宏觀數(shù)據(jù)
3月4日行業(yè)要聞早餐
2025年03月04日07:00 來源:鋼市早知道
國際 動 態(tài)
1、應(yīng)對美關(guān)稅威脅 德企加強全球布局
美國總統(tǒng)特朗普近日稱,已決定對歐盟征收25%關(guān)稅,并將“很快”宣布。美歐一旦發(fā)生貿(mào)易摩擦,德國經(jīng)濟將首當其沖,尤其是汽車、制藥和機械制造業(yè)等對美出口密集型行業(yè)。不少德企表示,將加強全球布局及對華合作,以應(yīng)對美關(guān)稅沖擊。德國聯(lián)邦統(tǒng)計局日前公布的最新數(shù)據(jù)顯示,2024年德美貿(mào)易額增至2528億歐元,美國成為德國最大貿(mào)易伙伴。針對美國關(guān)稅威脅,德國科隆經(jīng)濟研究所所長邁克爾·許特日前警告,關(guān)稅將削弱德國產(chǎn)品競爭力,嚴重影響以出口為導向、本已疲弱的德國經(jīng)濟。
2、德企希望加大對中國投資
特朗普近日稱,已決定對歐盟征收25%關(guān)稅,并將“很快”宣布。美歐一旦發(fā)生貿(mào)易摩擦,德國經(jīng)濟將首當其沖受影響,尤其是汽車、制藥和機械制造業(yè)等對美出口密集型行業(yè)。據(jù)報道,德國多個行業(yè)正在為美國關(guān)稅威脅做準備,包括加強全球布局、均衡投資于不同地區(qū)。許多企業(yè)表達對中國市場的信心,希望進一步加大對中國的投資,傳遞合作共贏信號,深化德中經(jīng)貿(mào)關(guān)系。(央視財經(jīng))
3、歐元區(qū)2月通脹率降至2.4%
歐盟統(tǒng)計局3日公布的初步統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,受需求疲軟影響,2月歐元區(qū)通脹率按年率計算為2.4%,低于1月的2.5%。數(shù)據(jù)顯示,歐元區(qū)2月服務(wù)價格同比上漲3.7%,食品和煙酒價格上漲2.7%,非能源類工業(yè)產(chǎn)品價格上漲0.6%,能源價格上漲0.2%。當月,剔除能源、食品和煙酒價格的核心通脹率為2.6%。從國別來看,歐盟主要經(jīng)濟體德國、法國、意大利和西班牙2月通脹率分別為2.8%、0.9%、1.7%和2.9%。
4、歐元區(qū)通脹率有所緩和
歐元區(qū)通脹率有所緩和,隨著歐洲央行進入降息周期的最后階段,數(shù)據(jù)增強了外界對歐元區(qū)通脹接近2%目標的信心。歐盟統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示,2月份消費者價格較上年同期上升2.4%,低于1月份的2.5%。這一數(shù)據(jù)略高于接受彭博調(diào)查的經(jīng)濟學家2.3%的預期中值。
5、美國2月制造業(yè)活動增長幾近停滯
隨著訂單和就業(yè)萎縮,美國上個月制造業(yè)活動增長接近停滯,一項衡量原材料支付價格的指標飆升至2022年6月以來最高水平。周一公布的數(shù)據(jù)顯示,美國供應(yīng)管理學會(ISM)制造業(yè)指數(shù)2月下降0.6至50.3,接近榮枯分水嶺。支付價格指標上升7.5至62.4。在訂單萎縮的背景下,投入成本上升對制造企業(yè)構(gòu)成挑戰(zhàn)。
6、是否暫停對烏軍援?美烏礦產(chǎn)協(xié)議有何新進展?特朗普最新回應(yīng)
當?shù)貢r間3月3日,美國總統(tǒng)特朗普在白宮出席記者會時,就當前俄烏和平協(xié)議的進展、對烏總統(tǒng)澤連斯基的看法以及對烏軍援等問題回答了記者提問。 ①將于4日晚更新美烏礦產(chǎn)協(xié)議的進展。 ②特朗普:“澤連斯基應(yīng)該更加感激華盛頓的支持”。 ③是否暫停對烏軍援?特朗普:我們現(xiàn)在甚至還沒有談?wù)摗?④特朗普表示,結(jié)束烏克蘭與俄羅斯沖突的協(xié)議可以很快達成,如果有人不達成協(xié)議,他認為那個人“不會在這個位置上待很久”。
