上游數(shù)據(jù)

2024年11月市場簡述與焦化行業(yè)運行動態(tài)

2025年01月10日15:17   來源:中國煉焦行業(yè)協(xié)會
摘要:11月份,焦炭出口量為53.73萬噸,同比下降33.36%,環(huán)比增長10.74%;焦炭出口平均價格為204.72美元/噸,同比下降24.65%

一、高新技術(shù)引領(lǐng)工業(yè)增加值繼續(xù)增長

11月份,全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)環(huán)比增長0.10%;規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長5.4%,環(huán)比增長0.46%;新能源汽車、太陽能發(fā)電和集成電路增幅分別為37.5%、27.8%和23.1%,繼續(xù)保持高速增長。社會消費品零售總額同比增長3.0%;監(jiān)管進出口貨物量同比增長8.0%;規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比下降7.3%;11月末,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款26.92萬億元,同比增長8.5%,產(chǎn)成品存貨6.53萬億元,增長3.9%。1-11月份,全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)同比增長3.3%;全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長5.8%;社會消費品零售總額同比增長3.5%;監(jiān)管進出口貨物量同比增長4.8%。1-11月份,全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤同比下降4.7%,41個工業(yè)大類中,22個工業(yè)大類行業(yè)利潤同比增長,1個行業(yè)扭虧,18個行業(yè)利潤同比下降,其中,石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)(含煉焦)和黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)(鋼鐵行業(yè))和以及開采專業(yè)及輔助性活動利潤同比為負增長,分別為-182.1%、-83.7%元和-74.2%。

二、全國生鐵、粗鋼及焦炭產(chǎn)量為正增長

11月份,粗鋼、生鐵及焦炭產(chǎn)量全部為正增長。粗鋼產(chǎn)量為7840萬噸,同比增長2.5%,生鐵產(chǎn)量為6748.3萬噸,同比增長3.9%,焦炭產(chǎn)量為4068.2萬噸,同比增長0.6%,其中,鋼鐵聯(lián)合焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量為1012.9萬噸,同比下降4.1%,其他焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量為3055.3萬噸,同比增長2.3%。1-11份,粗鋼產(chǎn)量為92919.0萬噸,同比下降2.7%;生鐵產(chǎn)量為81115.9萬噸,同比下降3.5%;焦炭產(chǎn)量為45076.6萬噸,同比下降0.9%,其中鋼鐵聯(lián)合焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量為11385.7萬噸,同比下降4.2%,其他焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量為33285.2萬噸,同比增長0.3%。

三、我國進出口貿(mào)易持續(xù)保持增長

11月份,進出口總值為3.75萬億元,同比增長1.2%,環(huán)比增長1.4%;出口總值為2.22萬億元,同比增長5.8%,環(huán)比增長1.5%;進口總值為1.53萬億元,同比下降4.7%,環(huán)比增長1.2%;貿(mào)易差額為6928億元。1-11月份,進出口總值39.79萬億元,同比增長4.9%;出口總值為23.04萬億元,同比增長6.7%;進口總值為16.75萬億元,同比增長2.4%;貿(mào)易差額為62905.7億元。

四、焦炭出口量價環(huán)比繼續(xù)下降,進口量增價降

11月份,焦炭出口量為53.73萬噸,同比下降33.36%,環(huán)比增長10.74%;焦炭出口平均價格為204.72美元/噸,同比下降24.65%,環(huán)比上漲3.70%。進口我國焦炭前三名的國家是印度尼西亞、日本和馬來西亞,合計進口焦炭35.53萬噸,占總量的66.13%,巴西、澳大利亞和韓國分列4至6名,前六名合計進口我國焦炭46.08萬噸,占焦炭出口總量的85.76%。1-11月份我國焦炭出口777.34萬噸,同比下降3.71%,焦炭出口平均價格為232.58美元/噸,同比下降17.89%,累計進口我國焦炭前三名的國家是印度尼西亞、馬來西亞和印度,合計進口我國焦炭414.26萬噸,占總出口量的53.29%,日本、巴西和越南分列4至6名,前6名進口我國焦炭562.57萬噸,占總出口量的72.37%。

