宏觀數(shù)據(jù)
11月7日行業(yè)要聞早餐
2024年11月07日07:00 來源:鋼市早知道
國際 動 態(tài)
1、10月份全球制造業(yè)PMI為48.8%
6日,中國物流與采購聯(lián)合會公布10月份全球制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)。數(shù)據(jù)顯示,全球制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)連續(xù)四個月位于49%左右,全球經(jīng)濟恢復態(tài)勢仍然偏弱。10月份全球制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)為48.8%,與上月持平,連續(xù)4個月徘徊在49%左右。綜合指數(shù)變化,10月全球制造業(yè)恢復力度較上月變化不大,意味著全球經(jīng)濟保持弱勢的恢復態(tài)勢。
2、中國外交部對特朗普當選總統(tǒng)表示祝賀
11月6日,外交部發(fā)言人就美國總統(tǒng)選舉結果答記者問。 問:美國總統(tǒng)選舉結果已經(jīng)揭曉,共和黨候選人特朗普當選。中方對此有何評論?答:我們尊重美國人民的選擇,對特朗普先生當選總統(tǒng)表示祝賀。
3、歐洲央行管委:特朗普當選意味著全球經(jīng)濟面臨更多風險
歐洲央行管委維勒魯瓦表示,特朗普政府可能會導致美國赤字增加,也為該國帶來了潛在更高通脹的風險;特朗普當選意味著全球經(jīng)濟面臨更多風險,美國大選還意味著需要進行“歐洲再動員”。
4、歐洲央行副行長:歐元區(qū)經(jīng)濟增長可能弱于早先預期
歐洲央行副行長德金多斯當?shù)貢r間6日警告,盡管上周公布的第三季度數(shù)據(jù)好于預期,緩解了一些人對經(jīng)濟增長的擔憂,但歐元區(qū)的經(jīng)濟增長可能弱于早先的預期。歐盟統(tǒng)計局30日公布的初步數(shù)據(jù)顯示,經(jīng)季節(jié)調(diào)整后,今年三季度歐元區(qū)國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)環(huán)比增長0.4%,歐盟GDP環(huán)比增長0.3%。
5、德國總理宣布與執(zhí)政聯(lián)盟決裂
德國總理朔爾茨:已經(jīng)要求總統(tǒng)罷免財政部長Lindner的職務。不存在與財長Lindner繼續(xù)合作的基礎,他注重的是自己黨派(在執(zhí)政聯(lián)盟)的短期存活。我將要求聯(lián)邦議會于2025年1月份針對政府舉行信任案投票。我們需要一個能做決定的政府,需要更多的財政操作空間。我們(德國)的公司需要立即獲得支持。
6、美聯(lián)儲決議因美國大選推遲一日
受美國大選和冬令時影響,美聯(lián)儲將于北京時間11月8日(周五)凌晨03:00公布利率決議。按照慣例,美聯(lián)儲在周二和周三進行議息會議,并于北京時間周四凌晨公布決議結果,但此次正巧趕上美國大選投票,因而美聯(lián)儲議息會議推遲一日舉行。
7、特朗普勝選后美國可能面臨五大變化
