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本期觀點(diǎn)：多頭蓄力 整理趨強(qiáng)

時(shí)間：2024-8-5—2024-8-9

預(yù)警色標(biāo)：藍(lán)色

●市場(chǎng)回顧：期螺合約跌后震蕩，現(xiàn)貨再創(chuàng)年內(nèi)新低；

●成本分析：焦炭首輪提降落地，進(jìn)口礦價(jià)震蕩偏弱；

●供需分析：高爐開(kāi)工環(huán)比下降，日均鐵水小幅下降；

●宏觀分析：新型城鎮(zhèn)五年計(jì)劃，加大宏觀調(diào)控力度。

●綜合觀點(diǎn)：本周全國(guó)大部高溫炙熱模式，東北等局部地區(qū)暴雨成災(zāi)，終端采購(gòu)需求有限，疊加新舊國(guó)標(biāo)更替，商家急于消化舊標(biāo)資源，只能采取“低價(jià)換量”方式，市場(chǎng)整體走勢(shì)疲軟，建筑鋼價(jià)呈現(xiàn)震蕩尋底。下周?chē)?guó)內(nèi)鋼市如何演繹？具體情況來(lái)看，在供應(yīng)端，鋼企盈利率6.49%，環(huán)比下降8.66%；高爐開(kāi)工率81.28%，環(huán)比減少1.05%。在需求端，房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)低迷，投資比重繼續(xù)下降，制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)49.4%，環(huán)比略降0.1個(gè)百分點(diǎn)。綜合來(lái)看，央行打出降息組合拳，專(zhuān)項(xiàng)債發(fā)行速度加快，推進(jìn)新型城鎮(zhèn)五年計(jì)劃；鋼企控產(chǎn)檢修節(jié)奏加快，高爐開(kāi)工率環(huán)比下降，螺紋產(chǎn)量歷史低位；鋼價(jià)跌至年內(nèi)新低，盤(pán)面多頭集聚蓄力，舊標(biāo)資源依舊拖累，鑒于此，我們對(duì)下周市場(chǎng)行情仍持中性評(píng)價(jià)——藍(lán)色預(yù)警，具體來(lái)說(shuō)，西本鋼材指數(shù)下周將在3390-3490元區(qū)間運(yùn)行。

一、行情回顧

1、西本鋼材指數(shù)

本周?chē)?guó)內(nèi)建筑鋼材震蕩下跌，截至8月2日，西本指數(shù)報(bào)在3430，較上周五下跌40。

2、全國(guó)市場(chǎng)方面

分區(qū)域來(lái)看：

上海市場(chǎng)：本周上海建材行情大幅走低，累計(jì)跌幅30-40元/噸。上半周，受期螺合約弱勢(shì)下挫，市場(chǎng)交易不暢，鋼市報(bào)價(jià)小幅下跌；下半周，期螺盤(pán)面起伏波動(dòng)，市場(chǎng)成交略有改觀，市場(chǎng)情緒一般，主流報(bào)價(jià)相對(duì)平穩(wěn)。庫(kù)存方面：螺紋主要庫(kù)存34.5萬(wàn)噸，較上周下降3.47萬(wàn)噸?？紤]，現(xiàn)貨跌至年內(nèi)低位，但新舊國(guó)標(biāo)更替承壓，預(yù)計(jì)，下周上海建材行情低位震蕩調(diào)整為主。

杭州市場(chǎng)：本周杭州建材價(jià)格弱勢(shì)下跌，累計(jì)跌幅30元/噸左右。上半周，高溫炙熱影響需求，終端按需采購(gòu)，疊加盤(pán)面弱勢(shì)下挫，市場(chǎng)交易不暢，市場(chǎng)無(wú)奈低價(jià)促銷(xiāo)。下半周，遠(yuǎn)期合約震蕩偏強(qiáng)，低價(jià)資源成交尚可，市場(chǎng)主流報(bào)價(jià)保持弱穩(wěn)。庫(kù)存方面，杭州螺紋主要庫(kù)存90.23萬(wàn)噸，周環(huán)比下降6.69萬(wàn)噸?？紤]，淡季需求有限，舊標(biāo)急于銷(xiāo)庫(kù)，預(yù)計(jì)，下周杭州建材行情低位整理為主。

