西本要聞

1月11日行業(yè)要聞早餐

2024年01月11日07:30   來源：西本資訊
摘要：美股止跌回漲，原油高開低走，BDI指數持續(xù)下跌，商品夜盤雙焦翻紅。

國際 動 態(tài)  

1、法國11月工業(yè)復蘇超預期

法國11月的工業(yè)產出出現了超預期的反彈，在歐元區(qū)工業(yè)一片黯淡的情況下帶來了一些好消息。國家統(tǒng)計局周三數據顯示，法國工業(yè)產出較上月增長了0.5%，市場預期為0%。這標志著自去年夏天以來，繼連續(xù)數月下滑之后，產出首次出現增長。

2、德國工程訂單的低迷局勢沒有出現扭轉跡象

德國機械設備制造業(yè)聯(lián)合會的發(fā)現顯示，德國工程公司的訂單在11月再次急劇下滑，同比下降13%。這意味著在10月5%的下降之后又出現了兩位數的跌幅。從9月到11月期間，訂單同比下降12%，其中國內訂單下降17%，外國訂單下降11%。該協(xié)會稱：“目前還沒有跡象表明這一衰退已經觸底，因為我們全球客戶首先需要恢復對可預見經濟增長的信心。”

3、新一輪“缺箱”來了？亞洲港口減少78萬TEU

根據行業(yè)分析機構Sea-Intelligence的推測，由于繞行好望角，預計航運業(yè)減少了145萬~170萬TEU的有效運力，占全球總運力的5.1%~6%。據悉，部分班輪公司已要求在接下來的航次中，盡可能多地將集裝箱從歐洲和美國調回亞洲。分析機構Vespucci Maritime表示，近段時間，每周大約有390000TEU的集裝箱，從歐洲和美國東海岸以滿載和空載的形式運回遠東地區(qū)。這意味著在中國農歷新年之前，抵達亞洲港口的箱量將比以往減少780000TEU。

4、德國房地產行業(yè)陷入困境，建筑業(yè)前景不容樂觀

目前，德國房地產行業(yè)正遭受數十年來最嚴重的危機。德國經濟研究所(DIW)的一項研究顯示，德國建筑支出將在2024年出現金融危機以來的首次下降。預計2024年建筑量將萎縮3.5%，至5460億歐元(5973.8億美元)，然后在2025年略有回升，增長0.5%。IFO經濟研究所的另一項調查顯示，12月住宅建設信心指數降至-56.8，低于11月的-54.4，處于歷史低點。調查主任克勞斯·沃拉貝表示，2024年建筑業(yè)的前景黯淡。

5、歐洲本周債券發(fā)行規(guī)模創(chuàng)紀錄

歐洲本周以來的債券發(fā)行規(guī)模已創(chuàng)紀錄新高，超過了1,080億歐元（1,180億美元），而且本周還剩兩個發(fā)行日。數據顯示，一級市場本周發(fā)行規(guī)模中一半以上，即650億歐元，來自于公共部門借款人，其中西班牙、意大利和歐洲金融穩(wěn)定基金(European Financial Stability Facility)發(fā)行量較大。金融公司募資310億歐元，其他公司募資近120億歐元。

6、EIA報告看點一覽

1. EIA報告：01月05日當周美國戰(zhàn)略石油儲備（SPR）庫存增加60.6萬桶至3.55億桶，增幅0.17%。2. EIA報告：01月05日當周美國國內原油產量維持在1320.0萬桶/日不變。3. EIA報告：01月05日當周美國除卻戰(zhàn)略儲備的商業(yè)原油進口624.1萬桶/日，較前一周減少65.4萬桶/日。4. EIA報告：除卻戰(zhàn)略儲備的商業(yè)原油庫存增加133.8萬桶至4.32億桶，增幅0.31%。5. EIA報告：美國原油產品四周平均供應量為2021.8萬桶/日，較去年同期增加1.64%。6. EIA報告：01月05日當周美國原油出口減少197.0萬桶/日至332.2萬桶/日。

