宏觀數(shù)據(jù)

9月30日行業(yè)要聞早餐

2024年09月30日07:00   來源：西本資訊
摘要：政策密集推出，一線城市刺激樓市。情緒報復性回暖，節(jié)前鋼價暴力上漲。

國際 動 態(tài)  

1、中國貿(mào)促會：7月全球經(jīng)貿(mào)摩擦形勢依然緊張

29日上午，中國貿(mào)促會舉辦新聞發(fā)布會，公布了7月份全球經(jīng)貿(mào)摩擦指數(shù)，數(shù)據(jù)顯示，7月全球經(jīng)貿(mào)摩擦形勢依然緊張。從綜合指數(shù)看，7月全球經(jīng)貿(mào)摩擦指數(shù)為102，繼續(xù)處于高位區(qū)間，同比、環(huán)比持平。當月全球經(jīng)貿(mào)摩擦措施涉及金額同比下降30.2%，環(huán)比上升12.6%，說明全球經(jīng)貿(mào)摩擦形勢依然緊張，相關(guān)企業(yè)需關(guān)注“走出去”法律風險。從國別指數(shù)看，在監(jiān)測范圍內(nèi)的20個國家（地區(qū)）中，美國的全球經(jīng)貿(mào)摩擦措施涉及金額最多，越南、印度和巴西的全球經(jīng)貿(mào)摩擦指數(shù)位居前三。從行業(yè)指數(shù)看，在監(jiān)測范圍內(nèi)13個主要行業(yè)中，經(jīng)貿(mào)摩擦措施的沖突點集中在機械設(shè)備和電子行業(yè)，其中電子行業(yè)經(jīng)貿(mào)摩擦指數(shù)居首位，近期電子行業(yè)相關(guān)企業(yè)須重點關(guān)注對外貿(mào)易投資風險預防與應(yīng)對。

2、中美舉行新一輪外交政策磋商

2024年9月27日，外交部部長助理兼政策規(guī)劃司司長苗得雨在紐約同美國國務(wù)院政策規(guī)劃司司長艾哈邁德舉行新一輪中美外交政策磋商。雙方就國際形勢和有關(guān)問題坦誠、深入地交換了意見。

3、中越經(jīng)濟貿(mào)易合作委員會第十三次會議在北京召開

9月29日，商務(wù)部部長王文濤在北京與越南工貿(mào)部部長阮鴻延共同主持召開中越經(jīng)濟貿(mào)易合作委員會第十三次會議，就深化中越經(jīng)貿(mào)合作深入交換意見。

4、五次參選終登頂 石破茂面臨多重挑戰(zhàn)

日本執(zhí)政黨自民黨日前舉行總裁選舉。經(jīng)過兩輪投票，第五次參選的前干事長石破茂當選。他將在10月1日舉行的臨時國會首相指名選舉中當選為新一任日本首相。分析人士指出，石破上臺后將面臨多重挑戰(zhàn)，包括緩解民眾因“黑金”丑聞對自民黨產(chǎn)生的不滿，帶領(lǐng)自民黨贏得即將到來的國會眾議院選舉，以及促進經(jīng)濟、改善民生等。在外交安保方面，石破既提出很多保守主張，也有謹慎務(wù)實的一面，其上臺后的政策尚待觀察。

5、日本即將上任的新首相石破茂呼吁保持寬松貨幣政策

日本即將上任的新首相石破茂周日表示，日本的貨幣政策必須保持寬松的趨勢。當被問及日本央行是否會進一步加息時，石破茂對日本放送協(xié)會表示：“將由日本央行決定，央行的職責是實現(xiàn)價格穩(wěn)定，它與政府密切合作。”他說：“從政府的角度來看，鑒于當前的經(jīng)濟狀況，貨幣政策必須保持寬松趨勢。”

6、俄羅斯政府批準未來三年聯(lián)邦預算草案

俄羅斯政府發(fā)布公告稱，俄羅斯政府已批準2025年聯(lián)邦預算及2026至2027年聯(lián)邦預算計劃，后續(xù)將提交俄羅斯國家杜馬（議會下院）審議。根據(jù)草案，2025年俄聯(lián)邦預算收入約為40.296萬億盧布，同比增長近12%；非石油和天然氣收入所占比例將增至73%；聯(lián)邦支出約為41.4695萬億盧布；預算赤字占國內(nèi)生產(chǎn)總值0.5%左右；大部分資金將被用于實施國家性項目。

7、本輪巴以沖突#已致加沙地帶41595人死亡

當?shù)貢r間29日，加沙地帶衛(wèi)生部門發(fā)表聲明稱，過去一段時間里以軍在加沙地帶開展的軍事行動共導致9人死亡，41人受傷。自去年10月7日新一輪巴以沖突爆發(fā)以來，以軍在加沙地帶的軍事行動已導致41595名巴勒斯坦人死亡，96251人受傷。（央視新聞）

8、五角大樓：美軍準備好增強對中東地區(qū)軍力部署

美國國防部29日說，美軍已準備好增強針對中東地區(qū)的軍力部署，將維持當前的海上打擊力量并可能增強空中打擊力量，以應(yīng)對伊朗等方面可能針對美軍的襲擊。美國防部發(fā)言人帕特里克·賴德當天發(fā)表聲明說，美國防部長奧斯汀正持續(xù)聽取有關(guān)中東地區(qū)局勢進展的匯報并據(jù)此調(diào)整美軍在當?shù)氐牟渴?。美軍相關(guān)舉措的目的是保護該地區(qū)美國公民和軍隊的安全、保衛(wèi)以色列，并通過威懾和外交兩個途徑防止局勢升級。（新華社）

