宏觀數據
4月25日行業(yè)要聞早餐
2025年04月25日07:00 來源:鋼市早知道
國際 動 態(tài)
1、商務部談中歐汽車談判進展
4月24日下午,商務部召開例行新聞發(fā)布會。記者:中歐雙方此前同意立即開展電動汽車價格承諾談判,以及討論中歐汽車產業(yè)投資合作問題。請問,商務部能否透露當前談判磋商的開展情況如何?商務部新聞發(fā)言人何亞東:4月8日,王文濤部長與歐委會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇舉行視頻會談后,中歐技術團隊一直就電動汽車價格承諾和貿易投資合作有關問題保持密切溝通,并加緊推動磋商進程。中方愿與歐方共同努力,通過對話協(xié)商妥善處理經貿摩擦,深化雙邊務實合作,為中歐和世界經濟注入更多的確定性和正能量。(日月譚天)
2、特朗普考慮對華關稅分級方案
美方高級官員透露,特朗普政府正考慮多種方案。第一種方案,對中國商品征收的關稅稅率可能降至大約50%-65%。第二種方案則被稱為“分級方案”,美方將把進口自中國的商品分為所謂“對美國國家安全不構成威脅”和所謂“對美國國家利益具有戰(zhàn)略意義”的商品。美媒稱,在“分級方案”里,美方將對前一類商品征收35%的關稅,對第二類商品的關稅稅率至少為100%。白宮新聞秘書萊維特稱,特朗普在對華關稅問題上的立場“沒有軟化”。 (央視網)
3、IMF總裁呼吁各國盡快解決貿易爭端
國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃24日表示,重大貿易政策轉向導致不確定性急劇上升,全球經濟正面臨新的重大考驗。她呼吁各國開展建設性合作,盡快解決貿易爭端,保持市場開放并消除不確定性。
4、IMF:亞洲各國央行有降息的空間,以減輕美國關稅帶來的沖擊
國際貨幣基金組織(IMF)亞太部主任斯里尼瓦桑周四表示,許多亞洲央行都有放松貨幣政策的空間,以緩沖美國關稅對其經濟的影響。此前該組織下調了對出口驅動型亞洲地區(qū)的GDP預期。斯里尼瓦桑表示,自1月份以來,貿易政策的不確定性大幅增加,這進一步令該地區(qū)的短期經濟前景惡化。斯里尼瓦桑說,該地區(qū)的政策制定者在應對經濟不確定性方面面臨著嚴峻的權衡取舍。
5、G20輪值主席國南非警告貿易摩擦升級
二十國集團(G-20)輪值主席國南非的央行行長表示,全球貿易緊張局勢已經變得“如此嚴重”?!斑@種針鋒相對的情況意味著我們實際上可能不會互相交談,”南非央行行長Lesetja Kganyago在華盛頓舉行的G-20財長和央行行長會議后對記者表示?!凹幢阌袊疑斐鲩蠙熘?,我們也可能看不見,因為局勢已經變得如此緊張”
6、德國預計2025年經濟零增長
德國聯(lián)邦政府24日發(fā)布春季經濟預測報告,預計2025年德國經濟零增長,低于1月預測的增長0.3%。這意味著德國經濟將連續(xù)第三年未能實現增長。德國經濟部長羅伯特·哈貝克表示,美國貿易政策是導致德國經濟預期下調的主要因素之一。美國威脅并加征關稅,導致全球經濟不確定性顯著增加,增長前景惡化,尤其對依賴出口和開放市場的德國經濟構成重大沖擊。
7、日本政府針對美國關稅的緊急對策草案出爐
關于美國特朗普政府的關稅政策,日本政府旨在支援國內產業(yè)和國民生活的緊急綜合對策草案由五大主要內容構成,包括完善政府的咨詢機制、支援企業(yè)資金周轉、刺激國內消費等??紤]到大米政策和支援汽車產業(yè),草案還寫明根據與美國的談判結果,如果預測會產生進一步影響,“將毫不猶豫地追加必要的應對措施”。該對策預計將在25日于首相官邸召開的綜合對策總部會議上正式敲定。
8、英國出口業(yè)務大幅下滑
英國工業(yè)聯(lián)合會周四表示,英國工廠訂單下滑的趨勢在4月份僅略有緩解,在全球貿易戰(zhàn)的背景下,出口業(yè)務大幅下滑。英國工業(yè)聯(lián)合會制造業(yè)新訂單月度余額從3月份的-29升至本月的-26。盡管創(chuàng)下5個月高點,但仍顯示出經濟急劇萎縮的跡象。出口訂單指數從-29降至-41,為2024年9月以來的最低水平。
9、2024年美國企業(yè)破產數量增至694家
