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上證報(bào)中國(guó)證券網(wǎng)訊（記者 霍星羽）在樓市、股市雙雙迎來(lái)重磅利好政策刺激下，與房地產(chǎn)市場(chǎng)密切相關(guān)的鋼鐵板塊也持續(xù)大漲。多家鋼鐵股直線漲停，這在鋼鐵企業(yè)歷史上十分罕見(jiàn)，甚至此前瀕臨面值退市危機(jī)的鋼企都脫離了1元“生死線”。

現(xiàn)貨市場(chǎng)上，鋼價(jià)漲幅迅猛。西本資訊數(shù)據(jù)顯示，近5日內(nèi)杭州中天（新標(biāo)）螺紋代表規(guī)格報(bào)價(jià)漲幅達(dá)350元/噸。鋼鐵企業(yè)的春天要來(lái)了？業(yè)內(nèi)人士表示，利好宏觀政策“多箭齊發(fā)”，極大鼓舞和振奮了鋼市信心。鋼鐵對(duì)后市房地產(chǎn)用鋼預(yù)期改善，企業(yè)或享受更低的融資成本。當(dāng)前正值“金九銀十”傳統(tǒng)鋼材消費(fèi)旺季，預(yù)計(jì)四季度鋼鐵行業(yè)下游需求將小幅上升。

政策鼓舞鋼市信心 鋼價(jià)漲幅迅猛

近日，宏觀政策利好頻出，鋼價(jià)漲勢(shì)迅猛、暖意涌現(xiàn)。

9月26日，中共中央政治局會(huì)議召開(kāi)，會(huì)上強(qiáng)調(diào)要促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)止跌回穩(wěn)，對(duì)商品房建設(shè)要嚴(yán)控增量、優(yōu)化存量、提高質(zhì)量，加大“白名單”項(xiàng)目貸款投放力度，支持盤活存量閑置土地。要回應(yīng)群眾關(guān)切，調(diào)整住房限購(gòu)政策，降低存量房貸利率，抓緊完善土地、財(cái)稅、金融等政策，推動(dòng)構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式。

西本資訊研究中心主任孫輝表示，國(guó)家要求房地產(chǎn)市場(chǎng)止跌回暖，讓鋼企、鋼貿(mào)商等對(duì)后期地產(chǎn)用鋼抱有更好預(yù)期。此外，降低存量房貸利率，將有助于緩解房貸借款人的還款壓力，有助于維護(hù)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。

孫輝介紹，近年來(lái)，隨著房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)不景氣，建筑用鋼量急劇下降。西本資訊數(shù)據(jù)顯示，2019年房地產(chǎn)建筑用鋼需求量占鋼材需求總量比例為35%左右，到2024年房地產(chǎn)建筑用鋼需求量大幅縮減，占比下降至17%左右。

此外，在孫輝看來(lái)，實(shí)施有力的降準(zhǔn)、降息政策將進(jìn)一步降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資成本，鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)將擁有更好的融資貨幣環(huán)境。

“利好宏觀政策‘多箭齊發(fā)’，極大鼓舞和振奮了鋼市信心。投機(jī)商進(jìn)場(chǎng)積極，終端廠商加快采購(gòu)節(jié)奏，各地鋼企更是紛紛助漲。在黑色期貨大幅上揚(yáng)的加持下，建筑鋼材市場(chǎng)報(bào)價(jià)已連續(xù)五日大幅上漲?！睂O輝說(shuō)。

以杭州建筑鋼價(jià)為例：9月23日收市，杭州中天（新標(biāo)）螺紋代表規(guī)格報(bào)價(jià)為3200元/噸。截至9月29日上午，杭州中天（新標(biāo)）螺紋代表規(guī)格報(bào)價(jià)已漲至3550元/噸，5個(gè)工作日漲幅達(dá)350元/噸。同時(shí)，全國(guó)各地建筑鋼材普遍暴漲，多地鋼價(jià)五日漲幅甚至遠(yuǎn)超杭州。

“這也是近幾年來(lái)鋼價(jià)漲幅比較迅猛的一次?！睂O輝說(shuō)。

庫(kù)存降低需求好轉(zhuǎn) 企業(yè)訂單環(huán)比增加

隨著鋼材價(jià)格回升、庫(kù)存下降，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)感受到了鋼鐵行業(yè)消費(fèi)上行的暖意。

西本資訊數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前主要城市螺紋鋼社會(huì)庫(kù)存已是近年來(lái)新低。上海鋼聯(lián)（300226）數(shù)據(jù)顯示，今年7月起我國(guó)鋼材社會(huì)庫(kù)存呈下降之勢(shì)，而普鋼價(jià)格指數(shù)則在8月企穩(wěn)，進(jìn)入9月后有所回升。上海鋼聯(lián)鋼材事業(yè)群副總經(jīng)理甘遐勇介紹，截至9月第三周，鋼材主要品種（螺紋鋼、線材、中厚板、熱軋、帶鋼、鋼坯）樣本的社會(huì)庫(kù)存統(tǒng)計(jì)總量約為1086萬(wàn)噸，較今年3月峰值下降約45%，較上月高值下降約20%。

鋼材去庫(kù)節(jié)奏加快，上市公司訂單量也環(huán)比回升。安陽(yáng)鋼鐵（600569）董秘郝猛接受記者采訪時(shí)表示，考慮到國(guó)慶假期較長(zhǎng)，有一大部分用戶在節(jié)前備貨，9月公司品種鋼訂單環(huán)比增多。其中，熱軋汽車用鋼用戶訂貨量環(huán)比提高30%，光伏支架用鋼用戶訂貨量環(huán)比提高40%、同比漲超1倍，家電用鋼訂貨量同比增長(zhǎng)40%，風(fēng)電用鋼同比增長(zhǎng)50%。