7、美國國務(wù)卿:美準備好通過談判結(jié)束俄烏沖突
當?shù)貢r間3月3日,美國國務(wù)院發(fā)表聲明表示,美國國務(wù)卿魯比奧當日與英國外交大臣拉米通話,討論3月2日英國召集的烏克蘭問題領(lǐng)導人峰會。魯比奧感謝英國在鼓勵歐洲提供自身防務(wù)和推動烏克蘭和平方面發(fā)揮的作用。此外,魯比奧確認,美國已準備好通過談判結(jié)束俄烏沖突,并將繼續(xù)與英國合作,推動烏克蘭和平。(央視新聞)
8、特朗普:美對墨加商品加征25%關(guān)稅將于4日生效
當?shù)貢r間3月3日,美國總統(tǒng)特朗普表示,對等關(guān)稅將于4月2日開始征收,美國對墨西哥和加拿大商品征收25%的關(guān)稅將于3月4日生效。美國總統(tǒng)特朗普表示,對墨西哥和加拿大的關(guān)稅沒有達成共識的空間。
9、美國提議大幅提高對加拿大木材的現(xiàn)有關(guān)稅
美國商務(wù)部提議大幅提高對加拿大進口木材征收的反傾銷稅,這將加劇美國總統(tǒng)特朗普可能從周二開始對所有加拿大進口商品征收的高額關(guān)稅。加拿大不列顛哥倫比亞省木材貿(mào)易委員會周一表示,此舉可能會增加美國房屋建筑成本,并可能迫使加拿大木材生產(chǎn)商減產(chǎn)。該委員會表示,已接到通知,美國官員提議將目前對加拿大軟木木材征收的反傾銷稅提高近兩倍,從7.7%提高到20%。美國自2017年以來一直對加拿大木材征收反傾銷稅和反補貼稅,理由是其北方鄰國對木材生產(chǎn)進行了不當補貼。去年,加拿大軟木木材的總稅率平均為14%。
10、美即將加征關(guān)稅 加拿大重申已準備好一系列報復措施
當?shù)貢r間3月3日,在美國總統(tǒng)特朗普證實將在4日對加拿大和墨西哥征收關(guān)稅后,加拿大外交部長喬利表示,加拿大已經(jīng)準備好一系列可以立即反擊的報復性措施。喬利表示,之前加拿大已經(jīng)宣布準備好了對價值1550億加元的美國商品征收報復性關(guān)稅。首批報復性關(guān)稅將涉及價值300億加元的美國產(chǎn)品。
11、特朗普政府擬調(diào)整GDP計算方式
當?shù)貢r間3月2日,美國商務(wù)部長霍華德·盧特尼克表示,特朗普政府正在考慮將政府支出排除在國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)計算之外。這一舉措可能改變衡量美國經(jīng)濟健康狀況的核心指標,并削弱外界對政府削減支出影響的判斷。最近,馬斯克及其領(lǐng)導的政府效率部(DOGE)對美國政府部門進行了一系列“大刀闊斧”地裁減,外界擔憂此舉將導致經(jīng)濟下滑。
12、英國工廠裁員加速至近五年最快 但企業(yè)樂觀情緒上升
英國工廠上月裁員速度為2020年來最快,因政府上調(diào)工資稅開始推高企業(yè)成本,且國內(nèi)外需求疲弱。但由于制造商希望經(jīng)濟回暖,他們的積極態(tài)度也是六個月來最積極的。英國2月制造業(yè)PMI終值跌至14個月低點46.9,連續(xù)第五個月低于50.0的榮枯分界線,高于初值46.4,但低于1月份的48.3。去年10月,財政大臣里夫斯宣布提高國民保險繳款,以幫助支付更多的公共服務(wù)和投資,該計劃將于4月1日生效。這也是將最低工資提高近7%的日期。
13、歐盟擬給予汽車制造商三年時間實現(xiàn)碳排放目標
