宏觀數(shù)據(jù)
3月29日行業(yè)要聞早餐
2025年03月29日06:30 來源:鋼市早知道
國際 動 態(tài)
1、聯(lián)合國:美加征關稅將影響全球經濟
當?shù)貢r間27日,聯(lián)合國秘書長發(fā)言人在回答記者提問時表示,特朗普加征關稅將可能會對全球經濟造成嚴重影響。聯(lián)合國秘書長發(fā)言人迪雅里克表示,我想我們談過關稅的問題,我們的立場是不變的。我們生活在一個相互連接的全球經濟中,重要的是聯(lián)合國會員國是通過建設性接觸,通過聯(lián)合國或者其他機制,來解決他們的貿易爭端。我們看到一些國家提高關稅,這將會對全球經濟造成十分嚴重的影響。(央視新聞)
2、1月全球經貿摩擦措施涉及金額同比上升8.3%
3月28日上午,中國貿促會召開3月份月度發(fā)布會,對外發(fā)布了2024年和2025年1月全球經貿摩擦指數(shù)。數(shù)據(jù)顯示,2025年1月全球經貿摩擦措施涉及金額同比上升8.3%。從綜合指數(shù)看, 1月全球經貿摩擦指數(shù)為106,全球經貿摩擦措施涉及金額同比上升8.3%,環(huán)比上升1.8%。數(shù)據(jù)還顯示,2024年全球經貿摩擦指數(shù)有11個月處于高位,指數(shù)月均值同比上升18個點,全球經貿摩擦形勢仍非常嚴峻。從國別指數(shù)看,在監(jiān)測范圍內的20個國家(地區(qū))中,2024年,美國、歐盟、印度、韓國和土耳其等國家和地區(qū)半數(shù)及以上月份指數(shù)居高不下,特別是美國全球經貿摩擦措施涉及金額最多,有超過半年時間名列榜首。(央視新聞)
3、國家外匯管理局公布2024年末中國全口徑外債數(shù)據(jù)
截至2024年末,我國全口徑(含本外幣)外債余額為173947億元人民幣(等值24198億美元,不包括中國香港特區(qū)、中國澳門特區(qū)和中國臺灣地區(qū)對外負債)。從期限結構看,中長期外債余額為76420億元人民幣(等值10631億美元),占44%;短期外債余額為97527億元人民幣(等值13567億美元),占56%。短期外債余額中,與貿易有關的信貸占36%。2024年末,我國外債負債率為12.8%,債務率為63.8%,償債率為6.5%,短期外債與外匯儲備的比例為42.4%,上述指標均在國際公認的安全線以內,我國外債風險總體可控。
4、國家外匯管理局公布2025年2月我國國際收支貨物和服務貿易數(shù)據(jù)
2025年2月,我國國際收支貨物和服務貿易進出口規(guī)模36861億元,同比增長14%。其中,貨物貿易出口17888億元,進口13250億元,順差4638億元;服務貿易出口2273億元,進口3451億元,逆差1178億元。服務貿易主要項目為:旅行服務進出口規(guī)模1764億元,運輸服務進出口規(guī)模1583億元,其他商業(yè)服務進出口規(guī)模1009億元,電信、計算機和信息服務進出口規(guī)模624億元。
5、外匯局:2024年四季度我國經常賬戶順差1638億美元
外匯局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,2024年四季度,我國經常賬戶順差11719億元,資本和金融賬戶逆差13394億元。2024年,我國經常賬戶順差30213億元,資本和金融賬戶逆差30932億元。按美元計值,2024年四季度,我國經常賬戶順差1638億美元,其中,貨物貿易順差2498億美元,服務貿易逆差474億美元,初次收入逆差433億美元,二次收入順差47億美元。資本和金融賬戶逆差1873億美元,其中,資本賬戶順差0.5億美元,金融賬戶逆差1874億美元。