郝猛說(shuō)，在價(jià)格回升的帶動(dòng)下，鋼材市場(chǎng)情緒明顯回暖，成交量較8月有所放大。寶鋼股份（600019）在其投資者活動(dòng)關(guān)系記錄表中解釋了8月、9月市場(chǎng)表現(xiàn)不同的原因。每年第三季度通常是需求淡季，受高溫多雨天氣影響，室外施工受限。而四季度天氣好轉(zhuǎn)，室外施工條件改善，且宏觀政策或有助于提振市場(chǎng)需求。

各需求領(lǐng)域的恢復(fù)情況不同。甘遐勇表示，建筑業(yè)需求恢復(fù)并不明顯，制造業(yè)中汽車、船舶、新能源行業(yè)消費(fèi)相對(duì)穩(wěn)定，家電消費(fèi)偏弱。

華菱鋼鐵（000932）則在投資者活動(dòng)記錄表中表示，造船、風(fēng)電、壓力容器等領(lǐng)域需求仍然較好；工程機(jī)械（起重機(jī)）、門業(yè)等需求相對(duì)平穩(wěn)；家電、自卸車、攪拌車等受季節(jié)性影響需求轉(zhuǎn)弱，無(wú)縫鋼管下游油氣領(lǐng)域需求有所下滑。

鋼鐵行業(yè)仍需調(diào)整產(chǎn)能

不過(guò)，在當(dāng)前供需關(guān)系錯(cuò)配的背景下，鋼鐵行業(yè)仍面臨長(zhǎng)期產(chǎn)能出清的過(guò)程。

在上海鋼聯(lián)資訊總監(jiān)徐向春看來(lái)，控產(chǎn)量雖是權(quán)宜之計(jì)，但也是當(dāng)務(wù)之急。若行業(yè)產(chǎn)能以市場(chǎng)化的方式快速出清，中小鋼廠遭遇洗牌，將會(huì)對(duì)投資者、上下游產(chǎn)業(yè)鏈、銀行等金融機(jī)構(gòu)牽連甚廣。失去多方支持的鋼鐵企業(yè)或面臨更加嚴(yán)峻的生存考驗(yàn)。但若行業(yè)長(zhǎng)期“內(nèi)耗”、陷入“價(jià)格戰(zhàn)”，則鋼鐵企業(yè)可能疲于應(yīng)付生存問(wèn)題，而錯(cuò)失綠色化轉(zhuǎn)型的良機(jī)。

“鋼鐵行業(yè)是基礎(chǔ)行業(yè)，其產(chǎn)能出清既不能盲目短視地進(jìn)行，又不能長(zhǎng)期陷入‘內(nèi)耗’、停滯不前。通過(guò)調(diào)整產(chǎn)能、逐步化解矛盾是折衷之策，產(chǎn)能出清過(guò)程可能持續(xù)8到10年?！毙煜虼赫f(shuō)。

同時(shí)，控制產(chǎn)能又是鋼鐵行業(yè)渡過(guò)難關(guān)的必經(jīng)之路。鋼鐵行業(yè)自律性不夠強(qiáng)，近期板材庫(kù)存超過(guò)長(zhǎng)材的現(xiàn)象也引起業(yè)界注意。甘遐勇表示，鋼材不同品種庫(kù)存表現(xiàn)分化明顯，建筑用鋼庫(kù)存大幅低于往年同期水平，而熱軋等制造業(yè)用鋼庫(kù)存水平則相對(duì)偏高。

在徐向春看來(lái)，熱軋等制造業(yè)用鋼需求好于建筑鋼材，企業(yè)見(jiàn)狀也紛紛調(diào)整品種結(jié)構(gòu)生產(chǎn)板材，從而導(dǎo)致板材的供應(yīng)出現(xiàn)過(guò)剩?！叭绻麩o(wú)法調(diào)和供需關(guān)系，那么即使行業(yè)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、降本增效，企業(yè)也可能存在同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，陷入惡性循環(huán)?！彼f(shuō)。

鋼企追漲、一旦價(jià)格上漲就擴(kuò)大產(chǎn)能也是行業(yè)痼疾。上海鋼聯(lián)鋼材事業(yè)群分析師吳建華介紹，從上海鋼聯(lián)的調(diào)研情況看，近期華東沿海鋼廠生產(chǎn)螺紋鋼即期盈利140元/噸，環(huán)比前一周擴(kuò)大51元/噸；同時(shí)電爐廠亦有利潤(rùn)回升情況。由此，鋼廠復(fù)產(chǎn)的積極性再次增加，近期部分鋼廠已開(kāi)始集中復(fù)產(chǎn)。

而對(duì)于鋼鐵企業(yè)，被動(dòng)式減產(chǎn)“要不得”，主動(dòng)減產(chǎn)才有益于行業(yè)發(fā)展。徐向春表示，現(xiàn)階段鋼廠的減產(chǎn)多是被動(dòng)式的、無(wú)奈的減產(chǎn)，是企業(yè)迫于虧損而不得已為之，而自律式減產(chǎn)則是鋼廠主動(dòng)調(diào)控產(chǎn)量，使得市場(chǎng)能有穩(wěn)定的預(yù)期，其價(jià)格也不會(huì)大幅下降。鋼企自律減產(chǎn)還能對(duì)鐵礦石等原料的價(jià)格上漲起到抑制作用。

值得一提的是，鋼鐵板塊是破凈股扎堆的地方。盡管監(jiān)管部門要求破凈公司要做好市值維護(hù)，但如何解決破凈問(wèn)題，最終可能還是需要做強(qiáng)主業(yè)，讓企業(yè)盈利實(shí)現(xiàn)可持續(xù)增長(zhǎng)。

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