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本期觀點：供需均弱 窄幅震蕩

時間：2024-7-1—2024-7-31

關(guān)鍵詞 政策 產(chǎn)量 需求 成本

本期導(dǎo)讀：

●行情回顧：期貨盤面連續(xù)下滑，鋼材價格弱勢大跌；

●供給分析：板強(qiáng)螺弱盈利下降，建材產(chǎn)量處于低位；

●需求分析：房產(chǎn)投資降幅擴(kuò)大，基建制造需求尚可；

●成本分析：焦炭價格先跌后漲，鐵礦行情跌后盤整；

●宏觀分析：實施粗鋼產(chǎn)量調(diào)控，房產(chǎn)政策持續(xù)優(yōu)化。

●綜合觀點：回顧六月份，北方持續(xù)高溫，南方強(qiáng)降雨頻繁，終端戶外施工受限，梅雨淡季需求疲軟，螺紋三周小幅累庫，期螺空頭打壓強(qiáng)勁，市場情緒低迷，各地鋼價連續(xù)弱勢下跌。即將到來的7月份，鋼市行情如何演繹？具體情況來看，在供應(yīng)端，6月中旬，高爐開工率處于高位，鐵水產(chǎn)量創(chuàng)年內(nèi)新高，隨著盈利不斷收窄，下旬鐵水產(chǎn)量觸頂回調(diào)。在需求端，房地產(chǎn)投資跌幅繼續(xù)擴(kuò)大，又遭遇北旱南澇，表觀需求下滑至低位，但基建、制造業(yè)以及鋼材出口勢頭保持良好。綜合來看，經(jīng)過6月份鋼價大跌后，當(dāng)前建筑鋼企難有盈利，減量挺價意愿增強(qiáng)；原料煤價格上漲，焦炭生產(chǎn)成本上升，鐵礦價格低位盤整，鋼企生產(chǎn)成本存有支撐；7月全國依舊高溫多雨，終端需求仍處淡季；另外，關(guān)注7月中旬召開二十屆三中全會，以及粗鋼產(chǎn)量調(diào)控政策等。鑒于此，我們對7月份國內(nèi)建筑鋼行情持以下判斷：供需均弱，窄幅震蕩——預(yù)計7月份滬市優(yōu)質(zhì)品螺紋鋼代表規(guī)格價格(以西本指數(shù)為基準(zhǔn))，或?qū)⒃?630-3730元/噸區(qū)間運行。

一、行情回顧篇

截止6月28日，西本鋼材指數(shù)收在3680，較上月末下跌240，較去年同期價格下跌330，較去年同期下跌8.1%。

具體來看，進(jìn)入6月上旬，終端需求低迷，各地鋼價連續(xù)下跌，受粗鋼調(diào)控政策發(fā)酵，盤面一度止跌反彈，但盤面曇花一現(xiàn)，隨后鋼價再度走弱。6月中旬，長三角地區(qū)相繼入梅，淡季需求越發(fā)明顯，螺紋止降累庫，鋼價偏弱調(diào)整；6月下旬，期螺空頭強(qiáng)勁，市場交易疲軟，螺紋延續(xù)累庫，各地報價繼續(xù)下探。

7月行情又將如何演繹？鋼企盈利情況咋樣？焦炭先跌后漲走勢如何？下游表需情況如何？原料生產(chǎn)成本咋樣？粗鋼調(diào)控是否執(zhí)行？帶著諸多問題，一起來看7月國內(nèi)鋼材行情分析報告。

二、供給分析篇

1、國內(nèi)建筑鋼材庫存現(xiàn)狀分析

西本新干線監(jiān)測庫存數(shù)據(jù)顯示，截至6月27日，全國主要樣本城市螺紋鋼累計庫存580.98萬噸，月環(huán)比增加7.03萬噸，較去年同期增加37.17萬噸；線材累計庫存85.68萬噸，月環(huán)比下降0.04萬噸，較去年同期下降5.2萬噸；五大鋼材品種累計庫存1280.88萬噸，月環(huán)比下降5.55萬噸，較去年同期增加148.18萬噸。

從鋼廠庫存來看，據(jù)中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2024年6月中旬末，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)鋼材庫存量約1642.58萬噸，比上一旬（即6月上旬）增加33.95萬噸、上升2.11%；比上月同旬減少40.06萬噸、下降2.38%；比去年同旬增加20.38萬噸、上升1.26%；比前年同旬減少409.75萬噸、下降19.96%。

