西本要聞
12月6日行業(yè)要聞早餐
2025年12月06日06:23 來源:鋼市早知道
國際 動 態(tài)
1、李強將與全球主要國際經(jīng)濟組織負責(zé)人舉行“1+10”對話會
外交部發(fā)言人宣布:國務(wù)院總理李強將于12月9日上午在北京同新開發(fā)銀行行長羅塞芙、世界銀行行長彭安杰、國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃、世界貿(mào)易組織總干事伊維拉、聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展會議秘書長格林斯潘、國際勞工組織總干事洪博、國際清算銀行總經(jīng)理德科斯、金融穩(wěn)定理事會主席貝利、亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行行長金立群和經(jīng)濟合作與發(fā)展組織副秘書長魯日奇卡等國際經(jīng)濟組織負責(zé)人舉行“1+10”對話會。對話會主題為“共商全球治理,共謀全球發(fā)展”。(外交部)
2、何立峰與美國財政部長貝森特、貿(mào)易代表格里爾舉行視頻通話
12月5日晚,中美經(jīng)貿(mào)中方牽頭人、國務(wù)院副總理何立峰與美方牽頭人、美國財政部長貝森特和貿(mào)易代表格里爾舉行視頻通話,雙方圍繞落實好中美兩國元首釜山會晤和11月24日通話重要共識,就下一步開展務(wù)實合作和妥善解決經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域彼此關(guān)切,進行了深入、建設(shè)性的交流。雙方積極評價中美吉隆坡經(jīng)貿(mào)磋商成果執(zhí)行情況,表示要在兩國元首戰(zhàn)略引領(lǐng)下,繼續(xù)發(fā)揮好中美經(jīng)貿(mào)磋商機制作用,不斷拉長合作清單、壓縮問題清單,推動中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系持續(xù)穩(wěn)定向好。(新華社)
3、首屆金磚國家人民峰會在里約閉幕
首屆金磚國家人民峰會4日在巴西里約熱內(nèi)盧閉幕。在四天的會議期間,與會人員共同探討了如何擴大民間力量在全球治理中的參與度,推動全球南方國家各領(lǐng)域合作。來自21個國家的150多名代表圍繞經(jīng)濟合作與多邊主義、多極化格局構(gòu)建、應(yīng)對全球治理挑戰(zhàn)等議題展開討論。中國民間組織國際交流促進會(中促會)副秘書長朱桂杰在發(fā)言中指出,在當今世界多極化的現(xiàn)實背景下,金磚國家加強對話協(xié)商與合作,對于構(gòu)建更加公平公正的全球治理、促進國家間實現(xiàn)互利互惠至關(guān)重要。金磚國家民間社會需進一步推進民間社會論壇機制化建設(shè),積極踐行金磚精神,為實現(xiàn)金磚宗旨目標貢獻民間力量。(新華社)
4、世貿(mào)組織:全球近20%進口商品受關(guān)稅等措施影響
近日,世界貿(mào)易組織發(fā)布的年度《貿(mào)易措施監(jiān)督報告》顯示,目前全球19.7%的進口商品受到關(guān)稅和其他類似措施的影響,而一年前這一比例僅為12.6%。世貿(mào)組織總干事伊維拉在貿(mào)易政策審議機構(gòu)正式會議上發(fā)言指出,全球貿(mào)易體系正在經(jīng)歷80年來最嚴重的動蕩,單邊關(guān)稅大幅增加、地緣政治緊張和區(qū)域沖突加劇。
5、歐元區(qū)經(jīng)濟增速超過初值
歐元區(qū)第三季度經(jīng)濟增速超過初值,得益于投資和消費提振。周五數(shù)據(jù)顯示,產(chǎn)出較前三個月增長0.3%,增幅高于歐盟統(tǒng)計局0.2%的初步估計。凈貿(mào)易成為增長拖累因素。2025年下半年面對關(guān)稅擾動,該地區(qū)經(jīng)濟展現(xiàn)出令人意外的韌性。穩(wěn)健的勞動力市場支撐私人消費,而企業(yè)支出則受益于低借貸成本。
6、德國10月工業(yè)新訂單環(huán)比增長1.5%