6、美國核心PCE年率高于預期
美國2月核心PCE物價指數(shù)年率錄得2.8%,為2024年12月以來新高,高于市場預期的2.7%;月率錄得0.4%,創(chuàng)2024年1月以來新高,高于市場預期的0.3%。美國2月PCE物價指數(shù)年率 2.5%,預期2.50%,前值2.50%;月率 0.3%,預期0.30%,前值0.30%。
7、強震已致緬甸144人死亡 緬甸領導人呼吁國際援助
緬甸領導人敏昂萊28日在媒體發(fā)表講話說,緬甸中部當天發(fā)生的強烈地震已致144人死亡、732人受傷。敏昂萊同時呼吁各國、各組織和民眾對緬甸地震災區(qū)提供援助。 敏昂萊說:“我鄭重邀請所有國家、組織、民眾,只要愿意幫助緬甸受災群眾,我們都真摯歡迎?!彼€表示,由于需要廣泛開展救援工作,希望緬甸民眾盡其所能伸出援手。(新華社)
8、美國密歇根大學消費者信心指數(shù)跌至逾兩年低點
隨著對關稅的擔憂持續(xù)發(fā)酵,美國3月消費者信心指數(shù)跌至逾兩年低點,長期通脹預期躍升至32年高點。密歇根大學表示,3月份消費者信心指數(shù)終值從2月的64.7降至57,較初值57.9有所回落,也低于接受彭博調查的經濟學家的預估中值。周五發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,消費者預計未來5到10年的年通脹率為4.1%,為1993年2月以來最高,較初值3.9%上升。對未來一年通脹率的預期為5%,創(chuàng)2022年以來的最高水平。
9、英國已制定針對特朗普關稅的反制預案
根據(jù)英國財政部泄露文件,英方已經制定針對特朗普關稅的反制預案。精準打擊清單的目標商品包括肯塔基波本威士忌(年進口額9.2億英鎊)等。英國還準備對美實施技術制裁,擬限制羅爾斯-羅伊斯航空發(fā)動機零部件出口。此外英國還將采取法律行動,擬向WTO提起第23條違規(guī)訴訟(指控美方違反最惠國待遇),并激活《英美自貿協(xié)定》第14.6條緊急磋商機制。
10、德國財政部長:貿易沖突中只有輸家
德國財政部長表示,更高的關稅將對德國汽車制造商及整個德國經濟造成嚴重影響,關稅也會對美國經濟造成傷害。貿易沖突中只有輸家。德國正努力避免任何局勢升級。
11、法國通脹率意外持穩(wěn)
法國通脹率意外穩(wěn)定在比歐洲央行2%目標低一半的水平,為央行進一步降息打開大門。統(tǒng)計機構Insee周五公布的數(shù)據(jù)顯示,歐元區(qū)第二大經濟體法國的消費者價格指數(shù)3月份同比增長0.9%,升幅與2月持平。分析師調查此前預估為增長1.1%。
12、據(jù)悉特朗普考慮增加對富人的稅收
據(jù)報道,白宮一名高級官員透露,特朗普政府正意外地考慮對美國富人征收更高的稅收。白宮某些官員認為,對高收入群體增稅將為其他優(yōu)先議題提供空間。在共和黨試圖延長總統(tǒng)特朗普2017年減稅政策的當下,還有助于削弱來自民主黨的攻擊。
13、美股周五收跌
三大股指本周均錄得跌幅。特朗普關稅政策的不確定性、美國通脹依舊高漲、個人支出不及預期、消費者信心驟降,引發(fā)了人們對美國經濟滯脹甚至衰退的擔憂。道指跌715.80點,跌幅為1.69%,報41583.90點;納指跌481.04點,跌幅為2.70%,報17322.99點;標普500指數(shù)跌112.37點,跌幅為1.97%,報5580.94點。
14、WTI原油本周上漲1.6%
周五美國WTI原油收跌0.8%。本周該期貨累計上漲約1.6%,為連續(xù)第三周上漲。紐約商品交易所5月交割的西得州中質原油(WTI)期貨價格下跌56美分,跌幅為0.80%,收于每桶69.36美元。周四的WTI原油創(chuàng)2月以來的最高水平。按照最活躍合約計算,WTI原油本周累計上漲1.58%,為連續(xù)第三周錄得漲幅。美國加大了對委內瑞拉和伊朗原油出口的壓力,為原油連續(xù)第三周上漲提供了動力。
