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本期觀點：減產(chǎn)預(yù)期 波動偏強

時間：2024-8-12—2024-8-16

預(yù)警色標(biāo)：藍色

●市場回顧：期螺合約跌至新低，現(xiàn)貨報價低位徘徊；

●成本分析：焦炭二輪提降落地，進口礦價偏弱震蕩；

●供需分析：高爐開工延續(xù)下降，日均鐵水繼續(xù)走低；

●宏觀分析：國內(nèi)政策持續(xù)利好，國際金融動蕩擔(dān)憂。

●綜合觀點：本周大部高溫局部暴雨，淡季需求始終較弱，期螺下探創(chuàng)近年新低，建筑鋼企普遍虧損加劇，減產(chǎn)檢修規(guī)模擴大，鋼企廠庫和社庫雙降，市場操作謹(jǐn)慎，尤其對舊標(biāo)庫存消化進度擔(dān)憂，各地鋼價低位震蕩徘徊為主。下周國內(nèi)鋼市如何演繹？具體情況來看，在供應(yīng)端，鋼企盈利率5.19%，環(huán)比下降1.3%；高爐開工率80.21%，環(huán)比減少1.07%。在需求端，房地產(chǎn)依舊低迷，制造業(yè)維持高位，單月造船、汽車、挖掘機等產(chǎn)銷同比增長。綜合來看，鋼市營商環(huán)境變差，“暴雷”事件接二連三，市場操作更加謹(jǐn)慎，某大型平臺叫停預(yù)售業(yè)務(wù)；鋼企加大減產(chǎn)力度，對原料剛需造成沖擊，卻讓商家對減產(chǎn)漲價預(yù)期上升，同時，又焦慮舊標(biāo)庫存消化進度，鑒于此，我們對下周市場行情仍持中性評價——藍色預(yù)警，具體來說，西本鋼材指數(shù)下周將在3400-3500元區(qū)間運行。

一、行情回顧

1、西本鋼材指數(shù)

本周國內(nèi)建筑鋼材弱勢震蕩，截至8月9日，西本指數(shù)報在3430，較上周五下跌10。

2、全國市場方面

分區(qū)域來看：

上海市場：本周上海建材行情震蕩整理，周初，受期螺合約上漲，市場情緒好轉(zhuǎn)，報價小幅抬高。周中，隨著期螺持續(xù)下挫，采購更加謹(jǐn)慎，市場出貨不佳，報價接連小幅陰跌。臨近周五，盤面再度止跌反彈，中間商進場采購，市場報價小幅探漲。庫存方面：螺紋主要庫存34.42萬噸，較上周下降0.8萬噸?？紤]，廠商虧損嚴(yán)重，期螺合約起伏搖擺，預(yù)計，下周上海建材行情震蕩趨強運行。

杭州市場：本周杭州建材價格震蕩微漲，周初，終端采購尚可，鋼價一度抬漲，然出貨不暢，市場弱勢持穩(wěn)。周中，期螺合約接連下挫，市場情緒低迷，報價小幅陰跌。臨近周末，受期螺盤面上漲，市場報價再度小幅探漲。庫存方面，杭州螺紋主要庫存86.19萬噸，周環(huán)比下降4.04萬噸?？紤]，鋼企減產(chǎn)檢修增加，市場信心有所增強，預(yù)計，下周杭州建材行情震蕩趨強運行。

北京市場：本周北京建材行情先揚后抑，較上周末回落40元/噸。周初，期貨盤面趨強，市場心態(tài)好轉(zhuǎn)，商家報價小幅提漲。隨后，期螺加速下跌，市場情緒恐慌再起，剛需繼續(xù)走弱，貿(mào)易商小幅降價出貨。周四以后，市場沒有好轉(zhuǎn)跡象，趨弱下跌20元/噸左右。庫存方面，北京螺紋主要庫存47.5萬噸，周環(huán)比增加0.5萬噸?？紤]，到貨資源減少，但老國標(biāo)仍有出貨壓力，預(yù)計，下周北京市場震蕩盤整為主。

