力推進(jìn)有組織排放末端治理設(shè)施建設(shè),全面梳理無組織排放點(diǎn)并強(qiáng)化整改,提高廠區(qū)清潔運(yùn)輸比率。2023年底前,武漢、襄陽、黃石、荊州、鄂州、咸寧等地鋼鐵企業(yè)基本完成超低排放改造。

9、吉林鑫達(dá)鋼鐵產(chǎn)能置換技術(shù)改造升級(jí)（二期）項(xiàng)目獲批

吉林鑫達(dá)鋼鐵產(chǎn)能置換技術(shù)改造升級(jí)（二期）項(xiàng)目獲批：退出2座65噸轉(zhuǎn)爐，建設(shè)1座100噸轉(zhuǎn)爐，配套建設(shè)1座脫硫站、2座LF精煉爐、1臺(tái)10機(jī)10流方坯連鑄機(jī)，以及給排水系統(tǒng)、環(huán)境除塵系統(tǒng)等公輔設(shè)施。項(xiàng)目建設(shè)符合《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》要求，裝備、產(chǎn)品、工藝均不屬于限制類、淘汰類范圍。

10、永鋼集團(tuán)煉鋼三廠擴(kuò)建新一鋼項(xiàng)目

9月16日，永鋼集團(tuán)煉鋼三廠擴(kuò)建工程（新一鋼）奮戰(zhàn)100天誓師活動(dòng)在新一鋼項(xiàng)目轉(zhuǎn)爐爐前平臺(tái)舉行。永鋼集團(tuán)副總裁曹樹衛(wèi)，煉鋼項(xiàng)目指揮部人員，施工、監(jiān)理單位相關(guān)人員，共約100人參加活動(dòng)。新一鋼項(xiàng)目占永鋼產(chǎn)能置換主體設(shè)備投資額度的三分之一，是整個(gè)產(chǎn)能置換單體工程投資最大的項(xiàng)目。

11、聯(lián)合特鋼鐵前及軋鋼工序新增除塵治理項(xiàng)目順利通過竣工驗(yàn)收

日前，聯(lián)合特鋼“鐵前及軋鋼工序新增除塵治理項(xiàng)目”順利通過寧河區(qū)生態(tài)環(huán)境局、財(cái)政局以及行業(yè)專家的整體驗(yàn)收。公司副總經(jīng)理吳俊國(guó)及能環(huán)處、相關(guān)分廠負(fù)責(zé)人參加驗(yàn)收活動(dòng)。驗(yàn)收會(huì)上，驗(yàn)收組聽取了公司對(duì)項(xiàng)目建設(shè)、審批、環(huán)保驗(yàn)收、資金使用以及財(cái)務(wù)審計(jì)等情況的專項(xiàng)匯報(bào)，核實(shí)了項(xiàng)目相關(guān)資料，并對(duì)項(xiàng)目實(shí)際改造情況、運(yùn)行情況和改造效果進(jìn)行了審查。

12、河北一民營(yíng)鋼廠新建百萬噸級(jí)項(xiàng)目

近日，河北省生態(tài)環(huán)境廳公開了辛集市澳森特鋼集團(tuán)有限公司燒結(jié)機(jī)升級(jí)改造項(xiàng)目的受理情況。該項(xiàng)目計(jì)劃投資90432.75萬元，升級(jí)改造原有的2臺(tái)122m2燒結(jié)機(jī)為1臺(tái)240m2燒結(jié)機(jī)，并配套建設(shè)公輔設(shè)施。

13、天津：4家鋼企完成相關(guān)產(chǎn)能置換或出讓工作

反饋問題：近年來，天津市工業(yè)結(jié)構(gòu)還有變“重”趨勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全市六大高耗能產(chǎn)業(yè)在第二產(chǎn)業(yè)中的比重由2017年的33.5%上升至2019年的35.4%；全市鋼鐵企業(yè)現(xiàn)有9座高爐中有5座容積小于1200立方米，7臺(tái)燒結(jié)機(jī)中有1臺(tái)面積在180平方米及以下，與國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整要求相比還存在差距。