9、國際碼頭工人協(xié)會宣布將罷工

國際碼頭工人協(xié)會（ILA）宣布從周二開始，將對從緬因州到德克薩斯州的所有大西洋和墨西哥灣沿岸港口舉行罷工。

國 內(nèi) 財 經(jīng) 

1、李強主持召開國務(wù)院常務(wù)會議

部署加快“十四五”規(guī)劃102項重大工程實施的有關(guān)舉措。會議指出，“十四五”時期實施102項重大工程，是黨中央統(tǒng)籌當前和長遠作出的重要部署。要立足全局抓好重大工程實施，進一步壓實各方責任，加強部門協(xié)同和央地聯(lián)動，強化資金支持和要素資源保障，破解難點堵點，確保重大工程建設(shè)取得預期成效。（央視）

2、國常會：研究部署一攬子增量政策的落實工作

國務(wù)院總理李強9月29日主持召開國務(wù)院常務(wù)會議。會議學習貫徹習近平總書記在中央政治局會議上關(guān)于當前經(jīng)濟形勢和經(jīng)濟工作的重要講話精神，研究部署一攬子增量政策的落實工作。會議強調(diào)，把已明確的政策措施落實好，有效實施宏觀調(diào)控，推動各項政策協(xié)同發(fā)力，打好組合拳，著力解決經(jīng)濟運行中的突出問題，努力完成全年經(jīng)濟社會發(fā)展目標任務(wù)。每一項政策都要明確責任分工，加快出臺實施的節(jié)奏，條件相對成熟的政策要馬上推出，需要進一步細化完善的政策要抓緊做好相關(guān)工作、成熟一批推出一批。同時，要根據(jù)形勢變化，及時研究新的增量政策。（央視新聞）

3、央行貨幣政策委員會召開2024年第三季度例會

中國人民銀行貨幣政策委員會2024年第三季度（總第106次）例會于9月25日在北京召開。會議認為，要加大貨幣政策調(diào)控力度，提高貨幣政策調(diào)控精準性。保持流動性合理充裕，引導信貸合理增長、均衡投放，保持社會融資規(guī)模、貨幣供應(yīng)量同經(jīng)濟增長和價格水平預期目標相匹配，促進物價保持在合理水平。完善市場化利率形成和傳導機制，強化央行政策利率引導作用，發(fā)揮市場利率定價自律機制作用和存款利率市場化調(diào)整機制效能，推動企業(yè)融資和居民信貸成本穩(wěn)中有降。充實貨幣政策工具箱，開展國債買賣，關(guān)注長期收益率的變化。暢通貨幣政策傳導機制，提高資金使用效率。強化預期引導，增強匯率彈性，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定，防止形成單邊一致性預期并自我強化，防范匯率超調(diào)風險。

4、財政部：1-8月國有企業(yè)營業(yè)總收入同比增長1.4%

9月29日，財政部發(fā)布2024年1-8月全國國有及國有控股企業(yè)經(jīng)濟運行情況。1-8月，全國國有及國有控股企業(yè)（以下稱國有企業(yè)）營業(yè)總收入同比增長1.4%，利潤總額同比下降2.1%。一、營業(yè)總收入。1-8月，國有企業(yè)營業(yè)總收入538122.3億元，同比增長1.4%。二、利潤總額。1-8月，國有企業(yè)利潤總額28836.8億元，同比下降2.1%。三、應(yīng)交稅費。1-8月，國有企業(yè)應(yīng)交稅費39225.6億元，同比增長0.7%。四、資產(chǎn)負債率。8月末，國有企業(yè)資產(chǎn)負債率64.9%，上升0.1個百分點。（財政部網(wǎng)站）

5、央行開展1820億元7天期逆回購操作

為維護季末銀行體系流動性合理充裕，29日中國人民銀行以固定利率、數(shù)量招標方式開展了1820億元7天期逆回購操作，操作利率為1.50%。中國人民銀行27日發(fā)布公告稱，從9月27日起，公開市場7天期逆回購操作利率由此前的1.70%調(diào)整為1.50%，降幅為20個基點。受此帶動，常備借貸便利（SLF）利率27日晚間迎來下調(diào)。自9月27日起，隔夜、7天、1個月SLF利率均下行20個基點，調(diào)整至2.35%、2.50%、2.85%。目前，7天期逆回購操作已基本承擔起主要政策利率的功能。今年以來，7天期逆回購操作利率已累計下降30個基點。（新華社）

6、發(fā)改委組織召開推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新部際聯(lián)席會議全體會議

9月29日上午，受部際聯(lián)席會議召集人、國家發(fā)展改革委主任鄭柵潔委托，部際聯(lián)席會議副召集人、國家發(fā)展改革委副主任趙辰昕組織召開推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新部際聯(lián)席會議全體會議。會議指出，“兩新”工作關(guān)系各行各業(yè)和千家萬戶，要及時跟蹤研判，準確把握制約政策發(fā)揮更大效應(yīng)的困難和問題。錨定目標任務(wù)，堅持問題導向，采取務(wù)實管用措施，提高“兩新”政策針對性、有效性，確保“真金白銀”優(yōu)惠直達企業(yè)和消費者。會議要求，要增強做好“兩新”工作的責任感和緊迫感，形成工作合力，狠抓推進落實。加強重點任務(wù)調(diào)度，著力解決堵點卡點問題。嚴格資金和項目管理，確保資金發(fā)揮效益。加強產(chǎn)品質(zhì)量和價格監(jiān)管，營造良好市場環(huán)境。暢通廢舊物資循環(huán)利用，加快推進標準提升行動。