2、國內(nèi)鋼材供給現(xiàn)狀分析

從鋼廠生產(chǎn)情況來看，國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年5月，中國粗鋼產(chǎn)量9286萬噸，同比增長2.7%；生鐵產(chǎn)量7613萬噸，同比下降1.2%；鋼材產(chǎn)量12270萬噸，同比增長3.4%。

1-5月，中國粗鋼產(chǎn)量43861萬噸，同比下降1.4%；生鐵產(chǎn)量36113萬噸，同比下降3.7%；鋼材產(chǎn)量57405萬噸，同比增長2.9%。

3、國內(nèi)鋼材進(jìn)出口現(xiàn)狀分析

從鋼材進(jìn)出口數(shù)據(jù)來看，海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2024年5月中國出口鋼材963.1萬噸，較上月增加40.7萬噸，環(huán)比增長4.4%；1-5月累計出口鋼材4465.5萬噸，同比增長24.7%。5月中國進(jìn)口鋼材63.7萬噸，較上月減少2.1萬噸，環(huán)比下降3.2%；1-5月累計進(jìn)口鋼材304.3萬噸，同比下降2.7%。

三、需求形勢篇

1、全國建筑鋼材銷量走勢分析

6月份，建筑鋼材相繼受制于端午假期、中高考、農(nóng)忙、環(huán)保督查、高溫暴雨等，終端戶外施工進(jìn)度放緩，建材消費淡季明顯，市場成交下滑，螺紋累庫壓力增加。即將進(jìn)入7月份，天氣因素對施工影響還將繼續(xù)，建筑鋼材表需仍受抑制。據(jù)鋼小二平臺采樣數(shù)據(jù)顯示，6月份螺紋鋼需求指數(shù)月環(huán)比下降6.5%。

2、國內(nèi)房地產(chǎn)投資分析

統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1-5月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資40632億元，同比下降10.1%。1-5月份，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積688896萬平方米，同比下降11.6%。1-5月房屋新開工面積30090萬平方米，下降24.2%。1-5月房屋竣工面積22245萬平方米，下降20.1%。1-5月份，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金42571億元，同比下降24.3%。

四、成本分析篇

據(jù)西本資訊跟蹤的數(shù)據(jù)顯示，截止6月28日，唐山地區(qū)普碳方坯出廠價格3300元/噸，較上月末下跌210元/噸；江蘇地區(qū)廢鋼價格為2410元/噸，較上月末下跌110元/噸；山西地區(qū)一級焦炭價格為1800元/噸，較上月末價格持平；澳大利亞61.5%粉礦青島港價格為819元/噸，較上月末下跌44元/噸。

由上可見，6月份主要原料價格整體下移，其中，鋼坯和廢鋼受成材影響價格下跌；焦炭本月先跌后漲基本持平；鐵精粉價格小幅陰跌，進(jìn)口礦行情震蕩回調(diào)。即將步入7月，終端需求依然淡季，鋼企盈利水平下降，鐵水產(chǎn)量預(yù)期略減，但焦炭成本存有支撐，鐵礦成本相對堅挺，預(yù)計，生產(chǎn)成本或?qū)⒄鹗幷怼?/p>

五、國際鋼市篇

世界鋼鐵協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2024年5月全球71個納入世界鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計國家的粗鋼產(chǎn)量為1.651億噸，同比提高1.5%。

2024年5月，中國粗鋼產(chǎn)量為9286萬噸，同比提高2.7%；印度粗鋼產(chǎn)量為1220萬噸，同比提高3.5%；日本粗鋼產(chǎn)量為720萬噸，同比下降6.3%；美國粗鋼產(chǎn)量為690萬噸，同比下降1.5%；俄羅斯粗鋼預(yù)估產(chǎn)量為630萬噸，同比下降0.9%；韓國粗鋼產(chǎn)量為520萬噸，同比下降10.9%；德國粗鋼產(chǎn)量為320萬噸，同比下降1.9%；土耳其粗鋼產(chǎn)量為320萬噸，同比提高11.6%；伊朗粗鋼產(chǎn)量為330萬噸，同比提高2.1%；巴西粗鋼預(yù)估產(chǎn)量為260萬噸，同比下降7.4%。