德國聯(lián)邦統(tǒng)計局5日公布的數(shù)據(jù)顯示,受國內(nèi)需求推動,經(jīng)季節(jié)和工作日調(diào)整后,德國10月工業(yè)新訂單環(huán)比增長1.5%。 數(shù)據(jù)顯示,10月德國國內(nèi)新訂單環(huán)比增長9.9%,國外新訂單環(huán)比下降4%,其中來自歐元區(qū)的新訂單增長0.1%,歐元區(qū)之外的新訂單下降6.5%。 德國聯(lián)邦統(tǒng)計局表示,當月新訂單增長主要得益于飛機、船舶、火車及軍用車輛等運輸設(shè)備制造業(yè),該領(lǐng)域新訂單環(huán)比大幅增長87.1%。 數(shù)據(jù)還顯示,經(jīng)工作日調(diào)整后,10月工業(yè)新訂單同比下降0.7%。
7、德國養(yǎng)老金法案驚險過關(guān) 默茨政府避免危機
德國總理默茨領(lǐng)導(dǎo)的執(zhí)政聯(lián)盟在議會通過了備受爭議的養(yǎng)老金法案,避免了可能引發(fā)政府上臺僅七個月就垮臺的重大挫敗。在周五聯(lián)邦議院的投票中,默茨所在的保守派陣營及其社會民主黨盟友以319票贊成通過該法案,超過630個席位中的316票半數(shù)門檻,但未達到其在聯(lián)邦議院擁有的328個席位。此前,來自默茨所屬基民盟黨團約18名年輕議員曾威脅反對該法案,這使執(zhí)政聯(lián)盟原本僅12席的微弱多數(shù)優(yōu)勢岌岌可危。
8、日本10月消費者支出加速下降
日本政府5日公布的數(shù)據(jù)顯示,日本10月消費者支出以近兩年來最快速度下滑,給日本經(jīng)濟前景蒙上陰影。日本總務(wù)省數(shù)據(jù)顯示,該國10月消費者支出同比下降3.0%,為6個月來首次下降,也是2024年1月以來最大降幅。這一表現(xiàn)遠遜于此前增長1.0%的市場預(yù)期中值。數(shù)據(jù)同樣顯示,經(jīng)季節(jié)性調(diào)整后,日本10月支出環(huán)比下降3.5%,而市場預(yù)估為增長0.7%。一名總務(wù)省官員說,消費者支出整體下降是食品、娛樂和汽車相關(guān)開支減少所致。這名官員補充說,尚不清楚這種下降是否為偶發(fā)現(xiàn)象。(央視新聞)
9、俄羅斯和印度簽署29份合作文件
俄總統(tǒng)普京12月4日抵達印度進行為期兩天的訪問。據(jù)報道,在俄羅斯總統(tǒng)普京與印度總理莫迪結(jié)束會談之后,雙方簽署了2030年前俄印經(jīng)濟合作戰(zhàn)略方向發(fā)展規(guī)劃,以及醫(yī)療衛(wèi)生、醫(yī)學(xué)教育與科學(xué)合作協(xié)議。俄羅斯海事委員會與印度港口、航運和水道部簽署了諒解備忘錄,以及關(guān)于極地水域作業(yè)船舶人員培訓(xùn)的諒解備忘錄。雙方還就卡盧加州制藥廠建設(shè)項目簽署了意向協(xié)議。俄羅斯郵政股份公司與印度通信部郵政司簽署協(xié)議。俄羅斯工業(yè)家和企業(yè)家聯(lián)合會與印度工業(yè)聯(lián)合會簽署諒解備忘錄,俄羅斯出口中心與印度國家投資促進機構(gòu)印度投資署(InvestIndia)簽訂諒解與合作備忘錄。據(jù)介紹,雙方在本次新德里會談期間進行了文件交換。完整文件清單發(fā)布在克宮官網(wǎng)上。
10、全球今年并購交易量已達3.3萬億美元
受年末大量交易的推動,截至12月4日,今年全球并購 (M&A) 交易額已達3.3萬億美元,比2024年增長37%,有望成為自2021年(3.8 萬億美元)以來表現(xiàn)最好的一年。包括奈飛12月5日以720億美元收購華納兄弟探索公司(含債務(wù))在內(nèi)的大型交易,以及奈飛獲得的590億美元破紀錄融資,凸顯出企業(yè)巨頭正抓住對交易友好的監(jiān)管環(huán)境尋求行業(yè)變革性的并購。
11、美國10月消費者信貸環(huán)比增加91.78億美元