7、世界黃金協(xié)會：全球黃金ETF連續(xù)7個月錄凈流出

世界黃金協(xié)會(WGC)公布的數據顯示，去年12月全球黃金ETF凈流出約合10億美元，連續(xù)第7個月錄得凈流出，總持倉減少10噸至3225噸。但由于金價上升，全球黃金ETF資產管理總規(guī)模上升1%至2140億美元。報告指，歐洲基金12月錄凈流出20億美元，北美及亞洲基金則繼續(xù)買入黃金，當中北美基金連續(xù)第2個月增持黃金，凈流入7.17億美元，而亞洲基金于錄凈流入2.08億美元，是連續(xù)第9個月增持黃金。

8、日本東證指數創(chuàng)34年新高

日本東證指數超過去年9月高位，收于34年高位。東證指數收盤漲1.3%至2444.48點，為1990年3月以來最高水平。日經225指數收盤上漲2.01%，報34441.72點，續(xù)創(chuàng)1990年3月以來收盤新高。日元走軟和債券收益率下降助長了投資者對日本股票的看漲情緒。 

9、美股周三收高

英偉達連續(xù)第三個交易日創(chuàng)歷史新高，市值逼近亞馬遜。蘋果評級第三次遭到下調。美國證交會批準11只現貨比特幣ETF。投資者等待即將公布的通脹數據與財報。道指漲170.57點，漲幅為0.45%，報37695.73點；納指漲111.94點，漲幅為0.75%，報14969.65點；標普500指數漲26.95點，漲幅為0.57%，報4783.45點。

10、原油期貨價格周三收跌

美國政府報告稱上周商業(yè)原油庫存意外攀升，且汽油與餾分油庫存同步增長，令市場擔憂未來原油需求前景疲軟。紐約商品交易所2月交割的西德州中質原油（WTI）期貨價格下跌87美分，跌幅為1.20%，收于每桶71.37美元。庫存報告公布前，WTI原油維持在每桶73.23美元附近。2月天然氣期貨收跌4.73%，收于每百萬英熱單位3.0390美元。歐洲洲際交易所3月交割的布倫特原油期貨價格下跌79美分，跌幅為1%，收于每桶76.80美元。

11、紐約黃金期貨價格周三基本持平

交易員密切關注美國通脹數據，以判斷美聯(lián)儲今年降息的前景。美元走軟使黃金價格得到支撐?，F貨黃金維持在每盎司2028.39美元。美國黃金期貨也穩(wěn)定在每盎司2033.30美元水平。

國 內 財 經 

1、2023年中國中小企業(yè)發(fā)展指數上升1.1點

中國中小企業(yè)協(xié)會10日發(fā)布，2023年12月中國中小企業(yè)發(fā)展指數為89.0，全年呈現震蕩回升走勢，共上升1.1點。數據顯示，2023年中國中小企業(yè)發(fā)展指數最高為89.6，最低為88.9，全年共上升1.1點。中國中小企業(yè)協(xié)會秘書長謝極表示，扭轉了過去兩年指數連續(xù)下降局面。2023年我國經濟整體回升向好是中國中小企業(yè)發(fā)展指數回升的基礎。全年持續(xù)了出臺多項支持中小微企業(yè)的政策，提升了中小企業(yè)的發(fā)展信心，政策實施的效果在不斷顯現。（央視新聞）

2、中國人民銀行副行長陸磊出席金融領域有關問題專家研討會

據央行網站，近日，中國人民銀行金融研究所召開金融領域有關問題專家研討會，中國人民銀行黨委委員、副行長陸磊出席。陸磊指出，中央金融工作會議鮮明提出“加快建設金融強國”的目標，強調推動我國金融高質量發(fā)展，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業(yè)提供有力支撐。中國人民銀行歷來高度重視理論研究工作，注重發(fā)揮專家學者的智慧力量，誠懇希望與會專家暢所欲言，就建立現代中央銀行制度，構建科學穩(wěn)健的金融調控體系，深化金融供給側結構性改革，統(tǒng)籌金融開放與安全，穩(wěn)步擴大金融領域制度型開放等有關問題提出真知灼見。

3、項目密集開工，多地加快綜合交通體系建設

新年伊始，在多地城市建設項目如火如荼的同時，地方政府相繼公布2024年交通基礎設施投資計劃，強調進一步優(yōu)化調整完善綜合立體交通網絡建設，加快形成有效投資。業(yè)內人士認為，加大城市路網建設力度，不僅帶來更通暢、方便的出行，促使城市的發(fā)展具備更高能級、更高質量，還能更進一步有效刺激消費，為市場經濟發(fā)展注入活力。（經參）

