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本期觀點(diǎn)：高溫多雨 偏弱調(diào)整

時(shí)間：2024-6-24—2024-6-28

預(yù)警色標(biāo)：綠色

●市場(chǎng)回顧：期螺合約震蕩下挫，現(xiàn)貨報(bào)價(jià)弱勢(shì)下跌；

●成本分析：焦炭平穩(wěn)部分提漲，進(jìn)口礦價(jià)震蕩盤整；

●供需分析：高爐開(kāi)工環(huán)比增加，日均鐵水年內(nèi)高位；

●宏觀分析：樓市政策持續(xù)優(yōu)化，控產(chǎn)政策繼續(xù)推進(jìn)。

●綜合觀點(diǎn)：北方多地持續(xù)高溫，南方多地遭遇暴雨，戶外施工受到影響，現(xiàn)貨交易疲軟，螺紋連續(xù)兩周小幅累庫(kù)，期螺盤面空頭強(qiáng)勁，市場(chǎng)情緒低迷，各地鋼價(jià)震蕩下跌。下周國(guó)內(nèi)鋼市如何演繹？具體情況來(lái)看，在供應(yīng)端，鋼企盈利率51.95%，環(huán)比增加2.17%；高爐開(kāi)工率82.81%，環(huán)比增加0.76%。在需求端，房地產(chǎn)投資持續(xù)下滑，但制造業(yè)保持強(qiáng)勁增速，板材出口量維持高位。綜合來(lái)看，梅雨季節(jié)高溫多雨，需求處于淡季，后期累庫(kù)壓力繼續(xù)增加；高爐開(kāi)工環(huán)比上升，日均鐵水處于年內(nèi)高位，原料剛需存有支撐；供強(qiáng)需弱繼續(xù)錯(cuò)配，市場(chǎng)預(yù)期難以樂(lè)觀，同時(shí)，關(guān)注粗鋼產(chǎn)量調(diào)控推進(jìn)情況，實(shí)際影響尚且不明。鑒于此，我們對(duì)下周市場(chǎng)行情偏消極評(píng)價(jià)——綠色預(yù)警，具體來(lái)說(shuō)，西本鋼材指數(shù)下周將在3700-3800元區(qū)間運(yùn)行。

一、行情回顧

1、西本鋼材指數(shù)

本周國(guó)內(nèi)建筑鋼材弱勢(shì)下跌，截至6月21日，西本指數(shù)報(bào)在3770，較上周五下跌50。

2、全國(guó)市場(chǎng)方面

分區(qū)域來(lái)看：

上海市場(chǎng)：本周上海建材行情弱勢(shì)下跌，上半周，受期螺震蕩調(diào)整，市場(chǎng)情緒切換較快，鋼價(jià)先跌后漲盤整運(yùn)行；下半周，連日降雨需求更差，疊加期螺弱勢(shì)走跌，市場(chǎng)情緒低迷，報(bào)價(jià)連續(xù)小幅松動(dòng)。截止發(fā)稿，市場(chǎng)螺紋主要庫(kù)存37.34萬(wàn)噸，較上周下降1.41萬(wàn)噸?？紤]，梅雨季節(jié)需求下降，市場(chǎng)預(yù)期信心不足，預(yù)計(jì)，下周上海建材行情震蕩偏弱運(yùn)行。

杭州市場(chǎng)：本周杭州建材行情弱勢(shì)下跌，累計(jì)下跌50元/噸。本周期螺空頭勢(shì)力強(qiáng)勁，盤面震蕩下挫為主，同時(shí)，梅雨天氣需求疲軟，市場(chǎng)情緒不佳，報(bào)價(jià)接連小幅松動(dòng)。另外，沙永中主導(dǎo)鋼企6-3期螺紋計(jì)劃量3-4.5折。截止發(fā)稿，杭州螺紋主要庫(kù)存103.32萬(wàn)噸，周環(huán)比下降1.89萬(wàn)噸?？紤]，梅雨季節(jié)高溫多雨，庫(kù)存依然偏大，預(yù)計(jì)，下周杭州建材行情弱勢(shì)下跌為主。

北京市場(chǎng)：本周北京建材行情弱勢(shì)下跌，累計(jì)下跌40-50元/噸。上半周，本地持續(xù)高溫，終端剛需減弱，現(xiàn)貨小幅下調(diào)20元/噸；下半周，期螺合約繼續(xù)走弱，市場(chǎng)情緒延續(xù)低迷，出貨不足影響下，市場(chǎng)報(bào)價(jià)繼續(xù)松動(dòng)，再跌20-30元/噸?；冢袌?chǎng)剛需萎縮，市場(chǎng)預(yù)期轉(zhuǎn)弱，預(yù)計(jì)，下周北京建材行情弱勢(shì)調(diào)整為主。