根據標普全球的數據,2024年,美國破產企業(yè)數量增至694家,創(chuàng)下14年來新高,原因是企業(yè)正努力應對高利率、信貸環(huán)境收緊和消費放緩。分行業(yè)來看,非必需消費品行業(yè)的破產企業(yè)數量最多,達109家;工業(yè)和醫(yī)療保健行業(yè)緊隨其后,分別有90家和65家企業(yè)破產。2008年金融危機期間,美國破產企業(yè)數量創(chuàng)歷史新高,2007年、2008年和2009年每年都有超過4000家公司申請破產。此后,破產數量急劇下降,并在2010年代趨于穩(wěn)定,但在2020年疫情期間再次上升至638家。
10、加拿大財長:加拿大需要抗擊美國關稅
當地時間4月24日,加拿大財政部長商鵬飛在美國華盛頓舉行的七國集團(G7)財長會議新聞發(fā)布會上表示,加拿大需要抗擊美國關稅,美關稅政策影響了大量的加拿大商品。此外,美關稅還將引發(fā)通脹,影響全球經濟增長。商鵬飛表示,七國集團仍然團結,但圍繞美國關稅問題,它們之間存在緊張關系。他還表示,近日他與美國財政部長貝森特進行了互動,在加拿大聯(lián)邦大選后,他將公布更多與美國進行貿易談判的細節(jié)。(央視新聞)
11、美國財長貝森特預計美國和韓國下周就貿易達成諒解協(xié)議
美國和韓國會談之后,美國財政部長斯科特·貝森特周四表示,兩國可能最早于下周就貿易達成“諒解協(xié)議”?!拔覀兊碾p邊會談非常成功,”貝森特在美國總統(tǒng)唐納德·特朗普與挪威首相在橢圓形辦公室會晤時向記者表示,“我們的進展可能比我想象的要快,我們最早下周討論技術性條款,最快下周將達成諒解協(xié)議。”
12、加州州長:加州現已成為世界第四大經濟體
加州州長加文·紐瑟姆宣布,根據國際貨幣基金組織 (IMF) 和美國經濟分析局 (BEA) 最新發(fā)布的數據,加州名義GDP達到4.1萬億美元,超過日本的4.02萬億美元,成為世界第四大經濟體。在全球排名中僅次于美國、中國和德國。
13、美國3月成屋銷售創(chuàng)2009年以來同期最低
美國房地產經紀人協(xié)會(NAR)周四公布的最新數據顯示,受抵押貸款利率高企和經濟不確定性影響,今年春季樓市開局慘淡,3月成屋銷售環(huán)比驟降5.9%至402萬套(經季節(jié)調整年化值),創(chuàng)下2009年金融危機以來同期最低水平。數據顯示,美國樓市區(qū)域分化明顯。全美房價最高區(qū)域——西部地區(qū)成為重災區(qū),房價環(huán)比暴跌超9%,但落基山脈各州因就業(yè)強勁實現同比正增長。全美房價普跌,所有地區(qū)銷售均環(huán)比下滑,同比降幅達2.4%。
14、豐田2024財年全球產銷量雙降
日本豐田汽車公司24日公布的數據顯示,公司旗下豐田和雷克薩斯兩個品牌2024財年(2024年4月至2025年3月)全球產量為968萬輛,比上一財年減少2.9%;全球銷量為1027.4萬輛,微降0.3%。
15、豐田汽車3月海外銷量創(chuàng)同期新高
日本豐田汽車周四表示,受美國4月初進口關稅生效前北美銷量激增的推動,其3月海外銷量創(chuàng)下同期新高。豐田3月份在本土市場以外銷售了814,105輛汽車,同比增長6.7%。受強勁需求和潛在關稅影響,該公司在北美的銷量增長了6.8%。豐田公布其3月份全球汽車產量同比增長9.1%,達到880,476輛,為連續(xù)第三個月增長。這些數據包括其豪華品牌雷克薩斯的產量和銷量。
16、特斯拉3月歐盟注冊量同比下降36%
歐洲汽車制造商協(xié)會周四公布的數據顯示,特斯拉3月份在歐盟的新車注冊量同比下降了36%,至18224輛。此前,特斯拉2月份和1月份在歐盟的注冊量分別下降了47%和50%。特斯拉最近的銷量下滑與3月份歐盟純電動汽車注冊量增長17%、混合動力汽車注冊量增長24%、插電式混合動力汽車注冊量增長12%形成了鮮明對比??傮w而言,3月份歐盟乘用車注冊量同比下降0.2%,至102萬9519輛。
17、COMEX黃金期貨漲2.04%
COMEX黃金期貨漲2.04%報3361.30美元/盎司,COMEX白銀期貨漲0.01%報33.87美元/盎司?,F貨白銀持平,報33.5840美元/盎司,北京時間21:38曾跌至33.1710美元刷新日低。COMEX白銀期貨漲0.07%,報33.570美元/盎司。COMEX銅期貨漲0.83%,報4.8835美元/磅。