4、銀行理財受到投資者熱捧

據悉，開年以來，銀行理財規(guī)模迎來回升，整體“破凈率”和“負收益率”也逐步回落，含權類產品、固收類產品業(yè)績表現均實現增長。其中，現金類理財規(guī)模和收益率均大幅升溫，受到投資者熱捧。資管人士認為，銀行理財2024年“開門紅”成績可圈可點，主要受到機構自身產品管理能力提升、債券市場開年熱等因素影響。2024年理財公司仍青睞風險水平較低的現金管理類和固定收益類產品，但對權益投資的關注度也有所提升，混合類和權益類產品的占比有可能上升。（上證報）

5、多地密集部署 新一輪國企改革

近期，各地加速布局新一輪國企改革。重慶、河南、遼寧、四川等地相繼召開國有企業(yè)改革深化提升行動推進會，部署2024年國資國企改革，推進戰(zhàn)略性重組專業(yè)化整合、加快布局戰(zhàn)略性新興產業(yè)成關鍵詞。記者獲悉，國資委近日召開地方國資委負責人會議，深入研究部署2024年工作任務。業(yè)內人士認為，在新一輪國企改革深化提升行動推動下，地方國企整合重組將加快推進，國有控股上市公司尤其是戰(zhàn)略性新興產業(yè)并購重組活躍度將進一步提高。（中證報）

6、我國“八縱八橫”高速鐵路網主通道已建成約80%

從國家鐵路局了解到，近年來，隨著鐵路建設不斷推進，我國鐵路網越織越密，“八縱八橫”高速鐵路網主通道已建成約80%，普速鐵路網不斷完善。（新華社）

7、去年12月國內挖掘機銷量迎年內首度同比增長

中國工程機械工業(yè)協(xié)會公布數據，統(tǒng)計中的挖掘機主要制造企業(yè)，2023年12月銷售各類挖掘機1.67萬臺，同比下降1.01%。其中，國內銷售7625臺，同比增長24%，為去年首次同比增長；環(huán)比多賣了141臺，增幅為1.9%。

8、常州官宣邁入“萬億俱樂部”

據“常州發(fā)布”近日發(fā)布的消息，2023年，常州邁入萬億之城。這意味著繼2021年東莞GDP破萬億后，全國的萬億城市俱樂部再一次擴容，江蘇也迎來第五個“萬億城市”。2022年常州全市GDP邁上9000億元新臺階，達9550.1億元，離萬億一步之遙。2023年，常州前三季度GDP達7006.1億元，增長6.7%，增速列蘇南第一。

9、上海今年土地首拍：松江兩地塊成交總價逾63億元

1月10日，2024年上海土地市場首拍，兩宗位于上海松江區(qū)的地塊成交，合計成交額63.157億元，出讓面積15.78萬平方米，總建筑面積34.85萬平方米。招商蛇口“觸頂”搖號競得松江商住綜合地塊，成交樓板價17634元/平方米，房地聯(lián)動價51100元/平方米，溢價率9.33%。(澎湃新聞)

10、南京5.37億元底價成交2幅宅地

江蘇省南京市出讓2幅宅地，均以底價成交，總成交額5.37億元。2幅宅地分別來自江寧區(qū)和江北新區(qū)，分別由一家民企和一家央企競得。

證 券 期 貨 

1、滬指調整跌0.54%

大盤今日震蕩調整，三大指數均小幅下跌。總體來看，個股跌多漲少，兩市超3700股處于下跌狀態(tài)。截止收盤，滬指跌0.54%，收報2877.70點；深證成指跌0.55%，收報8922.79點；創(chuàng)業(yè)板指跌0.43%，收報1743.20點。市場成交額依然低迷，僅有6470億元。北向資金全天小幅凈買入6.9億元，早盤一度減倉20億元；其中，滬股通凈買入2.57億元，深股通凈買入4.33億元。