二、成本分析

1、原材料

本周國(guó)內(nèi)主要原料弱穩(wěn)整理，其中，進(jìn)口礦價(jià)震蕩盤整，鋼坯行情下幅下跌，國(guó)產(chǎn)礦相對(duì)平穩(wěn)，焦炭行情穩(wěn)中趨弱，廢鋼行情漲跌互現(xiàn)，分品種來(lái)看：

鋼坯市場(chǎng)：本周國(guó)內(nèi)鋼坯價(jià)格弱勢(shì)下跌，截止發(fā)稿，唐山普方坯含稅價(jià)報(bào)3360元/噸，周環(huán)比下跌40元/噸。庫(kù)存方面，唐山主要倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)存84.8萬(wàn)噸，較上周增加4.83萬(wàn)噸。市場(chǎng)受北方干旱和南方暴雨，終端采購(gòu)需求疲軟，調(diào)坯軋材企業(yè)出貨不暢，軋材產(chǎn)線利用率下降，對(duì)坯料采購(gòu)謹(jǐn)慎，坯料庫(kù)存持續(xù)累庫(kù)，廠商報(bào)價(jià)弱勢(shì)下跌?；?，庫(kù)存累積增壓，淡季需求低迷等，預(yù)計(jì)，下周國(guó)內(nèi)方坯行情震蕩偏弱調(diào)整。

焦煤市場(chǎng)：本周國(guó)內(nèi)焦煤市場(chǎng)弱勢(shì)平穩(wěn)，部分區(qū)域補(bǔ)跌50-60元/噸?，F(xiàn)產(chǎn)地供應(yīng)整體變化不大，焦企和鋼廠等終端仍按需采購(gòu)，市場(chǎng)觀望情緒較濃，部分煤礦庫(kù)存累積，但多數(shù)煤礦庫(kù)存壓力不大，線上競(jìng)拍少數(shù)優(yōu)質(zhì)資源成交小幅反彈，但當(dāng)前市場(chǎng)信心不足，高價(jià)成交仍顯乏力。基于，市場(chǎng)看空情緒較濃，下游焦企仍有微利等，預(yù)計(jì)，下周國(guó)內(nèi)焦煤市場(chǎng)維持弱穩(wěn)運(yùn)行。

焦炭市場(chǎng)：本周國(guó)內(nèi)焦炭市場(chǎng)暫穩(wěn)運(yùn)行，現(xiàn)供應(yīng)端仍有微利，生產(chǎn)整體相對(duì)穩(wěn)定，廠內(nèi)庫(kù)存偏低，部分焦企開(kāi)始提漲50-55元/ 噸。然需求端受鋼材進(jìn)入需求淡季，庫(kù)存開(kāi)始增加，鋼廠盈利水平進(jìn)一步收緊，生產(chǎn)積極性有一定壓制，對(duì)原料價(jià)格產(chǎn)生一定壓力。考慮，焦炭市場(chǎng)供需相對(duì)平衡，但市場(chǎng)心態(tài)偏弱，預(yù)計(jì)，下周國(guó)內(nèi)焦炭市場(chǎng)穩(wěn)中趨弱運(yùn)行。

廢鋼市場(chǎng)：本周國(guó)內(nèi)廢鋼市場(chǎng)漲跌互現(xiàn)，當(dāng)前，高溫多雨影響下，廢鋼資源產(chǎn)出減少，部分鋼企庫(kù)存偏低，被動(dòng)拉漲吸貨。其中，華東地區(qū)主要鋼企收廢價(jià)格持穩(wěn)，部分鋼企收費(fèi)價(jià)被動(dòng)拉漲10-60元/噸；華北地區(qū)廢鋼資源偏緊，但鋼廠用費(fèi)需求下降，收廢價(jià)格相對(duì)平穩(wěn)；華南、西南等廢鋼隨鋼價(jià)走勢(shì)，存在30-50元/噸回調(diào)?？紤]，鋼廠盈利水平下降，市場(chǎng)信心不足，但廢鋼資源偏緊，對(duì)價(jià)格存在一定支撐，預(yù)計(jì)，下周國(guó)內(nèi)廢鋼行情延續(xù)弱穩(wěn)運(yùn)行。

鐵礦市場(chǎng)：本周進(jìn)口礦行情震蕩整理，截止發(fā)稿，青島港61.5%PB粉報(bào)價(jià)821元/噸，環(huán)比微增3元/噸；港口方面，主要港口礦石庫(kù)存14885萬(wàn)噸，環(huán)比下降9萬(wàn)噸。鐵精粉交易一般，提漲乏力，持穩(wěn)觀望或執(zhí)行長(zhǎng)協(xié)。進(jìn)口礦商多隨行就市，鋼廠按需采購(gòu)，交投氛圍一般。基于，高爐開(kāi)工處于高位，礦石剛需仍有韌性，但終端處于淡季，港口庫(kù)存承壓等，預(yù)計(jì)，下周進(jìn)口礦行情震蕩偏弱調(diào)整。

