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本期觀點(diǎn)：信心提振 偏強(qiáng)調(diào)整

時(shí)間：2023-11-6—2023-11-10

預(yù)警色標(biāo)：紅色

●市場(chǎng)回顧：期貨盤面持續(xù)上漲，現(xiàn)貨報(bào)價(jià)大幅抬高；

●成本分析：焦炭首輪提降落地，進(jìn)口礦價(jià)高位偏強(qiáng)；

●供需分析：鐵水產(chǎn)量環(huán)比下降，螺紋熱卷繼續(xù)降庫(kù)；

●宏觀分析：財(cái)政政策積極穩(wěn)健，房產(chǎn)政策持續(xù)松綁。

●綜合觀點(diǎn)：本周期螺盤面持續(xù)偏強(qiáng)，螺紋社會(huì)資源繼續(xù)降庫(kù)，多數(shù)商家資源規(guī)格不全，各地鋼企調(diào)漲積極，中間商積極進(jìn)場(chǎng)拿貨，市場(chǎng)信心提振，各地鋼價(jià)接連上漲。下周國(guó)內(nèi)鋼市如何演繹？具體情況來(lái)看，供應(yīng)端：鋼廠盈利率16.88%，高爐開(kāi)工率80.12%，周環(huán)比增加2.37%。需求端：南方施工處于旺季，局部需求仍有韌性，制造業(yè)景氣指數(shù)環(huán)比下降。政策端：貨幣政策積極穩(wěn)健，精準(zhǔn)實(shí)施差別房貸政策，各地房產(chǎn)政策持續(xù)松綁。綜合來(lái)看，鋼廠虧損面擴(kuò)大，河南亞新等鋼企主動(dòng)停減產(chǎn)，鐵水達(dá)產(chǎn)量環(huán)比下降，終端需求保持韌性?；诖?，我們對(duì)下周市場(chǎng)行情持偏樂(lè)觀評(píng)價(jià)——紅色預(yù)警，具體來(lái)說(shuō)，西本鋼材指數(shù)下周將在4100-4200元區(qū)間運(yùn)行。

一、行情回顧

1、西本鋼材指數(shù)

本周國(guó)內(nèi)建筑鋼價(jià)格大幅上漲，截至11月3日，西本指數(shù)報(bào)在4140，較上周五上漲110。

2、全國(guó)市場(chǎng)方面

分區(qū)域來(lái)看：

上海市場(chǎng)：本周上海建材行情大幅沖高，受期貨盤面不斷攀高，市場(chǎng)庫(kù)存壓力不大，部分商家規(guī)格不全，鋼廠連續(xù)調(diào)漲助陣，貿(mào)易商信心提振，中間商積極補(bǔ)倉(cāng)，市場(chǎng)報(bào)價(jià)累計(jì)大漲。截止發(fā)稿，市場(chǎng)螺紋主要庫(kù)存25.72萬(wàn)噸，周環(huán)比下降1.34萬(wàn)噸。另悉，新?lián)徜?、彭輝等北方材均有資源到市。預(yù)計(jì)，下周上海建材行情漲幅有所放緩。

杭州市場(chǎng)：本周杭州建材行情大幅上漲，受宏觀利好政策不斷，期貨盤面接連走強(qiáng)，周邊鋼企接連調(diào)漲，現(xiàn)貨資源整體偏低，以及天氣較好有助施工，貿(mào)易商報(bào)價(jià)接連上漲。另外，11月上旬，杭州地區(qū)永鋼螺紋4折（中旬3折），中天螺紋6折（中旬7折），沙鋼螺紋1.5折（上月3折）。預(yù)計(jì)，下周杭州建材行情延續(xù)偏強(qiáng)運(yùn)行。

北京市場(chǎng)：本周北京市場(chǎng)現(xiàn)貨價(jià)格震蕩偏強(qiáng)，周環(huán)比上漲60元/噸。在期螺繼續(xù)走強(qiáng)提振，本地庫(kù)存處于低位，疊加剛需依舊較好表現(xiàn)，貿(mào)易商惜售挺價(jià)意愿較強(qiáng)，現(xiàn)貨報(bào)價(jià)接連小幅拉漲。庫(kù)存方面，市場(chǎng)主要庫(kù)存30.5萬(wàn)噸，周環(huán)比下降2萬(wàn)噸?；?，庫(kù)存壓力偏低，商家信心增強(qiáng)，預(yù)計(jì)，下周北京建材市場(chǎng)盤整偏強(qiáng)運(yùn)行。

二、成本分析

1、本周鋼廠調(diào)價(jià)