2、兩市融資余額較上一日減少33.60億

截止1月9日，上交所融資余額報8268.98億元，較前一交易日減少20.75億元；深交所融資余額報7486.72億元，較前一交易日減少12.85億元；兩市合計1.58萬億元，較前一交易日減少33.60億元。

3、證券日報評論：506家公司更新回購進展

2024年開年的7個交易日，有506家A股公司更新了回購進展。其中，已有47家公司耗資6.46億元實施回購。此外，新增了19單回購計劃，新增回購金額上限合計23.5億元。無論是何種用途，回購本質是對公司長期發(fā)展價值的認可。注銷式回購能夠提升公司的每股收益，更直接地起到支撐股價的效果，對保護普通投資者的利益具有積極影響，這也是監(jiān)管部門鼓勵的方向。

4、公募REITs頻現大跌臨停，已有原始權益人宣布增持

近日，多只公募REITs發(fā)布了2023年的運營成績單，基本面的波動在二級市場引起了大幅震蕩，有產品因為租金下滑導致資金拋售，即使兩次停牌也未能減緩跌勢，甚至在1月10日盤中跌停。由于市場大幅波動，近一個月以來，全市場已經有6只公募REITs因為跌幅較大而暫時停牌。面對持續(xù)重挫的二級市場，基金管理人和基金原始權益人開始出手“自救”。

5、上海：開展契約型私募基金登記試點

上海市人民政府辦公廳印發(fā)《關于進一步促進上海股權投資行業(yè)高質量發(fā)展的若干措施》。開展契約型私募基金登記試點。按照《條例》有關規(guī)定，開展契約型私募基金投資企業(yè)的市場主體登記試點，股權投資基金管理人運用契約型股權投資基金財產進行投資的，在以股權投資基金管理人名義開立賬戶、列入所投資企業(yè)股東名冊或者持有其他股權投資基金財產時，注明該契約型股權投資基金名稱。

6、大商所發(fā)布市場風險警示公告

據大商所網站消息，近日纖維板品種價格波動較大。請市場參與者理性合規(guī)參與。目前纖維板2402合約已臨近交割月，個人客戶參與存在較大風險。我所根據纖維板2402合約監(jiān)控情況，正在對部分賬戶交易行為進行調查。我所將在市場監(jiān)管中堅持“零容忍”，發(fā)揮五位一體監(jiān)管協(xié)作合力，加強實際控制關系賬戶調查、認定，對違規(guī)行為一經發(fā)現，嚴肅查處。

  行 業(yè) 縱 覽 

1、大宗商品料隨供需面波動

冬至過后，國內多數地區(qū)進入了一年中最寒冷的階段。氣溫帶來的需求、儲存、生產及運輸等條件出現變化，均是大宗商品市場不可忽視的重要變量。從大宗商品價格季節(jié)性波動來看，能源、農產品及黑色系商品對冬季氣溫下降的天氣現象較為敏感。業(yè)內人士認為，目前國內天氣狀況相對平穩(wěn)，并沒有出現大范圍極端低溫和冰凍等災害性天氣，極端天氣對經濟影響相對有限，主要大宗商品價格波動也沒有超越歷史季節(jié)性水平。（中證報）

2、沙鋼永興煉鋼廠1#連鑄機圓滿完成大修任務

1月7日18時33分，隨著沙鋼永興公司1#連鑄機一次性熱調試成功，順利開澆6個流，開澆率100%，標志著1#連鑄機大修任務的圓滿完成。根據公司總體安排，煉鋼廠從2023年12月14日起對1#連鑄機進行大修。經過20余天的奮戰(zhàn)，工作人員對先后對大包回轉臺、振動裝置和二冷導向系統(tǒng)、二冷排蒸系統(tǒng)、冷床平移提升軸等項目進行大修，大修自檢項目共計62項、外協(xié)項目6項，提前5天圓滿完成任務。

3、鄂鋼1號燒結機提前完成檢修順利復產

1月8日11:18分，鄂鋼煉鐵廠1#燒結機提前3天完成中修任務，順利恢復生產。燒結機系統(tǒng)檢修交叉作業(yè)環(huán)節(jié)較多，該廠成立燒結檢修指揮部，結合實際情況動態(tài)優(yōu)化檢修流程，保障工序之間無縫銜接。參與檢修的職工無懼寒冬、克難攻堅，本著“今天的任務絕不留到明天”的信念，與檢修單位密切協(xié)同，安全、順利地完成了290項檢修項目。