7、國資委：支持國有企業(yè)大膽試錯

據(jù)國資委29日消息，《旗幟》刊發(fā)國務(wù)院國資委黨委署名文章《推動國資國企改革展現(xiàn)新氣象取得新突破》。文章提到，強化國資監(jiān)管的產(chǎn)業(yè)思維、科技思維。健全國資監(jiān)管機構(gòu)職能配置和機構(gòu)設(shè)置，在引導企業(yè)強化科技創(chuàng)新、發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、服務(wù)國家重大戰(zhàn)略等方面建立體系化、常態(tài)化工作機制，健全精準化、差異化、長周期的科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新考核評價體系、政策支持體系，探索建立更加包容審慎的新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新模式國資監(jiān)管體系，加強新領(lǐng)域新賽道制度供給，支持國有企業(yè)大膽試錯，著力當好發(fā)展實體經(jīng)濟的長期資本、耐心資本、戰(zhàn)略資本。

8、央行將在官網(wǎng)增設(shè)新欄目，公布全國新發(fā)放房貸利率平均值

9月29日，從人民銀行獲悉，在此輪存量房貸利率批量下調(diào)后，近期央行將在官網(wǎng)增設(shè)新欄目，按季公布全國新發(fā)放房貸利率平均值。購房者可根據(jù)央行官網(wǎng)公布的利率情況，觀察自己的房貸利率水平，當自己的存量房貸與全國新發(fā)放房貸利率偏離達到一定幅度時，借貸雙方可通過協(xié)商變更合同等方式調(diào)整加點幅度，引導存量房貸利率降至全國新發(fā)放房貸平均利率水平附近，不會出現(xiàn)較大的差別。

9、部分房地產(chǎn)金融政策期限延長至2026年底

中國人民銀行、國家金融監(jiān)督管理總局關(guān)于延長部分房地產(chǎn)金融政策期限的通知：中國人民銀行上?？偛浚魇?、自治區(qū)、直轄市及計劃單列市分行；國家金融監(jiān)督管理總局各監(jiān)管局；國家開發(fā)銀行、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行，各國有商業(yè)銀行，中國郵政儲蓄銀行，各股份制商業(yè)銀行；各信托公司、保險公司、金融資產(chǎn)管理公司：為貫徹落實黨中央、國務(wù)院決策部署，滿足房地產(chǎn)行業(yè)合理融資需求，促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展，現(xiàn)就有關(guān)事項通知如下：一、《中國人民銀行 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會關(guān)于做好當前金融支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展工作的通知》（銀發(fā)〔2022〕254號）中支持開發(fā)貸款、信托貸款等存量融資合理展期政策的適用期限延長至2026年12月31日。二、《中國人民銀行辦公廳 國家金融監(jiān)督管理總局辦公廳關(guān)于做好經(jīng)營性物業(yè)貸款管理的通知》（銀辦發(fā)〔2024〕8號）中有關(guān)政策有適用期限的，將適用期限延長至2026年12月31日。（央視新聞）

10、央行：取消房貸利率重定價周期最短為一年的限制

中國人民銀行有關(guān)負責人表示，中國人民銀行公告〔2024〕第11號主要進行了如下優(yōu)化。其中，取消房貸利率重定價周期最短為一年的限制。自2024年11月1日起，新簽訂合同的浮動利率房貸，與除房貸之外的其余浮動利率貸款保持一致，可由借貸雙方自主協(xié)商確定重定價周期。符合條件的存量房貸借款人在與商業(yè)銀行協(xié)商調(diào)整房貸利率加點幅度的同時，也可調(diào)整重定價周期，使存量房貸利率及時反映定價基準（LPR）的變化，暢通貨幣政策傳導。

11、一攬子房地產(chǎn)金融舉措加速落地

29日，金融管理部門此前宣布的一攬子房地產(chǎn)金融舉措落地，其中包括批量調(diào)整存量房貸利率、優(yōu)化個人住房貸款最低首付款比例、完善商業(yè)性個人住房貸款利率定價機制、延長部分房地產(chǎn)金融政策期限、優(yōu)化保障性住房再貸款有關(guān)要求等舉措。（新華社）

12、住建部：要對商品房建設(shè)嚴控增量、優(yōu)化存量、提高質(zhì)量

9月29日，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部黨組書記、部長倪虹主持召開黨組會議，傳達學習9月26日中央政治局會議精神，研究部署貫徹落實工作。會議強調(diào)，要對商品房建設(shè)嚴控增量、優(yōu)化存量、提高質(zhì)量，發(fā)揮城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機制作用，加大項目“白名單”貸款審批投放力度，滿足房地產(chǎn)項目合理融資需求，打好商品住房項目保交房攻堅戰(zhàn)。（中國房地產(chǎn)報）

13、住建部：支持城市特別是一線城市用好房地產(chǎn)市場調(diào)控自主權(quán)

住房城鄉(xiāng)建設(shè)部黨組書記、部長倪虹29日主持召開黨組會議。會議強調(diào)，要深刻領(lǐng)會、深入貫徹黨中央關(guān)于促進房地產(chǎn)市場止跌回穩(wěn)的重要部署，指導各地有效落實存量政策，加力推動增量政策落地見效，要回應(yīng)群眾關(guān)切，支持城市特別是一線城市用好房地產(chǎn)市場調(diào)控自主權(quán)，因城施策調(diào)整住房限購政策。要對商品房建設(shè)嚴控增量、優(yōu)化存量、提高質(zhì)量，發(fā)揮城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機制作用，加大項目“白名單”貸款審批投放力度，滿足房地產(chǎn)項目合理融資需求，打好商品住房項目保交房攻堅戰(zhàn)。要積極實施城市更新行動，下力氣建設(shè)綠色、低碳、智能、安全“好房子”，加快推進城中村、城市危舊房和城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造，加強城市地下管線更新改造，完善城市基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施，不斷改善人民群眾居住條件和生活環(huán)境。

14、住建部：全力促進房地產(chǎn)市場止跌回穩(wěn)