18、美國WTI原油周四收高
投資者正權衡石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)可能增產與美國白宮矛盾關稅信號、美伊核談判等多重因素。紐約商品交易所6月交割的西得州中質原油(WTI)收漲0.52美元,漲幅超過0.83%,收于每桶62.79美元。
19、美股周四收高
科技股領漲。三大股指均連續(xù)第三個交易日上漲。市場繼續(xù)關注特朗普關稅戰(zhàn)的最新進展??死蛱m聯(lián)儲行長稱6月份可能降息。道指漲486.83點,漲幅為1.23%,報40093.40點;納指漲457.99點,漲幅為2.74%,報17166.04點;標普500指數漲108.91點,漲幅為2.03%,報5484.77點。
國 內 財 經
1、國家發(fā)改委、央行召開會議 推進社會信用體系建設
國家發(fā)展改革委、中國人民銀行22日組織召開社會信用體系建設部際聯(lián)席會議暨工作部署會。會議強調,要采取務實舉措推動社會信用體系建設再上臺階,重點做好八方面工作。一是深化政務誠信建設,二是強化公共信用信息的剛性歸集,三是構建全方位的信用激勵政策環(huán)境,四是依法依規(guī)落實失信懲戒措施,五是完善統(tǒng)一的信用修復制度,六是健全以信用為基礎的監(jiān)管和治理機制,七是深化信用信息在金融服務中的開發(fā)利用,八是提升地方信用建設水平。
2、三部門印發(fā)《市場準入負面清單(2025年版)》
國家發(fā)展改革委、商務部、市場監(jiān)管總局印發(fā)《市場準入負面清單(2025年版)》,其中提出,市場準入負面清單管理措施適用范圍。市場準入負面清單依法列出中華人民共和國境內禁止或經政府許可方可投資經營的行業(yè)、領域、業(yè)務等。針對所有組織和個人普遍采取的管理措施,針對非投資經營活動的管理措施、準入后管理措施、備案類管理措施、職業(yè)資格類管理措施,只針對境外經營主體的管理措施,以及針對生態(tài)保護紅線、自然保護地、飲用水水源保護區(qū)等特定地理區(qū)域、空間的管理措施等不列入市場準入負面清單,從其相關規(guī)定。
3、交通運輸部:一季度我國多個重大項目順利推進
記者從交通運輸部舉行的新聞發(fā)布會上了解到,我國積極擴大交通運輸有效投資,全力推進交通重大工程項目實施。今年2月,交通運輸部編制印發(fā)了《加快建設交通強國重大工程和重大項目(2025年版)》,謀劃了國家綜合立體交通網主骨架聯(lián)通提質工程、長江經濟帶綜合立體交通網完善工程等20個重大工程(包)和新藏鐵路、三峽水運新通道、珠三角樞紐(廣州)新機場等45個重大項目。一季度,全國完成交通固定資產投資6752億元,規(guī)??傮w保持高位。
4、一季度我國貨運量增速快于去年全年水平
一季度,完成營業(yè)性貨運量130.6億噸,同比增長4.9%,增速較去年全年加快1個百分點。一季度,完成港口貨物吞吐量42.2億噸,同比增長3.2%,其中內、外貿同比分別增長4.1%和1.4%。完成集裝箱吞吐量8303萬標箱,同比增長8.2%,其中內、外貿航線同比分別增長3.6%和11.5%。一季度,完成交通固定資產投資6752億元,規(guī)??傮w保持高位。(央視新聞)
5、財政部下達水利發(fā)展資金471億元
近日財政部下達2025年水利發(fā)展資金471億元,支持各地實施防汛抗旱水利提升工程等水利建設。在資金支持重點上,主要體現“三個聚焦”:一是聚焦短板弱項保障水安全。二是聚焦民生領域提升人民幸福感。三是聚焦興水之利促進縣域經濟發(fā)展。
6、“五一”假期機酒預訂高峰來了
隨著“五一”假期的臨近,旅游市場熱度持續(xù)攀升。本周以來,線上酒店搜索量、機票搜索量大幅上升,也標志著“五一”假期的預訂高峰已經到來。數據顯示,截至目前,“五一”假期境內游的預訂人次較去年同期增長超過100%。其中,自駕游、自由行、跟團游等產品的預訂增幅尤為顯著。此外,酒店、門票等在線旅游平臺核心業(yè)務的增幅超過70%。尤其是“請4休11”的超長假期模式,進一步推動了長線旅游的預訂。(央視財經)
7、今年一季度深圳金融總量平穩(wěn)增長
