宏觀數據
11月28日行業(yè)要聞早餐
2025年11月28日06:11 來源:鋼市早知道
國際 動 態(tài)
1、中國貿促會:9月份全球經貿摩擦指數繼續(xù)處于高位
中國貿促會舉辦新聞發(fā)布會,數據顯示,9月份全球經貿摩擦指數繼續(xù)處于高位。從綜合指數看,9月全球經貿摩擦指數為106,持續(xù)處于高位。全球經貿摩擦措施涉及金額同比增長7.9%,環(huán)比下降15.6%。從國別指數看,在監(jiān)測范圍內的20個國家(地區(qū))中,印度、美國和俄羅斯的全球經貿摩擦指數位居前三,美國的全球經貿摩擦措施涉及金額已連續(xù)15個月居首。中國貿促會新聞發(fā)言人 楊帆:從行業(yè)指數看,在監(jiān)測范圍內13個主要行業(yè)中,經貿摩擦措施的沖突點聚焦于電子、運輸設備、醫(yī)藥、機械設備和化工行業(yè),其中電子行業(yè)經貿摩擦指數居首。
2、中老鐵路國際貨運量值分別達1600萬噸、702億元
記者從昆明海關獲悉,截至11月27日,中老鐵路通車運營近四年,進出口貨物達1600萬噸、貨值達702億元,進出口貨物品類3700余種,服務全國超6000家企業(yè),輻射老撾、泰國等19個國家和地區(qū),成為促進我國與東盟國家互聯互通的“黃金大通道”。(央視新聞)
3、阿拉山口鐵路口岸跑出中歐班列“加速度”
11月26日,一列滿載貨物的中歐班列經阿拉山口鐵路口岸出境,駛向波蘭馬拉舍維奇,這標志著阿拉山口鐵路口岸今年通行中歐(中亞)班列突破7000列。今年以來,阿拉山口口岸推進“智慧鐵路口岸+屬地快速通關”改革,將進口貨物通行時間從2—3天壓縮至16小時內。阿拉山口站構建高效聯動機制,預留線路、不間斷接發(fā)列車,單日最高接發(fā)列車均突破24對。目前,口岸已開行128條班列線路,覆蓋我國27個省區(qū)市,通達世界21個國家,搭載貨物品類超200種。(央視新聞)
4、滿洲里鐵路口岸今年進出口運量突破2000萬噸
11月27日,我國最大陸路口岸——滿洲里鐵路口岸,今年進出口運量突破2000萬噸大關,達到2011.97萬噸,創(chuàng)歷史新高,口岸貨物進出口運量繼續(xù)位居全國首位。
5、報道:特朗普政府將重新審核向19個國家公民發(fā)放的綠卡
美國公民及移民服務局(USCIS)局長今日表示,遵照總統特朗普的指示,他已下令對所有發(fā)放給來自“相關關切國家”人員的綠卡展開重新審查。當被問及包括“相關關切國家”具體名單在內的更多細節(jié)時,美國公民及移民服務局指向了6月總統公告中列出的19個國家。這19個國家包括:阿富汗、緬甸、乍得、剛果共和國、赤道幾內亞、厄立特里亞、海地、伊朗、利比亞、索馬里、蘇丹、也門、布隆迪、古巴、老撾、塞拉利昂、多哥、土庫曼斯坦和委內瑞拉。(CNN)
6、澤連斯基稱烏美代表團將于本周晚些時候舉行會談
當地時間27日,烏克蘭總統澤連斯基表示,本周晚些時候,烏克蘭團隊將與美方代表繼續(xù)推進日內瓦會議成果的落實,致力于將其轉化為引領烏克蘭實現和平與安全保障的具體形式。雙方代表團將舉行會談,烏方代表團會做好充分準備,致力于開展務實工作。
7、俄烏和平進程陷拉鋸戰(zhàn)
美國總統特使威特科夫訪俄在即,美國提出的烏克蘭問題和平計劃歷經多輪調整卻細節(jié)不明。美國總統特朗普日前表示,稱美方提出的烏克蘭問題和平計劃已從最初的28點縮減至22點。美國《華盛頓郵報》11月26日撰文稱,盡管美國總統特朗普對于和平計劃取得進展表示樂觀,但俄烏雙方在一些關鍵領域的分歧依然難解,達成一個令俄烏雙方都滿意的協議的可能性仍然“極低”。
8、日本將新發(fā)行11.7萬億日元債券
日本首相高市早苗的政府計劃新發(fā)更多債券為經濟刺激方案提供資金,正值市場對該國公共財政狀況及收益率上升的擔憂持續(xù)發(fā)酵之際。文件顯示,總額約18.3萬億日元(1170億美元)的追加預算將通過增發(fā)11.7萬億日元債券來籌措資金。政府還計劃動用2.9萬億日元的稅收盈余、約1萬億日元的非稅收入以及上財年約2.7萬億日元的未動用資金來控制舉債。