住房城鄉(xiāng)建設(shè)部黨組書記、部長倪虹主持召開黨組會議。會議強調(diào)，要切實把思想和行動統(tǒng)一到黨中央對當前經(jīng)濟形勢的科學判斷上來，認真貫徹落實黨中央決策部署，進一步增強做好經(jīng)濟工作的責任感和使命感，正視困難、堅定信心，充分釋放住房城鄉(xiāng)建設(shè)穩(wěn)增長、擴內(nèi)需巨大潛能，以夯實基礎(chǔ)、深化改革為主線，全力促進房地產(chǎn)市場止跌回穩(wěn)，持續(xù)推動建筑業(yè)工業(yè)化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型升級，積極實施城市更新行動，系統(tǒng)推進好房子、好小區(qū)、好社區(qū)、好城區(qū)“四好”建設(shè)，努力為保障和改善民生辦實事，為完成全年經(jīng)濟社會發(fā)展目標任務(wù)作貢獻。（中國建設(shè)報）

15、分析師稱黃金周樓市表現(xiàn)值得期待

四大一線城市中，上海、廣州、深圳連夜發(fā)布樓市新政，回應(yīng)市場關(guān)切，提振市場信心。上海中原地產(chǎn)市場分析師盧文曦提到，進一步優(yōu)化的政策會釋放較多市場需求，黃金周的上海樓市表現(xiàn)值得市場期待，十月的樓市交易量也有望止跌企穩(wěn)，四季度成交量有望走出翹尾行情。

16、國有四大行宣布將調(diào)整存量個人住房貸款利率

工行、農(nóng)行、中行、建行29日均發(fā)布公告，將調(diào)整存量個人住房貸款利率，具體情況如下：積極響應(yīng)自律機制倡議，正在依法有序推進降低存量商業(yè)性個人住房貸款利率工作。該行將按照市場化、法制化原則，依法合規(guī)制定實施細則，同時進行技術(shù)準備，擬于2024年10月12日通過該行官方網(wǎng)站、官方微信公眾號、貸款經(jīng)辦行、95566等渠道發(fā)布具體實施細則，并于2024年10月31日前對存量房貸利率實施批量調(diào)整。

17、上海進一步優(yōu)化房地產(chǎn)市場政策措施

上海市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理委員會官微消息，為深入貫徹落實黨中央、國務(wù)院決策部署，加快建立租購并舉的住房制度，加快構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式，因城施策更好滿足居民剛性住房需求和多樣化改善性住房需求，促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展，經(jīng)市政府同意，現(xiàn)就進一步優(yōu)化房地產(chǎn)市場政策措施通知如下：一調(diào)整住房限購政策，二優(yōu)化住房信貸政策 ，三調(diào)整住房稅收政策。本通知自2024年10月1日起施行。

18、廣州官宣：取消居民家庭購買住房各項限購政策

廣州市人民政府辦公廳發(fā)布關(guān)于調(diào)整房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展措施的通知。通知中明確，取消居民家庭在本市購買住房的各項限購政策，通知自2024年9月30日起正式實施。本次限購政策調(diào)整后，本市戶籍、非戶籍居民家庭和單身人士在全市范圍內(nèi)購買住房的，不再審核購房資格，不再限制購房套數(shù)。

19、深圳：首套住房商業(yè)性個人住房貸款最低首付款比例調(diào)整為15%

據(jù)深圳市住房和建設(shè)局，為深入貫徹落實黨中央、國務(wù)院決策部署，加快構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式，更好滿足居民剛性住房需求和多樣化改善性住房需求，促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展，經(jīng)市政府同意，現(xiàn)就進一步優(yōu)化我市房地產(chǎn)政策事宜通知如下。首套住房商業(yè)性個人住房貸款最低首付款比例調(diào)整為15%，二套住房商業(yè)性個人住房貸款最低首付款比例調(diào)整為20%。購房居民家庭及成年單身人士名下已有住房無按揭抵押登記或只有一套按揭抵押登記（含抵押合同備案信息），新購買的住房，在辦理個人住房貸款業(yè)務(wù)時可適用第二套住房貸款政策。有兩個及以上未成年子女的居民家庭，購買第二套住房的，在辦理個人住房貸款業(yè)務(wù)時可適用首套住房貸款政策。深汕特別合作區(qū)首套住房和二套住房商業(yè)性個人住房貸款最低首付款比例統(tǒng)一調(diào)整為15%，取消利率下限。將個人住房轉(zhuǎn)讓增值稅征免年限由5年調(diào)整到2年。取消商品住房和商務(wù)公寓轉(zhuǎn)讓限制，商品住房和商務(wù)公寓取得不動產(chǎn)權(quán)登記證書后，可上市交易。

20、1-8月港口貨物吞吐量同比增長

據(jù)交通運輸部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2024年1-8月，完成港口貨物吞吐量達到了115.1億噸，同比增長3.7%，其中外貿(mào)、內(nèi)貿(mào)吞吐量分別增長7.9%和1.9%。特別是集裝箱吞吐量，前8個月達到了2.2億標箱，同比增長8.2%，外貿(mào)和內(nèi)貿(mào)分別增長8.8%和7.5%。

21、1-8月營業(yè)性貨運量同比增長

據(jù)交通運輸部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2024年1-8月，完成營業(yè)性貨運量達到了366.7億噸，同比增長3.4%，分方式看，鐵路、公路、水路、民航貨運量同比分別增長1.7%、3.2%、5.1%和26%。