《紐約時報》預測,特朗普重新掌權后,美國政治走向可能會發(fā)生五大變化。1. 加強總統(tǒng)權力:特朗普重返白宮后,很可能會通過在獨立于白宮運作的聯(lián)邦政府部門中增加總統(tǒng)權力,并通過安排更多“自己人”,來改變權力平衡。2. 打擊政治對手:特朗普接下來很可能會“利用總統(tǒng)權力報復他眼中的政敵”,而首當其沖的就是現(xiàn)任總統(tǒng)拜登及其家人。此前,特朗普曾表示,如果再次當選,將任命一名特別檢察官“追查”拜登及其家人。3. 嚴厲管控移民:對于特朗普來說,打擊非法移民一直是其核心政策之一,特朗普首席移民顧問史蒂芬·米勒表示,特朗普第二屆政府將大規(guī)模驅(qū)逐非法移民,并預計每年將把超過100萬人驅(qū)逐出美國國境。4. 大規(guī)模征稅:特朗普計劃對大多數(shù)進口商品征收新關稅,新進口稅的稅率普遍達10%?!都~約時報》指出,這樣做的后果不僅會提高美國國內(nèi)的物價,還可能引發(fā)全球貿(mào)易戰(zhàn),損害美國出口商的利益。5. 疏遠歐洲盟友:特朗普上臺后,很可能會疏遠歐洲的傳統(tǒng)盟友、削弱北約,甚至會直接主導美國退出北約。
8、歐元區(qū)10月商業(yè)活動保持穩(wěn)定
歐元區(qū)10月商業(yè)活動保持穩(wěn)定,與9月的小幅下滑相比略有改善,這主要得益于服務業(yè)的擴張抵消了制造業(yè)持續(xù)下滑的影響。歐元區(qū)10月綜合PMI終值從9月的49.6升至50.0,服務業(yè)PMI從上月的51.4升至51.6。
9、德法國防部長召開緊急會議
當?shù)貢r間11月6日,德國和法國國防部長決定于6日晚間在巴黎召開臨時會議,討論歐洲安全問題。據(jù)了解,兩人主要討論美國大選對歐洲防務的影響。當?shù)貢r間6日上午,德國總理朔爾茨和法國總統(tǒng)馬克龍通電話,討論了特朗普重返白宮可能帶來的影響。德國政府發(fā)言人表示,兩國承諾今后將更加緊密地合作。
10、印度申辦2036年奧運會
印度奧委會主席烏莎確認,印度已于10月初正式向國際奧委會發(fā)出意向書,申請舉辦2036年奧運會。明年,國際奧委會將舉行2036年奧運會主辦國的投票選舉,與印度一起競爭主辦權的國家包括沙特、土耳其、匈牙利、印度尼西亞和卡塔爾。
11、摩根大通調(diào)整美聯(lián)儲政策預期
摩根大通在特朗普贏得總統(tǒng)大選后調(diào)整了對美聯(lián)儲利率路徑的預測,預計美聯(lián)儲從3月開始按季度降息。經(jīng)濟學家Michael Feroli在周三報告中寫道,美聯(lián)儲可能本月和12月降息25基點,然后從3月份開始按季度降息,直到聯(lián)邦基金利率達到3.5%;特朗普重塑美聯(lián)儲的能力可能只會隨著時間的推移慢慢實現(xiàn)。
12、巴西央行加息50個基點
巴西央行加息50個基點,基準利率從10.75%上調(diào)至11.25%,符合市場預期。巴西至11月6日Selic利率 11.25%,預期11.25%,前值10.75%。
13、美國原油供應創(chuàng)8月份以來新高
美國能源信息署(EIA)表示,上周美國EIA原油庫存增加214.9萬桶,彭博用戶預計增加135萬桶、受訪分析師預計增加40.167萬桶,之前一周下降51.5萬桶。餾分油需求處于最近七年的季節(jié)性低位。石油出口創(chuàng)4月份以來新低。
14、美國抵押貸款利率再次上升
根據(jù)抵押貸款銀行家協(xié)會(MBA)周三公布的數(shù)據(jù),在截至11月1日的一周,30年期抵押貸款的合約利率上升8個基點至6.81%,為7月以來最高。過去五周該利率上升67個基點,創(chuàng)兩年來最大升幅。
15、美股主要基準指數(shù)6日收盤創(chuàng)歷史新高
當?shù)貢r間11月6日,美國股市當日收盤大幅上漲,主要基準指數(shù)創(chuàng)下歷史新高。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收漲1508點至歷史新高,漲幅約為3.6%,該指數(shù)上次單日上漲超過1000點是在2022年11月;標準普爾500指數(shù)也創(chuàng)下歷史新高,上漲2.5%;納斯達克綜合指數(shù)上漲3%至歷史新高。(央視新聞)