歐盟委員會將提議修改對汽車和貨車未能達到2025年二氧化碳排放目標的汽車制造商的罰款計劃,允許它們在三年內(nèi)達到基于汽車排放量的目標。歐盟委員會主席馮德萊恩周一在新聞發(fā)布會上表示,目標仍然保持不變,但將在三年而不是一年的時間內(nèi)完成。歐盟委員會打算周三公布其汽車行動計劃,以幫助確保歐盟汽車生產(chǎn)商能夠?qū)崿F(xiàn)電動化,并與更先進的競爭對手展開競爭。
14、特朗普施壓見效 OPEC+意外宣布從4月開始恢復增產(chǎn)
在美國總統(tǒng)特朗普呼吁降低油價之后,OPEC+計劃重啟被一再拖延的石油增產(chǎn)計劃。OPEC+發(fā)布聲明稱,沙特阿拉伯和俄羅斯牽頭的OPEC+將在4月把日產(chǎn)量提高13.8萬桶。這將是該組織兩年多來首次宣布月度增產(chǎn),到2026年,日產(chǎn)量將逐步恢復到220萬桶。
15、美股周一大幅收跌
科技股領(lǐng)跌。主要股指延續(xù)了2月份的下跌趨勢。美國2月制造業(yè)活動增長幾近停滯,通脹壓力增大。特朗普關(guān)稅政策最后期限臨近,加劇了投資者對美國經(jīng)濟的擔憂。道指跌649.67點,跌幅為1.48%,報43191.24點;納指跌497.09點,跌幅為2.64%,報18350.19點;標普500指數(shù)跌104.78點,跌幅為1.76%,報5849.72點。
16、國際油價3日下跌
截至當天收盤,紐約商品交易所4月交貨的輕質(zhì)原油期貨價格下跌1.39美元,收于每桶68.37美元,跌幅為1.99%;5月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格下跌1.19美元,收于每桶71.62美元,跌幅為1.63%。
17、COMEX黃金期貨日內(nèi)漲幅達2.0%,報2905.7美元/盎司。
18、福特汽車2月總銷量同比下降9%
福特汽車公司周一報告稱,其2月份的汽車銷量同比下降了約9%。該公司的汽車總銷量從一年前的174192輛下降到158675輛。
19、特斯拉北歐三國銷量大幅下降
今年2月份,特斯拉公司在斯堪的納維亞半島(即挪威、瑞典和丹麥北歐三國)的銷量比一年前大幅下降、市場份額降低,因為這家電動汽車制造商在首席執(zhí)行官埃隆-馬斯克在特朗普政府中的角色,使其品牌忠誠度受到考驗。周一公布的注冊數(shù)據(jù)顯示,特斯拉的汽車在2023年和2024年在北歐三國的銷量排行榜上居于首位,但在2025年初,已經(jīng)落后于擁有大眾和豐田等新車型陣容的競爭對手。在幾乎所有新車都是純電動汽車的挪威,特斯拉在汽車總銷量中的份額已從2024年全年的市場領(lǐng)先18.9%和2023年的 20%下滑至2025年初至今的8.8%。
國 內(nèi) 財 經(jīng)
1、金融監(jiān)管總局與國家發(fā)展改革委召開座談會
2月26日,為深入貫徹落實習近平總書記在民營企業(yè)座談會上的重要講話精神,總結(jié)金融資產(chǎn)投資公司股權(quán)投資試點經(jīng)驗,優(yōu)化完善試點政策,進一步加大對科技創(chuàng)新和民營企業(yè)的支持力度,金融監(jiān)管總局與國家發(fā)展改革委在京召開金融資產(chǎn)投資公司股權(quán)投資試點座談會。會議提出,金融監(jiān)管總局將加強與國家發(fā)展改革委的協(xié)同配合,推動優(yōu)化股權(quán)投資環(huán)境,調(diào)動更多資金和資源支持試點。持續(xù)總結(jié)試點經(jīng)驗,優(yōu)化完善試點政策,推動試點工作有序擴圍,為服務(wù)國家發(fā)展戰(zhàn)略、推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、支持科技創(chuàng)新和民營經(jīng)濟作出積極貢獻。(國家發(fā)改委)