22、今年上半年廣州綠色貸款余額達1.23萬億元

2024粵港澳大灣區(qū)綠色金融聯(lián)盟年會近日舉行。廣州市政府副市長、中共廣州市委金融委副主任、中共廣州市委金融辦主任、中共廣州市委金融工委書記賴志鴻表示，截至2024年上半年末，廣州綠色貸款余額1.23萬億元，占全市各類貸款比重超過15%。累計在境內(nèi)外發(fā)行各類綠色債券折合人民幣近2000億元；廣州期貨交易所上市工業(yè)硅、碳酸鋰期貨和期權(quán)，截至2024年8月末，總成交1.8億手、累計成交額12.9萬億元；廣州碳排放權(quán)交易中心碳配額現(xiàn)貨成交量超過3億噸，成交額72.57億元。（上證報）

23、1至8月北京規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤增長29.8%

北京市統(tǒng)計局9月29日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，1至8月，北京規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入18930億元，同比增長8.1%；實現(xiàn)利潤總額1287.4億元，同比增長29.8%。

24、北京前八個月財政收入4387.2億元

北京市財政局公布9月29日的北京市2024年1至8月財政收支情況顯示，隨著國家和本市多項經(jīng)濟政策有效實施、改革舉措持續(xù)落地，減稅降費、營商環(huán)境優(yōu)化效果不斷釋放，首都經(jīng)濟運行保持平穩(wěn)，帶動全市一般公共預算收入平穩(wěn)增長。1至8月，全市一般公共預算收入完成4387.2億元、同比增長1.2%，已完成年度預算的67.6%；支出完成5363.2億元、同比增長6.3%。

25、南京8宗宅地42.95億元全部成交

9月29日，南京8宗宅地進行出讓，最終所有地塊均為底價成交，成交總價42.95億元。

26、蘇州74.53億元出讓4宗地塊

江蘇省蘇州市出讓4宗地塊，包括3宗住宅用地和一宗商住地塊，4宗地塊最終全部成交，成交總價約74.53億元。

27、無錫再推樓市新政 跨區(qū)購房可算“首套”

無錫市29日發(fā)布《關(guān)于進一步優(yōu)化房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展若干政策措施的通知》，涉及首套房認定標準、加大公積金支持、優(yōu)化商業(yè)貸款利率、盤活存量住房、拓寬房票使用范圍和對象等10條重磅措施。通知明確，今后在無錫市區(qū)范圍內(nèi)新購買商品住房，購房人在擬購住房所在區(qū)（含無錫經(jīng)開區(qū)）范圍內(nèi)無商品住房的，可認定為首套房。

28、上海世茂建設(shè)被執(zhí)行總金額超421億元

天眼查法律訴訟信息顯示，9月27日，上海世茂建設(shè)有限公司新增2條被執(zhí)行人信息，執(zhí)行標的合計2.4億余元，被執(zhí)行人還包括福州世茂世途置業(yè)有限公司、福州世茂世源置業(yè)有限公司，執(zhí)行法院為福建省福州市中級人民法院。天眼風險信息顯示，上海世茂建設(shè)有限公司現(xiàn)存90余條被執(zhí)行人信息，被執(zhí)行總金額超421億元。

 證 券 期貨 

1、上交所29日測試全部結(jié)束

上交所29日上午9:00-11:30啟動競價、綜合業(yè)務(wù)等平臺相關(guān)業(yè)務(wù)測試。目前測試已經(jīng)全部結(jié)束。記者獲悉，本次測試中，上交所競價交易系統(tǒng)累計接收申報2.7億筆訂單，是歷史峰值的2倍，是上周五(9月27日)申報的3倍。交易所測試結(jié)果系統(tǒng)整體表現(xiàn)正常，符合預期。

2、多家A股重要股東轉(zhuǎn)讓部分股權(quán)

市場溫度驟升，場外資金跑步入場。9月27日晚，華孚時尚、赫美集團等多家公司宣布，重要股東轉(zhuǎn)讓部分股權(quán)，多家私募大手筆接盤。據(jù)不完全統(tǒng)計，當周已有10余家公司宣布重要股東協(xié)議轉(zhuǎn)讓消息，合計涉及金額已超過20億元。（中國基金報）

3、大增3500億元 “抄底”資金迫不及待

上周，A股市場漲勢喜人。值得關(guān)注的是，指數(shù)迅速反彈的過程中，投資者情緒急速升溫。本周后四個交易日（9月24日至9月27日），A股ETF獲得了約534億元資金凈流入。疊加基金上漲帶來的規(guī)模增加，A股ETF規(guī)模擴張約3500億元。（中國證券報）

4、近七成私募選擇高倉位持股過節(jié)

私募排排網(wǎng)的最新調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，即將到來的國慶節(jié)長假，近七成私募選擇重倉或滿倉持股過節(jié)，25%的私募則選擇中等倉位過節(jié)。與此同時，諸多宏觀策略私募近期提升了權(quán)益資產(chǎn)的配置比例。在業(yè)內(nèi)人士看來，伴隨著政策積極信號超預期釋放，市場情緒有望持續(xù)改善，A股或延續(xù)反彈行情。

5、基金發(fā)行 權(quán)益類基金成布局重點

近期市場強勢反彈，新基金發(fā)行亦逐步回暖。9月新發(fā)基金募集規(guī)模超860億元，其中股票型基金募集規(guī)模超過250億元。如果拉長期限來看，今年前三季度新基金發(fā)行規(guī)模逼近9000億元，較去年同期增長超800億元。近日，中央金融辦、中國證監(jiān)會聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于推動中長期資金入市的指導意見》（下稱《指導意見》)指出，要豐富公募基金可投資產(chǎn)類別，建立ETF指數(shù)基金快速審批通道，持續(xù)提高權(quán)益類基金規(guī)模和占比。業(yè)內(nèi)人士預計，后續(xù)增量資金依然可期。