16、豐田汽車上半財年凈利潤同比下滑26%
11月6日,豐田汽車發(fā)布的2024年4~9月的合并財報(國際會計準則)顯示,凈利潤為1.9萬億日元,與上年同期相比減少26.4%。營業(yè)收入同比增長5.9%,至23.28萬億日元。營業(yè)利潤同比下滑3.7%,至2.46萬億日元。
17、美股周三大幅收高
投資者關注特朗普勝選對美股與美國經(jīng)濟可能產(chǎn)生的影響。在特朗普任內(nèi)可能受益的投資對象爆發(fā)。美聯(lián)儲從今天開始召開為期兩天的貨幣政策會議,周四公布會議結果。道指漲1,508.05點,漲幅為3.57%,報43729.93點;納指漲544.29點,漲幅為2.95%,報18983.47點;標普500指數(shù)漲146.28點,漲幅為2.53%,報5929.04點。
18、WTI原油期貨周三小幅收跌
投資者正在權衡強勢美元與特朗普外交政策對全球石油供應可能產(chǎn)生的影響。紐約商品交易所12月交割的西得州中質(zhì)原油(WTI)期貨價格收跌0.30美元,跌幅為0.42%,收于每桶71.69美元。特朗普的當選,在原油市場一度引發(fā)了一場大規(guī)模拋售,使油價在盤中下跌了每桶2美元以上,隨后跌幅逐步收窄。
19、COMEX黃金期貨下跌2.97%
COMEX黃金期貨下跌2.97%,報2668.00美元/盎司,持續(xù)脫離10月30日所創(chuàng)歷史最高位2801.80美元。COMEX白銀期貨跌4.59%,報31.270美元/盎司。COMEX銅期貨跌5.28%,報4.2387美元/磅。
國 內(nèi) 財 經(jīng)
1、我國民營經(jīng)濟主體10余年間增長超4倍
記者6日從市場監(jiān)管總局獲悉,截至2024年9月底,我國實有民營經(jīng)濟主體總量達18086.48萬戶,占經(jīng)營主體總量的96.37%,同比增長3.93%,10余年間增長超4倍。其中,民營企業(yè)5554.23萬戶(同比增長6.02%)、個體工商戶12532.25萬戶(同比增長3.03%)。從行業(yè)分布看,以住宿和餐飲業(yè),居民服務、修理和其他服務業(yè),批發(fā)和零售業(yè)以及交通運輸、倉儲和郵政業(yè)為代表的服務業(yè)集中了大量的民營經(jīng)濟主體。批發(fā)和零售業(yè)作為連接生產(chǎn)和消費的橋梁,其民營經(jīng)濟主體占比高也反映了我國商品市場的活躍。(新華社)
2、商務部:反對各種形式的脫鉤斷鏈
中國商務部部長助理唐文弘6日在第七屆上海虹橋國際經(jīng)濟論壇上說,中國旗幟鮮明反對保護主義和各種形式的“脫鉤斷鏈”。他表示,當前經(jīng)濟全球化遭遇逆風,全球產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈加速重構,加強開放合作成為全球工商界共同的期望。中國將進一步深化外商投資和對外投資管理體制改革,推動產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈國際合作。(國是直通車)
3、《全面實行排污許可制實施方案》發(fā)布
11月6日,生態(tài)環(huán)境部召開11月例行新聞發(fā)布會,生態(tài)環(huán)境部新聞發(fā)言人裴曉菲介紹,近日,生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《全面實行排污許可制實施方案》?!斗桨浮诽岢?,到2025年,全面完成工業(yè)噪聲、工業(yè)固體廢物排污許可管理,基本完成海洋工程排污許可管理,基本實現(xiàn)環(huán)境管理要素全覆蓋。到2027年,排污許可“一證式”管理全面落實,排污許可制度效能有效發(fā)揮?!斗桨浮肪劢刮廴疚锱欧帕抗芸?,推動多項環(huán)境管理制度在深度和廣度上進一步銜接融合,全面落實固定污染源“一證式”管理。