9、韓國央行上調經濟增長和通脹預期
韓國央行稱,預計2025年國內生產總值(GDP)增長率為1.0%,此前預測為0.9%;預計2026年國內生產總值(GDP)增長率為1.8%,此前預測為1.6%;韓國央行預計2027年國內生產總值(GDP)增長率為1.9%。韓國央行預計2025年通脹率平均為2.1%,此前預估為2.0%; 韓國央行預計2026年通脹率平均為2.1%,此前預估為1.9%;預計2027年通脹率為2.0%。
10、日本芯片設備銷售連續(xù)10個月破4000億日元
日本半導體制造設備協會(SEAJ)最新統計數據稱,2025年10月份日本制芯片設備銷售額(3個月移動平均值、包含出口)為4138.8億日元、較去年同月增加7.3%,連續(xù)第22個月呈現增長,月銷售額連續(xù)第24個月突破3000億日元、連續(xù)12個月高于4000億日元,創(chuàng)下歷年同月歷史新高紀錄。
11、豐田汽車10月份全球銷量增長3%
豐田汽車公司27日宣布,集團10月份的全球銷售額創(chuàng)下該月歷史新高。根據公告,包括子公司大發(fā)汽車株式會社和日野汽車株式會社在內的集團銷量同比增長3%,達到1,003,631輛。其中,豐田汽車自身的銷量增長了2.1%。豐田集團10月份全球銷量增長3%,達到1,003,631輛,創(chuàng)下該月歷史最高銷量紀錄。豐田10月從日本出口到美國的汽車數量同比增長34%,達57445輛。
12、印度11月俄羅斯石油進口勢將觸及五個月高點
Kpler數據顯示,印度本月有望每天進口約180萬桶俄羅斯原油,為6月份以來的最高水平。Kpler數據顯示,6月份到港原油量達到年內峰值,約為210萬桶/天。
13、美元指數27日下跌
衡量美元對六種主要貨幣的美元指數當天下跌0.03%,在匯市尾市收于99.563。截至紐約匯市尾市,1歐元兌換1.1595美元,高于前一交易日的1.1594美元;1英鎊兌換1.3237美元,高于前一交易日的1.3235美元。1美元兌換156.34日元,低于前一交易日的156.46日元;1美元兌換0.8050瑞士法郎,高于前一交易日的0.8043瑞士法郎;1美元兌換1.4030加元,低于前一交易日的1.4040加元;1美元兌換9.4802瑞典克朗,低于前一交易日的9.5038瑞典克朗。
14、美國股市周四因感恩節(jié)休市
11月27日(周四)為美國感恩節(jié)假期,美股休市一日。芝商所(CME)旗下貴金屬、美油期貨合約交易提前于北京時間28日03:30結束,股指期貨合約交易提前于北京時間28日02:00結束;洲際交易所(ICE)旗下布倫特原油期貨合約交易提前于北京時間28日02:30結束。CME旗下美債市場交易休市一日。
15、周四現貨黃金跌0.11%
周四紐約尾盤,現貨黃金跌0.11%,報4157.61美元/盎司,交投區(qū)間為4168.85-4142.79美元。COMEX黃金期貨跌0.28%,報4153.60美元/盎司;2月合約跌0.30%,報4189.60美元,北京時間12:08跌至4174.60美元刷新日低。
國 內 財 經
1、李強主持召開國務院常務會議
國務院總理李強11月27日主持召開國務院常務會議,聽取推動高質量發(fā)展綜合督查情況匯報,部署推進基本醫(yī)療保險省級統籌工作,審議通過《全民閱讀促進條例(草案)》,討論《中華人民共和國注冊會計師法(修正草案)》。 會議指出,這次推動高質量發(fā)展綜合督查,圍繞深入貫徹落實習近平總書記重要指示批示精神和黨中央決策部署,促進各地區(qū)各部門更加扎實做好經濟社會發(fā)展工作,取得積極成效。要切實用好綜合督查成果,對督查發(fā)現的主要問題,督促有關部門和地方逐項抓好整改落實。對提出的督辦意見和政策建議,要深入對照分析,及時完善政策、改進工作。(新華社)
2、國家發(fā)展改革委價格司組織召開價格無序競爭成本認定工作座談會