2、2024年中小企業(yè)新增投融資金額約7508億元
中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心近日利用大數(shù)據(jù)手段對6000萬戶中小企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)公開數(shù)據(jù)監(jiān)測分析,大數(shù)據(jù)顯示,2024年中小企業(yè)新增投融資事件數(shù)超5780起,同比增長7.3%,占全部企業(yè)投融資事件數(shù)的比例為96.4%;投融資金額約7508億元,同比增長13.1%;占全部企業(yè)投融資金額的比例為84.2%。此外,2024年,中小企業(yè)的投融資輪次主要集中在A輪,其次是種子天使輪,合計占比64.8%,同比提高2.7個百分點。(科創(chuàng)板日報)
3、2月財新制造業(yè)PMI為50.8
2月財新制造業(yè)PMI 50.8,預期50.3,前值50.1,較1月回升0.7個百分點,為近三個月來高點,制造業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動擴張加速。財新智庫高級經(jīng)濟學家王喆表示,2月制造業(yè)供求增速加快,出口回暖,企業(yè)采購量增加,原材料庫存穩(wěn)定,物流順暢。不過就業(yè)仍有收縮,價格特別是出廠端價格仍低位徘徊。節(jié)日期間消費呈現(xiàn)良好勢頭,部分行業(yè)領(lǐng)域技術(shù)革新亦有亮點,助力市場延續(xù)回升向好勢頭。盡管如此,當前經(jīng)濟面臨的困難和壓力依然較大,居民就業(yè)和收入不確定性增加,對于進一步擴大內(nèi)需、夯實經(jīng)濟底部形成制約。
4、2月中國汽車經(jīng)銷商庫存預警指數(shù)為56.9%
3月3日,中國汽車流通協(xié)會最新一期“中國汽車經(jīng)銷商庫存預警指數(shù)調(diào)查”VIA顯示,2025年2月中國汽車經(jīng)銷商庫存預警指數(shù)為56.9%,同比下降7.2個百分點,環(huán)比下
降5.4個百分點,庫存預警指數(shù)位于榮枯線之上,汽車流通行業(yè)處在不景氣區(qū)間。中國汽車流通協(xié)會對下月市場判斷:3月份部分地區(qū)啟動春季車展,多款新車密集上市,加上汽車以舊換新政策持續(xù)發(fā)力,預計市場需求及銷量有望保持穩(wěn)健增長。
5、去年上海港汽車吞吐量達363萬輛
2024年,上海港完成汽車吞吐量363萬輛,同比增長15%,首次超越比利時安特衛(wèi)普-布魯日港(323萬輛),成為汽車吞吐量全球第一的港口,其中外貿(mào)汽車吞吐量占比超六成。
6、廣州港:2月貨物吞吐量預計4078萬噸
廣州港公告,2025年2月份,公司預計完成集裝箱吞吐量181.7萬標準箱,同比增長18.1%;預計完成貨物吞吐量4078萬噸,同比增長13.7%。2025年1-2月,公司預計完成集裝箱吞吐量394.5萬標準箱,同比增長7.5%;預計完成貨物吞吐量8580.5萬噸,同比增長3.5%。
7、2月多地樓市成交升溫
經(jīng)歷了2025年“開門紅”后,房地產(chǎn)市場在今年2月繼續(xù)有著良好表現(xiàn)。多家機構(gòu)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,今年2月,北京、上海、廣州、深圳四個一線城市的商品房成交量穩(wěn)中有升,其中二手房交易升溫幅度較為明顯。杭州、福州、合肥、青島等二線城市發(fā)布的數(shù)據(jù)也顯示,這些城市的樓市交易正在升溫。按照慣例,春節(jié)假期所在的月份,樓市交易往往出現(xiàn)降溫。但從一線反饋的信息來看,今年春節(jié)后,重點一二線城市的供應(yīng)量、看房量、交易量等都在快速回升。受此影響,部分城市的市場情緒發(fā)生改變,房價也有所提升。