北京市場(chǎng)：本周北京建材行情震蕩下跌，累計(jì)跌幅60-70元/噸。上半周，期螺大幅下挫，高溫多雨影響需求，疊加新舊國(guó)標(biāo)更替，貿(mào)易商加大拋售舊標(biāo)，現(xiàn)貨價(jià)格承壓下跌，累計(jì)跌幅70-90元/噸；下半周，市場(chǎng)跌勢(shì)放緩，部分超跌資源略有反彈，但整體報(bào)價(jià)相對(duì)平穩(wěn)。庫(kù)存方面，北京螺紋主要庫(kù)存47萬(wàn)噸，周環(huán)比增加2.5萬(wàn)噸?？紤]，終端剛需難有增量，老國(guó)標(biāo)加速出清，預(yù)計(jì)，下周北京市場(chǎng)延續(xù)弱勢(shì)盤(pán)整運(yùn)行。

二、成本分析

1、原材料

本周?chē)?guó)內(nèi)主要原料多數(shù)下跌，其中，進(jìn)口礦價(jià)偏弱震蕩，鋼坯行情震蕩走低，國(guó)產(chǎn)礦弱勢(shì)盤(pán)整，焦炭行情整體見(jiàn)跌，廢鋼行情小幅下跌，分品種來(lái)看：

鋼坯市場(chǎng)：本周?chē)?guó)內(nèi)鋼坯價(jià)格震蕩走低，截止發(fā)稿，唐山普方坯含稅價(jià)報(bào)3130元/噸，周環(huán)比下跌40元/噸。庫(kù)存方面，唐山主要倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)存93.81萬(wàn)噸，較上周增加0.24萬(wàn)噸。當(dāng)前鋼企難有盈利，調(diào)坯軋材需求不濟(jì)，主要倉(cāng)儲(chǔ)延續(xù)累庫(kù)，庫(kù)存量是去年同期2倍左右。同時(shí)，受下游成品材低迷下跌，受此拖累，坯料報(bào)價(jià)弱勢(shì)跟跌?？紤]，鋼坯庫(kù)存嚴(yán)重承壓，淡季下游需求疲軟，預(yù)計(jì)，下周?chē)?guó)內(nèi)鋼坯行情震蕩調(diào)整為主。

焦煤市場(chǎng)：本周?chē)?guó)內(nèi)焦煤市場(chǎng)承壓回調(diào)，累計(jì)跌幅50-100元/噸。隨著主產(chǎn)地煤礦逐步復(fù)產(chǎn)，供應(yīng)量有所增加，疊加下游焦炭降價(jià)落實(shí)，市場(chǎng)情緒整體偏弱，焦企采購(gòu)節(jié)奏放緩，線(xiàn)上競(jìng)拍多有流拍，焦煤價(jià)格承壓下跌為主，其中，臨汾、呂梁，長(zhǎng)治等主產(chǎn)地低硫主焦累計(jì)跌幅達(dá)100元/噸左右?？紤]，焦煤供應(yīng)漸寬松，焦炭仍有下降預(yù)期，預(yù)計(jì)，下周?chē)?guó)內(nèi)焦煤市場(chǎng)延續(xù)偏弱行情。

焦炭市場(chǎng)：本周?chē)?guó)內(nèi)焦炭首輪提降50-55元/噸快速落實(shí)，受鋼價(jià)繼續(xù)下跌影響，鋼廠(chǎng)虧損加劇，減產(chǎn)和檢修增加，對(duì)焦炭采購(gòu)放緩，控制到貨現(xiàn)象增多；焦炭剛需回落，焦企出貨放緩；同時(shí)，上游原料煤價(jià)格回落，對(duì)焦炭?jī)r(jià)格支撐趨弱，焦炭行情承壓下跌。考慮，焦炭供需面趨于寬松，成本支撐減弱，預(yù)計(jì)，下周?chē)?guó)內(nèi)焦炭延續(xù)偏弱運(yùn)行。