15、國際金價本周漲約2%
周五紐約尾盤,現(xiàn)貨黃金漲0.88%,報3084.25美元/盎司,本周累漲2.07%。COMEX黃金期貨漲0.91%,報3088.90美元/盎司,本周累漲1.98%;費城金銀指數(shù)收跌1.13%,報176.64點,美股盤初曾達到182.28點,為2012年11月12日以來首次漲穿180點關口,本周累漲1.39%。
16、豐田2月份全球銷量增長 因日本出貨量激增
豐田汽車繼今年開局緩慢之后日本2月份全球月度銷售額出現(xiàn)增長。全球銷售量包括子公司 大發(fā)汽車和日野汽車。該公司周五公布,2月份銷量同比增長9.5%至825,217輛。集團在日本的銷售額飆升52%。全球產量增長12.5%至887,588輛。豐田2024年交付1,080萬輛汽車比上一年有所下降,但仍足以擊敗大眾汽車,連續(xù)第五年保持全球最大汽車制造商的地位。
國 內 財 經
1、李強主持召開國務院常務會議
李強主持召開國務院常務會議,部署加快加力清理拖欠企業(yè)賬款工作。會議審議通過《加快加力清理拖欠企業(yè)賬款行動方案》。會議強調,要在前期工作基礎上進一步加大力度,壓實責任,健全機制,完善相關法律法規(guī),強化源頭治理和失信懲戒,確保清欠工作取得實實在在成效,堅決遏制新增拖欠。審議通過《關于優(yōu)化口岸開放布局的若干意見》。會議指出,優(yōu)化口岸開放布局,是推動高質量發(fā)展、高水平開放的重要舉措。要打造定位明確、功能互補的沿海、邊境、航空、內河口岸,加快建設重點樞紐和區(qū)域節(jié)點口岸,推動邊境口岸擴能提質,拓展專業(yè)口岸功能,推進集約智能口岸建設,進一步提升口岸通關便利度,全面增強口岸的經濟效益、社會效益和安全效益,使口岸在國內國際雙循環(huán)中發(fā)揮更大作用。
2、國辦:對存量涉企收費政策開展專項整治
國務院辦公廳發(fā)布關于建立健全涉企收費長效監(jiān)管機制的指導意見。其中提到,完善涉企收費政策評估審核工作機制。發(fā)展改革、司法行政、市場監(jiān)管等部門按規(guī)定開展宏觀政策取向一致性評估、合法性審核、公平競爭審查等工作時,要加強對新出臺涉企收費政策合法性、公平性以及社會預期影響等方面的評估審核。行業(yè)主管部門及下屬單位、行政審批中介服務機構、行業(yè)協(xié)會商會等要加強涉企收費項目評估論證,嚴禁違規(guī)新設涉企收費項目。市場監(jiān)管總局要會同有關部門研究制定涉企收費政策評估審核和論證工作指引,明確職責、依據(jù)、范圍、標準、規(guī)則等;對存量涉企收費政策開展專項整治,依法依規(guī)清理違規(guī)收費政策,違法違規(guī)收費項目一律取消。
3、央行:當前金融風險整體收斂、總體可控
中國人民銀行近日召開2025年金融穩(wěn)定工作會議。會議認為,2024年中國人民銀行金融穩(wěn)定系統(tǒng)深入貫徹黨中央、國務院決策部署,堅持穩(wěn)中求進工作總基調,持續(xù)提升風險監(jiān)測的廣度和深度,穩(wěn)妥有序化解重點領域金融風險,強化金融穩(wěn)定保障體系,深化金融體制改革,有效助力金融高質量發(fā)展和金融強國建設。當前,我國金融業(yè)運行總體穩(wěn)健,金融風險整體收斂、總體可控,金融機構經營和監(jiān)管指標處于合理區(qū)間。隨著宏觀經濟持續(xù)回升向好,中國金融體系的韌性將進一步提升。
4、央行:2月份債券市場共發(fā)行各類債券66670.1億元