11月份,焦炭進口2.46萬噸,同比增長132.08%,環(huán)比增長11.31%;焦炭進口平均價格為245.82美元/噸,同比上漲55.74%,環(huán)比下降8.45%。本月向我國出口焦炭的國家只有印度尼西亞和俄羅斯。1-11月份,焦炭進口10.99萬噸,同比下降52.17%,焦炭進口平均價格為174.98美元/噸,同比下降39.67%。1-11月份,向我國出口焦炭前三名的國家是俄羅斯、印度尼西亞和蒙古,合計出口10.88萬噸,占總量的99.00%。

五、煉焦煤進口量維持在高位

11月份,進口煉焦煤1229.51萬噸,同比增長23.90%,環(huán)比增長23.48%;平均價格為137.72美元/噸,同比下降15.14%,環(huán)比下降13.56%。向我國出口煉焦煤前三名的國家為蒙古、俄羅斯和澳大利亞,合計向我國出口957.58萬噸,占總進口量的77.88%,4-6名為美國、加拿大和印度尼西亞,前6名合計向我國出口煉焦煤1207.64萬噸,占總進口量的98.22%。1-11月份,煉焦煤進口11154.11萬噸,同比增長22.51%,平均價格為152.94美元/噸,同比下降8.79%。向我國出口前三名的國家依舊為蒙古、俄羅斯和美國,占總量的81.08%,4-6名為澳大利亞、加拿大和印度尼西亞,前六名合計向我國出口煉焦煤10967.33萬噸,占總量的98.33%。

六、國內(nèi)焦化產(chǎn)品市場行情及簡要分析

11月份,不僅鋼鐵產(chǎn)量繼續(xù)正增長,焦炭產(chǎn)量也止住了下降走勢,在粗鋼及生鐵連續(xù)增長的帶動下呈現(xiàn)正增長,雖然不及生鐵及粗鋼產(chǎn)量增幅大,但0.6%的增長,也是近4個月來的首次。產(chǎn)量的增長沒能讓價格上漲,反而加速了價格的下降。下游線螺市場價格本月走出下降行情,其中,螺紋鋼市場平均價格環(huán)比下降7%左右。上游煉焦煤市場價格11月1日價格成為了全月的高點,隨后一路緩慢下降,焦肥精煤平均價格為1614元/噸,環(huán)比下降2.83%,煉焦煤市場平均價格為1506元/噸,環(huán)比下降2.27%。在上下游的夾擊下,焦炭每日市場均價亦和煉焦煤走勢一致,11月1日的價格成為了當(dāng)月的高位,隨后經(jīng)過兩輪下降,全月平均價格1786元/噸,環(huán)比10月下降1.98%。大商所期貨中的螺紋鋼、焦煤以及焦炭主力合約結(jié)算價格環(huán)比10月份分別下降3.1%、7.9%和7.3%,現(xiàn)貨螺紋鋼、焦煤以及焦炭價格與期貨價格走勢相同。國內(nèi)供需方面,11月份,煉焦煤(不含蘭炭)供應(yīng)量為4039萬噸,同比增長1.15%,消耗量為4974萬噸,同比增長1.55%;1-11月份煉焦煤總供應(yīng)量為43258萬噸,同比下降3.94%,煉焦煤消耗量為53651萬噸,同比下降0.75%。11月份,隨著煉焦煤進口量繼續(xù)增加,按照人民幣兌美元匯率7.3元計算,進口平均價格137.72美元/噸折算人民幣價格為1005元/噸,比國內(nèi)煉焦煤市場平均價格低501元/噸,企業(yè)使用進口煉焦煤增加的好處是顯而易見的。隨著冬季的到來,從以往情況看,11月下旬至春節(jié)前,是企業(yè)補充原料的周期,以應(yīng)對春節(jié)假期及極端寒冷天氣對運輸造成的影響,這種情況對市場價格形成支撐,但在需求承壓的背景下,由于市場價格不斷下移,供需明顯寬松的結(jié)構(gòu),弱化了下游冬儲積極性,針對明年春季的需求形勢,宏觀未有超前預(yù)期,企業(yè)對原料備貨采取低庫存策略,以應(yīng)對經(jīng)營壓力。