美國10月消費者信貸增長低于經(jīng)濟學(xué)家的預(yù)期。消費者信貸環(huán)比增加91.78億美元,預(yù)估為增加104.8億美元;9月數(shù)據(jù)修正為增加110.06億美元。19位經(jīng)濟學(xué)家的估計區(qū)間為增加60億美元至增加230億美元。循環(huán)信貸環(huán)比增加54.07億美元,非循環(huán)信貸環(huán)比增加37.71億美元。
12、經(jīng)濟學(xué)家預(yù)計美聯(lián)儲將在12月降息
據(jù)接受調(diào)查的經(jīng)濟學(xué)家預(yù)測,美聯(lián)儲官員將于下周投票決定再次降息,以防范勞動力市場急劇惡化的風(fēng)險上升。受訪者中值顯示,預(yù)計美聯(lián)儲將在2026年3月起年內(nèi)再實施兩次25個基點的降息。下周的降息將延續(xù)9月和10月兩次政策會議上的降息勢頭。相當多數(shù)人還預(yù)計,美聯(lián)儲官員將再次重申“近幾個月就業(yè)下行風(fēng)險上升”的表述,如同他們在10月所做的那樣。美聯(lián)儲將于12月10日華盛頓時間下午2點公布決議,主席杰羅姆·鮑威爾隨后將舉行新聞發(fā)布會。
13、美國9月核心PCE低于預(yù)期
美國9月份核心PCE物價指數(shù)同比上升2.8%,預(yù)估增長2.8%。美國9月份核心PCE價格指數(shù)環(huán)比上升0.2%,預(yù)估增長0.2%。美國9月核心PCE物價指數(shù)年率意外回落至2.8%,創(chuàng)三個月低位,市場預(yù)期為連續(xù)第三個月錄得2.9%。
14、韓國汽車出口量5年來或?qū)⑹状蜗禄?/span>
近日有消息稱,受美國關(guān)稅政策等因素影響,今年韓國汽車全年出口量預(yù)計將出現(xiàn)5年來首次下滑。韓國汽車移動產(chǎn)業(yè)協(xié)會預(yù)測,今年韓國汽車出口量在271萬至272萬輛之間,較去年278.26萬輛減少約2.3%至2.6%。消息稱,出口下滑主要由于韓國最大汽車出口市場——對美國的出口減少導(dǎo)致。今年1至10月,韓國對美汽車出口為約110.75萬輛,同比減少7.9%。業(yè)內(nèi)擔(dān)憂美國關(guān)稅政策及貿(mào)易保護主義長期化,對韓國汽車出口構(gòu)成更大壓力。
15、美元指數(shù)5日上漲
衡量美元對六種主要貨幣的美元指數(shù)當天在匯市尾市收于98.992,略高于前一交易日的98.990。截至紐約匯市尾市,1歐元兌換1.1643美元,低于前一交易日的1.1652美元;1英鎊兌換1.3334美元,低于前一交易日的1.3339美元。1美元兌換155.29日元,高于前一交易日的155.03日元;1美元兌換0.8044瑞士法郎,高于前一交易日的0.8032瑞士法郎;1美元兌換1.3837加元,低于前一交易日的1.3953加元;1美元兌換9.4059瑞典克朗,低于前一交易日的9.4173瑞典克朗。
16、國際油價5日微漲
截至當天收盤,紐約商品交易所2026年1月交貨的輕質(zhì)原油期貨價格上漲41美分,收于每桶60.08美元,漲幅為0.69%;2月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格上漲49美分,收于每桶63.75美元,漲幅為0.77%。
17、現(xiàn)貨黃金跌0.30%,本周跌1%
周五紐約尾盤,現(xiàn)貨黃金跌0.30%,報4194.86美元/盎司,本周累計下跌1.03%。COMEX黃金期貨跌0.44%,報4224.30美元/盎司,本周累跌0.73%。
18、美股周五收高
三大股指本周均錄得漲幅。標普500指數(shù)錄得過去10日內(nèi)的第9次上漲。美國9月消費支出幾無增長,核心PCE通脹率符合預(yù)期,12月密歇根大學(xué)消費者信心指數(shù)高于預(yù)期。道指漲104.05點,漲幅為0.22%,報47954.99點;納指漲72.99點,漲幅為0.31%,報23578.13點;標普500指數(shù)漲13.28點,漲幅為0.19%,報6870.40點。
國 內(nèi) 財 經(jīng)
1、李強主持召開國務(wù)院常務(wù)會議