六、宏觀信息篇

1、國務(wù)院：2024年繼續(xù)實施粗鋼產(chǎn)量調(diào)控

國務(wù)院印發(fā)《2024—2025年節(jié)能降碳行動方案》，要求加強(qiáng)鋼鐵產(chǎn)能產(chǎn)量調(diào)控，2024年繼續(xù)實施粗鋼產(chǎn)量調(diào)控；大力發(fā)展高性能特種鋼等高端鋼鐵產(chǎn)品，嚴(yán)控低附加值基礎(chǔ)原材料產(chǎn)品出口；推行鋼鐵、焦化、燒結(jié)一體化布局，大幅減少獨立焦化、燒結(jié)和熱軋企業(yè)及工序；支持發(fā)展電爐短流程煉鋼，2025年底電爐鋼產(chǎn)量占比提升至15%，廢鋼利用量達(dá)到3億噸；嚴(yán)格合理控制煤炭消費，重點削減非電力用煤。

2、長江中下游6月18日進(jìn)入梅雨期

長江中下游6月18日已進(jìn)入梅雨期。6月18日至25日，長江干流附近及以南有持續(xù)性強(qiáng)降雨，強(qiáng)度以大到暴雨為主。長江防總、長江委已于6月17日至18日針對江西、湖南、貴州、湖北、安徽、江蘇分別啟動防汛Ⅳ級應(yīng)急響應(yīng)和洪水防御Ⅳ級應(yīng)急響應(yīng)。

3、第二批新增政府債額度已下達(dá)

財政部日前下達(dá)福建省2024年新增政府債務(wù)限額1824億元，傳遞出第二批新增債務(wù)限額已下達(dá)的信號；同時，各地已公布的三季度地方債計劃發(fā)行規(guī)模合計超過2萬億元。專家認(rèn)為，三季度將是地方債發(fā)行高峰，隨著債券發(fā)行使用節(jié)奏加快，基建投資增速將獲明顯支撐。

4、前5月26省賣地收入下滑

6月24日，財政部公布2024年5月財政收支情況。今年前5個月，地方政府性基金中的國有土地使用權(quán)出讓收入（下稱“土地出讓收入”）12810億元，同比下降14%，降幅較前4個月擴(kuò)大3.6個百分點。粵開證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家羅志恒表示，土地市場低迷，預(yù)計2024年土地財政收入可能進(jìn)一步下降。

5、6月中旬重點鋼企粗鋼日產(chǎn)218.51萬噸

據(jù)中鋼協(xié)，2024年6月中旬，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)共生產(chǎn)粗鋼2185.12萬噸、生鐵1960.15萬噸、鋼材2098.05萬噸。其中，粗鋼日產(chǎn)218.51萬噸，環(huán)比下降2.81%，同口徑比去年同期下降3.43%；生鐵日產(chǎn)196.01萬噸，環(huán)比下降1.46%，同口徑比去年同期下降2.87%；鋼材日產(chǎn)209.80萬噸，環(huán)比下降1.02%，同口徑比去年同期下降3.21%。

七、綜合觀點篇

回顧六月份，北方持續(xù)高溫，南方強(qiáng)降雨頻繁，終端戶外施工受限，梅雨淡季需求疲軟，螺紋三周小幅累庫，期螺空頭打壓強(qiáng)勁，市場情緒低迷，各地鋼價連續(xù)弱勢下跌。即將到來的7月份，鋼市行情如何演繹？具體情況來看，在供應(yīng)端，6月中旬，高爐開工率處于高位，鐵水產(chǎn)量創(chuàng)年內(nèi)新高，隨著盈利不斷收窄，下旬鐵水產(chǎn)量觸頂回調(diào)。在需求端，房地產(chǎn)投資跌幅繼續(xù)擴(kuò)大，又遭遇北旱南澇，表需滑落至低位，但基建、制造業(yè)以及鋼材出口勢頭保持良好。綜合來看，經(jīng)過6月份鋼價大跌后，當(dāng)前建筑鋼企難有盈利，減產(chǎn)挺價意愿增強(qiáng)；原料煤價格上漲，焦炭成本提高，鐵礦價格低位盤整，鋼企生產(chǎn)成本存有支撐；7月全國依舊高溫多雨，終端需求仍處淡季；另外，關(guān)注7月中旬召開二十屆三中全會，以及粗鋼產(chǎn)量調(diào)控政策等。鑒于此，我們對7月份國內(nèi)建筑鋼行情持以下判斷：供需均弱，窄幅震蕩——預(yù)計7月份滬市優(yōu)質(zhì)品螺紋鋼代表規(guī)格價格(以西本指數(shù)為基準(zhǔn))，或?qū)⒃?630-3730元/噸區(qū)間運行。