三、供給和需求分析

從社會(huì)庫(kù)存來(lái)看，全國(guó)主要樣本城市螺紋鋼累計(jì)庫(kù)存575.77萬(wàn)噸，周環(huán)比增加2.41萬(wàn)噸；線材累計(jì)庫(kù)存85.56萬(wàn)噸，周環(huán)比增加0.27萬(wàn)噸；五大鋼材品種累計(jì)庫(kù)存1277.33萬(wàn)噸，周環(huán)比增加2.39噸。

四、宏觀信息

1、1-5月全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比下降10.1%

1-5月份，全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資40632億元，同比下降10.1%；其中，住宅投資30824億元，下降10.6%。1-5月份，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)房屋施工面積688896萬(wàn)平方米，同比下降11.6%。其中，住宅施工面積481557萬(wàn)平方米，下降12.2%。房屋新開(kāi)工面積30090萬(wàn)平方米，下降24.2%。其中，住宅新開(kāi)工面積21760萬(wàn)平方米，下降25.0%。房屋竣工面積22245萬(wàn)平方米，下降20.1%。

2、2024年5月中國(guó)粗鋼產(chǎn)量9286萬(wàn)噸

2024年5月，中國(guó)粗鋼產(chǎn)量9286萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.7%；生鐵產(chǎn)量7613萬(wàn)噸，同比下降1.2%；鋼材產(chǎn)量12270萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.4%。1-5月，中國(guó)粗鋼產(chǎn)量43861萬(wàn)噸，同比下降1.4%；生鐵產(chǎn)量36113萬(wàn)噸，同比下降3.7%；鋼材產(chǎn)量57405萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.9%。

3、長(zhǎng)江中下游6月18日進(jìn)入梅雨期

長(zhǎng)江中下游6月18日已進(jìn)入梅雨期。6月18日至25日，長(zhǎng)江干流附近及以南有持續(xù)性強(qiáng)降雨，強(qiáng)度以大到暴雨為主，預(yù)計(jì)陸水、武漢、修水、青弋水陽(yáng)江過(guò)程累計(jì)面雨量200至220毫米，烏江上游、洞庭湖區(qū)、漢江皇莊以下、鄂東北、饒河、鄱陽(yáng)湖區(qū)、長(zhǎng)江下游干流、滁河過(guò)程累計(jì)面雨量150至200毫米。長(zhǎng)江防總、長(zhǎng)江委已于6月17日至18日針對(duì)江西、湖南、貴州、湖北、安徽、江蘇分別啟動(dòng)防汛Ⅳ級(jí)應(yīng)急響應(yīng)和洪水防御Ⅳ級(jí)應(yīng)急響應(yīng)。

4、前5月中國(guó)出口板材3064萬(wàn)噸

海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，2024年5月，中國(guó)出口鋼鐵板材650萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)20.5%；1-5月累計(jì)出口3064萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)32.3%。5月，中國(guó)出口鋼鐵棒材120萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17.8%；1-5月累計(jì)出口506萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.3%。

五、綜合觀點(diǎn)

北方多地持續(xù)高溫，南方多地遭遇暴雨，戶外施工受到影響，現(xiàn)貨交易疲軟，螺紋連續(xù)兩周小幅累庫(kù)，期螺盤面空頭強(qiáng)勁，市場(chǎng)情緒低迷，各地鋼價(jià)震蕩下跌。下周國(guó)內(nèi)鋼市如何演繹？具體情況來(lái)看，在供應(yīng)端，鋼企盈利率51.95%，環(huán)比增加2.17%；高爐開(kāi)工率82.81%，環(huán)比增加0.76%。在需求端，房地產(chǎn)投資持續(xù)下滑，但制造業(yè)保持強(qiáng)勁增速，板材出口量維持高位。綜合來(lái)看，梅雨季節(jié)高溫多雨，需求處于淡季，后期累庫(kù)壓力繼續(xù)增加；高爐開(kāi)工環(huán)比上升，日均鐵水處于年內(nèi)高位，原料剛需存有支撐；供強(qiáng)需弱繼續(xù)錯(cuò)配，市場(chǎng)預(yù)期難以樂(lè)觀，同時(shí)，關(guān)注粗鋼產(chǎn)量調(diào)控推進(jìn)情況，實(shí)際影響尚且不明。鑒于此，我們對(duì)下周市場(chǎng)行情偏消極評(píng)價(jià)——綠色預(yù)警，具體來(lái)說(shuō)，西本鋼材指數(shù)下周將在3700-3800元區(qū)間運(yùn)行。