國務(wù)院總理李強12月5日主持召開國務(wù)院常務(wù)會議,研究進一步做好節(jié)能降碳工作,聽取規(guī)范涉企行政執(zhí)法專項行動情況匯報并審議通過《行政執(zhí)法監(jiān)督條例(草案)》,討論《中華人民共和國國家消防救援人員法(草案)》,部署全鏈條打擊涉煙違法活動有關(guān)舉措。會議指出,要嚴厲打擊涉煙違法活動,全方位全鏈條加強煙草生產(chǎn)、倉儲、物流、分銷、零售等監(jiān)管執(zhí)法,持續(xù)凈化煙草市場環(huán)境,切實維護國家利益和消費者權(quán)益。(新華社)
2、國家發(fā)展改革委全年下達以工代賑中央投資355億元
近日,國家發(fā)展改革委下達2025年第四批以工代賑中央預(yù)算內(nèi)投資60億元,全年中央投資規(guī)模達到355億元,預(yù)計吸納超過110萬名低收入群眾就近務(wù)工,同步指導(dǎo)地方在其他領(lǐng)域重點工程項目中推廣以工代賑方式,今年將帶動超過400萬名低收入群眾就近務(wù)工。
3、11月銷售各類挖掘機20027臺
據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會對挖掘機主要制造企業(yè)統(tǒng)計,2025年11月銷售各類挖掘機20027臺,同比增長13.9%。其中國內(nèi)銷量9842臺,同比增長9.11%;出口量10185臺,同比增長18.8%。1-11月,共銷售挖掘機212162臺,同比增長16.7%;其中國內(nèi)銷量108187臺,同比增長18.6%;出口103975臺,同比增長14.9%。11月銷售電動挖掘機19臺(6噸級以下5臺,6至10噸級2臺,10至18.5噸級1臺,18.5至28.5噸級11臺)。
4、武漢:力爭2030年經(jīng)濟總量突破3萬億元
12月4日,中共武漢市委十四屆十二次全體會議召開,會上審議通過《全力打造“五個中心”全面建設(shè)現(xiàn)代化大武漢五年行動方案(2026—2030年)》。其中提到,基本建成國家科技創(chuàng)新中心。到2030年,武漢市全社會研發(fā)經(jīng)費支出占地區(qū)生產(chǎn)總值比重達到4.3%,國家和省市重大人才工程培養(yǎng)和引進人數(shù)達到20000人,每萬人口高價值發(fā)明專利擁有量超過60件,PCT國際專利申請量超過3000件,技術(shù)合同成交額突破3500億元,規(guī)模以上高新技術(shù)企業(yè)突破5000家。
5、2025深圳全球招商大會引資超7700億元
12月5日,以“開放鏈全球 創(chuàng)新領(lǐng)未來”為主題的2025深圳全球招商大會在深圳會展中心(福田)開幕,這是深圳連續(xù)七年舉辦全球招商大會。來自30多個國家和地區(qū)的超1000家企業(yè)及機構(gòu)參會,其中500強企業(yè)及跨國公司超300家,引資總額超7700億元,現(xiàn)場簽約項目超340個。
6、廣州1涉宅用地35億元成交
12月5日,廣州海珠區(qū)1涉宅用地出讓,用地性質(zhì)為住宅用地兼容商業(yè)用地、中小學(xué)用地,用地出讓面積42208㎡,規(guī)劃建筑面積14.35萬㎡,經(jīng)過76輪競價,最終由廣州市邦杰置業(yè)有限公司(保利發(fā)展)以總價35億元競得,成交樓面價24389元/㎡,溢價率27.3%。
7、中指研究院:11月深圳新房市場供應(yīng)與成交均處低位
根據(jù)中指數(shù)據(jù)庫監(jiān)測,11月1日至26日,深圳新房住宅成交2038套/21.43萬平方米,新批準上市商品住宅共計2463套/36.44萬平方米。11月深圳新房市場供應(yīng)與成交均處低位,但環(huán)比均小幅回升,顯示市場底部企穩(wěn)跡象。豪宅市場表現(xiàn)亮眼,深圳灣·澐璽開盤單日銷售額達130億元,創(chuàng)2025年全國單盤銷售紀錄。2025年1-11月,深圳銷售金額TOP20房企合計銷售1457.00億元,占全市1-11月銷售額的55.33%,銷售金額TOP20入榜門檻為40.37億元。
8、南京4宗宅地14.91億元底價成交