11月24日,國家發(fā)展改革委會同有關部門及相關行業(yè)協會召開會議,研究制定價格無序競爭成本認定標準等相關工作。會議指出,目前部分行業(yè)價格無序競爭問題仍然突出,一些企業(yè)對規(guī)范價格競爭行為的要求落實不到位,甚至依然存在擾亂市場價格秩序的行為。國家發(fā)展改革委將會同有關部門持續(xù)推進相關工作,治理企業(yè)價格無序競爭,維護良好市場價格秩序,助力高質量發(fā)展。
3、工信部:推動供給總體適配,能最大程度激發(fā)消費潛力
11月27日,國新辦舉行國務院政策例行吹風會,介紹增強消費品供需適配性進一步促進消費政策措施有關情況。工業(yè)和信息化部副部長謝遠生表示,供給和需求是經濟發(fā)展的一體兩面。在質量、結構、效用等方面動態(tài)匹配,也就是說,老百姓想要什么,喜歡什么,政策就引導鼓勵企業(yè)琢磨什么,生產什么。推動供給總體適配,能最大程度激發(fā)消費潛力,促進經濟循環(huán)暢通。
4、1—10月份全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現利潤總額同比增長1.9%
國家統計局:1—10月份,全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現利潤總額59502.9億元,同比增長1.9%。10月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比下降5.5%。1—10月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)中,國有控股企業(yè)實現利潤總額18490.2億元,同比持平;股份制企業(yè)實現利潤總額44328.3億元,增長1.5%;外商及港澳臺投資企業(yè)實現利潤總額14848.6億元,增長3.5%;私營企業(yè)實現利潤總額16995.6億元,增長1.9%。
5、兩部委已下達377億元推動國家綜合貨運樞紐建設
交通運輸部在深圳市舉行綜合交通樞紐建設現場會。會上介紹,從2022年至今,交通運輸部和財政部已累計安排377億元推動國家綜合貨運樞紐建設。交通運輸部最新數據顯示,從2022年到現在,377億元分年支持三批共37個樞紐城市。目前,首批15個城市已完成驗收,其他兩批城市正在加快推進。下一步,兩部委將研究實施新一輪國家綜合貨運樞紐補鏈強鏈提升行動,并與綜合客運樞紐現行政策疊加,完善現代化綜合交通運輸體系,服務樞紐城市高質量發(fā)展。
6、汽車行業(yè)10月利潤率降至五年同期最低
乘聯分會秘書長崔東樹最新披露的數據顯示,2025年10月份,汽車行業(yè)銷售利潤率3.9%,環(huán)比9月下降0.5個百分點,達到五年同期最低。2025年1-10月份,汽車行業(yè)銷售利潤率4.4%,好于2024年,仍處歷史次低位。
7、多個省份發(fā)布“十五五”規(guī)劃建議
各地“十五五”規(guī)劃建議陸續(xù)發(fā)布。記者梳理發(fā)現,各地立足自身在全國發(fā)展大局中的功能定位,通過差異化布局與區(qū)域聯動,凝聚高質量發(fā)展的強大動能。 經濟大省憑借資源與產業(yè)優(yōu)勢勇當先鋒,浙江、湖北、北京等省份錨定科創(chuàng)高地建設,加大研發(fā)投入、攻堅“尖刀”技術;重慶、內蒙古等創(chuàng)新轉型追趕者立足稟賦,在推進傳統優(yōu)勢產業(yè)發(fā)展的同時,也謀劃在新興產業(yè)領域各展所長。同時,京津冀、成渝地區(qū)雙城經濟圈等城市群也提出了強化協同創(chuàng)新的新思路。(證券時報)
8、多地出臺政策強化對企業(yè)金融支持
近期,陜西、廣東、云南、廣西等地密集出臺相關舉措,引導和支持企業(yè)更好地運用多層次資本市場,提升金融賦能實體經濟質效。在受訪專家看來,地方密集出臺企業(yè)上市融資支持政策,能夠助力企業(yè)加速創(chuàng)新成果轉化和產業(yè)升級,也能推動更多優(yōu)質企業(yè)上市,提升資本市場活力,促進資本市場高質量發(fā)展。(證券日報)
9、香港大埔火災已致83人遇難