2、原材料

本周國(guó)內(nèi)主要原料多數(shù)偏強(qiáng)，其中，進(jìn)口礦價(jià)小幅上漲，鋼坯價(jià)格接連上漲，國(guó)產(chǎn)礦穩(wěn)中偏強(qiáng)，焦炭首輪提降落地，廢鋼行情止跌反彈，分品種來(lái)看：

鋼坯市場(chǎng)：本周國(guó)內(nèi)鋼坯價(jià)格整體上漲，截止發(fā)稿，唐山普方坯含稅價(jià)報(bào)3530元/噸，較上周五上漲50元/噸。受環(huán)保限產(chǎn)影響，部分鋼企增加檢修，鋼坯供應(yīng)量降低，同時(shí)，調(diào)坯軋鋼廠停產(chǎn)狀態(tài)，采購(gòu)需求減量，市場(chǎng)供需雙弱態(tài)勢(shì)。不過(guò)，期螺盤面延續(xù)偏強(qiáng)，坯料報(bào)價(jià)接連上漲?？紤]，坯料庫(kù)存高位承壓，下游成品材價(jià)格上漲，預(yù)計(jì)，下周國(guó)內(nèi)鋼坯行情延續(xù)偏強(qiáng)運(yùn)行。

焦煤市場(chǎng)：本周國(guó)內(nèi)焦煤市場(chǎng)弱穩(wěn)運(yùn)行，部分高價(jià)煤回落50-150元/噸?，F(xiàn)主產(chǎn)地煤礦開(kāi)工正常，整體供應(yīng)相對(duì)平穩(wěn)，隨著下游焦炭落實(shí)降幅，焦企虧損加大，拿貨積極性下降，部分高價(jià)煤種成交放緩，售價(jià)繼續(xù)補(bǔ)跌為主?；?，下游焦企虧損增加，原料煤價(jià)格繼續(xù)承壓，預(yù)計(jì)，下周國(guó)內(nèi)焦煤市場(chǎng)延續(xù)偏弱運(yùn)行。

焦炭市場(chǎng)：本周國(guó)內(nèi)焦炭首輪提降100-110元/噸落地，因鋼企虧損嚴(yán)重，檢修減產(chǎn)增加，剛需減弱，焦炭供應(yīng)面相對(duì)寬松，鋼廠首輪提降快速落地。但隨著鋼價(jià)接連上漲，市場(chǎng)信心提振，鋼廠盈利面向好，生產(chǎn)積極性有所提升，部分鋼廠增庫(kù)意愿加強(qiáng)，同時(shí)投機(jī)性需求入場(chǎng)拿貨，焦企出貨好轉(zhuǎn)?；冢搩r(jià)上漲提振焦炭市場(chǎng)信心，預(yù)計(jì)，下周國(guó)內(nèi)焦炭市場(chǎng)暫穩(wěn)運(yùn)行。

廢鋼市場(chǎng)：本周國(guó)內(nèi)廢鋼市場(chǎng)止跌反彈，累計(jì)漲幅20-50元/噸。具體來(lái)看，華東地區(qū)主導(dǎo)鋼企廠內(nèi)庫(kù)存相對(duì)寬裕，收廢價(jià)格仍持穩(wěn)為主，其它短流程鋼企拉漲吸貨，整體廢鋼報(bào)價(jià)反彈10-30元/噸；華北地區(qū)鋼廠減產(chǎn)、限產(chǎn)較為明顯，廢鋼剛需受到壓制，廢鋼價(jià)格穩(wěn)中偏強(qiáng)；華中、西南等地前期跌幅較為明顯，廢鋼價(jià)格反彈亦相對(duì)明顯，累計(jì)30-60元/噸。預(yù)計(jì)，下周廢鋼市場(chǎng)或?qū)⒄鹗幤珡?qiáng)運(yùn)行。

鐵礦市場(chǎng)：本周進(jìn)口礦價(jià)格小幅上漲，截止發(fā)稿，青島港61.5%PB粉報(bào)價(jià)965元/噸，環(huán)比上漲35元/噸；港口方面，主要港口礦石庫(kù)存11295萬(wàn)噸，環(huán)比增加156萬(wàn)噸。受期貨和成材價(jià)格上漲，礦選心態(tài)提振，報(bào)價(jià)上調(diào)意愿明顯；進(jìn)口礦商報(bào)價(jià)積極性尚可，多隨行就市，鋼廠采購(gòu)較為謹(jǐn)慎，詢貨品種有PB粉、混合粉、金布巴粉、紐曼篩后塊等。預(yù)計(jì)，下周進(jìn)口礦行情高位偏強(qiáng)整理。

