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多因素共振 鋼價(jià)出現(xiàn)反彈

傳統(tǒng)消費(fèi)淡季，鋼價(jià)出現(xiàn)一波反彈。上海鋼聯(lián)（300226）數(shù)據(jù)顯示，7月23日國(guó)內(nèi)18mm螺紋鋼、4.75mm熱軋板卷、1mm冷軋板卷價(jià)格分別為3416元/噸、3490元/噸和3940元/噸，相較于年內(nèi)低點(diǎn)分別上漲了7.8%、8.5%和6.9%。

期貨市場(chǎng)的漲幅更為明顯，螺紋鋼主力合約7月23日下午收盤報(bào)3274元/噸，較6月3日年內(nèi)最低價(jià)（2912元/噸）上漲12.4%。熱卷主力合約同期收于3438元/噸，較年內(nèi)低點(diǎn)上漲13.6%。A股市場(chǎng)上，多只鋼鐵股的股價(jià)也大幅上漲。

受訪人士認(rèn)為，“反內(nèi)卷”政策預(yù)期、成本支撐等因素共同點(diǎn)燃了此輪鋼市熱情。

多因素助推鋼材價(jià)格反彈

上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，自6月26日價(jià)格觸底反彈以來(lái)，國(guó)內(nèi)螺紋鋼價(jià)格走出一波強(qiáng)勢(shì)上漲行情。7月22日，螺紋鋼主力合約盤中一度漲至3335元/噸，創(chuàng)近4個(gè)月以來(lái)新高。7月23日，國(guó)內(nèi)18mm螺紋鋼價(jià)格為3416元/噸，相較于年內(nèi)最低價(jià)3169元/噸，已上漲約7.8%。

鋼廠紛紛調(diào)價(jià)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，最近一周，有17家鋼廠調(diào)整了建材出廠價(jià)格，上調(diào)幅度在20元/噸到100元/噸不等。

連云港市市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)顯示，該市鋼材價(jià)格自6月下旬以來(lái)呈現(xiàn)連續(xù)上漲的走勢(shì)。7月23日，監(jiān)測(cè)的45個(gè)品種綜合平均價(jià)5495元/噸，較6月下旬（6月25日）上漲5.75%。

多名鋼鐵行業(yè)的業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，近期鋼材價(jià)格持續(xù)上漲主要是受資產(chǎn)周期、政策預(yù)期、成本上升和市場(chǎng)情緒等多方面因素影響。

三鋼閩光（002110）董事會(huì)秘書(shū)胡紅林告訴記者，近日鋼價(jià)上漲、鋼鐵板塊走強(qiáng)是多重因素共同作用的結(jié)果。宏觀面上，上半年各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布后，企業(yè)和居民的信心得到提振；政策方面，“反內(nèi)卷”帶來(lái)供給曲線左移、商品價(jià)格上漲的預(yù)期。

中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第六次會(huì)議強(qiáng)調(diào)，縱深推進(jìn)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)，要聚焦重點(diǎn)難點(diǎn)，依法依規(guī)治理企業(yè)低價(jià)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出。隨后，多個(gè)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布自律公約，號(hào)召“反內(nèi)卷”。

工業(yè)和信息化部總工程師謝少鋒7月18日在國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上表示，鋼鐵、有色金屬、石化、建材等十大重點(diǎn)行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案即將出臺(tái)，工業(yè)和信息化部將推動(dòng)重點(diǎn)行業(yè)著力調(diào)結(jié)構(gòu)、優(yōu)供給、淘汰落后產(chǎn)能。

河北鋼貿(mào)商容巖琿對(duì)記者表示，“反內(nèi)卷”政策預(yù)期下，市場(chǎng)對(duì)后市鋼鐵行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能、行業(yè)向綠發(fā)展、碳約束增強(qiáng)等存在期待。眾鋼網(wǎng)分析師胡延國(guó)認(rèn)為，在政策驅(qū)動(dòng)下，治理產(chǎn)能過(guò)剩邏輯的強(qiáng)勢(shì)回歸對(duì)下半年國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格走勢(shì)影響深遠(yuǎn)。

除政策預(yù)期外，胡紅林認(rèn)為，近期鋼價(jià)上漲原因還包含：大宗商品前一段時(shí)間跌幅過(guò)大，有反彈需求；雅魯藏布江下游水電工程對(duì)順周期行業(yè)形成助推作用。

此外，原材料價(jià)格上漲也為鋼價(jià)帶來(lái)較強(qiáng)支撐。上海鋼聯(lián)智數(shù)產(chǎn)品研發(fā)部分析師甘遐勇表示，煤炭?jī)r(jià)格的持續(xù)反彈導(dǎo)致鋼廠生產(chǎn)成本上升，推升鋼價(jià)。

鋼企效益已有明顯好轉(zhuǎn)

今年上半年，鋼鐵企業(yè)的效益已有明顯好轉(zhuǎn)。據(jù)Mysteel不完全統(tǒng)計(jì)，截至7月15日，有21家上市鋼企發(fā)布上半年業(yè)績(jī)預(yù)告，6家企業(yè)預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，5家實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

其中，柳鋼股份（601003）上半年凈利同比預(yù)增530%至641%，因公司通過(guò)強(qiáng)化“產(chǎn)供銷運(yùn)”整體協(xié)同，持續(xù)推進(jìn)原料采購(gòu)與工序創(chuàng)新降本；推進(jìn)高端化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型，培育發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，優(yōu)化產(chǎn)線與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加力開(kāi)拓出口市場(chǎng)，進(jìn)一步提升市場(chǎng)份額，在復(fù)雜的行業(yè)形勢(shì)下實(shí)現(xiàn)公司逆勢(shì)向好、向優(yōu)發(fā)展。

山東鋼鐵（600022）上半年實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。公司預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1271萬(wàn)元左右，與上年同期相比增利約9.81億元；預(yù)計(jì)扣非凈利潤(rùn)1869萬(wàn)元左右，與上年同期相比增利約9.95億元。

今年下半年，鋼材需求和價(jià)格走勢(shì)如何？

胡紅林表示，鋼鐵行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)緊密相關(guān)，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)持續(xù)向好、粗鋼產(chǎn)量得到有效控制、供需關(guān)系有所改善，是下半年鋼價(jià)繼續(xù)上漲的前提。甘遐勇提出，目前地產(chǎn)與基建的投資開(kāi)工量與規(guī)模都無(wú)法與前期相比，相應(yīng)的鋼材消費(fèi)也很難重回2020至2021年的高度。同時(shí)，制造業(yè)用鋼需求已處于相對(duì)飽和狀態(tài)，國(guó)內(nèi)增量有限，若后期出口下滑，該領(lǐng)域需求將再度承壓。

孫輝則表示，下半年國(guó)內(nèi)鋼價(jià)存在階段性上漲機(jī)會(huì)。9月、10月是傳統(tǒng)的鋼材消費(fèi)旺季，有“金九銀十”的美譽(yù)。若房地產(chǎn)和基建項(xiàng)目加快施工進(jìn)度，對(duì)鋼材的采購(gòu)需求也會(huì)相應(yīng)增加，市場(chǎng)信心或走強(qiáng)。另外，積極政策預(yù)期下，鋼鐵企業(yè)或進(jìn)一步控產(chǎn)增效，現(xiàn)貨報(bào)價(jià)也有上漲潛力。

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