廢鋼市場(chǎng)：本周?chē)?guó)內(nèi)廢鋼市場(chǎng)跌勢(shì)有所減緩，累跌10-100元/噸?，F(xiàn)鋼廠(chǎng)虧損加劇，減產(chǎn)檢修力度增加，廢鋼剛需下降明顯，但高溫天氣下，廢鋼產(chǎn)出量大幅減少，對(duì)廢鋼價(jià)格有一定支撐。其中，華東、華北區(qū)域本周跌幅減緩，累計(jì)下跌0-40元/噸；華南、西南、西北和東北等區(qū)域跌勢(shì)依舊明顯，累計(jì)跌幅40-100元/噸?？紤]，鋼廠(chǎng)虧損加重，廢鋼需求減弱，但資源短缺情況仍在，預(yù)計(jì)，下周?chē)?guó)內(nèi)廢鋼行情延續(xù)震蕩偏弱運(yùn)行。

鐵礦市場(chǎng)：本周進(jìn)口礦行情偏弱震蕩，截止發(fā)稿，青島港61.5%PB粉報(bào)價(jià)769元/噸，環(huán)比下跌11元/噸；港口方面，主要港口礦石庫(kù)存15092萬(wàn)噸，環(huán)比下降190萬(wàn)噸。當(dāng)前礦山產(chǎn)能利用率下降，華北、東北、西南等區(qū)域精粉產(chǎn)量小幅下降，礦選企業(yè)報(bào)價(jià)相對(duì)堅(jiān)挺。進(jìn)口礦商報(bào)價(jià)多隨行就市，鋼企虧損嚴(yán)重，按需采購(gòu)操作謹(jǐn)慎。基于，港口庫(kù)存處于高位，高爐開(kāi)工率下降等，預(yù)計(jì)，下周進(jìn)口礦行情震蕩趨弱運(yùn)行。

三、供給和需求分析

從社會(huì)庫(kù)存來(lái)看，全國(guó)主要樣本城市螺紋鋼累計(jì)庫(kù)存554.03萬(wàn)噸，周環(huán)比下降15.42萬(wàn)噸；線(xiàn)材累計(jì)庫(kù)存77.51萬(wàn)噸，周環(huán)比增加03.27萬(wàn)噸；五大鋼材品種累計(jì)庫(kù)存1271.04萬(wàn)噸，周環(huán)比下降7.57萬(wàn)噸。

四、宏觀信息

1、 國(guó)務(wù)院印發(fā)新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略五年行動(dòng)計(jì)劃

國(guó)務(wù)院印發(fā)《深入實(shí)施以人為本的新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略五年行動(dòng)計(jì)劃》，經(jīng)過(guò)5年的努力，農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口落戶(hù)城市渠道進(jìn)一步暢通，常住地提供基本公共服務(wù)制度進(jìn)一步健全，協(xié)調(diào)推進(jìn)潛力地區(qū)新型工業(yè)化城鎮(zhèn)化明顯加快，培育形成一批輻射帶動(dòng)力強(qiáng)的現(xiàn)代化都市圈，城市安全韌性短板得到有效補(bǔ)齊，常住人口城鎮(zhèn)化率提升至接近70%，更好支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。

2、上半年廢鋼鐵消耗同比上升5.4%

上半年，全國(guó)廢鋼鐵消耗總量12254萬(wàn)噸，同比增加631萬(wàn)噸，增幅5.4%；綜合廢鋼單耗230.95公斤/噸，同比增加14公斤/噸，增幅6.4%，其中：轉(zhuǎn)爐廢鋼單耗185.27公斤/噸，同比增加12.6公斤/噸，增幅7.3%，電爐廢鋼單耗650.2公斤/噸， 同比增加33.3公斤/噸，增幅5.4%；廢鋼比23.1%，同比增加1.4%；電爐鋼比9.83%，同比減少0.15%。

