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華東鋼市周評(9月15日-9月22日)
2017年09月22日16:08 來源:西本資訊
一、【華東鋼市:期貨延續(xù)下行 環(huán)保限產(chǎn)停工】
點評:周初,馬鋼、南鋼等調(diào)價鋼廠繼續(xù)下調(diào),其中馬鋼螺紋三日累計下跌80元/噸;黑色系品種期貨繼續(xù)承壓下行;唐山普碳鋼坯止跌小幅探漲,終端用戶采購并不積極,各地市場報價小幅松動。周二,部分調(diào)價鋼廠有漲有跌,黑色系品種期貨均尾盤跳水,唐山鋼坯報價小幅下調(diào),中天鋼廠2號高爐點火復(fù)產(chǎn),各地市場報價或穩(wěn)或松動。周三,部分鋼廠出價繼續(xù)分歧,沙永中9-3期計劃量公布,期螺1801主力合約弱勢震蕩,各地報價或穩(wěn)或小幅下跌。周四,沙永中鋼廠公布下旬價格政策,均對螺紋價格下調(diào)100元/噸,并對上期螺紋補(bǔ)差70-90元/噸;黑色系品種期貨全線大跌,唐山普碳鋼坯暴跌80元/噸,市場恐慌情緒明顯加重,多數(shù)鋼市價格大幅下跌。周五,黑色系期貨空頭依然強(qiáng)勁,調(diào)價鋼廠繼續(xù)被動下調(diào),各地市場鋼價慣性下跌。截止本周五早盤,華東七大鋼市高線均價較上周五下跌87.14元/噸,螺紋均價較上周五大幅下跌108.57元/噸,盤螺均價較上周五下跌84.29元/噸。
從期貨來看,黑色系期貨持續(xù)承壓下行,期螺1801合約從9月4日4194點高位下行,發(fā)稿時跌至3552點,前后十八天內(nèi)跌幅15.3%;礦石1801合約從8月22日609.5點高位下跌,發(fā)稿時跌至464.5點,一個月跌幅達(dá)到23.79%(通常定義熊市的門檻為下跌20%)。從環(huán)保來看,北京和天津等地相繼發(fā)文,要求秋冬季停止各類建設(shè)工程土石方作業(yè)、房屋拆遷(拆除)施工、水泥攪拌及澆筑等作業(yè),停止道路工程、水利工程等土石方作業(yè),時間長達(dá)4-6個月。上周河北省秋冬大氣污染治理行動拉開戰(zhàn)幕,石家莊、唐山、邯鄲、安陽等重點城市,采暖季鋼鐵產(chǎn)能限產(chǎn)50%等;本周本周河南、安徽等多地出臺方案,要求全市范圍內(nèi)的水泥、有色金屬冶煉、鋼鐵(球團(tuán))、化工等重點行業(yè)企業(yè)嚴(yán)格落實限產(chǎn)30%措施。從房地產(chǎn)來看,8月房企拿地面積下滑近4成,拿地金額下降超2成;8月重點監(jiān)測房企累計新增土地面積727.94萬平方米,環(huán)比減少38.2%。綜合來看,黑色系期貨全線承壓下行,環(huán)保治理加速多地限產(chǎn)和停工,房地產(chǎn)開發(fā)增速下滑,多地商業(yè)銀行提高首貸,高爐達(dá)產(chǎn)率居高不下,市場恐慌性情緒增加,受國慶和中秋雙節(jié)將至,下游終端用戶適當(dāng)備貨,預(yù)計,下周華東鋼市行情跌幅有所放緩。
(一)下圖為2016年1月4日-2017年9月22日杭州優(yōu)質(zhì)品市場價走勢圖:
(二)下圖為2016年1月1日-2017年9月21日沙鋼調(diào)價走勢圖:
二、【華東鋼廠:沙鋼下調(diào) 中天復(fù)產(chǎn)】
點評:周四,沙永中等鋼廠公布9月下旬價格政策,其中沙鋼對螺紋下調(diào)100元/噸,線材和盤螺上調(diào)50元/噸,調(diào)后螺紋4150元/噸,線材4440元/噸,盤螺4560元/噸,對上期螺紋追補(bǔ)70元/噸;永鋼對螺紋下調(diào)100元/噸,線材和盤螺價格不動,對上期螺紋追補(bǔ)90元/噸;中天對螺紋下調(diào)100元/噸,線材和盤螺下調(diào)50元/噸,對上期螺紋追補(bǔ)90元/噸。本周沙永中鋼廠9-3期計劃量公布,中天螺紋9折(上期6折),線材和盤螺9折(上期7折),帶鋼7折;永鋼9-3期計劃量,螺紋全折(上期8折),線材和盤螺全折(上期全折);沙鋼對螺紋9月份計劃量全折。