二、成本分析

1、原材料

本周國內(nèi)主要原料多數(shù)下跌，其中，進口礦價震蕩見跌，鋼坯行情下跌明顯，國產(chǎn)礦弱勢盤整，焦炭市場二輪下跌，廢鋼市場大幅下跌，分品種來看：

鋼坯市場：本周國內(nèi)鋼坯價格弱勢下跌，截止發(fā)稿，唐山普方坯含稅價報3070元/噸，周環(huán)比下跌70元/噸。庫存方面，唐山主要倉儲庫存94.61萬噸，較上周增加0.8萬噸。當(dāng)前鋼企虧損加劇，產(chǎn)線停產(chǎn)檢修增多，坯料交易疲軟，主要倉儲繼續(xù)累庫，庫存壓力增壓，廠商報價接連下調(diào)?？紤]，鋼坯庫存高位增壓，原料下跌成本降低，但下游成品材跌幅放緩等，預(yù)計，下周國內(nèi)鋼坯行情窄幅震蕩調(diào)整。

焦煤市場：本周國內(nèi)焦煤市場弱勢下跌，累計跌幅30-100元/噸。受下游焦炭市場繼續(xù)下跌影響，市場情緒悲觀，看跌氛圍仍較重，焦企少量按需采購，主產(chǎn)地煤礦出貨壓力加大，繼續(xù)下調(diào)報價20-50元/噸，河北區(qū)域主焦煤補跌60-100元/噸?？紤]，市場仍有看降預(yù)期，焦煤短時供應(yīng)寬松，預(yù)計，下周國內(nèi)焦煤市場延續(xù)偏弱運行。

焦炭市場：本周國內(nèi)焦炭第二輪提降落實，幅度為50-55元/噸。隨著成材價格繼續(xù)趨弱下跌，高爐檢修明顯增多，焦炭剛需繼續(xù)減弱，市場看跌情緒較濃，鋼企控制焦炭到貨量增多，焦企廠內(nèi)繼續(xù)累庫，焦企出貨壓力加大。另外，唐山地區(qū)部分鋼企第三次提降焦炭采購價50-55元/噸，并有望快速落實。考慮，當(dāng)前焦企累庫，出貨壓力加大，成本斷支撐較弱等，預(yù)計，下周焦炭市場繼續(xù)下跌為主。

廢鋼市場：本周國內(nèi)廢鋼市場加速下跌，累跌50-120元/噸。目前鋼企虧損加劇，減產(chǎn)檢修力度增加，特別電爐環(huán)比再減13%左右，廢鋼剛需繼續(xù)萎縮，鋼企繼續(xù)打壓廢鋼，使得廢鋼大幅下跌。其中，華東地區(qū)鋼企廢鋼收購價累計大跌110元/噸左右，華北廢鋼跌幅50元/噸，華南廢鋼累跌80-140元/噸，華中累跌70-90元/噸?？紤]，廢鋼需求繼續(xù)下滑，廢鋼性價比不足，預(yù)計，下周廢鋼市場跌勢放緩，弱勢盤整運行。

鐵礦市場：本周進口礦行情先揚后抑，截止發(fā)稿，青島港61.5%PB粉報價755元/噸，環(huán)比下跌14元/噸；港口方面，主要港口礦石庫存15046萬噸，環(huán)比下降46萬噸。部分鐵精粉前期成本較高，鋼企壓價詢貨心態(tài)明顯，且購買意愿較大，礦選企業(yè)多數(shù)持穩(wěn)為主。進口礦商隨行就市，鋼企適量補庫，交易活動度不高。基于，鋼企虧損嚴(yán)重，減產(chǎn)檢修增加，預(yù)計，下周進口礦行情低位震蕩為主。

三、供給和需求分析

從社會庫存來看，全國主要樣本城市螺紋鋼累計庫存537.86萬噸，周環(huán)比下降16.17萬噸；線材累計庫存76.54萬噸，周環(huán)比下降0.97萬噸；五大鋼材品種累計庫存1259.31萬噸，周環(huán)比下降11.73萬噸。