14、山西晉鋼將建百萬噸級(jí)硅鋼項(xiàng)目

山西晉鋼控股集團(tuán)，是省重點(diǎn)鋼鐵聯(lián)合企業(yè)、山西省確立支持實(shí)施鋼鐵上下游整合重組的主體企業(yè)和晉城市產(chǎn)業(yè)鏈鏈主企業(yè)。近年來，集團(tuán)加快研發(fā)生產(chǎn)冷軋薄板、優(yōu)特棒線材等中高端產(chǎn)品，形成差異化發(fā)展產(chǎn)業(yè)集群；集團(tuán)持續(xù)推進(jìn)噸鋼綜合能耗進(jìn)一步降低。大力發(fā)展綠色鋼鐵，建立全國(guó)首臺(tái)套以煤層氣為氣源的富氫氣基豎爐，將建設(shè)百萬噸級(jí)超短流程低碳?xì)湟苯鸺肮桎撔虏牧享?xiàng)目，打造中國(guó)綠色低碳鋼鐵標(biāo)桿，充分發(fā)揮氫冶金在鋼鐵行業(yè)的示范應(yīng)用效應(yīng)。

15、信鋼新2號(hào)高爐項(xiàng)目順利封頂

9月9日，由上海寶冶承建的安鋼集團(tuán)信陽鋼鐵有限責(zé)任公司煉鐵高爐節(jié)能技改項(xiàng)目新2號(hào)高爐工程順利封頂，標(biāo)志高爐工程由鋼結(jié)構(gòu)施工正式進(jìn)入設(shè)備、電氣安裝和耐火材料施工階段，為高爐順利烘爐奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。該項(xiàng)目位于河南省信陽市明港鎮(zhèn)，施工內(nèi)容為新建一座1250立方米高爐及配套公輔設(shè)施，主要包括礦礁槽系統(tǒng)（改造）系統(tǒng)、爐頂系統(tǒng)、高爐本體系統(tǒng)等。

16、日鋼集團(tuán)“新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換暨數(shù)智轉(zhuǎn)型升級(jí)重大項(xiàng)目”啟動(dòng)

9月16日上午，日鋼集團(tuán)“新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換暨數(shù)智轉(zhuǎn)型升級(jí)重大項(xiàng)目”啟動(dòng)儀式舉行。該項(xiàng)目總投資約100億元，計(jì)劃2026年完成建設(shè)，主要圍繞加快綠色化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型，在原廠區(qū)內(nèi)分步推進(jìn)現(xiàn)有小高爐和轉(zhuǎn)爐“上大壓小、上新壓舊、上高壓低”升級(jí)改造，配套推進(jìn)“十大領(lǐng)域”數(shù)智轉(zhuǎn)型升級(jí)。

17、永達(dá)鋼鐵一百億產(chǎn)值項(xiàng)目投產(chǎn)

9月14日，永達(dá)鋼鐵集團(tuán)1780高端輕工板材生產(chǎn)線項(xiàng)目采用了業(yè)內(nèi)最好設(shè)備配置和最先進(jìn)的自動(dòng)化生產(chǎn)控制系統(tǒng)，是繼永達(dá)鋼鐵集團(tuán)量子電爐技改成功后又一個(gè)里程碑式的提檔升級(jí)項(xiàng)目，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，永達(dá)集團(tuán)年產(chǎn)值將達(dá)到230億元以上，為實(shí)現(xiàn)“再造一個(gè)工業(yè)梧州”和長(zhǎng)洲區(qū)遠(yuǎn)期不銹鋼1000億園區(qū)做出積極貢獻(xiàn)。

18、韓國(guó)鋼鐵行業(yè)不確定性增加

8月31日，韓國(guó)國(guó)土交通部公布今年7月份韓國(guó)住房統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，除竣工量同比增長(zhǎng)了2.1%至218618套外，建筑許可同比下降了29.9%至207278套，開工量同比下降了54.1%至102299套，銷售量同比下降了44.4%至79631套?，F(xiàn)代制鐵和東國(guó)制鋼方面表示，隨著韓國(guó)建筑業(yè)寒冬的到來，韓國(guó)的鋼鐵需求恐將受到不利影響。