4、乘聯(lián)會:10月乘用車市場零售236.1萬輛
據(jù)乘聯(lián)會初步統(tǒng)計:10月1-31日,乘用車市場零售236.1萬輛,同比去年10月同期增長16%,較上月同期增長12%,今年以來累計零售1,793.6萬輛,同比增長4%;10月1-31日,全國乘用車廠商批發(fā)277.4萬輛,同比去年10月同期增長13%,較上月同期增長11%,今年以來累計批發(fā)2,121.9萬輛,同比增長5%。
5、投資中國·2024上海城市推介大會舉行
第七屆中國國際進口博覽會在上海舉辦之際,投資中國·2024上海城市推介大會今天(11月6日)下午在位于上海北外灘的世界會客廳舉行,宣介上海的開放政策,展示上海的發(fā)展機遇,歡迎更多企業(yè)和人才走進上海、了解上海,投資上海、投資中國。上海市委書記陳吉寧出席并致辭,市委副書記、市長龔正作主旨推介。
6、四季度重大項目沖刺 多地產(chǎn)業(yè)項目占比過半
四季度全國已有16個省份(包括轄內(nèi)市縣區(qū))舉辦重大項目集中開工活動。多個省份轄內(nèi)開工的重大項目總投資額已超千億元,其中四川(7855億元)、安徽(4268.1億元)、河南(2424.3億元)、陜西(1716.38億元)、云南(1046.6億元)、廣東(1087億元)。從投資類別看,這輪歲末開工潮仍以產(chǎn)業(yè)項目為主,多地產(chǎn)業(yè)項目數(shù)量及投資額占比均超過總量的50%。
7、全國多座城市二手房掛牌量下降
10月各地樓市陸續(xù)回暖后,二手房市場也出現(xiàn)了新變化。11月5日,據(jù)58安居客研究院統(tǒng)計,百城中有74個城市二手房掛牌量出現(xiàn)回落。其中,一線城市掛牌量明顯回落,跌幅為2.0%,相比高點已回落近三成;二線城市下跌0.6%,三四線城市下跌1.1%。盤古智庫高級研究員江瀚表示,二手房掛牌量的變化主要受到政策調(diào)控及供需關系變化影響。如果一個城市二手房掛牌量過高,說明購房者可選擇的房源也更多,有更大議價空間,從而對房價形成一定的下行壓力。
8、10月房地產(chǎn)企業(yè)債券融資總額289.7億元
據(jù)中指研究院監(jiān)測,2024年10月房地產(chǎn)企業(yè)債券融資總額為289.7億元,同比增長3.2%,上年低基數(shù)影響下連續(xù)兩月為正,環(huán)比下降32.4%。行業(yè)債券融資平均利率為2.98%,同比下降0.51個百分點,環(huán)比下降0.08個百分點。10月房地產(chǎn)行業(yè)信用債融資217億元,同比增長44.9%,環(huán)比增長27.7%,占比74.9%;ABS融資72.7億元,同比下降24.9%,環(huán)比下降71.9%,占比25.1%。
9、上海10月二手房成交創(chuàng)新高
10月份,上海二手房市場猶如被點燃的火焰,成交量一舉創(chuàng)下新高,受“9·29新政”刺激,整體成交量明顯回暖。來自“一房一萬”的最新數(shù)據(jù)顯示,上海10月二手房住宅成交套數(shù)環(huán)比大幅上揚約70%,達到2.2萬套,讓整個房地產(chǎn)市場為之一振。(中國房地產(chǎn)報)
10、成都出讓3宗宅地:高新區(qū)地塊溢價46%
成都中心城區(qū)11月6日迎來3宗涉宅用地出讓。根據(jù)成交結果,3宗地塊中2宗底價成交,高新區(qū)地塊以46%的溢價率刷新高新區(qū)樓面價,3宗地塊共計成交金額約22.47億元。