四、宏觀信息

1、上半年重點統(tǒng)計鋼企匯總利潤339億元

上半年，重點企業(yè)匯總利潤呈逐月上升態(tài)勢，但盈利水平仍處于低位。會議透露，重點統(tǒng)計鋼企上半年營業(yè)收入達3.09萬億元，同比下降3.6%；營業(yè)成本達2.93萬億元，同比下降3.5%；利潤總額為339億元，同比下降6.7%；平均銷售利潤率為1.1%，同比下降0.03個百分點。

2、江南多地?zé)岢伞盎馉t” 

近日，浙江、江蘇、上海、安徽、新疆等地局地出現(xiàn)40～43.9℃的高溫天氣，7個國家站日最高氣溫突破當(dāng)?shù)貧v史極值。未來幾天，南方的大范圍高溫還會持續(xù)，江淮、江南、華南等地超10個省市的最高氣溫將達37℃以上。值得關(guān)注的是，高溫核心區(qū)仍位于江浙滬一帶，這里高溫持續(xù)時間長、強度大、具有一定極端性。

3、維護房地產(chǎn)市場安全平穩(wěn)運行

中國人民銀行上?？偛空匍_2024年下半年工作會議，會議指出，配合上海市政府出臺房地產(chǎn)新政，調(diào)降個人住房貸款首付比例和貸款利率水平。推動落實金融支持房地產(chǎn)十六條政策。推動商業(yè)銀行發(fā)揮經(jīng)營性物業(yè)貸款作用，幫助優(yōu)質(zhì)房企盤活存量資產(chǎn)；用好人民銀行抵押補充貸款（PSL）政策性資金，支持“三大工程”建設(shè)。持續(xù)做好保交樓金融服務(wù)。加大住房租賃金融支持。

4、7月中國出口鋼材782.7萬噸

2024年7月中國出口鋼材782.7萬噸，較上月減少91.8萬噸，環(huán)比下降10.5%；1-7月累計出口鋼材6122.7萬噸，同比增長21.8%。7月中國進口鋼材50.5萬噸，較上月減少7萬噸，環(huán)比下降12.2%；1-7月累計進口鋼材412.2萬噸，同比下降6.7%。7月中國進口鐵礦砂及其精礦10281.3萬噸，較上月增加520萬噸，環(huán)比增長5.3%；1-7月累計進口鐵礦砂及其精礦71377.4萬噸，同比增長6.7%。

5、7月份挖掘機銷量同比增長8.6%

中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2024年7月份，挖掘機主要制造企業(yè)銷售各類挖掘機13690臺，同比增長8.6%；其中國內(nèi)6234臺，同比增長21.9%；出口7456臺，同比下降0.51%。2024年1-7月，共銷售挖掘機116903臺，同比下降3.72%；其中國內(nèi)59461臺，同比增長6.23%；出口57262臺，同比下降12.3%。

五、綜合觀點

本周大部高溫局部暴雨，淡季需求始終較弱，期螺下探創(chuàng)近年新低，建筑鋼企普遍虧損加劇，減產(chǎn)檢修規(guī)模擴大，鋼企廠庫和社庫雙降，市場操作謹(jǐn)慎，尤其對舊標(biāo)庫存消化進度擔(dān)憂，各地鋼價低位震蕩徘徊為主。下周國內(nèi)鋼市如何演繹？具體情況來看，在供應(yīng)端，鋼企盈利率5.19%，環(huán)比下降1.3%；高爐開工率80.21%，環(huán)比減少1.07%。在需求端，房地產(chǎn)依舊低迷，制造業(yè)維持高位，單月造船、汽車、挖掘機等產(chǎn)銷同比增長。綜合來看，鋼市營商環(huán)境變差，“暴雷”事件接二連三，市場操作更加謹(jǐn)慎，某大型平臺叫停預(yù)售業(yè)務(wù)；鋼企加大減產(chǎn)力度，對原料剛需造成沖擊，卻讓商家對減產(chǎn)漲價預(yù)期上升，同時，又焦慮舊標(biāo)庫存消化進度，鑒于此，我們對下周市場行情仍持中性評價——藍色預(yù)警，具體來說，西本鋼材指數(shù)下周將在3400-3500元區(qū)間運行。