3、上半年全國(guó)新開(kāi)工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)3.3萬(wàn)個(gè)

全國(guó)計(jì)劃新開(kāi)工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)5.4萬(wàn)個(gè)。根據(jù)各地統(tǒng)計(jì)上報(bào)數(shù)據(jù)，1—6月份，全國(guó)新開(kāi)工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)3.3萬(wàn)個(gè)。分地區(qū)看，江蘇、遼寧、山東、河北、江西、浙江、青海、重慶、貴州、湖南等10個(gè)地區(qū)開(kāi)工率超過(guò)70%。

4、上半年鋼鐵行業(yè)虧損3.1億元

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-6月份，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)利潤(rùn)總額-3.1億元；1-5月份，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)利潤(rùn)總額-127.2億元。照此推算，6月份當(dāng)月，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)利潤(rùn)總額達(dá)到124.2億元，利潤(rùn)率為1.81%。5、上半年全國(guó)水利建設(shè)投資同比增長(zhǎng)9.9%

今年上半年全國(guó)完成水利建設(shè)投資5690億元，同比增長(zhǎng)9.9%，為歷史同期最高。水利部統(tǒng)計(jì)，上半年全國(guó)實(shí)施水利項(xiàng)目數(shù)量和落實(shí)水利投資、水利建設(shè)吸納就業(yè)人數(shù)均超去年同期。其中，全國(guó)實(shí)施水利項(xiàng)目3.8萬(wàn)個(gè)，同比增長(zhǎng)23%；水利建設(shè)吸納就業(yè)153.6萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)11%。

6、多地中小銀行火速跟進(jìn)下調(diào)存款利率

繼國(guó)有大行及股份制銀行下調(diào)存款利率后，多地區(qū)城、農(nóng)商行等中小銀行也火速跟進(jìn)下調(diào)。8月1日，長(zhǎng)沙銀行發(fā)布公告表示，該行對(duì)存款掛牌利率進(jìn)行下調(diào)，利率降幅在10至20基點(diǎn)之間；此外，廣西、廣東，以及黑龍江等多地區(qū)的農(nóng)商行、農(nóng)信社等金融機(jī)構(gòu)也宣布自8月1日起下調(diào)存款掛牌利率，甚至有銀行存款利率下調(diào)幅度最高可達(dá)70個(gè)基點(diǎn)。

五、綜合觀點(diǎn)

本周全國(guó)大部高溫炙熱模式，東北等局部地區(qū)暴雨成災(zāi)，終端采購(gòu)需求有限，疊加新舊國(guó)標(biāo)更替，商家急于消化舊標(biāo)資源，只能采取“低價(jià)換量”方式，市場(chǎng)整體走勢(shì)疲軟，建筑鋼價(jià)呈現(xiàn)震蕩尋底。下周?chē)?guó)內(nèi)鋼市如何演繹？具體情況來(lái)看，在供應(yīng)端，鋼企盈利率6.49%，環(huán)比下降8.66%；高爐開(kāi)工率81.28%，環(huán)比減少1.05%。在需求端，房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)低迷，投資比重繼續(xù)下降，制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)49.4%，環(huán)比略降0.1個(gè)百分點(diǎn)。綜合來(lái)看，央行打出降息組合拳，專(zhuān)項(xiàng)債發(fā)行速度加快，推進(jìn)新型城鎮(zhèn)五年計(jì)劃；鋼企控產(chǎn)檢修節(jié)奏加快，高爐開(kāi)工率環(huán)比下降，螺紋產(chǎn)量歷史低位；鋼價(jià)跌至年內(nèi)新低，盤(pán)面多頭集聚蓄力，舊標(biāo)資源依舊拖累，鑒于此，我們對(duì)下周市場(chǎng)行情仍持中性評(píng)價(jià)——藍(lán)色預(yù)警，具體來(lái)說(shuō)，西本鋼材指數(shù)下周將在3390-3490元區(qū)間運(yùn)行。