6、公募機構(gòu)分紅意愿顯著提升 年內(nèi)已分紅1400多億元

今年以來，公募機構(gòu)分紅意愿顯著提升。公募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至9月29日，年內(nèi)股票型基金分紅188次，同比增長164.79%，分紅金額達115.64億元，同比增長83.54%。在所有類型基金中，QDII（合格境內(nèi)機構(gòu)投資者）基金分紅金額同比增幅最大，年內(nèi)共分紅3.23億元，同比增長543.63%，分紅共計36次，同比增長44%。

7、基金一周漲超30%，溢價頻現(xiàn)投資需謹慎

上周A股、港股迅速回升，多只基金漲幅超過20%，最高超30%。數(shù)據(jù)顯示，被動指數(shù)型基金表現(xiàn)突出，金融科技主題ETF漲幅居前。部分知名基金經(jīng)理管理的產(chǎn)品也實現(xiàn)了顯著漲幅。然而，基金溢價現(xiàn)象頻發(fā)，9月28日，多只基金提示溢價風險，如招商中概互聯(lián)ETF等。投資者需注意溢價可能導致的虧損風險，尤其是LOF產(chǎn)品，了解不足可能造成重大損失。

8、多家券商齊發(fā)公告，9月27日起暫時關(guān)閉隔日委托功能

9月27日下午和晚間，國投證券、廣發(fā)證券、國海證券等多家券商齊發(fā)公告稱，9月27日起暫時關(guān)閉隔日委托功能，隔日委托功能開啟的具體時間，將另行通知。

9、債市出現(xiàn)調(diào)整，債基、銀行理財收益波動明顯

在一系列政策組合拳出臺后，本周債券市場出現(xiàn)明顯調(diào)整，債基、銀行理財產(chǎn)品收益也出現(xiàn)較大波動。數(shù)據(jù)顯示，本周有900只固定收益類銀行理財產(chǎn)品以及逾2400只債基凈值出現(xiàn)下跌。多位業(yè)內(nèi)人士表示，在近期一系列提振經(jīng)濟政策影響下，市場預期出現(xiàn)改善，風險偏好明顯提高，債券市場短期內(nèi)面臨調(diào)整壓力。（中國基金報）

10、外資大舉買入中概股ETF

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在9月23日至9月27日的一周內(nèi)，KWEB、FXI、MCHI等多只中概股ETF資產(chǎn)規(guī)模激增，資金凈流入分別創(chuàng)近一年甚至近三年來的新高。多只中概股ETF規(guī)模強勢回升，創(chuàng)出了階段新高。（中國證券報）

  行 業(yè) 縱 覽 

1、唐山鋼坯價格大漲，國內(nèi)建筑鋼市飆升

9月28-29日，河北唐山部分普碳方坯出廠價格上漲150元至3200元/噸，較上周日上漲340元/噸；主要在營業(yè)市場建筑鋼價飆升，漲幅創(chuàng)下年度新紀錄。

2、國家發(fā)改委等部門近日發(fā)布關(guān)于加強煤炭清潔高效利用的意見

國家發(fā)展改革委等部門近日發(fā)布關(guān)于加強煤炭清潔高效利用的意見。其中提到，到2030年，煤炭綠色智能開發(fā)能力明顯增強，生產(chǎn)能耗強度逐步下降，儲運結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，商品煤質(zhì)量穩(wěn)步提高，重點領(lǐng)域用煤效能和清潔化水平全面提升，與生態(tài)優(yōu)先、節(jié)約集約、綠色低碳發(fā)展相適應(yīng)的煤炭清潔高效利用體系基本建成。

3、國家發(fā)改委等部門：新建煤礦原則上按照智能化標準設(shè)計建設(shè)

國家發(fā)展改革委等部門近日發(fā)布關(guān)于加強煤炭清潔高效利用的意見。其中提到，加快煤礦安全智能化發(fā)展。新建煤礦原則上按照智能化標準設(shè)計建設(shè)，大型煤礦和災(zāi)害嚴重煤礦要加快智能化改造，具備條件的要實現(xiàn)采掘系統(tǒng)智能化。重點推進開采系統(tǒng)智能決策自主運行、掘進系統(tǒng)工藝設(shè)備高效協(xié)同，采掘工作面實現(xiàn)超視遠程控制與現(xiàn)場少人無人，推廣應(yīng)用固定場所無人值守、危險繁重崗位機器人替代，提升煤礦安全高效生產(chǎn)管理水平。推進節(jié)能環(huán)保升級。

4、1-8月全國煤炭采選業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入20703.3億元

1—8月份，采礦業(yè)實現(xiàn)利潤總額8132.8億元，同比下降9.2%。煤炭開采和洗選業(yè)實現(xiàn)利潤總額4167.2億元，同比下降20.9%。1-8月份，采礦業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入38686.3億元，同比下降2.8%。煤炭開采和洗選業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入20703.3億元，同比下降10.6%。1-8月份，采礦業(yè)實現(xiàn)營業(yè)成本13768.7億元，同比下降7.3%。煤炭開采和洗選業(yè)實現(xiàn)營業(yè)成本13768.7億元，同比下降7.3%。

5、152家鋼企完成超低排放改造公示

據(jù)中鋼協(xié)網(wǎng)站消息，2024年9月底，有6家鋼企進行超低排放改造和評估監(jiān)測進展情況公示，分別為安陽鋼鐵股份有限公司、遷安九江線材有限責任公司、河鋼樂亭鋼鐵有限公司、河北鑫達鋼鐵集團有限公司、河南安鋼周口鋼鐵有限責任公司和山東鋼鐵集團永鋒臨港有限公司。截至2024年9月28日，已有152家鋼鐵企業(yè)在中鋼協(xié)網(wǎng)站進行公示。

6、西氣東輸四線新疆段建成投產(chǎn)

