宏觀數(shù)據(jù)
11月29日行業(yè)要聞早餐
2024年11月29日07:00 來源:西本資訊
國際 動 態(tài)
1、報道稱拜登政府最早將于本周公布新的對華出口限制,商務(wù)部回應(yīng)
11月28日,商務(wù)部召開例行新聞發(fā)布會。有記者提問,據(jù)報道,近日美國商會向會員發(fā)電子郵件稱,拜登政府最早將于本周公布新的對華出口限制。新規(guī)可能會將多達200家中國芯片公司列入貿(mào)易限制名單,禁止大多數(shù)美國供應(yīng)商向這些公司發(fā)貨。請問發(fā)言人對此有何評論? 商務(wù)部新聞發(fā)言人何亞東回應(yīng)稱,我們注意到了有關(guān)報道。中方堅決反對泛化國家安全概念、濫用出口管制措施,對中國企業(yè)實施歧視性限制。這種做法嚴(yán)重破壞國際經(jīng)貿(mào)秩序,擾亂全球產(chǎn)供鏈安全穩(wěn)定,損害中美兩國企業(yè)利益乃至全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展。中方希望美方尊重市場經(jīng)濟規(guī)律和公平競爭原則。若美方執(zhí)意升級管制,中方將采取必要措施,堅決維護中國企業(yè)正當(dāng)合法權(quán)益。
2、特朗普稱上任后將對華加征關(guān)稅,商務(wù)部回應(yīng)
11月28日,商務(wù)部召開例行新聞發(fā)布會。有記者提問,特朗普表示上任第一天起將對從中國進口的商品加征10%的關(guān)稅。請問中國商務(wù)部對此有何回應(yīng)?在特朗普入主白宮前的這段時間內(nèi),中國有何打算?外界普遍擔(dān)憂中美再爆發(fā)貿(mào)易戰(zhàn),中國對此做好最壞準(zhǔn)備了嗎? 商務(wù)部新聞發(fā)言人何亞東回應(yīng)稱,中方反對單邊加征關(guān)稅措施的立場是一貫的。美方應(yīng)恪守世貿(mào)組織規(guī)則,與中方按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則,共同推動中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展。
3、拜登表示希望特朗普重新考慮對墨西哥和加拿大征收關(guān)稅的問題
美國總統(tǒng)拜登周四表示,他希望當(dāng)選總統(tǒng)特朗普重新考慮其對墨西哥和加拿大征收關(guān)稅的計劃,稱這可能會 "搞砸 "與親密盟友的關(guān)系。"我希望他重新考慮。我認(rèn)為這樣做會適得其反,"他在南塔基特表示,"我們美國的情況不尋常,我們被太平洋、大西洋和兩個盟國包圍:墨西哥和加拿大。我們最不需要做的事情就是開始破壞這些關(guān)系。"
4、日本2024財年稅收收入或再創(chuàng)歷史新高
四名日本政府消息人士表示,在截至2025年3月的當(dāng)前財年,日本稅收收入可能連續(xù)第五年創(chuàng)下新高。消息人士稱,本財年日本的名義稅收總額初步估計為69.6萬億日元(約合4600萬億美元),由于企業(yè)利潤強勁和通脹上升,可能會增加到創(chuàng)紀(jì)錄的73.4萬億日元左右。日本政府將利用額外收入為13.9萬億日元的一攬子支出計劃提供部分資金,該計劃旨在緩解生活成本上漲對日本家庭的打擊。此外,消息人士還表示,日本政府計劃發(fā)行超過6萬億日元的日本國債,以資助額外預(yù)算。
5、韓國央行:預(yù)計2024年GDP增長2.2%
韓國央行:預(yù)計2024年GDP增長率為2.2%(8月預(yù)測為2.4%),預(yù)計2024年通脹率為2.3%。預(yù)計2025年GDP增長率為1.9%(8月預(yù)測為2.1%),預(yù)計2025年通脹率為1.9%。
6、韓國央行意外降息
繼上個月的政策轉(zhuǎn)向后,韓國央行周四出人意料地連續(xù)下調(diào)基準(zhǔn)利率。韓國央行將7天回購利率下調(diào)25個基點至3%,在特朗普贏得總統(tǒng)選舉后,此舉可能是未雨綢繆,以應(yīng)對日益增長的貿(mào)易和經(jīng)濟疑慮。