19、日本制鐵開發(fā)出鐵制車載電池外殼

據(jù)《日本經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)道，日本制鐵開發(fā)出了一種用于純電動(dòng)汽車（EV）的鐵制電池外殼。為降低純電動(dòng)汽車發(fā)生事故導(dǎo)致電池起火的風(fēng)險(xiǎn)，日本制鐵采用表面鍍上稀有金屬鎳并經(jīng)過熱處理的鋼材，將鐵制外殼的耐熱性提高至2倍以上，同時(shí)通過自主技術(shù)把鋼板加工得很薄，將其重量減輕至與鋁制外殼同等的水平。

20、H2 Green Steel籌集15億歐元建造綠色鋼鐵廠

9月7日，H2 Green Steel（瑞典綠色鋼鐵公司）在官方平臺(tái)發(fā)布消息稱，其在今年歐洲最大的私募中通過股權(quán)融資成功籌集了約15億歐元，這筆資金將用于建設(shè)該公司位于瑞典博登（Boden）的大型綠色鋼鐵廠和歐洲第一座千兆級(jí)電解槽。與采用傳統(tǒng)高爐技術(shù)的鋼廠相比，該綠色鋼鐵廠在生產(chǎn)鋼材的過程中通過使用氫氣替代煤炭，可減少高達(dá)95%的二氧化碳排放。

21、倫銅跌超0.5%

LME期銅收跌46美元，跌幅0.55%，報(bào)8360美元/噸。LME期鋁收漲30美元，漲幅1.37%，報(bào)2220美元/噸。LME期鋅收漲22美元，報(bào)2542美元/噸。LME期鉛收跌14美元，報(bào)2248美元/噸。LME期鎳收跌47美元，報(bào)19877美元/噸。LME期錫收漲480美元，漲幅1.87%，報(bào)26183美元/噸。

22、夜盤收盤 燒堿漲超4%

大商所、鄭商所夜盤收盤，漲多跌少。燒堿漲超4%，焦煤、甲醇漲逾2%，純堿、玻璃等漲超1%，塑料、豆一等小幅上漲；豆二、豆粕等跌超1%，棕櫚油、玉米等小幅下跌。國(guó)際銅夜盤收跌0.54%，滬銅收跌0.46%，滬鋁收漲0.81%，滬鋅收漲0.44%，滬鉛收漲0.35%，滬鎳收漲0.19%，滬錫收漲0.61%。氧化鋁夜盤收漲1.12%。不銹鋼夜盤收漲0.23%。

  股市及部分商品走勢(shì)  

 名 稱
 最新值
  漲跌額
   漲跌幅
上證指數(shù)3125.938.19+0.26%

深證成指

10200.04

55.45

+0.55%

創(chuàng)業(yè)板指

2020.47

17.74

+0.89%

道瓊斯

34624.306.06+0.02%

納斯達(dá)克

13710.241.91+0.01%

英國(guó)富時(shí)100指數(shù)

7652.9458.44-0.76%

德國(guó)DAX30指數(shù)

15727.12166.41-1.05%

法國(guó)CAC40指數(shù)

7276.14102.68-1.39%

美元指數(shù)

106.080.24-0.23%

美元兌人民幣

7.29300.0160+0.22%

Shibor利率

1.912%

14.90BP

——

62%進(jìn)口鐵礦石

124.451.15-0.92%

NYMEX原油

90.990.97+1.08%

BDI指數(shù)

143958+4.20%

LMES銅3

835356-0.67%
唐山普碳鋼坯357020+0.56%

夜盤螺紋2401

386040+1.05%

夜盤熱卷2401

394664+1.65%

夜盤鐵礦2401

872.504+0.46%

夜盤焦煤2401

1903.5047.50+2.56%

夜盤焦炭2401

2538.5041.50+1.66%

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