央行數(shù)據(jù)顯示,2月份,債券市場共發(fā)行各類債券66670.1億元。國債發(fā)行9775.6億元,地方政府債券發(fā)行13057.3億元,金融債券發(fā)行8343.0億元,公司信用類債券1發(fā)行8058.5億元,信貸資產支持證券發(fā)行15.0億元,同業(yè)存單發(fā)行27131.2億元。截至2月末,債券市場托管余額180.5萬億元。其中,銀行間市場托管余額159.3萬億元,交易所市場托管余額21.2萬億元。分券種來看,國債托管余額34.7萬億元,地方政府債券托管余額48.9萬億元,金融債券托管余額41.3萬億元,公司信用類債券托管余額33.3萬億元,信貸資產支持證券托管余額1.1萬億元,同業(yè)存單托管余額20.1萬億元。商業(yè)銀行柜臺債券托管余額1547.4億元。
5、央行:2月份銀行間同業(yè)拆借市場成交4.4萬億元
3月28日,央行公布2025年2月份金融市場運行情況。2月份,銀行間同業(yè)拆借市場成交4.4萬億元,同比減少31.3%,環(huán)比減少14.3%;債券回購成交91.8萬億元,同比減少13.3%,環(huán)比減少16.4%。交易所標準券回購成交46.1萬億元,同比增長49.5%,環(huán)比增加7.2%。2月份,同業(yè)拆借加權平均利率1.95%,環(huán)比上升9個基點;質押式回購加權平均利率2.00%,環(huán)比下降16個基點。
6、財政部:截至1月末全國地方政府債務余額480131億元
3月28日,財政部公布2025年1月地方政府債券發(fā)行和債務余額情況:截至2025年1月末,全國地方政府債務余額480131億元。其中,一般債務168069億元,專項債務312062億元;政府債券478527億元,非政府債券形式存量政府債務1604億元。
7、財政部:1—2月全國發(fā)行新增地方政府債券8019億元
財政部發(fā)布2025年2月地方政府債券發(fā)行和債務余額情況,2025年1—2月,全國發(fā)行新增地方政府債券8019億元,其中一般債券2051億元、專項債券5968億元。全國發(fā)行再融資債券10614億元,其中一般債券304億元、專項債券10310億元。全國發(fā)行地方政府債券合計18633億元,其中一般債券2355億元、專項債券16278億元。
8、國務院國資委:研究推出促進中央企業(yè)穩(wěn)增長的增量舉措
國務院國資委3月28日召開國有企業(yè)經濟運行座談會,以“穩(wěn)增長、穩(wěn)價格、穩(wěn)預期”為主題,堅持問題導向、目標導向,深入了解企業(yè)經濟運行情況、面臨的困難和問題,分析研判形勢,聽取企業(yè)下一步工作安排及意見建議,幫助協(xié)調解決實際困難,研究夯實企業(yè)高質量發(fā)展基礎的政策舉措。國務院國資委主任張玉卓對企業(yè)的關切和訴求逐一回應。他指出,今年以來,中央企業(yè)經濟運行延續(xù)了企穩(wěn)向好態(tài)勢,企業(yè)實現(xiàn)增加值、利潤總額、固定資產投資穩(wěn)步增長,研發(fā)投入強度、資產負債率保持穩(wěn)定。國務院國資委將高度重視、認真研究企業(yè)提出的意見建議,在延續(xù)穩(wěn)增長十條措施的基礎上,進一步提升政策的精準性、前瞻性,研究推出促進中央企業(yè)穩(wěn)增長的增量舉措。
9、六大行“提質增效重回報”行動方案“集齊”