國家管網(wǎng)消息，9月29日，國家“十四五”石油天然氣發(fā)展規(guī)劃重點項目——西氣東輸四線新疆段建成投產(chǎn)。西氣東輸四線（吐魯番-中衛(wèi)）是繼西氣東輸一線、二線、三線管道之后又一條東西走向的能源戰(zhàn)略通道，全長1745公里，管徑1219毫米，設(shè)計壓力12兆帕，年設(shè)計輸氣能力150億立方米。

7、中國寶武：把長材基本盤打造得最強

9月25日下午，寶武科協(xié)長材技管理推進委員會在山鋼萊蕪分公司召開年度工作會議。集團公司13家長材單元70余位長材廠主要負責人、技術(shù)骨干，集團公司科協(xié)、科技創(chuàng)新部、鋼鐵業(yè)發(fā)展部等部門參加會議。長材委員會指出，寶武長材產(chǎn)線具有4000萬噸產(chǎn)能，理應(yīng)在市場競爭方面展現(xiàn)更大作為。將長材打造成為第三大戰(zhàn)略產(chǎn)品，是集團公司適應(yīng)長周期調(diào)結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵舉措。要充分認識深化整合協(xié)同是寶武穿越鋼鐵行業(yè)下行周期的需要，同時也是將長材產(chǎn)品打造成新的增長潛力點的重要機遇。

8、邯鋼精品鋼材前9個月再創(chuàng)佳績

1—9月份，邯鋼堅持進一步貼近市場、貼近客戶，加快推動“鋼鐵向材料制造向服務(wù)”轉(zhuǎn)變，從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、客戶結(jié)構(gòu)兩端發(fā)力，精品鋼材再次邁上新臺階。其中研發(fā)新產(chǎn)品24個，8個新產(chǎn)品實現(xiàn)國內(nèi)首發(fā)，成功試制大廢鋼比DX56D+Z高端汽車面板低碳綠鋼產(chǎn)品，降碳比例達到25%，產(chǎn)品成功供貨國家高鐵項目，出口“一帶一路”共建國家和地區(qū)，廣泛應(yīng)用于知名汽車、家電企業(yè)，直供客戶占比達到45.2%。

9、湖北黃石30余個特鋼精深加工項目簽約

9月27日，2024年黃石長三角特鋼產(chǎn)業(yè)鏈招商推介會在上海市舉行。據(jù)悉，此次活動共促成30余個項目簽約，簽約總金額365.5億元，涵蓋特鋼精深加工、新質(zhì)生產(chǎn)力、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈服務(wù)等項目。

10、包鋼股份板材精軋節(jié)奏再加速

短短1秒鐘轉(zhuǎn)瞬即逝，但在生產(chǎn)線上卻無比珍貴。稀土鋼板材廠堅持追求極致效率，2250毫米熱軋生產(chǎn)線精軋區(qū)域連軋機兩塊鋼坯之間的軋制間隔時間持續(xù)縮短，于近日達到歷史最好水平。這是繼實現(xiàn)“兩塊鋼軋制”以來，該廠精軋生產(chǎn)節(jié)奏又一次新突破。

11、永鋼集團穩(wěn)步拓展海外市場

近年來，永鋼品牌建設(shè)扎實推進，鋼材出口穩(wěn)步增長，持續(xù)拓展全球市場，競爭力持續(xù)增強。今年1-8月，永鋼鋼材出口同比增長2.7%，新增了立陶宛和吉布提兩個出口國家，使得企業(yè)市場覆蓋進一步擴大至全球115個國家和地區(qū)，彰顯了企業(yè)持續(xù)開拓國際市場的決心與實力。

12、山東富倫鋼鐵高強新能源用鋼智慧工廠項目開工

9月27日上午，山東富倫鋼鐵有限公司高強新能源用鋼智慧工廠項目開工。據(jù)悉，山東富倫鋼鐵有限公司高強新能源用鋼智慧工廠項目主要建設(shè)120噸RH精煉爐，一臺方坯連鑄機，一條棒材生產(chǎn)線。項目建成后，年生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)棒材100萬噸，將有力推動九羊集團轉(zhuǎn)型升級，實現(xiàn)存量提升、高質(zhì)量發(fā)展。

13、敬業(yè)集團與日鋼營口中板合并合作

敬業(yè)集團官微消息，9月29日，敬業(yè)集團有限公司與日鋼營口中板有限公司正式合并合作，并隆重舉行了營口中板股權(quán)交割儀式。敬業(yè)集團與日鋼營口中板合并合作后，將具有六條中厚板生產(chǎn)線，年產(chǎn)量將達到1500萬噸。此外，敬業(yè)集團黨委書記、總經(jīng)理李慧明宣布任命鳳維富為敬業(yè)集團副總經(jīng)理兼營口中板有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理并頒發(fā)聘書。

14、喀鋼集團全面復產(chǎn)，高爐點火產(chǎn)線貫通

繼9月24日喀鋼集團召開“凝心聚力全力以赴”復工復產(chǎn)動員大會后，次日凌晨6時16分，煉鐵高爐成功點火并順利出鐵，彰顯公司復工復產(chǎn)“加速度”。25日6時16分，高爐點火，送風生產(chǎn)；9時30分，引入煤氣；11時33分，燒結(jié)機開機生產(chǎn)；20時04分，第一爐鐵水出爐；26日16日13時36分，煉鋼轉(zhuǎn)爐開始冶煉；14時43分，連鑄開澆；9時28分，軋鋼棒線順利過鋼，成功試軋；13時36分，軋鋼高線順利過鋼，實現(xiàn)產(chǎn)線全線貫通。

15、林州鳳寶管業(yè)340熱處理項目兩座熱處理爐點火烘爐

9月27日上午11:00，林州鳳寶管業(yè)有限公司340熱處理項目兩座熱處理爐點火烘爐。340熱處理線熱處理爐項目隸屬于林州鳳寶管業(yè)有限公司專用管深加工生產(chǎn)線項目，包括1座淬火爐，1座回火爐。兩座熱處理爐由中冶南方熱工總承包建設(shè)。