7、德國11月份的通脹持平在2.4% 低于市場預(yù)期
德國11月份的通脹率保持平穩(wěn),盡管市場期望這個歐洲最大經(jīng)濟體通脹能夠連續(xù)第二個月走高,打破下跌趨勢。德國通脹率維持在2.4%,低于預(yù)期的2.6%。核心通脹11月份為3.0%。投資者正在關(guān)注德國和整個歐元區(qū)的通脹數(shù)據(jù),以判斷歐洲央行的下一步舉措。預(yù)計歐洲央行將在即將召開的會議上進一步降息,但降息的規(guī)模和速度尚不清楚。
8、英國10月汽車產(chǎn)量同比下降15.3%
英國汽車制造商和貿(mào)易商協(xié)會(SMMT)表示,10月份共有77484輛新車下線,同比下降15.3%,連續(xù)八個月下降。電動汽車產(chǎn)量為24719輛,同比下降32.6%,占總產(chǎn)出的31.9%。
9、消息人士:歐佩克+正在討論推遲明年第一季度的石油增產(chǎn)
歐佩克+消息人士周四表示,歐佩克+正在討論推遲2025年第一季度的石油增產(chǎn)計劃,并在將政策會議推遲到12月5日之后,就這一問題和其他選擇進行進一步談判。阿聯(lián)酋計劃在2025年1月增加石油產(chǎn)量是需要解決的問題之一。
10、美股因感恩節(jié)休市
11月28日(周四)為美國感恩節(jié)假期,美股休市一日。洲際交易所(ICE)旗下布倫特原油期貨合約交易提前于北京時間次日02:30結(jié)束,芝加哥商品交易所(CME)旗下貴金屬、美國原油合約交易提前于北京時間次日03:30結(jié)束,CME旗下美債市場交易休市一日。11月29日(周五)為感恩節(jié)翌日,美股將提前3小時休市,即提前于北京時間次日02:00休市。
11、COMEX黃金期貨收跌0.12%
COMEX黃金期貨收跌0.12%報2661.5美元/盎司,COMEX白銀期貨收漲0.41%報30.68美元/盎司。
國 內(nèi) 財 經(jīng)
1、央行:10月份國債發(fā)行11027.0億元
央行發(fā)布2024年10月份金融市場運行情況。10月份,債券市場共發(fā)行各類債券52361.7億元。國債發(fā)行11027.0億元,地方政府債券發(fā)行6831.3億元,金融債券發(fā)行7852.1億元,公司信用類債券1發(fā)行9425.2億元,信貸資產(chǎn)支持證券發(fā)行401.1億元,同業(yè)存單發(fā)行16415.0億元。
2、央行:截至10月末,境外機構(gòu)持有國債2.10萬億元
央行數(shù)據(jù)顯示,截至10月末,境外機構(gòu)在中國債券市場的托管余額4.29萬億元,占中國債券市場托管余額的比重為2.5%。其中,境外機構(gòu)在銀行間債券市場的托管余額4.25萬億元;分券種看,境外機構(gòu)持有國債2.10萬億元、占比49.4%,同業(yè)存單1.06萬億元、占比24.9%,政策性銀行債券0.92萬億元、占比21.6%。
3、中國物流與采購聯(lián)合會:預(yù)計今年我國社會物流總額約為360萬億元
中國物流與采購聯(lián)合會28日發(fā)布《2024中國化工品物流行業(yè)年度發(fā)展報告》。根據(jù)報告,我國物流業(yè)整體規(guī)模不斷擴大,今年全年社會物流總額有望達到近360萬億元。根據(jù)報告,隨著商品流通活動的增加、制造業(yè)的發(fā)展完善以及國家對物流行業(yè)的支持政策不斷出臺,我國物流業(yè)的整體規(guī)模不斷擴大,近年來全國社會物流總額增幅顯著,從2012年的177.3萬億元,增長到2023年的352.4萬億元。2024年全年預(yù)計我國社會物流總額達到將近360萬億元。
4、1—10月全國鐵路固定資產(chǎn)投資累計完成6351億元
國家鐵路局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,今年1—10月份,全國鐵路固定資產(chǎn)投資累計完成6351億元,同比增長10.9%,投產(chǎn)鐵路新線2274公里,充分發(fā)揮了鐵路投資對全社會投資的有效帶動作用。