2025年3月28日晚間,工商銀行、農業(yè)銀行、建設銀行新增披露“提質增效重回報”行動方案,至此,“工、農、中、建、交、郵儲”六大國有行的“提質增效重回報”行動方案“集齊”。本次六大行的“提質增效重回報”行動方案,主要突出如下四方面特點:一是聚焦穩(wěn)健經營,提升服務實體經濟質效。二是優(yōu)化治理體系,強化責任擔當。三是完善現(xiàn)金分紅規(guī)劃,加強投資者獲得感?!傲笮小笔冀K高度重視股東回報,在“提質增效重回報”行動方案中,皆把“現(xiàn)金分紅”作為重要部分。四是突出“投資者為中心”,不斷提升信息披露質效。多家大行表示,將以主動、坦誠、開放的姿態(tài),堅持“簡明清晰、通俗易懂”的原則,圍繞投資者需求、市場關注熱點等, 通過多種形式與投資者保持密切溝通。
10、成渝高速擴容項目內江段全面開工
3月27日,成都至重慶(川渝界)高速公路擴容建設項目馬鞍山樞紐路基工程破土動工,標志著該項目內江段全面開工。成渝高速擴容項目起于內江市桑家坡(川渝界),接正改擴建的G85銀昆高速公路重慶段,經內江市、資陽市、成都市,止于龍泉驛區(qū),接在建的成都東西城市軸線城市道路,主線主要為雙向八車道,設計時速120公里,全長179公里,采取新建+原路改擴建的方式建設,新建段有133公里。
11、海上絲路指數(shù):多條航線需求回升
本周,寧波航運交易所發(fā)布的海上絲綢之路指數(shù)之寧波出口集裝箱運價指數(shù)(NCFI)報收于983.0點,較上周上漲12.9%。21條航線中有13條航線運價指數(shù)上漲,8條航線運價指數(shù)下跌?!昂I辖z綢之路”沿線地區(qū)主要港口中,12個港口運價指數(shù)上漲,4個港口運價指數(shù)下跌。美東航線運價指數(shù)為1239.3點,較上周上漲28.1%;美西航線運價指數(shù)為1524.4點,較上周上漲49.8%。中東航線指數(shù)為1022.8點,較上周上漲28.1%。
12、安徽:全面取消住房限制性措施
3月27日,安徽省住房和城鄉(xiāng)建設廳公開發(fā)布《推動經濟持續(xù)回升向好細化政策舉措》,涉及住房消費、城市更新、營商環(huán)境等多個方面,本次政策舉措有效期至2025年12月31日。文件提出,要提振住房消費,促進房地產市場止跌回穩(wěn)。加大商品房促銷力度。全面取消住房限制性措施,嚴格落實住房消費稅收優(yōu)惠政策,鼓勵各市推出階段性購房補貼、購房消費券、“以舊換新”等促銷政策,按季開展“線上+線下”商品房展銷活動。擴大住房公積金提取范圍,實施差異化購房信貸支持政策,全面放開異地貸款、“商轉公”。
13、上海今年三批次土拍收金138億元
上海3月28日迎來今年三批次土拍,本次上海共出讓4宗地,總出讓面積41.61萬平方米,起拍總價113億元。最終,這4宗地均出讓成功,共收金138.35億元。
14、上海靜安大寧地塊誕生新地
上海2025年第三批次土地出讓交易活動正在進行。其中,熱度最高的是靜安區(qū)推出的N070302單元111-21地塊,屬于大寧板塊優(yōu)質宅地,當天上午經過9名競買人67輪競價,最終以溢價率32.3%、總成交價24.8564億元,由大華集團旗下的上海華楊房地產開發(fā)有限公司摘得。
15、成都主城37億元成交6宗涉宅地塊
成都主城區(qū)迎來6宗涉宅地出讓,最終3宗地塊溢價成交、3宗底價成交,共收金37.18億元。
16、深圳發(fā)布意見規(guī)范城市更新實施工作
為進一步規(guī)范深圳城市更新工作,穩(wěn)妥有序推進項目實施,深圳市住房建設局近日印發(fā)了《關于規(guī)范城市更新實施工作的若干意見》,將加強計劃統(tǒng)籌管控,審慎新增城市更新單元計劃,并建立房票制度,多措并舉加快推進項目實施?!兑庖姟?月9日起施行,有效期3年。(深圳特區(qū)報)
17、武漢26.74億元成交9宗涉宅地塊