16、承德釩鈦定制高強工具鋼銷往華東客戶

近日，300噸含鈦特色高強工具鋼在承德釩鈦板帶事業(yè)部1780生產(chǎn)線下線，這批產(chǎn)品是為華東某客戶專屬定制。承德釩鈦緊密圍繞客戶個性化需求，在產(chǎn)品中科學配比鈦合金，實現(xiàn)強度、韌性和耐磨性等指標遠優(yōu)于同類常規(guī)產(chǎn)品，能夠適應(yīng)復雜農(nóng)耕作業(yè)環(huán)境，有效延長使用壽命。

17、鄂城鋼鐵紅送輥道連通工程項目投產(chǎn)達效

近日，鄂城鋼鐵鋼軋廠4號連鑄機與1號連鑄機的紅送輥道連通工程項目順利投產(chǎn)達效，實現(xiàn)鋼軋廠4號連鑄與1號連鑄的互聯(lián)互通，鋼坯入爐溫度較汽車輸送方式提升60%，噸鋼節(jié)約煤氣消耗30%，節(jié)能降本效果顯著，向鋼、軋工序高效化協(xié)同又邁進了一步。

18、印度2024/25財年鋼材消費將增長9%-10%

根據(jù)印度信用評級機構(gòu)ICRA的數(shù)據(jù)，2024/25財年（截至2025年3月底），印度國內(nèi)鋼材消費量預計將同比增長9%-10%。這一預測是在2024年二季度印度鋼材消費量同比增長了15%之后做出的。該機構(gòu)預計，受季風相關(guān)的季節(jié)性因素影響，預計今年三季度印度鋼材需求將放緩，但是由于政府的資本支出，預計需求將出現(xiàn)“翹尾回升”。據(jù)悉，從2024年5月中旬開始，由于進口不減，印度國內(nèi)鋼鐵價格一直面臨壓力。盡管如此，近幾個月原材料價格的大幅回調(diào)仍將支撐鋼材價差。盡管印度在2025財年鋼鐵產(chǎn)能增加1560萬噸/年，以及進口激增，但國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能利用率預計將達到88%的十年來最高水平。

19、到2025年底越南國內(nèi)將新增650萬噸/年粗鋼產(chǎn)能

根據(jù)越南鋼鐵協(xié)會近期的一份聲明，2024年前七個月越南國內(nèi)鋼材需求量達到1240萬噸，同比增長17%。在如此快速的增長之下，越南鋼鐵生產(chǎn)商將繼續(xù)實施前期宣布的項目，同時規(guī)劃新建設(shè)施。2024年9月，和發(fā)集團位于廣義省榕桔的二期綜合鋼廠項目計劃完成550萬噸/年的熱軋帶鋼軋機安裝工作，該軋機可生產(chǎn)厚度為1.2-25.4mm、寬度為 900-1650mm的熱軋卷。安裝工程完成后，和發(fā)集團將開始對軋機進行冷試車和校準，熱試車計劃在年底前進行。該生產(chǎn)基地還將配備兩座2500m3的高爐（250 萬-280萬噸/年）和一個轉(zhuǎn)爐煉鋼車間，其中包括兩座板坯連鑄機（合計產(chǎn)能600 萬噸/年）。投產(chǎn)將分兩個階段進行：第一階段將于2025年一季度初完成，第二階段設(shè)備將于2025年四季度開始運行。

20、日本制鐵將出售浦項控股全部1.1萬億韓元股份

近日，日本制鐵公司已決定出售其持有的韓國浦項控股集團近290萬股的全部股份。有分析人士認為，日本制鐵此舉是為了籌集必要的資金，以繼續(xù)推進近期在美國和印度的鋼鐵收購和合資項目。

21、2024年1-8月俄羅斯海港轉(zhuǎn)運煤炭同比下降12.4%

信息顯示，2024年1-8月，俄羅斯海港貨物吞吐量累計為5.962億噸，比去年同期下降3.1%。其中，出口貨物吞吐量為4.702億噸，同比下降3.0%，進口貨物2780萬噸，同比增長7.2%，過境貨物轉(zhuǎn)運量為4510萬噸，同比增長2.4%，國內(nèi)沿海貨物轉(zhuǎn)運量為4300萬噸，同比下降12.6%。前8個月，全俄港口固體干散貨（Dry bulk cargo）轉(zhuǎn)運量為2.964億噸，比去年同期下降3.3%。其中：煤炭轉(zhuǎn)運量為1.288億噸，同比下降12.4%。

22、2024年上半年俄羅斯煤炭投資下降

據(jù)分析機構(gòu)CCA Analytics發(fā)布的信息， 2024年上半年，俄羅斯煤炭企業(yè)投資下降4.4%，降至12.1億美元，同比減少0.7億美元，這是2020年以來首次出現(xiàn)的下降，將導致煤炭產(chǎn)量進一步減產(chǎn)。

23、拜登重申其立場 仍希望美國鋼鐵由美國人控制

對于新日鐵計劃斥資149億美元收購美國鋼鐵，美國總統(tǒng)拜登表示，他并無改變對相關(guān)交易的看法，即希望美國鋼鐵的控制權(quán)掌握在美國人手上。拜登與副總統(tǒng)哈里斯早前都表明，希望美國鋼鐵由美國人擁有。早前有報道稱，負責審查交易的美國財政部轄下外國投資委員會(CFIUS)，傾向以國家安全為由，向兩間公司表明不會批準交易。不過，CFIUS其后宣布延長審查時間，交易要到11月總統(tǒng)選舉后才有決定。

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