證 券 期貨
1、10月滬市A股新開戶數(shù)據(jù)揭曉
11月6日,上交所官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,2024年前10月滬市A股新開戶2031.14萬戶,其中10月新開戶數(shù)684.68萬戶,而2024年1月—9月月均開戶數(shù)僅有近150萬戶。具體來看股票賬戶,10月滬市A股個人投資者新開賬戶683.97萬戶,機構投資者新開0.706萬戶。2024年前10月,滬市A股個人投資者新開戶數(shù)達2024.97萬戶。
2、A股進入新歷史階段
A股30多年來,萬得全A單日成交超2萬億共16次,其中國慶后10次。A股規(guī)模增長下,市場進入新的歷史階段,單日2萬億成交有望逐漸成為常態(tài)。此外公募權益基金發(fā)行呈現(xiàn)出“指數(shù)化”或“被動化”,投資A股的公募基金也進入歷史新的階段。
3、指數(shù)午后集體轉(zhuǎn)跌
11月6日,臨近尾盤三大指數(shù)集體轉(zhuǎn)跌,創(chuàng)指收跌1%。總體來看,個股漲多跌少,上漲個股超2700只。截止收盤,滬指跌0.09%,收報3383.81點;深證成指跌0.35%,收報10968.14點;創(chuàng)業(yè)板指跌1.05%,收報2265.83點。滬深兩市成交額達到2.56萬億元,較昨日放量逾2500億。
4、兩市融資余額增加225.59億元
截至11月5日,上交所融資余額報8906.85億元,較前一交易日增加111.26億元;深交所融資余額報8356.62億元,較前一交易日增加114.33億元;兩市合計17263.47億元,較前一交易日增加225.59億元。
5、前三季度滬市央企控股上市公司貢獻利潤占比超六成
上海證券交易所黨委委員苑多然11月5日在央企價值投資研討會上介紹,今年前三季度滬市央企控股上市公司共實現(xiàn)營業(yè)收入20.8萬億元、凈利潤2.37萬億元,以不足兩成的公司數(shù)量貢獻了滬市整體超五成營業(yè)收入、超六成利潤,重要性愈發(fā)凸顯。
6、投資熱情明顯升溫,融資余額創(chuàng)3年來新高
自9月24日以來,投資者利用融資融券工具參與投資的熱情明顯升溫,A股市場融資余額呈現(xiàn)持續(xù)攀升態(tài)勢。截至11月5日,A股市場兩融余額達到1.74萬億元,較上一個交易日增加228.9億元,創(chuàng)2022年2月以來新高。其中,融資余額達到1.73萬億元,融資凈買入226.9億元,為2022年以來最高。數(shù)據(jù)顯示,杠桿資金已連續(xù)7周凈買入(包括本周),其中近6周凈買入金額均在300億元以上,成為市場重要的增量資金來源。
7、權益市場升溫,股基債基蹺蹺板效應顯現(xiàn)
隨著權益市場的升溫,資金也在快速騰挪,股債蹺蹺板效應開始顯現(xiàn)。10月以來,股票型ETF凈申購額超過580億元,新發(fā)權益類基金誕生多只“30億爆款基”。對比之下,多只債券基金遭遇大額贖回,并且延長募集期,部分跨境ETF也遭遇凈贖回。從資金偏好來看,新的核心寬基中證A500ETF成為吸金主力。此外,成長風格ETF也備受青睞。與權益類基金的火熱有所不同,多只債券基金遭遇大額贖回。
8、鄭商所發(fā)布關于動力煤期貨2511合約有關事項的公告
鄭商所公告,動力煤期貨2511合約交易保證金標準為50%,漲跌停板幅度為10%。按規(guī)則規(guī)定執(zhí)行的交易保證金標準和漲跌停板幅度高于上述標準的,仍按相關規(guī)定執(zhí)行。非期貨公司會員或者客戶單日開倉交易的最大數(shù)量為20手。
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