12月5日,南京有4宗江北新區(qū)宅地出讓,總土地出讓面積17.37萬㎡,總規(guī)劃建筑面積30.47萬㎡,總起始價14.91億元。最終4宗地塊均底價成交,總成交金額14.91億元。
9、重慶1宗宅地溢價近13%成交
12月5日,重慶出讓1宗照母山板塊宅地,總用地面積40000平方米,規(guī)劃建筑面積72000平方米,容積率1.8,起始價6.84億元,起始樓面價9500元/平方米。最終該地塊由邦泰以總價7.72億元競得,成交樓面價10722元/平方米,溢價率12.87%。
10、萬科又一筆債券擬展期 涉及金額37億元
萬科又一筆債券將展期。上海清算所12月5日晚間發(fā)布了關(guān)于召開萬科企業(yè)股份有限公司2022年度第五期中期票據(jù)2025年第一次持有人會議的公告。根據(jù)相關(guān)條款規(guī)定,擬召開持有人會議,本次會議涉及的22萬科MTN005基本信息顯示,該筆債券名稱為“萬科企業(yè)股份有限公司2022年度第五期中期票據(jù)”,本金兌付日為2025年12月28日,債項余額37億元,本計息期債項利率3%,存續(xù)期管理機構(gòu)為交通銀行股份有限公司。債權(quán)登記日為2025年12月19日,表決截止日2025年12月25日。
11、碧桂園:境外債務(wù)重組計劃已獲法院認許
碧桂園(02007.HK)公告,根據(jù)法院于2025年12月4日作出的命令,境外債務(wù)重組計劃已獲法院認許。認許令的蓋章副本已于2025年12月5日提交香港公司注冊處處長登記。因此,該計劃的計劃生效日期已根據(jù)該計劃的條款于2025年12月5日發(fā)生。計劃生效日期是實施建議重組的重要里程碑。計劃生效日期有別于重組生效日期。計劃生效日期的發(fā)生為其中一項重組條件,而重組生效日期僅可于所有重組條件均已達成或獲豁免后方可發(fā)生。
證 券 期貨
1、 收評:深指、創(chuàng)指漲超1%
A股三大指數(shù)今日探底回升,截至收盤,上證指數(shù)漲0.7%,深證成指漲1.08%,創(chuàng)業(yè)板指漲1.36%,北證50漲1.52%。滬深京三市全天成交額17390億元,較上日放量1773億元。全市場超4300只個股上漲。
2、兩市融資余額增加13.09億元
截至12月4日,上交所融資余額報12476.16億元,較前一交易日增加6.27億元;深交所融資余額報12113.57億元,較前一交易日增加6.82億元;兩市合計24589.73億元,較前一交易日增加13.09億元。
3、證監(jiān)會:擬規(guī)定上市公司關(guān)注投資價值的義務(wù)
中國證監(jiān)會起草了《上市公司監(jiān)督管理條例(公開征求意見稿)》,現(xiàn)向社會公開征求意見。意見稿指出,加強投資者保護。一方面規(guī)定上市公司關(guān)注投資價值的義務(wù),以及現(xiàn)金分紅、股份回購的基本要求,增強投資者回報意識;另一方面明確破產(chǎn)重整行政監(jiān)管和人民法院的協(xié)調(diào)溝通機制,要求主動退市公司做好投資者保護安排,加強對退市風(fēng)險公司的監(jiān)管,防止上市公司規(guī)避退市、利用破產(chǎn)重整損害投資者利益。
4、11月全國期貨市場成交66.61萬億元
中國期貨業(yè)協(xié)會最新統(tǒng)計資料顯示,以單邊計算,11月全國期貨市場成交量為7.70億手,成交額為66.61萬億元,同比分別增長13.54%和7.11%。1-11月,全國期貨市場累計成交量為81.17億手,累計成交額為675.45萬億元,同比分別增長14.74%和20.19%。
5、上期所:調(diào)整燃料油等期貨交易保證金比例和漲跌停板幅度
經(jīng)研究決定,自2025年12月9日(星期二)收盤結(jié)算時起,交易保證金比例和漲跌停板幅度調(diào)整如下:燃料油、石油瀝青期貨合約的漲跌停板幅度調(diào)整為7%,套保持倉交易保證金比例調(diào)整為8%,一般持倉交易保證金比例調(diào)整為9%。
行 業(yè) 縱 覽
股市及部分商品走勢
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