香港特區(qū)政府消防處28日發(fā)布最新消息稱,截至當日零時,大埔宏福苑火災已造成83人遇難。香港消防處28日凌晨發(fā)布救援工作最新消息稱,當天凌晨已完成滅火程序,后續(xù)將全力救援,將搜索所有房屋確保無其他被困人員。截至28日清晨5時30分左右,總臺記者了解到,現場已沒有火光,預計搜索工作將在28日上午9時完成。(央視新聞)
10、上海前10個月接待游客近730萬人次
上海市文化和旅游局最新數據顯示,2025年1月至10月,上海接待入境游客729.9萬人次,同比增長38.5%,這也超過了2024年全年上海接待的入境游客670.6萬人次。
11、上海樂高樂園度假區(qū):累計接待游客已突破百萬人次
記者11月27日從上海樂高樂園度假區(qū)獲悉,自7月5日開園至今,上海樂高樂園度假區(qū)市場反響熱烈。截至目前,樂園累計接待游客已突破百萬人次,成為全球樂高樂園項目中最快迎來百萬人次客流的樂園。(上證報)
12、上海港年度集裝箱吞吐量再破5000萬標準箱
記者從上港集團獲悉,上海港2025年度第5000萬標準箱(TEU)于11月26日成功完成裝卸操作,較2024年首次達成該項紀錄整整提前26天,這標志著今年年度集裝箱吞吐量將再創(chuàng)歷史新高。上海港的集裝箱吞吐量有望連續(xù)16年雄踞全球首位,這一成就為其建設世界一流航運樞紐寫下了生動注腳。
證 券 期貨
1、收評:創(chuàng)業(yè)板指沖高回落收跌0.44%
A股三大指數27日沖高回落,截止收盤,滬指漲0.29%,收報3875.26點;深證成指跌0.25%,收報12875.19點;創(chuàng)業(yè)板指跌0.44%,收報3031.30點。滬深兩市成交額17098億,較昨日縮量736億。全市場超2400只個股下跌。
2、兩市融資余額增加59.91億元
截至11月26日,上交所融資余額報12428.24億元,較前一交易日增加24.25億元;深交所融資余額報12019.62億元,較前一交易日增加35.66億元;兩市合計24447.86億元,較前一交易日增加59.91億元。
3、百億ETF數量達119只再創(chuàng)歷史新高
百億ETF數量再創(chuàng)新高。截至最新,境內百億ETF數量達到119只,新晉百億ETF中,債券ETF是主流,泰康科創(chuàng)債ETF、廣發(fā)科創(chuàng)債ETF、工銀科創(chuàng)債ETF以及中銀科創(chuàng)債ETF等多只產品突破百億。當前全市場ETF規(guī)模規(guī)模為5.69萬億,基金數量1368只,百億級別以上ETF規(guī)模達到4.28萬億,在全市場ETF規(guī)模中占比達75%。
4、9月私募基金新備案規(guī)模670億元
中基協發(fā)布最新私募數據,今年10月新備案私募基金數量1389只,新備案規(guī)模670.1億元。其中,私募證券投資基金占據主流,新備案基金數量995只,新備案規(guī)模429.2億元;私募股權投資基金127只,新備案規(guī)模126.74億元;創(chuàng)業(yè)投資基金267只,新備案規(guī)模114.16億元。截至2025年10月末,存續(xù)私募基金13.79萬只,存續(xù)基金規(guī)模22.05萬億元。其中,存續(xù)私募證券投資基金超8萬只,存續(xù)規(guī)模7.01萬億元;存續(xù)私募股權投資基金超3萬只,存續(xù)規(guī)模11.18萬億元;存續(xù)創(chuàng)業(yè)投資基金2.69萬只,存續(xù)規(guī)模3.56萬億元。
5、鉑、鈀期貨掛牌上市 首日成交額達422.8億元
廣州期貨交易所新能源金屬品種板塊迎來新成員——鉑、鈀期貨和期權。上午9時,鉑、鈀期貨掛牌交易,截至11月27日15時收盤,鉑期貨成交量6.67萬手,持倉量0.76萬手,成交額292.31億元。鈀期貨成交量3.42萬手,持倉量0.27萬手,成交額130.49億元。
行 業(yè) 縱 覽
股市及部分商品走勢
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