11月份,煤焦油市場價格繼續(xù)震蕩走低,環(huán)比下降3.09%,從供需看,隨著焦炭產(chǎn)量環(huán)比增加,煤焦油供應(yīng)繼續(xù)增加,在下游煤瀝青等產(chǎn)品市場價格普遍下降的情況下,煤焦油價格下跌也在意料之中。本月石油價格反復(fù)震蕩,與月初價格相差無幾,粗苯市場在下游加氫苯下跌的影響下繼續(xù)呈下降趨勢,粗苯價格環(huán)比10月份下降3%左右。本月焦炭及主要煤化工產(chǎn)品價格走勢如下:

11月份,>40mm焦炭價格指數(shù)為362.99點,同比下降81.3點,環(huán)比下降6.89點,平均價格1844元/噸,最高2039元/噸,最低1670元/噸;≥25-40mm焦炭價格指數(shù)為351.02點,同比下降106.62點,環(huán)比下降7.52點,平均價格為1727元/噸,最高2135元/噸,最低1445元/噸。

11月份,煤焦油價格指數(shù)為524.97點,同比下降72.8點,環(huán)比下降16.73點,平均價格為3764元/噸,最高3837元/噸,最低3410元/噸;粗苯價格指數(shù)為501.13點,同比下降47.09個百分點,環(huán)比下降15.64點,平均價格為5768元/噸,最高5956元/噸,最低5527元/噸。

七、會員單位化工產(chǎn)品產(chǎn)量及技經(jīng)指標完成情況

11月份,上報統(tǒng)計數(shù)據(jù)的會員企業(yè)焦炭產(chǎn)量1960.74萬噸,同比下降2.39%,煤焦油產(chǎn)量為79.19萬噸,同比增長0.69%;粗苯產(chǎn)量為22.58萬噸,同比增長2.46%;輕苯產(chǎn)量為1.81萬噸,同比下降8.45%;硫酸銨產(chǎn)量為21.40萬噸,同比增漲4.14%;甲醇產(chǎn)量為36.83萬噸,同比下降7.95%;合成氨產(chǎn)量16.22萬噸,同比增長6.75%;苯處理量為17.51萬噸,同比下降18.65%;煤焦油處理量為39.07萬噸,同比增長19.39%。

主要配煤指標完成情況:Ad為9.87%,同比降低0.08個百分點;St,d為0.88%,同比下降0.01個百分點;Vdaf為27.36%,同比升高0.16個百分點;G值為73.76,同比下降1.67。

焦炭主要質(zhì)量指標完成情況:M40為87.45%,同比提高0.3個百分點;M10為5.95%,同比升高0.03個百分點;CSR為66.49%,同比提高0.51個百分點;CRI為23.51%,同比降低0.75個百分點;Ad為12.78%,同比降低0.07個百分點;St.d為0.78%,同比降低0.02個百分點;干熄焦率為96.39%,同比提高1.27個百分點。

化工產(chǎn)品回收率完成情況:煤焦油回收率為3.17%,同比提高0.04個百分點,粗苯回收率為0.98%,同比提高0.03個百分點;輕苯回收率為0.76%,同比持平;硫酸銨回收率為1.00%,同比提高0.05個百分點。

綜合指標完成情況:焦炭單位產(chǎn)品能耗為124.65kgce/t,同比升高1.03kgce/t;噸焦耗電為85.031kWh;同比升高3.09kWh;噸焦耗新水為1.55m3,同比降低0.06m3。

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