5、國家鐵路局:10月全國鐵路貨運發(fā)送量4.55億噸
國家鐵路局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,10月份,全國鐵路貨運發(fā)送量4.55億噸,同比增長4.3%;全國鐵路貨運周轉(zhuǎn)量3194.46億噸公里,同比增長0.2%。1—10月份,全國鐵路貨運發(fā)送量42.61億噸,同比增長2.1%。10月24日至30日,國家鐵路貨運裝車連續(xù)7天超19萬車,創(chuàng)歷史最好水平。國民經(jīng)濟運行穩(wěn)中有進、穩(wěn)中有升,擴內(nèi)需、促生產(chǎn)政策組合效應(yīng)持續(xù)顯現(xiàn)。
6、我國水利基建投資連續(xù)三年超萬億元
水利部發(fā)布數(shù)據(jù),今年我國水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已完成投資10888.5億元,這是水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)完成投資連續(xù)三年超萬億元。今年1—10月,全國實施水利項目4.54萬個、同比增長15.1%。黃河古賢水利樞紐、海河流域蓄滯洪區(qū)、湖南梅山灌區(qū)、海南昌化江水資源配置等38項重大水利工程開工建設(shè),一批在建工程加快實施。在加大政府投入的同時,各級水利部門積極利用金融支持政策,創(chuàng)新政府和社會資本合作的多種模式,多渠道籌集水利建設(shè)資金。
7、全國已有22地擬發(fā)行再融資專項債置換存量隱性債務(wù)
11月12日以來,全國已有22地披露了擬發(fā)行再融資專項債務(wù)置換存量隱性債務(wù)。據(jù)不完全統(tǒng)計,11月12日至今,全國22個地區(qū)披露的用于置換存量隱性債務(wù)再融資專項債券總額為13613.4835億元。
8、轉(zhuǎn)債市場存量規(guī)模縮水1200億元
今年以來,隨著轉(zhuǎn)債供給大幅減少,發(fā)行人“化債”意愿持續(xù)發(fā)酵,轉(zhuǎn)債市場或迎來2018年以來首個存量規(guī)??s減的年份。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至目前,轉(zhuǎn)債市場的存量規(guī)模約為7554億元,較年初縮減了近1200億元。
9、長三角百強企業(yè)2023年營業(yè)收入超21萬億元
由長三角三省一市企業(yè)聯(lián)合會共同發(fā)布的2024長三角百強企業(yè)排行榜近日出爐。長三角百強企業(yè)2023年的營業(yè)收入再創(chuàng)新高,超過21.0萬億元,同比增長5.33%。長三角百強企業(yè)2023年經(jīng)營規(guī)模呈穩(wěn)步增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示,除了營業(yè)收入實現(xiàn)同比增長外,長三角百強企業(yè)2023年凈利潤達9158.0億元,同比增長6.82%,資產(chǎn)總額達58.0萬億元,同比增長6.13%。
10、2023年10城人均存款超15萬
2023年,全國省會城市和計劃單列市中,北京、上海、廣州等22座城市住戶存款余額超過萬億元。同時,有29座城市人均住戶存款水平超越了全國平均線,其中,北京、上海、杭州、太原、天津、南京、廣州、深圳、大連、沈陽人均存款余額在15萬元以上。
11、內(nèi)蒙古擬發(fā)行再融資專項債券
11月28日,內(nèi)蒙古自治區(qū)擬發(fā)行572億元再融資專項債券置換存量隱性債務(wù),其中7年期、10年期、15年期、20年期再融資專項債券發(fā)行規(guī)模分別為72億元、150億元、150億元、200億元。
12、上海計劃發(fā)行新增專項債券90億元