中天鋼廠第一煉鐵廠2#爐(550立方)自3月1日停爐,經(jīng)過為期半年大修,于9月19日上午11點18分順利點火開爐,中天公司副總經(jīng)理陳軍召、中天公司總經(jīng)理助理張俊杰、張懷陽、第一煉鐵廠廠長俞機(jī)和及大修單位相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)出席點火儀式。9月19日,中國二十二冶集團(tuán)爐窯公司承建萊鋼1號1880立高爐及配套設(shè)施大修技措項目開工。萊鋼1號1880立高爐及配套設(shè)施大修技措項目位于山東省萊蕪市境內(nèi),由萊蕪鋼鐵集團(tuán)銀山型鋼有限公司(煉鐵廠)投資建設(shè)。永鋼鋼廠計劃于9月23日至9月30日,對線材三廠進(jìn)行停產(chǎn)檢修,預(yù)計,影響盤螺紋產(chǎn)量2000噸。丹陽龍江鋼廠計劃10月中下旬對轉(zhuǎn)爐進(jìn)行檢修,預(yù)計檢修時間長達(dá)8天,影響螺紋鋼產(chǎn)量4-5萬噸。
三、【華東庫存:粗鋼略增 庫存下降】
點評:本網(wǎng)檢測統(tǒng)計,本周國內(nèi)螺紋鋼社會庫存量為464.50萬噸,環(huán)比上周五螺紋庫存下降10.6萬噸,結(jié)束庫存連續(xù)六周上漲。本周,黑色系品種期貨全線承壓下行,唐山鋼坯徘徊后加速下跌,北京、天津等地停止4-6月建筑土石方作業(yè),中天2號550立方高爐近日點火復(fù)產(chǎn),馬鋼2號2250立方高爐正在烘爐準(zhǔn)備復(fù)產(chǎn)中,房地產(chǎn)投資增速繼續(xù)下滑,市場鋼價連續(xù)下跌,商家廠提備貨不積極,部分終端趁跌價適當(dāng)采購。 最新統(tǒng)計,本周樣本鋼廠高爐開工率83.21%,較上周增加0.06%;產(chǎn)能利用率90.12%,較上周下降0.1%;鋼廠盈利率85.78%,較上周增加0.5%。
國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,8月份粗鋼產(chǎn)量同比增8.7%至7459萬噸,1-8月累計增速環(huán)比升0.5%;2017年8月粗鋼產(chǎn)量同比增長8.7%至7459萬噸,環(huán)比增加0.77%;從單月數(shù)據(jù)考慮,連續(xù)六個月創(chuàng)歷史同期新高。房地產(chǎn)方面,1-8月份,全國房地產(chǎn)開發(fā)投資69494億元,同比名義增長7.9%,增速與1-7月份持平。8月份,房地產(chǎn)開發(fā)景氣指數(shù)為101.42,與7月份持平。前8個月,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積增速較1-7月份回落0.1%;商品房銷售面積增速較1-7月份回落1.3%。
四、【爐料市場:鋼坯暴跌 煤炭瘋狂】
備注:本周五鋼坯報價截止午后15:00,尾盤價格可能存在調(diào)整。
點評:本周全國主要港口鐵礦石庫存統(tǒng)計為13174萬噸,較上周五統(tǒng)計下降87萬噸,其中澳礦6978萬噸,巴西礦3154萬噸,貿(mào)易礦4674萬噸,球團(tuán)145萬噸,精粉870萬噸,塊礦1246萬噸,日均疏港總量288.51萬噸/天。國家安全監(jiān)管總局日前下發(fā)的《非煤礦山安全生產(chǎn)“十三五”規(guī)劃》指出,到2020年將淘汰關(guān)閉非煤礦山6000座,并推動建立非煤礦山安全生產(chǎn)和職業(yè)健康一體化管理機(jī)制,建立非煤礦山安全專業(yè)執(zhí)法信息平臺和責(zé)任追究數(shù)據(jù)庫,完善“黑名單”制度。
9月是煤炭市場淡季,但今年9月煤市在淡季再度“瘋狂”。9月19日,動力煤指數(shù)達(dá)658點,創(chuàng)今年以來新高。上漲主要是淡季需求仍然不斷增加,而供應(yīng)卻持續(xù)受限。山西礦難引發(fā)煤礦停產(chǎn)整頓、蒙東露天礦征地滯后等造成產(chǎn)量釋放依然有限。國務(wù)院安委會9月份要開展全國安全大檢查,全年大力度安檢有望貫穿始終,供給端受到環(huán)保等因素限制。統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,8月份原煤產(chǎn)量2.91億噸,環(huán)比下降1.23%,日均產(chǎn)量938萬噸,環(huán)比減少11.65萬噸。
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