人民銀行深圳市分行、國家外匯管理局深圳市分局舉行2025年第一季度新聞發(fā)布會,介紹深圳金融運行有關情況。記者從會上獲悉,一季度,全市金融總量保持平穩(wěn)增長,對實體經濟支持力度穩(wěn)固。信貸總量平穩(wěn)增長。截至2025年一季度末,深圳市本外幣各項存款余額13.97萬億元,本外幣各項貸款余額9.81萬億元,存款、貸款一季度增量均超過3000億元。深圳金融監(jiān)管局監(jiān)管的保險機構一季度實現保費收入639.72億元,同比增長4.40%。
8、武漢出臺21項促進跨境貿易便利化措施
記者4月24日從武漢市商務局獲悉,武漢市近日印發(fā)《2025年武漢市促進跨境貿易便利化措施》,圍繞提升通關效率、深化監(jiān)管改革等6大領域推出21項具體舉措。聚焦加速口岸通關效率,武漢將在水運口岸以“水水中轉”“聯(lián)動接卸”等新模式實現貨物無縫銜接,試點出口拼箱貨物“先查驗后裝運”縮短貨物待港時間;在航空口岸推出“機坪理貨—機坪直提”“空側直轉”等4項試點,推動貨物“即到即提、即裝即飛”;在鐵路口岸實施“鐵路快速通關”,并開展數字化監(jiān)管集拼倉試點,大幅提升運輸效率。(新華社)
9、核心城市土拍平均溢價率連續(xù)4個月維持20%左右
今年以來,核心城市土拍熱度不斷升溫。據中指研究院統(tǒng)計,1—4月,22個重點城市月度平均溢價率均在20%左右。4月,北京、杭州、成都、蘇州、重慶、南京相繼拍出高溢價地塊,其中,4月22日,杭州蕭山區(qū)兩宗地溢價率分別為59.4%、74.4%。同時,在核心城市土拍帶動下,土地出讓金同比增長顯著,今年截至4月22日,300城住宅用地出讓金同比增長20.1%。
10、央行上海總部:上海個人住房貸款需求回升
央行上??偛孔钚屡兜臄祿@示,截至3月末,上海住戶貸款余額同比增長13.6%,增速較上年同期高9.1個百分點。其中,個人住房貸款需求回升,余額同比增長6%,增速自去年10月轉正以來連續(xù)六個月回升。從融資成本看,3月份,上海全市新發(fā)放企業(yè)貸款加權平均利率為2.85%,較上年同期下降38個基點,環(huán)比下降4個基點,處于歷史低位。其中,小微企業(yè)貸款加權平均利率為3.16%,比上年同期下降34個基點。
證 券 期貨
1、收評:創(chuàng)指收跌0.68%
滬指收紅接近平盤,創(chuàng)指、深成指雙雙收跌??傮w來看,個股跌多漲少,下跌個股超3600只。截止收盤,滬指漲0.03%,收報3297.29點;深證成指跌0.58%,收報9878.32點;創(chuàng)業(yè)板指跌0.68%,收報1935.86點。滬深兩市成交額11090億,較昨日縮量1207億。
2、兩市融資余額增加20.46億元
截至4月23日,上交所融資余額報9148.25億元,較前一交易日增加2.75億元;深交所融資余額報8796.74億元,較前一交易日增加17.71億元;兩市合計17944.99億元,較前一交易日增加20.46億元。
3、今年新發(fā)基金規(guī)模已超3000億元
今年以來新發(fā)基金規(guī)模突破3000億元,多達45只權益類基金募集規(guī)模超過10億元。從近期基金銷售情況看,股債蹺蹺板效應顯現,權益類基金發(fā)行顯著提速,部分債券基金遭遇贖回。
4、滬深交易所公布2025年勞動節(jié)休市安排
4月24日,上海證券交易所、深圳證券交易所公布2025年勞動節(jié)休市安排:5月1日(星期四)至5月5日(星期一)休市,5月6日(星期二)起照常開市。另外,4月27日(星期日)為周末休市。
5、廣期所發(fā)布勞動節(jié)假期調整相關期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金標準的通知
自2025年4月29日(星期二)結算時起,工業(yè)硅期貨合約漲跌停板幅度調整為8%,投機交易保證金標準調整為10%,套期保值交易保證金標準調整為9%;多晶硅期貨合約漲跌停板幅度調整為9%,投機交易保證金標準調整為11%,套期保值交易保證金標準調整為10%;碳酸鋰期貨合約漲跌停板幅度調整為10%,投機交易保證金標準調整為12%,套期保值交易保證金標準調整為11%。
行 業(yè) 縱 覽
股市及部分商品走勢
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