武漢市土地市場3月28日成交9宗涉宅地塊,1宗溢價成交,8宗底價成交,共計收金26.7486億元。位于青山區(qū)臨江大道與三弓路交匯處的014號住宅地塊經4家企業(yè)網(wǎng)上競價44輪后,最終由外地民企四川邦泰集團旗下的安徽邦成宏泰置業(yè)有限公司以8.42億元總價競得,溢價率34.29%。
18、杭州再掛牌6宗涉宅用地
杭州市區(qū)發(fā)布2025年第十批住宅用地掛牌公告,此次共推出6宗地塊,出讓土地面積507.23畝,起始總價102.76億元,地塊將于2025年4月28日交易。
證 券 期貨
1、證監(jiān)會公布《上市公司股東會規(guī)則》 自公布之日起施行
證監(jiān)會公布《上市公司股東會規(guī)則》,自公布之日起施行。完善股東會運作機制。一是調整股東會提議召開、召集和主持等程序性規(guī)定。具體包括審計委員會全面承接監(jiān)事會相關職權,新增獨立董事提議召開臨時股東會需全體獨立董事過半數(shù)同意,明確股東會當場公布表決結果。二是調整股東會提案權的相關規(guī)定。除明確審計委員會承接監(jiān)事會的股東會提案權外,還將臨時提案權股東的持股比例由百分之三降為百分之一,并明確公司不得提高該比例。
2、央行:2月份滬市日均交易量7037.7億元
央行發(fā)布2025年2月份金融市場運行情況。2月末,上證指數(shù)收于3320.9點,環(huán)比上升70.3點,漲幅2.2%;深證成指收于10611.24點,環(huán)比上升455.2點,漲幅4.5%。2月份,滬市日均交易量7037.7億元,環(huán)比增加46.3%;深市日均交易量11064.5億元,環(huán)比增加55.6%。
3、收評:滬指收跌0.67% 兩市超4300股下跌
指數(shù)午后延續(xù)調整,北證50收跌超1%??傮w來看,個股跌多漲少,下跌個股超4300只。截止收盤,滬指跌0.67%,收報3351.31點;深證成指跌0.57%,收報10607.33點;創(chuàng)業(yè)板指跌0.79%,收報2128.21點。滬深兩市成交額僅有11190億,較昨日縮量717億。
4、兩市融資余額減少32.5億元
截至3月27日,上交所融資余額報9684.18億元,較前一交易日減少10.56億元;深交所融資余額報9412.26億元,較前一交易日減少21.94億元;兩市合計19096.44億元,較前一交易日減少32.5億元。
5、150家證券公司2024年實現(xiàn)營收4512億、凈利1673億
中證協(xié)發(fā)布券商2024年度經營數(shù)據(jù)。證券公司未經審計財務報表顯示,150家證券公司2024年實現(xiàn)營業(yè)收入4511.69億元,同比增長11.15%,實現(xiàn)凈利潤1672.57億元,同比增長21.35%,營收和凈利潤雙雙創(chuàng)下近三年新高。截至2024年12月31日,150家證券公司總資產為12.93萬億元,凈資產為3.13萬億元,凈資本為2.31萬億元,客戶交易結算資金余額(含信用交易資金)2.58萬億元,受托管理資金本金總額9.17萬億元。
6、下周216.54億元市值限售股解禁
Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,下周(3月31日-4月4日)共有25家公司限售股陸續(xù)解禁,合計解禁20.73億股,按3月28日收盤價計算,解禁總市值為216.54億元。從解禁市值來看,3月31日是解禁高峰期,13家公司解禁市值合計136.15億元,占下周解禁規(guī)模的62.87%。
行 業(yè) 縱 覽
股市及部分商品走勢
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