8、上海二手房2月網(wǎng)簽量同比漲約120%
上海二手房市場正在快速反彈。2月網(wǎng)簽量接近1.7萬套,同比大漲約120%,創(chuàng)下近三年同期最高紀錄。第一財經(jīng)記者在走訪中了解到,有中介門店業(yè)務(wù)量在春節(jié)過后有了明顯提升,周末兩天單日帶看量在50組左右。而由于存量掛牌房源的快速去化,二手房的交易議價空間也有所收窄,部分剛剛掛牌的房東仍處于觀望心態(tài)。
9、深圳市2月二手房簽約量同比增長102.5%
深圳市房地產(chǎn)中介協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2月深圳市二手房簽約量為4858套,環(huán)比增長3.9%,同比增長102.5%。春節(jié)后深圳二手房市場熱度快速回溫,簽約量呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢。2月深圳市預售新房共成交1992套,環(huán)比下降54.1%,同比增長101.2%。深房中協(xié)認為,進入三月后,深圳樓市有望迎來“小陽春”行情,預計3月深圳一二手房網(wǎng)簽量有望恢復至去年高位水平。
證 券 期貨
1、A股千份業(yè)績快報出爐
A股進入財報季,已有千份2024年業(yè)績快報出爐,第一財經(jīng)記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),上述千家上市公司中,逾六成2024年實現(xiàn)營業(yè)收入增長,而凈利潤正增長的公司占比還不到五成,反映盡管行業(yè)景氣度拉動了銷售規(guī)模,但盈利能力復蘇仍需時間。
2、收評:滬指午后震蕩收跌
滬指午后震蕩轉(zhuǎn)跌,創(chuàng)指收漲超1%??傮w來看,個股漲多跌少,上漲個股超3200只。截止收盤,滬指跌0.12%,收報3316.93點;深證成指漲0.36%,收報10649.59點;創(chuàng)業(yè)板指漲1.20%,收報2196.52點。滬深兩市成交額16247億,較上一個交易日縮量2423億。
3、兩市融資余額減少176.99億元
截至2月28日,上交所融資余額報9609.07億元,較前一交易日減少70.01億元;深交所融資余額報9217.35億元,較前一交易日減少106.98億元;兩市合計18826.42億元,較前一交易日減少176.99億元。
4、股票ETF單日凈流入超百億元
二月最后一個交易日,股票型ETF無懼市場調(diào)整,單日凈流入額超百億元。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2月28日,全市場879只可統(tǒng)計的股票型ETF基金凈流入額合計為106.76億元,為二月最高。從股票ETF資金流向看,中證1000、中證A500等寬基指數(shù)ETF,以及機器人、人工智能等行業(yè)主題ETF最受青睞。
5、私募信心指數(shù)持續(xù)上漲 平均倉位升至79%
據(jù)私募排排網(wǎng)消息,中國對沖基金經(jīng)理A股信心指數(shù)為127.2,相較2025年2月上漲1.25%。私募管理人對2025年3月行情信心上漲。從私募的倉位來看,截至2025年2月底,股票主觀多頭策略型私募基金的平均倉位為79%,與2025年1月底相比上漲2%。
行 業(yè) 縱 覽
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