4、攀鋼釩二號高爐實現均衡穩(wěn)定生產

攀鋼釩煉鐵廠二號高爐努力克服設備不斷老化的困難，采取積極有效措施穩(wěn)產增效，2023年累計完成生鐵產量121.26萬噸，超計劃5.49萬噸，高爐平均利用系數達到了2.824，刷新歷史紀錄，實現了高效均衡穩(wěn)定生產。目前，該廠二號高爐已連續(xù)穩(wěn)定運行16年。

5、湖南鋼鐵集團年營收2360億元

2023年湖南鋼鐵集團聚焦主責主業(yè)，以高質量黨建引領高質量發(fā)展，生產經營穩(wěn)中有進。在鋼鐵行業(yè)下行趨勢下，全年實現營業(yè)收入2360億元，同比增長7.2%，盈利能力排名行業(yè)第一方陣，連續(xù)兩年進入《財富》世界500強榜單。

6、福建三鋼轉爐水處理系統(tǒng)正式投產運行

近日，福建三鋼閩光股份有限公司產能置換及配套項目1×110t轉爐煉鋼系統(tǒng)工程水處理系統(tǒng)實現重要施工節(jié)點，與原50噸轉爐水處理系統(tǒng)一次性切換成功，正式投產運行提供服務，為下階段最關鍵線路上轉爐主控樓施工創(chuàng)造了不可或缺的前提條件。

7、馬鋼冷軋總廠全年總準發(fā)確認量542萬噸

9條產線18次刷新月產紀錄，12條產線35次突破日產紀錄……剛剛過去的2023年，馬鋼冷軋總廠強化使命擔當，全面對標找差，堅持算賬經營、精益運營，奮勇爭先提效率，全年總準發(fā)確認量542萬噸，創(chuàng)歷史新高。

8、安陽鋼鐵擬4.8億元設立合資公司

1月8日，安陽鋼鐵公告，擬與安陽高新區(qū)建設投資有限公司合資設立河南安鋼電磁新材料科技有限責任公司。合資公司注冊資本4.8億元，其中，安陽鋼鐵持股60％，安陽高新建投持股40％，根據經營需要，適時以項目EPC+股權轉讓等方式引入戰(zhàn)略投資者，各方出資方式均為貨幣出資。合資公司注冊地址為安陽市高新區(qū)安鋼冷軋工業(yè)園區(qū)內，經營范圍：電工鋼等冷軋深加工產品的生產及銷售；產品、原料的運輸；經營本公司自產產品的出口；相關產品的技術咨詢、技術開發(fā)、技術轉讓、技術服務等。

9、2023年12月份天津不銹鋼材市場交易量、額環(huán)比雙增

據天津不銹鋼材市場總經理邢仲英介紹，2023年12月份天津不銹鋼材市場交易量為2290噸，交易額為3670萬元，環(huán)比分別增長12.25%、13.27%。2023年，該市場交易量為22440噸，交易額為36970萬元，同比分別下降29.35%、32.44%。

10、去年西昌鋼釩鐵、鋼、材產量喜獲豐收

2023年，西昌鋼釩鐵、鋼、材產量喜獲豐收，順利完成全年目標，較2022年分別增長10.7%、9.9%、11.0%，均創(chuàng)投產以來最好水平。2023年，該公司根據市場變化，確定了鐵、鋼、材產量的總體目標，生產組織始終堅持“均衡、穩(wěn)定、經濟、高效”原則，全力做好各類資源平衡。

11、本鋼礦業(yè)公司2023年鐵精礦產量創(chuàng)歷史最好水平

2023年，本鋼礦業(yè)公司以鐵精礦生產為核心，瞄準挑戰(zhàn)目標、“軍令狀”目標，科學統(tǒng)籌、精準施略，強化管理、嚴肅考核，全年完成鐵精礦產量949萬噸，創(chuàng)造歷史最好水平。