在11月28日召開的市十六屆人大常委會十七次會議上,上海市財政局局長王蔚靜受市政府委托,作了《關(guān)于提請審議〈上海市2024年市級預(yù)算調(diào)整方案(草案)〉的議案的說明》。據(jù)悉,根據(jù)財政部下達本市第二批新增專項債券額度,本市計劃發(fā)行2024年新增專項債券90億元。其中:轉(zhuǎn)貸區(qū)級使用22.5億元,全額滿足區(qū)級專項債券資金需求,主要用于軌道交通前期費用、城中村改造、生態(tài)環(huán)保、教育衛(wèi)生等項目,全力支持各區(qū)更好促發(fā)展、補短板、惠民生。分配市級使用67.5億元,主要用于市級軌道交通等項目67.26億元,臨港新片區(qū)學(xué)前教育項目0.24億元。相應(yīng)調(diào)整預(yù)算后,市級政府性基金預(yù)算收入總計和支出總計均由1450.4億元調(diào)整為1540.4億元,市級政府性基金預(yù)算收支平衡。 (上觀新聞)
13、遼寧省擬發(fā)行再融資專項債券
遼寧省財政廳公告,決定發(fā)行2024年遼寧省地方政府再融資專項債券(十期、十一期),總額200億元,用于置換存量隱性債務(wù),12月5日招標(biāo),12月6日開始計息。
14、成都都市圈國土空間規(guī)劃正式獲批
從四川省人民政府網(wǎng)站獲悉,《成都都市圈國土空間規(guī)劃(2021—2035年)》近日已獲得省政府批復(fù),成為全國首個省級人民政府批復(fù)同意的國家級都市圈國土空間規(guī)劃。批復(fù)內(nèi)容顯示,要圍繞積極融入和服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局、推動高質(zhì)量發(fā)展、促進共同富裕,充分發(fā)揮成都帶動作用和德陽、眉山、資陽比較優(yōu)勢,縱深推進成德眉資同城化發(fā)展,做優(yōu)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈重要極核,建設(shè)美麗宜居公園城市都市圈。
15、中國國新和中國誠通分別發(fā)行5年期穩(wěn)增長擴投資專項債
中國國新公告,于11月27日發(fā)行了“24國新控股MTN003(穩(wěn)增長擴投資專項債)”,發(fā)行總額300億元人民幣,期限為5年,利率為2.14%。中國誠通控股集團公告,發(fā)行了“24誠通控股MTN014(穩(wěn)增長擴投資專項債)”,發(fā)行總額200億元,期限為5年,利率為2.14%。
16、截至目前全國已有超過60個城市表態(tài)支持存量商品房收儲工作
上周,廣州宣布,將在全市范圍內(nèi)收購滿足90平方米以下的存量商品房作為保障房,引發(fā)社會廣泛關(guān)注。截至目前,全國已有超過60個城市表態(tài)支持存量商品房收儲工作,超過30個城市落地首批房源征集細則,明確了商品房收儲需滿足的條件。 (央視)
17、上海今年第七批次集中供地收金307億元
上海2024年第七批次集中供地今日收官。11月28日,上海共出讓3宗地塊,起拍價63.64億元,這3宗地均溢價成交,成交總金額76.87億元。在11月27日的土拍中,上海已成功出讓7宗地,收金230.21億元。至此,上海今年第七批次10宗地塊全部成功出讓,7宗地以溢價成交,3宗底價成交,合計收金307.08億元。
18、杭州再掛牌7宗涉宅用地,起始總價約111.92億元
據(jù)杭州市規(guī)劃和自然資源局官網(wǎng),杭州市發(fā)布國有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌出讓公告,擬采用掛牌方式出讓7宗涉宅地塊,地塊起始總價約111.92億元,地塊將于12月31日交易。根據(jù)地塊出讓信息,此次出讓的7宗地塊分別位于上城區(qū)、濱江區(qū)、蕭山區(qū)、余杭區(qū)(2宗)、錢塘區(qū)、富陽區(qū),地塊實行自由競價,按照價高者得的原則確定競得人。
19、南京5宗地收金51.5億元
南京在土拍活動中成功出讓5宗宅地,成交總價51.5億元。其中,鼓樓區(qū)NO.2024G51地塊經(jīng)兩輪競價,由綠城以7.91億元的價格競得。濱江集團與新居集團聯(lián)合體以13.51億元的總價,摘得南京N0.新區(qū)2024G23地塊。