三、供給和需求分析

社會(huì)庫(kù)存來(lái)看，全國(guó)主要樣本城市螺紋鋼累計(jì)庫(kù)存405.09萬(wàn)噸，周環(huán)比下降25.61萬(wàn)噸；線材累計(jì)庫(kù)存59.6萬(wàn)噸，周環(huán)比下降2.9萬(wàn)噸；五大鋼材品種累計(jì)庫(kù)存991.06萬(wàn)噸，周環(huán)比下降38.97萬(wàn)噸。

終端需求來(lái)看，據(jù)鋼小二平臺(tái)周均值數(shù)據(jù)顯示，11月3日全國(guó)工程需求量周均值為86167噸，環(huán)比周均值上漲8.8%。其中上海周均值31875噸，環(huán)比周均值增加；廣州3230噸，環(huán)比周均值下降；杭州3608噸，環(huán)比周均值下降。工程需求PMI為41，需求略差。

四、宏觀信息

1、10月制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)49.5%

10月份，制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)、非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)和綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)分別為49.5%、50.6%和50.7%，比上月下降0.7、1.1和1.3個(gè)百分點(diǎn)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣水平有所回落，持續(xù)恢復(fù)基礎(chǔ)仍需進(jìn)一步鞏固。10月份，受“十一”節(jié)日休假和節(jié)前部分需求提前釋放等因素影響，制造業(yè)PMI景氣水平有所回落。10月份，非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為50.6%，仍保持在擴(kuò)張區(qū)間。

2、TOP100房企10月銷售額同比下降33.5%

中指研究院數(shù)據(jù)顯示，2023年1-10月，TOP100房企銷售總額為52977.0億元，同比下降13.1%，降幅相比上月擴(kuò)大2.8個(gè)百分點(diǎn)。其中TOP100房企10月單月銷售額同比下降33.5%，環(huán)比下降7.5%。TOP100房企權(quán)益銷售額為36181.6億元，權(quán)益銷售面積為21297.6萬(wàn)平方米。

3、特殊再融資債首月發(fā)行超萬(wàn)億

10月以來(lái)，地方政府存量債務(wù)化解工作顯著推進(jìn)，用于償還地方政府存量債務(wù)的特殊再融資債券自重啟發(fā)行后迅速放量。截至10月31日，共有25個(gè)省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市累計(jì)發(fā)行特殊再融資債券10126.8億元，占到10月地方政府債券總發(fā)行規(guī)模約72.53%。

4、前三季度人民幣貸款增加19.75萬(wàn)億元

中國(guó)人民銀行統(tǒng)計(jì)：2023年三季度末，金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額234.59萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.9%；前三季度人民幣貸款增加19.75萬(wàn)億元，同比多增1.67萬(wàn)億元。央行表示，今年前三季度，普惠金融各領(lǐng)域貸款增長(zhǎng)較快，住戶消費(fèi)貸款增速回升，綠色貸款增速維持高位，貸款支持科創(chuàng)企業(yè)力度較大，房地產(chǎn)貸款增速下滑態(tài)勢(shì)有所企穩(wěn)。

五、綜合觀點(diǎn)

本周期螺盤面持續(xù)偏強(qiáng)，螺紋社會(huì)資源繼續(xù)降庫(kù)，多數(shù)商家資源規(guī)格不全，各地鋼企調(diào)漲積極，中間商積極進(jìn)場(chǎng)拿貨，市場(chǎng)信心提振，各地鋼價(jià)接連上漲。下周國(guó)內(nèi)鋼市如何演繹？具體情況來(lái)看，供應(yīng)端：鋼廠盈利率16.88%，高爐開(kāi)工率80.12%，周環(huán)比增加2.37%。需求端：南方施工處于旺季，局部需求仍有韌性，制造業(yè)景氣指數(shù)環(huán)比下降。政策端：貨幣政策積極穩(wěn)健，精準(zhǔn)實(shí)施差別房貸政策，各地房產(chǎn)政策持續(xù)松綁。綜合來(lái)看，鋼廠虧損面擴(kuò)大，河南亞新等鋼企主動(dòng)停減產(chǎn)，鐵水達(dá)產(chǎn)量環(huán)比下降，終端需求保持韌性。基于此，我們對(duì)下周市場(chǎng)行情持偏樂(lè)觀評(píng)價(jià)——紅色預(yù)警，具體來(lái)說(shuō)，西本鋼材指數(shù)下周將在4100-4200元區(qū)間運(yùn)行。