12、國家能源集團2023年疆煤外運量完成1475萬噸

國家能源集團消息，2023年，國家能源集團疆煤外運量完成1475萬噸，兩年翻三番，實現了跨越式增長。眾所周知，新疆煤炭資源豐富，目前查明煤炭資源儲量4500億噸，居全國第二位。在晉陜蒙資源增長空間有限的情況下，新疆具有較大煤炭增供潛力，是未來最主要的煤炭產能增長區(qū)。

13、太鐵2023年日均裝車30098車

據太原廣播電視臺報道，剛剛過去的2023年，中國鐵路太原局集團公司聚焦“四?！蹦繕巳蝿眨怀隽裂圬涍\成績單：全年日均裝車30098車，同比增加531車、增長1.8%；貨物發(fā)送量達78602萬噸，同比增加1704萬噸、增長2.2%；煤炭發(fā)送量達67636萬噸，同比增加2849萬噸、增長4%。

14、印尼12月煤炭出口環(huán)比增6.13%

2023年12月份，印尼海運煤炭出口量較前一月再次增加，較上年同期增長超20%。Kpler船舶追蹤數據顯示，2023年12月份，印尼煤炭出口量為4834.6萬噸，較上年同期的4011.58萬噸增加20.52%，較11月份的4555.49萬噸增長6.13%。

15、2023年11月美國熱軋扁平材進口量約13.2萬噸

根據美國商務部（USDOC）人口調查局初步統(tǒng)計數據，2023年11月，美國熱軋扁平材進口量約13.2萬噸，環(huán)比下降9%，同比下降13%。

16、2023年11月美國冷軋扁平材進口量約8.55萬噸

根據美國商務部（USDOC）人口調查局初步統(tǒng)計數據，2023年11月，美國冷軋扁平材進口量約8.55萬噸，環(huán)比下降8%，同比下降14%。

17、波羅的海干散貨運價指數三連跌

波羅的海干散貨運價指數周三連續(xù)第三個交易日下跌，觸及近兩個月低位，因所有類型船舶的運費持續(xù)疲軟。波羅的海干散貨運價指數下跌211點，或11.3%，至1664點，為11月13日以來的最低水平。海岬型船運價指數下跌553點，或17%，至2696點，為12月7日以來的最大單日跌幅。海岬型船日均獲利減少4579美元，至22362美元。

18、LME金屬收盤漲跌不一

LME金屬收盤漲跌不一，LME期銅收漲1美元，報8370美元/噸；LME期鋁收跌17美元，報2232美元/噸；LME期鋅收跌8美元，報2496美元/噸；LME期鉛收漲32美元，報2084美元/噸；LME期鎳收漲142美元，報16429美元/噸；LME期錫收漲195美元，報24435美元/噸。

19、國內期貨夜盤收盤跌多漲少

國內期貨夜盤收盤跌多漲少，玻璃跌超2%，菜粕、液化石油氣（LPG）、純堿、豆二、甲醇、乙二醇（EG）跌超1%；漲幅方面，丁二烯橡膠（BR）、20號膠（NR）、橡膠、棕櫚油漲超1%。滬金主力合約收跌0.32%，報480元/克，滬銀主力合約收跌0.08%，報5895元/千克，SC原油主力合約收漲0.96%，報558元/桶。

 股市及部分商品走勢  

 名 稱
 最新值
  漲跌額
   漲跌幅
上證指數2877.7015.55-0.54%

深證成指

8922.79

48.93

-0.55%

創(chuàng)業(yè)板指

1743.20

7.58

-0.43%

道瓊斯

37695.73170.57+0.45%

納斯達克

14969.65111.94+0.75%

英國富時100指數

7651.7632.20-0.42%

德國DAX30指數

16689.811.45+0.01%

法國CAC40指數

7426.080.54-0.01%

美元指數

102.370.02+0.02%

美元兌人民幣

7.18330.0002-0.00%

Shibor利率

1.588%

+0.60BP

——

62%進口鐵礦石

134.354.75-3.63%

NYMEX原油

71.330.91-1.26%

BDI指數

1664211-11.25%

LMES銅3

839162+0.74%
唐山普碳鋼坯360020-0.55%

螺紋2405

39086-0.15%

熱卷2405

40187-0.17%

鐵礦2405

967.509-0.92%

焦煤2405

1773.506.50+0.37%

焦炭2405

2390.5010+0.42%

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