證 券 期貨
1、中上協(xié):10月境內(nèi)公司赴海外上市較上月明顯增多
11月28日,中國上市公司協(xié)會發(fā)布10月統(tǒng)計月報。月報顯示,截至2024年10月31日,境內(nèi)股票市場共有上市公司5372家,滬、深、北證券交易所分別為2271、2845、256家。分股份類型統(tǒng)計,僅發(fā)A股公司5141家,僅發(fā)B股公司9家,A+B、A+H等多股份類型的公司222家。10月當(dāng)月,境內(nèi)市場新增首發(fā)上市公司11家,首發(fā)募資總額49.68億元;轉(zhuǎn)板上市0家;退市2家?,F(xiàn)有境外主要市場中國概念上市公司1740家,境內(nèi)公司赴海外上市較上月明顯增多。
2、創(chuàng)指收跌1.76%
指數(shù)午后集體調(diào)整,創(chuàng)指收跌近2%??傮w來看,個股跌多漲少,下跌個股超2700只。截止收盤,滬指跌0.43%,收報3295.70點;深證成指跌1.26%,收報10432.54點;創(chuàng)業(yè)板指跌1.76%,收報2169.80點。滬深兩市成交額達到1.49萬億元,較昨日放量317億。
3、央行:10月份滬市日均交易量7965.6億元
據(jù)中國人民銀行發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,10月末,上證指數(shù)收于3279.8點,環(huán)比下降56.7點,降幅1.7%;深證成指收于10591.2點,環(huán)比增加61.4點,漲幅0.6%。10月份,滬市日均交易量7965.6億元,環(huán)比增加132.1%;深市日均交易量11855.6億元,環(huán)比增加162.7%。
4、公募發(fā)行迎“高峰時刻”
進入四季度后,權(quán)益類基金迎來發(fā)行高峰。10月、11月的權(quán)益類基金發(fā)行規(guī)模已占據(jù)全年權(quán)益類基金發(fā)行規(guī)模的近45%。據(jù)統(tǒng)計,今年公募基金的發(fā)行規(guī)模已突破萬億份大關(guān)。即將進入年末沖刺階段,公募基金發(fā)行市場競爭激烈。當(dāng)前有超過50只基金處于發(fā)行期,100余只基金已獲審批待發(fā)行,其中權(quán)益類產(chǎn)品成為主力軍。
5、公募基金最新規(guī)模出爐 債基規(guī)模大幅下滑
中國證券投資基金業(yè)協(xié)會最新數(shù)據(jù)顯示,截至10月底,我國公募基金資產(chǎn)凈值合計31.51萬億元。9月底,公募基金規(guī)模創(chuàng)出32.07萬億元的新高,10月底公募基金規(guī)模有所回落,較9月底減少5600億元。與9月底相比,10月公募基金規(guī)模的減少主要是因為債券基金規(guī)模的大幅下滑,較9月底減少近8000億元。
6、10月底我國境內(nèi)公募基金資產(chǎn)凈值合計31.51萬億元
截至2024年10月底,我國境內(nèi)公募基金管理機構(gòu)共163家,其中基金管理公司148家,取得公募資格的資產(chǎn)管理機構(gòu)15家。以上機構(gòu)管理的公募基金資產(chǎn)凈值合計31.51萬億元。
7、10月證券期貨經(jīng)營機構(gòu)共備案私募資管產(chǎn)品477只
中國基金業(yè)協(xié)會日前發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2024年10月,證券期貨經(jīng)營機構(gòu)共備案私募資管產(chǎn)品477只,設(shè)立規(guī)模324.49億元。截至2024年10月底,證券期貨經(jīng)營機構(gòu)私募資管產(chǎn)品規(guī)模合計12.23萬億元(不含社?;?、企業(yè)年金),較上月底降低2.36%。
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